2025年及未來5年中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場供需格局及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告目錄一、2025年中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 41、市場規(guī)模與增長態(tài)勢(shì) 4年市場規(guī)模測算與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比 4主要區(qū)域市場分布及增長差異分析 52、市場結(jié)構(gòu)與競爭格局 8國內(nèi)外廠商市場份額對(duì)比及競爭態(tài)勢(shì) 8行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)（如電力、石化、制造等）占比分析 9二、未來五年中國自動(dòng)化組態(tài)軟件供需格局演變 111、需求側(cè)驅(qū)動(dòng)因素與變化趨勢(shì) 11智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)組態(tài)軟件需求的拉動(dòng)效應(yīng) 11中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的增量市場空間 132、供給側(cè)能力與產(chǎn)能布局 15本土廠商技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品迭代能力評(píng)估 15供應(yīng)鏈安全與國產(chǎn)替代進(jìn)程對(duì)供給結(jié)構(gòu)的影響 17三、技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì) 191、核心技術(shù)發(fā)展方向 19低代碼/無代碼平臺(tái)在組態(tài)軟件中的融合應(yīng)用 19與邊緣計(jì)算對(duì)組態(tài)邏輯與交互方式的重構(gòu) 202、產(chǎn)品形態(tài)與功能升級(jí)路徑 22云原生架構(gòu)與SaaS化部署模式普及趨勢(shì) 22跨平臺(tái)兼容性與多協(xié)議集成能力提升方向 24四、重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用場景深化分析 261、流程工業(yè)應(yīng)用拓展 26電力與能源行業(yè)對(duì)高可靠性組態(tài)系統(tǒng)的需求特征 26化工與冶金行業(yè)對(duì)安全合規(guī)性組態(tài)功能的演進(jìn)要求 282、離散制造業(yè)滲透加速 29汽車與電子制造對(duì)柔性組態(tài)與快速部署能力的需求 29中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組態(tài)解決方案的適配性挑戰(zhàn) 31五、政策環(huán)境與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)影響 321、國家及地方產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向 32十四五”智能制造專項(xiàng)政策對(duì)組態(tài)軟件發(fā)展的支持措施 32信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)對(duì)國產(chǎn)組態(tài)軟件采購的引導(dǎo)作用 342、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)協(xié)同 36工業(yè)軟件標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建對(duì)產(chǎn)品互操作性的規(guī)范要求 36開源生態(tài)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新的推動(dòng)作用 39六、市場風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)研判 411、技術(shù)與安全風(fēng)險(xiǎn) 41工控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)組態(tài)軟件安全架構(gòu)的新要求 41核心技術(shù)“卡脖子”環(huán)節(jié)對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的影響 432、市場與競爭風(fēng)險(xiǎn) 44國際巨頭價(jià)格戰(zhàn)與本地化策略對(duì)國產(chǎn)廠商的擠壓效應(yīng) 44客戶定制化需求碎片化帶來的開發(fā)與維護(hù)成本壓力 46七、未來五年發(fā)展趨勢(shì)與戰(zhàn)略建議 481、市場發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測 48年復(fù)合增長率與細(xì)分賽道機(jī)會(huì)識(shí)別 48國產(chǎn)化率提升路徑與替代窗口期判斷 492、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展建議 51差異化產(chǎn)品定位與垂直行業(yè)深耕策略 51生態(tài)合作與平臺(tái)化能力建設(shè)路徑建議 53摘要2025年及未來五年，中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，供需格局持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨成熟。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場規(guī)模有望突破180億元人民幣，年均復(fù)合增長率維持在12%以上，到2030年市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到320億元左右。這一增長動(dòng)力主要來源于制造業(yè)智能化升級(jí)加速、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)深入推進(jìn)以及“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下的綠色制造轉(zhuǎn)型需求。從供給端看，國內(nèi)廠商如和利時(shí)、中控技術(shù)、力控科技、亞控科技等持續(xù)加大研發(fā)投入，在圖形化組態(tài)、跨平臺(tái)兼容性、邊緣計(jì)算集成、AI輔助診斷等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得顯著突破，逐步縮小與國際品牌如西門子、羅克韋爾、施耐德等在高端市場的差距；同時(shí)，國產(chǎn)替代政策導(dǎo)向明確，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)ψ灾骺煽剀浖男枨笕找嬖鰪?qiáng)，為本土企業(yè)提供了廣闊發(fā)展空間。從需求端分析，流程工業(yè)（如石化、電力、冶金）仍是組態(tài)軟件應(yīng)用的核心領(lǐng)域，但離散制造業(yè)（如汽車、電子、裝備制造）的滲透率正快速提升，尤其在柔性生產(chǎn)線、數(shù)字孿生工廠和智能運(yùn)維場景中，對(duì)高實(shí)時(shí)性、高可視化、高集成度的組態(tài)軟件需求激增。此外，隨著5G、工業(yè)PaaS平臺(tái)和低代碼開發(fā)理念的融合，組態(tài)軟件正從傳統(tǒng)的監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集（SCADA）工具向“平臺(tái)+應(yīng)用+服務(wù)”的一體化解決方案演進(jìn)，用戶不僅關(guān)注軟件功能，更重視其與MES、ERP、PLM等系統(tǒng)的無縫對(duì)接能力及全生命周期服務(wù)能力。未來五年，市場將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：一是產(chǎn)品向云化、輕量化、模塊化方向發(fā)展，SaaS模式逐步被中小企業(yè)接受；二是AI與大數(shù)據(jù)技術(shù)深度嵌入組態(tài)邏輯，實(shí)現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)與智能決策支持；三是行業(yè)定制化成為競爭關(guān)鍵，針對(duì)新能源、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等新興行業(yè)的專用組態(tài)模板和知識(shí)庫將成為廠商差異化優(yōu)勢(shì)。值得注意的是，盡管市場前景廣闊，但行業(yè)仍面臨標(biāo)準(zhǔn)體系不統(tǒng)一、人才儲(chǔ)備不足、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)上升等挑戰(zhàn)，亟需通過產(chǎn)學(xué)研協(xié)同、生態(tài)聯(lián)盟共建和政策引導(dǎo)加以應(yīng)對(duì)。總體來看，中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場將在技術(shù)創(chuàng)新、政策支持與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的多重驅(qū)動(dòng)下，構(gòu)建起以國產(chǎn)為主導(dǎo)、開放協(xié)同、安全可靠的新型供需格局，為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)實(shí)底座。年份產(chǎn)能（萬套）產(chǎn)量（萬套）產(chǎn)能利用率（%）國內(nèi)需求量（萬套）占全球需求比重（%）202542035785.036528.5202645039688.040529.8202748543690.044531.2202852047892.048532.6202956052193.052534.0一、2025年中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模與增長態(tài)勢(shì)年市場規(guī)模測算與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場規(guī)模在2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到約68.3億元人民幣，較2020年的39.6億元實(shí)現(xiàn)年均復(fù)合增長率（CAGR）約為11.5%。這一增長趨勢(shì)主要受到工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、智能制造政策持續(xù)推進(jìn)以及關(guān)鍵行業(yè)如電力、石化、冶金、軌道交通等領(lǐng)域?qū)Ω咝藱C(jī)交互系統(tǒng)需求持續(xù)上升的驅(qū)動(dòng)。根據(jù)中國工控網(wǎng)（）發(fā)布的《2024年中國工業(yè)自動(dòng)化軟件市場研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)組態(tài)軟件市場規(guī)模已達(dá)到58.7億元，同比增長12.1%，延續(xù)了過去五年穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)。從歷史數(shù)據(jù)來看，2016年至2020年間，該市場年均增速維持在8%至9%之間，而自“十四五”規(guī)劃實(shí)施以來，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、數(shù)字孿生等新技術(shù)與傳統(tǒng)自動(dòng)化系統(tǒng)的深度融合，組態(tài)軟件作為連接底層設(shè)備與上層管理系統(tǒng)的橋梁，其功能邊界不斷拓展，應(yīng)用場景日益豐富，從而顯著提升了市場容量與價(jià)值密度。尤其在2021年后，國產(chǎn)組態(tài)軟件廠商如力控科技、亞控科技、三維力控等加速產(chǎn)品迭代，在兼容性、開放性、安全性等方面逐步縮小與國際品牌（如西門子WinCC、羅克韋爾FactoryTalkView、Wonderware等）的差距，推動(dòng)了本土化替代進(jìn)程，進(jìn)一步擴(kuò)大了整體市場規(guī)模。從需求側(cè)結(jié)構(gòu)分析，電力行業(yè)長期占據(jù)組態(tài)軟件應(yīng)用的最大份額，2023年占比約為28.5%，主要源于智能電網(wǎng)建設(shè)對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)度系統(tǒng)的需求；其次是石化與化工行業(yè)，占比約21.3%，其對(duì)高可靠性、高安全性的過程控制系統(tǒng)依賴度極高；軌道交通與市政水務(wù)領(lǐng)域近年來增長迅猛，2023年合計(jì)占比已接近18%，得益于城市基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級(jí)的政策導(dǎo)向。供給側(cè)方面，國際品牌仍占據(jù)高端市場主導(dǎo)地位，但其份額已從2018年的52%下降至2023年的約43%，而國產(chǎn)品牌憑借定制化服務(wù)、本地化響應(yīng)速度及成本優(yōu)勢(shì)，市場份額穩(wěn)步提升。據(jù)賽迪顧問（CCID）2024年發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》指出，國產(chǎn)組態(tài)軟件在中小項(xiàng)目及區(qū)域性項(xiàng)目中的滲透率已超過65%，尤其在三四線城市及縣域工業(yè)園區(qū)中形成明顯替代效應(yīng)。值得注意的是，組態(tài)軟件的商業(yè)模式也正從傳統(tǒng)的“永久授權(quán)+實(shí)施服務(wù)”向“訂閱制+云平臺(tái)+增值服務(wù)”轉(zhuǎn)型，這一變化不僅提升了廠商的持續(xù)收入能力，也使得市場規(guī)模測算需納入SaaS化收入的增量部分。例如，亞控科技于2023年推出的KingHistorianCloud平臺(tái)，已實(shí)現(xiàn)按設(shè)備點(diǎn)數(shù)或數(shù)據(jù)流量計(jì)費(fèi)，年訂閱收入同比增長達(dá)37%，反映出市場對(duì)靈活部署與按需付費(fèi)模式的強(qiáng)烈接受度。在歷史數(shù)據(jù)對(duì)比維度上，2015年中國市場組態(tài)軟件規(guī)模僅為22.1億元，彼時(shí)產(chǎn)品功能較為單一，多聚焦于基礎(chǔ)HMI畫面組態(tài)與簡單數(shù)據(jù)采集，缺乏與MES、ERP等上層系統(tǒng)的深度集成能力。而到2025年，隨著OPCUA、MQTT、RESTfulAPI等開放協(xié)議的普及，以及容器化、微服務(wù)架構(gòu)的引入，組態(tài)軟件已演變?yōu)橹С挚缙脚_(tái)部署、多源異構(gòu)數(shù)據(jù)融合、AI輔助診斷的智能工業(yè)軟件平臺(tái)。這種技術(shù)演進(jìn)直接推動(dòng)了單項(xiàng)目軟件價(jià)值量的提升——據(jù)中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)（CAA）2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年單個(gè)中型自動(dòng)化項(xiàng)目的組態(tài)軟件采購均價(jià)為28.6萬元，較2018年的16.3萬元增長75.5%。此外，政策層面的持續(xù)支持亦構(gòu)成市場規(guī)模擴(kuò)張的關(guān)鍵變量。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出“突破工業(yè)軟件核心技術(shù)，提升組態(tài)、監(jiān)控、診斷類軟件的自主可控能力”，財(cái)政部與工信部聯(lián)合設(shè)立的工業(yè)軟件專項(xiàng)扶持資金在2022—2024年間累計(jì)投入超15億元，其中約30%定向支持組態(tài)類軟件研發(fā)。這些政策紅利不僅降低了企業(yè)研發(fā)成本，也加速了技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化落地，形成良性循環(huán)。綜合來看，未來五年中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場將在技術(shù)升級(jí)、國產(chǎn)替代、應(yīng)用場景拓展與商業(yè)模式創(chuàng)新的多重驅(qū)動(dòng)下，保持年均10%以上的穩(wěn)健增長，至2030年有望突破110億元規(guī)模，成為工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域中最具活力的賽道之一。主要區(qū)域市場分布及增長差異分析中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場在區(qū)域分布上呈現(xiàn)出顯著的梯度差異，這種差異不僅源于各地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不同，也受到政策導(dǎo)向、人才聚集程度以及產(chǎn)業(yè)鏈配套能力的綜合影響。華東地區(qū)作為我國制造業(yè)最發(fā)達(dá)、工業(yè)自動(dòng)化水平最高的區(qū)域，長期占據(jù)自動(dòng)化組態(tài)軟件市場的主導(dǎo)地位。根據(jù)中國工控網(wǎng)（）發(fā)布的《2024年中國工業(yè)自動(dòng)化市場白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年華東地區(qū)（包括上海、江蘇、浙江、山東、安徽、福建）在自動(dòng)化組態(tài)軟件領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到約48.6億元，占全國總市場規(guī)模的42.3%。該區(qū)域聚集了大量高端裝備制造、汽車、電子、化工和新能源企業(yè)，對(duì)組態(tài)軟件的實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性、可視化能力及系統(tǒng)集成度提出了更高要求，從而推動(dòng)了本地廠商如力控科技、亞控科技等在產(chǎn)品功能迭代和行業(yè)解決方案上的持續(xù)創(chuàng)新。此外，長三角一體化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，為組態(tài)軟件在跨企業(yè)、跨平臺(tái)數(shù)據(jù)互通方面創(chuàng)造了應(yīng)用場景，也加速了SaaS化、云原生架構(gòu)組態(tài)平臺(tái)的落地。華南地區(qū)，特別是廣東、廣西和海南，在自動(dòng)化組態(tài)軟件市場中展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。2024年該區(qū)域市場規(guī)模約為23.1億元，同比增長18.7%，增速高于全國平均水平（15.2%）。這一增長主要受益于粵港澳大灣區(qū)先進(jìn)制造業(yè)集群的快速擴(kuò)張，以及電子信息、家電、新能源電池等產(chǎn)業(yè)對(duì)柔性制造和智能工廠建設(shè)的迫切需求。廣東省作為全國電子信息產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，擁有華為、比亞迪、格力、美的等龍頭企業(yè)，其智能制造升級(jí)過程中對(duì)組態(tài)軟件的依賴度顯著提升。據(jù)賽迪顧問（CCID）2025年一季度發(fā)布的《中國工業(yè)軟件區(qū)域發(fā)展指數(shù)報(bào)告》指出，華南地區(qū)在邊緣計(jì)算與組態(tài)軟件融合應(yīng)用方面處于全國領(lǐng)先地位，超過60%的新建智能產(chǎn)線已采用支持邊緣側(cè)數(shù)據(jù)處理的組態(tài)平臺(tái)。同時(shí)，深圳、廣州等地密集出臺(tái)的工業(yè)軟件扶持政策，也為本地組態(tài)軟件企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)了如研華科技、研祥智能等企業(yè)在華南市場的深度布局。華北地區(qū)以北京、天津、河北為核心，其自動(dòng)化組態(tài)軟件市場呈現(xiàn)出“高起點(diǎn)、穩(wěn)增長”的特征。2024年市場規(guī)模約為19.8億元，同比增長13.5%。該區(qū)域依托首都的科研資源和央企總部聚集優(yōu)勢(shì)，在能源、軌道交通、市政公用等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)Ω呖煽啃越M態(tài)軟件的需求持續(xù)旺盛。國家電網(wǎng)、中石油、中石化等大型央企在華北地區(qū)部署的智能調(diào)度與監(jiān)控系統(tǒng)，普遍采用國產(chǎn)化組態(tài)平臺(tái)，以滿足信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）要求。根據(jù)工信部《2024年工業(yè)軟件發(fā)展?fàn)顩r通報(bào)》，華北地區(qū)在信創(chuàng)適配方面進(jìn)展顯著，已有超過70%的組態(tài)軟件項(xiàng)目完成與麒麟、統(tǒng)信等國產(chǎn)操作系統(tǒng)的兼容性認(rèn)證。此外，雄安新區(qū)的建設(shè)也為組態(tài)軟件在智慧城市、綜合管廊、智能水務(wù)等新興場景中提供了廣闊空間，推動(dòng)了組態(tài)軟件從傳統(tǒng)工業(yè)控制向城市級(jí)數(shù)字孿生平臺(tái)的延伸。中西部地區(qū)（包括四川、重慶、湖北、陜西、河南等）近年來在國家“中部崛起”和“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略支持下，自動(dòng)化組態(tài)軟件市場增速顯著提升。2024年該區(qū)域市場規(guī)模達(dá)16.5億元，同比增長21.3%，成為全國增長最快的區(qū)域。成都、武漢、西安等地依托高校和科研院所資源，形成了較為完整的工業(yè)軟件生態(tài)鏈。例如，成都高新區(qū)已聚集數(shù)十家工業(yè)軟件企業(yè)，其中多家專注于組態(tài)軟件的垂直行業(yè)定制開發(fā)。同時(shí)，中西部地區(qū)在新能源、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速布局，催生了對(duì)低成本、易部署、模塊化組態(tài)解決方案的大量需求。據(jù)艾瑞咨詢（iResearch）《2025年中國工業(yè)軟件區(qū)域市場洞察》報(bào)告，中西部中小企業(yè)對(duì)基于Web的輕量化組態(tài)工具接受度高達(dá)78%，遠(yuǎn)高于東部地區(qū)的52%，反映出該區(qū)域市場對(duì)性價(jià)比和易用性的高度關(guān)注。這種差異化需求也促使組態(tài)軟件廠商加速產(chǎn)品分層策略，推出面向中小制造企業(yè)的入門級(jí)產(chǎn)品線。東北地區(qū)受傳統(tǒng)重工業(yè)轉(zhuǎn)型壓力影響，自動(dòng)化組態(tài)軟件市場整體規(guī)模較小，2024年僅為7.2億元，但結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)正在顯現(xiàn)。在裝備制造業(yè)智能化改造和老工業(yè)基地振興政策推動(dòng)下，沈陽、哈爾濱、長春等地的機(jī)床、軌道交通、電力設(shè)備企業(yè)開始加大在數(shù)字化工廠建設(shè)上的投入。中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)2025年調(diào)研顯示，東北地區(qū)組態(tài)軟件采購中，60%以上用于設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與預(yù)測性維護(hù)場景，體現(xiàn)出從“過程控制”向“設(shè)備全生命周期管理”轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。盡管市場規(guī)模有限，但東北地區(qū)對(duì)組態(tài)軟件與本地工業(yè)協(xié)議（如Modbus、Profibus）的深度兼容性要求較高，為具備底層驅(qū)動(dòng)開發(fā)能力的本土廠商提供了差異化競爭空間?？傮w來看，中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場在區(qū)域分布上已形成“東強(qiáng)西快、南高北穩(wěn)、中部崛起”的格局，未來五年，隨著國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的深化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，各區(qū)域市場將逐步從差異化競爭走向協(xié)同互補(bǔ)，共同推動(dòng)組態(tài)軟件向平臺(tái)化、智能化、國產(chǎn)化方向演進(jìn)。2、市場結(jié)構(gòu)與競爭格局國內(nèi)外廠商市場份額對(duì)比及競爭態(tài)勢(shì)在全球工業(yè)自動(dòng)化與智能制造加速融合的背景下，中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場呈現(xiàn)出本土廠商快速崛起與國際品牌持續(xù)深耕并存的復(fù)雜格局。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）2024年發(fā)布的《中國工業(yè)軟件市場追蹤報(bào)告》，2023年中國組態(tài)軟件市場規(guī)模達(dá)到約48.7億元人民幣，其中國內(nèi)廠商合計(jì)市場份額已攀升至56.3%，首次超過國際廠商總和。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的背后，是本土企業(yè)在產(chǎn)品適配性、本地化服務(wù)響應(yīng)速度、價(jià)格策略以及對(duì)國家信創(chuàng)政策的高度契合等方面形成的綜合競爭優(yōu)勢(shì)。以組態(tài)王（Kingview）、力控科技（ForceControl）、MCGS（由昆侖通態(tài)開發(fā)）為代表的國產(chǎn)組態(tài)軟件廠商，憑借對(duì)國內(nèi)制造業(yè)用戶操作習(xí)慣、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場環(huán)境的深刻理解，在流程工業(yè)、離散制造、能源電力等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了廣泛滲透。尤其在中小型項(xiàng)目和區(qū)域市場中，國產(chǎn)軟件憑借靈活部署、快速交付和較低的總體擁有成本（TCO），已成為用戶的首選。國際廠商方面，西門子（Siemens）、羅克韋爾自動(dòng)化（RockwellAutomation）、施耐德電氣（SchneiderElectric）和GEDigital等企業(yè)仍在中國高端市場占據(jù)重要地位。據(jù)ARCAdvisoryGroup2024年Q1數(shù)據(jù)顯示，西門子WinCC在中國高端組態(tài)軟件市場（單項(xiàng)目預(yù)算超過500萬元）中的份額約為28.5%，穩(wěn)居首位；羅克韋爾的FactoryTalkView在汽車制造和高端裝備制造領(lǐng)域保持約15.2%的細(xì)分市場份額。這些國際品牌依托其全球統(tǒng)一的技術(shù)架構(gòu)、強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力、與自有PLC/DCS硬件的高度協(xié)同性，以及在大型跨國企業(yè)項(xiàng)目中的品牌信任度，持續(xù)在石化、核電、軌道交通等對(duì)安全性、可靠性要求極高的行業(yè)中保持不可替代性。值得注意的是，近年來國際廠商也在積極調(diào)整策略，例如西門子在中國設(shè)立本地研發(fā)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)中國市場推出簡化版WinCCRTAdvanced，并與本土系統(tǒng)集成商合作開發(fā)符合等保2.0和信創(chuàng)目錄要求的解決方案，以應(yīng)對(duì)日益增長的國產(chǎn)化替代壓力。從技術(shù)演進(jìn)維度觀察，國內(nèi)外廠商的競爭已從單一軟件功能比拼轉(zhuǎn)向平臺(tái)化、生態(tài)化能力的較量。國產(chǎn)廠商加速向“組態(tài)+SCADA+邊緣計(jì)算+云平臺(tái)”一體化方向演進(jìn)。例如，力控科技推出的ForceCon平臺(tái)已集成AI預(yù)測性維護(hù)模塊和數(shù)字孿生引擎，支持與華為云、阿里云的深度對(duì)接；昆侖通態(tài)則通過MCGSPro構(gòu)建開放的開發(fā)者生態(tài)，提供豐富的API接口和低代碼開發(fā)環(huán)境，吸引超過2000家系統(tǒng)集成商參與應(yīng)用開發(fā)。相比之下，國際廠商更強(qiáng)調(diào)其軟件在OT與IT融合中的樞紐作用，如羅克韋爾通過FactoryTalkInnovationSuite（與PTC合作）實(shí)現(xiàn)從設(shè)備層到企業(yè)層的數(shù)據(jù)貫通，西門子則依托Xcelerator平臺(tái)推動(dòng)組態(tài)軟件與MindSphere工業(yè)云的無縫集成。這種技術(shù)路徑的差異，本質(zhì)上反映了國內(nèi)外廠商在市場定位、客戶結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略重心上的不同取向。政策環(huán)境對(duì)競爭格局的影響日益顯著。隨著《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》等政策文件的落地，國產(chǎn)工業(yè)軟件被納入政府采購優(yōu)先目錄，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)Ψ菄a(chǎn)軟件的采購限制逐步收緊。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）2024年調(diào)研顯示，在新建的國家級(jí)智能制造示范項(xiàng)目中，采用國產(chǎn)組態(tài)軟件的比例已從2020年的31%提升至2023年的67%。這一趨勢(shì)迫使國際廠商不得不加快本地化合規(guī)步伐，部分企業(yè)甚至通過與中國本土企業(yè)成立合資公司或技術(shù)授權(quán)的方式，以滿足信創(chuàng)要求。與此同時(shí)，國產(chǎn)廠商也在通過參與國家標(biāo)準(zhǔn)制定、申請(qǐng)安全認(rèn)證、構(gòu)建自主可控技術(shù)棧等方式，鞏固其在政策紅利窗口期獲得的市場優(yōu)勢(shì)。未來五年，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與組態(tài)軟件邊界的進(jìn)一步模糊，具備強(qiáng)大數(shù)據(jù)治理能力、支持多協(xié)議兼容、可嵌入AI算法的下一代組態(tài)平臺(tái)將成為競爭焦點(diǎn)，國內(nèi)外廠商將在開放生態(tài)構(gòu)建、行業(yè)知識(shí)沉淀和全球化拓展三個(gè)維度展開新一輪博弈。行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)（如電力、石化、制造等）占比分析在中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場中，行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出顯著的差異化分布特征，其中電力、石化、制造業(yè)三大領(lǐng)域長期占據(jù)主導(dǎo)地位，合計(jì)占比超過70%。根據(jù)中國工控網(wǎng)（）發(fā)布的《2024年中國工業(yè)自動(dòng)化軟件市場研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年電力行業(yè)在組態(tài)軟件應(yīng)用中的市場份額約為28.5%，石化行業(yè)占比為23.7%，制造業(yè)（含離散制造與流程制造）整體占比達(dá)21.3%，三者合計(jì)達(dá)73.5%。這一結(jié)構(gòu)格局的形成，既源于各行業(yè)對(duì)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的依賴程度，也受到國家產(chǎn)業(yè)政策、能源安全戰(zhàn)略及智能制造推進(jìn)節(jié)奏的深刻影響。電力行業(yè)作為國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、實(shí)時(shí)性與安全性要求極高，組態(tài)軟件廣泛應(yīng)用于火電、水電、核電及新能源發(fā)電（如風(fēng)電、光伏）的監(jiān)控與調(diào)度系統(tǒng)中。近年來，隨著“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速，智能變電站、配電網(wǎng)自動(dòng)化、源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同控制等場景對(duì)組態(tài)軟件提出更高要求，推動(dòng)該領(lǐng)域需求持續(xù)增長。國家能源局《2024年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》指出，2024年全國新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量合計(jì)超300GW，配套自動(dòng)化控制系統(tǒng)投資同比增長18.6%，直接拉動(dòng)組態(tài)軟件采購規(guī)模擴(kuò)張。石化行業(yè)作為流程工業(yè)的典型代表，其生產(chǎn)過程具有高溫高壓、連續(xù)性強(qiáng)、安全風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，對(duì)組態(tài)軟件的可靠性、冗余能力及工藝適配性要求極為嚴(yán)苛。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)大型煉化一體化項(xiàng)目投資總額達(dá)4800億元，其中自動(dòng)化控制系統(tǒng)（含DCS、SCADA及組態(tài)軟件）占比約12%—15%。中石化、中石油、恒力石化、浙江石化等龍頭企業(yè)持續(xù)推進(jìn)智能工廠建設(shè)，在原油加工、乙烯裂解、芳烴聯(lián)合裝置等核心環(huán)節(jié)廣泛部署國產(chǎn)化組態(tài)平臺(tái)，如和利時(shí)、中控技術(shù)等廠商的產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)對(duì)西門子、羅克韋爾等外資品牌的部分替代。值得注意的是，隨著《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確要求2025年規(guī)模以上石化企業(yè)智能制造成熟度達(dá)到三級(jí)以上，組態(tài)軟件作為底層數(shù)據(jù)采集與可視化中樞，其在設(shè)備健康管理、能效優(yōu)化、安全預(yù)警等高級(jí)應(yīng)用中的滲透率顯著提升，推動(dòng)該細(xì)分市場年均復(fù)合增長率維持在10%以上。制造業(yè)領(lǐng)域則呈現(xiàn)出高度碎片化與動(dòng)態(tài)演進(jìn)的特征。離散制造業(yè)（如汽車、電子、機(jī)械裝備）對(duì)組態(tài)軟件的需求主要集中在產(chǎn)線監(jiān)控、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)與MES系統(tǒng)集成，而流程制造業(yè)（如食品飲料、醫(yī)藥、建材）則更關(guān)注批次管理、配方控制與合規(guī)追溯。工信部《2024年智能制造發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示，2024年制造業(yè)組態(tài)軟件市場規(guī)模達(dá)42.8億元，同比增長14.2%，其中新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈貢獻(xiàn)尤為突出。以動(dòng)力電池生產(chǎn)為例，涂布、輥壓、分切、注液等工序?qū)に噮?shù)的毫秒級(jí)監(jiān)控需求，促使組態(tài)軟件與PLC、工業(yè)機(jī)器人深度耦合，形成定制化解決方案。與此同時(shí)，中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速亦帶來增量空間，工信部中小企業(yè)局調(diào)研表明，2024年約37%的規(guī)上制造企業(yè)啟動(dòng)了低成本、輕量化的組態(tài)軟件部署項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可視化與異常報(bào)警功能。盡管制造業(yè)整體占比略低于電力與石化，但其應(yīng)用場景的多樣性與技術(shù)迭代速度，使其成為未來五年最具增長潛力的細(xì)分市場。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與邊緣計(jì)算技術(shù)的融合，組態(tài)軟件正從單一監(jiān)控工具向“數(shù)據(jù)+算法+應(yīng)用”一體化平臺(tái)演進(jìn)，進(jìn)一步重塑行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)。年份市場規(guī)模（億元）國產(chǎn)廠商市場份額（%）進(jìn)口廠商市場份額（%）平均價(jià)格（萬元/套）年復(fù)合增長率（CAGR,%）202586.548.251.828.612.3202697.251.548.527.812.42027109.354.745.326.912.42028122.857.92029137.960.839.225.312.3二、未來五年中國自動(dòng)化組態(tài)軟件供需格局演變1、需求側(cè)驅(qū)動(dòng)因素與變化趨勢(shì)智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)組態(tài)軟件需求的拉動(dòng)效應(yīng)隨著中國制造業(yè)加速向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心引擎，這一進(jìn)程顯著強(qiáng)化了對(duì)自動(dòng)化組態(tài)軟件的依賴與需求。組態(tài)軟件作為工業(yè)控制系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互、數(shù)據(jù)采集、流程監(jiān)控與設(shè)備聯(lián)動(dòng)的關(guān)鍵中間層，其功能邊界不斷拓展，應(yīng)用場景持續(xù)深化。根據(jù)工信部《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)智能制造能力成熟度達(dá)到2級(jí)及以上的企業(yè)占比將超過50%，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)智能制造水平將達(dá)到國際先進(jìn)水平。這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開底層自動(dòng)化系統(tǒng)的高效集成，而組態(tài)軟件正是實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通與業(yè)務(wù)協(xié)同的重要支撐。在智能工廠建設(shè)過程中，組態(tài)軟件不僅承擔(dān)傳統(tǒng)SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)）功能，還逐步融合邊緣計(jì)算、數(shù)字孿生、AI算法接口等能力，成為連接OT（運(yùn)營技術(shù)）與IT（信息技術(shù)）的橋梁。例如，在汽車制造、電子裝配、化工流程等行業(yè)，組態(tài)軟件被廣泛用于構(gòu)建柔性生產(chǎn)線的可視化監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)時(shí)反饋設(shè)備狀態(tài)、能耗數(shù)據(jù)與工藝參數(shù)，為生產(chǎn)調(diào)度與質(zhì)量控制提供決策依據(jù)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展進(jìn)一步放大了組態(tài)軟件的市場空間。國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《2024年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展白皮書》指出，截至2023年底，全國具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過240個(gè)，連接工業(yè)設(shè)備總數(shù)突破8000萬臺(tái)（套），工業(yè)APP數(shù)量超過50萬個(gè)。在此背景下，組態(tài)軟件不再局限于本地部署的封閉系統(tǒng)，而是向云邊協(xié)同、微服務(wù)架構(gòu)演進(jìn)，支持跨地域、多協(xié)議、異構(gòu)設(shè)備的數(shù)據(jù)接入與統(tǒng)一管理。以華為、阿里云、樹根互聯(lián)等為代表的平臺(tái)型企業(yè)，正通過開放API接口與標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)模型，推動(dòng)組態(tài)軟件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)深度融合。例如，某大型鋼鐵企業(yè)通過部署基于云原生架構(gòu)的組態(tài)軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全國12個(gè)生產(chǎn)基地的集中監(jiān)控與遠(yuǎn)程運(yùn)維，設(shè)備故障響應(yīng)時(shí)間縮短40%，能源利用率提升12%。此類案例表明，組態(tài)軟件已從單一的監(jiān)控工具升級(jí)為支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值落地的關(guān)鍵組件。同時(shí)，隨著《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的推進(jìn)，設(shè)備唯一標(biāo)識(shí)與數(shù)據(jù)溯源能力的增強(qiáng)，也對(duì)組態(tài)軟件的數(shù)據(jù)建模、語義解析與安全通信能力提出更高要求。政策驅(qū)動(dòng)與技術(shù)迭代共同塑造了組態(tài)軟件需求的結(jié)構(gòu)性增長。國務(wù)院《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確提出推動(dòng)AI與制造業(yè)深度融合，而組態(tài)軟件作為AI算法落地的載體之一，正加速集成機(jī)器學(xué)習(xí)、預(yù)測性維護(hù)、智能報(bào)警等高級(jí)功能。據(jù)中國工控網(wǎng)《2024年中國組態(tài)軟件市場研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)組態(tài)軟件市場規(guī)模達(dá)48.6億元，同比增長18.3%，預(yù)計(jì)2025年將突破70億元，年均復(fù)合增長率保持在16%以上。其中，高端組態(tài)軟件（支持OPCUA、MQTT、RESTfulAPI等開放協(xié)議，具備低代碼開發(fā)能力）的市場份額持續(xù)提升，占比已從2020年的28%上升至2023年的41%。這一趨勢(shì)反映出用戶對(duì)軟件靈活性、可擴(kuò)展性與二次開發(fā)能力的高度重視。此外，國產(chǎn)替代進(jìn)程也在加速。在中美科技競爭與供應(yīng)鏈安全背景下，國內(nèi)廠商如力控科技、亞控科技、三維力控等通過深耕細(xì)分行業(yè)，提供本地化定制服務(wù)與快速響應(yīng)機(jī)制，逐步打破西門子WinCC、羅克韋爾FactoryTalk等外資品牌的壟斷格局。2023年，國產(chǎn)組態(tài)軟件在流程工業(yè)領(lǐng)域的市場占有率已接近55%，在離散制造領(lǐng)域亦提升至38%。從技術(shù)演進(jìn)路徑看，組態(tài)軟件正經(jīng)歷從“可視化工具”向“智能中樞”的范式轉(zhuǎn)變。一方面，5G+TSN（時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)）技術(shù)的普及為組態(tài)軟件提供了高帶寬、低時(shí)延的通信基礎(chǔ)，使其能夠?qū)崟r(shí)處理海量傳感器數(shù)據(jù)；另一方面，數(shù)字孿生技術(shù)的成熟推動(dòng)組態(tài)軟件構(gòu)建高保真度的虛擬工廠模型，實(shí)現(xiàn)物理世界與數(shù)字世界的雙向映射。例如，在某新能源電池制造基地，組態(tài)軟件不僅監(jiān)控涂布、輥壓、分切等工序的實(shí)時(shí)參數(shù)，還通過數(shù)字孿生體模擬不同工藝參數(shù)組合下的良品率變化，輔助工程師優(yōu)化生產(chǎn)策略。這種“監(jiān)控+仿真+優(yōu)化”的一體化能力，顯著提升了制造系統(tǒng)的自適應(yīng)性與智能化水平。與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的趨嚴(yán)（如《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)指南》）也促使組態(tài)軟件廠商強(qiáng)化身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)加密與訪問控制機(jī)制，確保系統(tǒng)在開放互聯(lián)環(huán)境下的安全性。未來五年，隨著智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系的完善、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)生態(tài)的成熟以及國產(chǎn)軟件技術(shù)能力的躍升，組態(tài)軟件將在供需兩端持續(xù)釋放增長動(dòng)能，成為支撐中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的增量市場空間中小企業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)體系中的重要組成部分，在推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)就業(yè)和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈方面發(fā)揮著不可替代的作用。根據(jù)工業(yè)和信息化部2024年發(fā)布的《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國登記在冊(cè)的中小企業(yè)數(shù)量已超過5200萬家，占全部企業(yè)總數(shù)的99%以上，貢獻(xiàn)了約50%的稅收、60%的GDP以及80%以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位。然而，長期以來，受限于資金、技術(shù)能力和人才儲(chǔ)備等因素，中小企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的滲透率顯著低于大型企業(yè)。據(jù)中國信息通信研究院《2024年中小企業(yè)數(shù)字化發(fā)展指數(shù)報(bào)告》指出，2023年中小企業(yè)整體數(shù)字化水平指數(shù)僅為42.7（滿分100），遠(yuǎn)低于大型企業(yè)的68.3。這一差距恰恰構(gòu)成了自動(dòng)化組態(tài)軟件市場未來五年重要的增量空間。隨著國家“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)，以及“中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)”等政策紅利的持續(xù)釋放，越來越多的中小企業(yè)開始將自動(dòng)化、可視化和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)作為提升生產(chǎn)效率與管理水平的核心路徑。在此背景下，輕量化、模塊化、低代碼甚至無代碼的組態(tài)軟件產(chǎn)品因其部署周期短、成本可控、操作門檻低等優(yōu)勢(shì)，正迅速成為中小企業(yè)首選的數(shù)字化工具。例如，2023年國內(nèi)主流組態(tài)軟件廠商如力控科技、亞控科技、研華科技等均推出了面向中小制造企業(yè)的SaaS化組態(tài)平臺(tái)，年均增長率超過35%，客戶復(fù)購率提升至65%以上（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問《2024年中國工業(yè)軟件市場研究報(bào)告》）。從行業(yè)應(yīng)用維度看，中小企業(yè)集中分布于食品飲料、紡織服裝、五金加工、塑料制品、電子元器件等離散制造領(lǐng)域，這些行業(yè)普遍具有產(chǎn)線靈活、訂單多變、設(shè)備異構(gòu)等特點(diǎn)，對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控、設(shè)備互聯(lián)和生產(chǎn)調(diào)度的敏捷響應(yīng)能力提出更高要求。傳統(tǒng)定制化SCADA系統(tǒng)因開發(fā)周期長、維護(hù)復(fù)雜、一次性投入高等問題難以滿足其實(shí)際需求，而新一代基于云原生架構(gòu)的組態(tài)軟件通過提供標(biāo)準(zhǔn)化接口、拖拽式界面配置和邊緣計(jì)算能力，顯著降低了中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)可視化的技術(shù)門檻。以長三角地區(qū)某中小型注塑企業(yè)為例，其在引入某國產(chǎn)輕量級(jí)組態(tài)平臺(tái)后，僅用兩周時(shí)間即完成12臺(tái)注塑機(jī)的數(shù)據(jù)采集與看板部署，設(shè)備綜合效率（OEE）提升18%，年運(yùn)維成本下降約40萬元。此類成功案例的快速復(fù)制，正在形成強(qiáng)大的市場示范效應(yīng)。據(jù)IDC中國2024年Q2工業(yè)軟件市場追蹤報(bào)告，面向中小企業(yè)的組態(tài)軟件采購支出在2023年同比增長41.2%，預(yù)計(jì)到2025年該細(xì)分市場規(guī)模將突破28億元，2023–2028年復(fù)合年增長率（CAGR）達(dá)32.6%。值得注意的是，這一增長不僅來源于新增客戶，更來自于存量客戶的深度應(yīng)用拓展——許多中小企業(yè)在完成基礎(chǔ)監(jiān)控后，逐步向能耗管理、質(zhì)量追溯、預(yù)測性維護(hù)等高階功能延伸，從而帶動(dòng)組態(tài)軟件從“單點(diǎn)工具”向“平臺(tái)生態(tài)”演進(jìn)。政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化也為中小企業(yè)組態(tài)軟件市場注入強(qiáng)勁動(dòng)能。2023年財(cái)政部、工信部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作的通知》明確將工業(yè)軟件納入重點(diǎn)支持方向，并對(duì)采購國產(chǎn)組態(tài)、MES、PLC編程等軟件的企業(yè)給予最高30%的財(cái)政補(bǔ)貼。截至2024年6月，全國已有36個(gè)試點(diǎn)城市累計(jì)發(fā)放數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)資金超70億元，惠及中小企業(yè)超12萬家（數(shù)據(jù)來源：工信部中小企業(yè)局）。與此同時(shí)，地方政府與行業(yè)協(xié)會(huì)積極推動(dòng)“鏈?zhǔn)健鞭D(zhuǎn)型模式，即以龍頭企業(yè)帶動(dòng)上下游中小企業(yè)協(xié)同上云用數(shù)賦智，進(jìn)一步放大了組態(tài)軟件的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。例如，在佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)集群中，由頭部企業(yè)牽頭搭建的共享組態(tài)平臺(tái)已接入200余家中小配套廠商，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一采集與協(xié)同調(diào)度，整體交貨周期縮短22%。這種生態(tài)化發(fā)展模式不僅降低了單個(gè)企業(yè)的試錯(cuò)成本，也促使組態(tài)軟件廠商從單純的產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q方案服務(wù)商，推動(dòng)產(chǎn)品功能與服務(wù)模式同步升級(jí)。未來五年，隨著5G專網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系、AI邊緣推理等新型基礎(chǔ)設(shè)施在中小企業(yè)場景中的加速落地，組態(tài)軟件將與IoT平臺(tái)、低代碼開發(fā)平臺(tái)、AI模型庫深度融合，形成“感知—分析—決策—執(zhí)行”閉環(huán)，從而在更廣維度釋放中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的市場潛力。2、供給側(cè)能力與產(chǎn)能布局本土廠商技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品迭代能力評(píng)估近年來，中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場在工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、智能制造戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施自主可控需求日益增強(qiáng)的多重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。本土廠商作為該領(lǐng)域的重要參與者，其技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品迭代能力直接決定了其在激烈市場競爭中的生存空間與成長潛力。根據(jù)中國工控網(wǎng)（）發(fā)布的《2024年中國組態(tài)軟件市場研究報(bào)告》顯示，2023年國內(nèi)組態(tài)軟件市場規(guī)模達(dá)到約38.6億元，其中本土品牌合計(jì)市場份額已提升至57.3%，較2019年的41.2%顯著增長，反映出本土廠商在技術(shù)能力、產(chǎn)品成熟度及客戶信任度方面的實(shí)質(zhì)性突破。這一趨勢(shì)的背后，是本土企業(yè)在底層架構(gòu)重構(gòu)、工業(yè)協(xié)議兼容性拓展、云邊協(xié)同能力構(gòu)建以及AI融合應(yīng)用等維度持續(xù)投入研發(fā)資源的結(jié)果。以力控科技、亞控科技、三維力控、縱橫科技等為代表的頭部本土廠商，已逐步擺脫早期“模仿+定制”的開發(fā)模式，轉(zhuǎn)向以平臺(tái)化、模塊化、開放化為核心的技術(shù)路線。例如，亞控科技于2023年發(fā)布的KingHistorian8.0版本，不僅支持OPCUA、Modbus、IEC61850等超過200種工業(yè)通信協(xié)議，還引入了基于容器化部署的微服務(wù)架構(gòu)，顯著提升了系統(tǒng)在高并發(fā)、多節(jié)點(diǎn)場景下的穩(wěn)定性與擴(kuò)展性。與此同時(shí)，力控科技推出的ForceControl9.0平臺(tái)已全面支持國產(chǎn)操作系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS）和國產(chǎn)CPU（如飛騰、鯤鵬），滿足了能源、軌道交通、軍工等關(guān)鍵行業(yè)對(duì)軟硬件全棧國產(chǎn)化的要求。在研發(fā)體系構(gòu)建方面，本土廠商普遍加大了對(duì)核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的投入，并通過與高校、科研院所建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的方式強(qiáng)化基礎(chǔ)研究能力。據(jù)工信部《2023年工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》披露，2022年國內(nèi)主要組態(tài)軟件企業(yè)平均研發(fā)投入占營收比重已達(dá)18.7%，高于全球工業(yè)軟件行業(yè)平均12.4%的水平。這種高強(qiáng)度的研發(fā)投入直接轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品迭代速度的提升。以三維力控為例，其核心產(chǎn)品WebAccess自2020年以來已實(shí)現(xiàn)每年至少兩個(gè)主版本的更新節(jié)奏，功能覆蓋從傳統(tǒng)SCADA監(jiān)控向數(shù)字孿生、預(yù)測性維護(hù)、能效管理等高階應(yīng)用場景延伸。值得注意的是，本土廠商在邊緣計(jì)算與云原生技術(shù)融合方面亦取得關(guān)鍵進(jìn)展。縱橫科技于2024年初推出的EdgeSCADA平臺(tái)，支持在邊緣側(cè)完成數(shù)據(jù)采集、清洗、分析與本地控制閉環(huán)，同時(shí)通過輕量化API與云端平臺(tái)無縫對(duì)接，有效解決了傳統(tǒng)組態(tài)軟件在延遲敏感型工業(yè)場景中的響應(yīng)瓶頸。此外，AI能力的嵌入成為產(chǎn)品差異化競爭的新焦點(diǎn)。部分領(lǐng)先企業(yè)已將機(jī)器學(xué)習(xí)算法集成至組態(tài)平臺(tái)中，用于異常檢測、設(shè)備健康評(píng)估及工藝參數(shù)優(yōu)化。例如，某華東廠商在2023年為某大型水泥集團(tuán)部署的智能組態(tài)系統(tǒng)，通過內(nèi)置LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，實(shí)現(xiàn)了對(duì)回轉(zhuǎn)窯溫度波動(dòng)的提前15分鐘預(yù)警，故障停機(jī)時(shí)間同比下降32%。從生態(tài)協(xié)同角度看，本土廠商正積極構(gòu)建開放的技術(shù)生態(tài)，推動(dòng)組態(tài)軟件從單一工具向工業(yè)應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)演進(jìn)。一方面，通過提供標(biāo)準(zhǔn)化SDK、RESTfulAPI及低代碼開發(fā)環(huán)境，降低第三方開發(fā)者接入門檻；另一方面，與國產(chǎn)PLC、DCS、MES廠商深度綁定，形成“軟硬一體”的解決方案。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)組態(tài)軟件廠商與本土自動(dòng)化硬件廠商的合作項(xiàng)目數(shù)量同比增長46.8%，表明產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)正在加速釋放。在標(biāo)準(zhǔn)制定方面，多家本土企業(yè)已參與《工業(yè)自動(dòng)化組態(tài)軟件通用技術(shù)規(guī)范》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)組態(tài)開發(fā)接口標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了技術(shù)話語權(quán)。盡管如此，仍需客觀看待本土廠商在高端市場與國際巨頭的差距。在復(fù)雜流程工業(yè)（如石化、核電）的高可靠性、高安全性應(yīng)用場景中，西門子WinCC、施耐德EcoStruxure等國際品牌仍占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)ARCAdvisoryGroup2023年全球組態(tài)軟件市場分析報(bào)告，中國高端組態(tài)軟件市場中國際品牌份額仍高達(dá)68.5%。這反映出本土廠商在功能安全認(rèn)證（如IEC61508SIL3）、大規(guī)模分布式系統(tǒng)穩(wěn)定性驗(yàn)證、全球化技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面尚存短板。未來五年，隨著國家對(duì)工業(yè)基礎(chǔ)軟件“補(bǔ)短板”政策的持續(xù)加碼，以及企業(yè)自身在架構(gòu)現(xiàn)代化、AI深度集成、信創(chuàng)生態(tài)適配等方面的持續(xù)突破，本土組態(tài)軟件廠商的技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品迭代能力有望實(shí)現(xiàn)從“可用”向“好用”乃至“領(lǐng)先”的跨越，從而在全球工業(yè)軟件競爭格局中占據(jù)更加主動(dòng)的位置。供應(yīng)鏈安全與國產(chǎn)替代進(jìn)程對(duì)供給結(jié)構(gòu)的影響近年來，全球地緣政治格局的劇烈變動(dòng)以及關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域“卡脖子”問題的持續(xù)暴露，顯著加速了中國在工業(yè)軟件尤其是自動(dòng)化組態(tài)軟件領(lǐng)域的供應(yīng)鏈安全意識(shí)提升與國產(chǎn)替代進(jìn)程。自動(dòng)化組態(tài)軟件作為工業(yè)控制系統(tǒng)的核心組成部分，廣泛應(yīng)用于電力、石化、軌道交通、智能制造等多個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，其供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性直接關(guān)系到國家工業(yè)體系的安全運(yùn)行。在此背景下，國內(nèi)政策層面持續(xù)加碼，從《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到《工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，均明確將工業(yè)控制類軟件列為重點(diǎn)突破方向，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建安全可控、自主可靠的工業(yè)軟件生態(tài)體系。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達(dá)2850億元，其中自動(dòng)化組態(tài)軟件占比約為12%，即約342億元，而國產(chǎn)化率仍不足30%，在高端應(yīng)用場景中這一比例更低，凸顯出巨大的替代空間與緊迫性。國際環(huán)境的不確定性進(jìn)一步加劇了對(duì)國外組態(tài)軟件依賴所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。以西門子WinCC、羅克韋爾FactoryTalkView、施耐德EcoStruxure等為代表的國外主流產(chǎn)品長期占據(jù)中國高端市場，其底層架構(gòu)、通信協(xié)議、數(shù)據(jù)格式等核心技術(shù)受制于國外廠商，不僅存在潛在的數(shù)據(jù)安全與系統(tǒng)斷供風(fēng)險(xiǎn)，也限制了國內(nèi)用戶在系統(tǒng)集成、二次開發(fā)及定制化服務(wù)方面的自主權(quán)。2022年俄烏沖突后，西方對(duì)俄實(shí)施的工業(yè)軟件制裁案例，為中國敲響了警鐘。中國信息通信研究院在《工業(yè)軟件供應(yīng)鏈安全白皮書（2024）》中指出，超過65%的受訪工業(yè)企業(yè)表示已將組態(tài)軟件的國產(chǎn)替代納入未來三年的戰(zhàn)略規(guī)劃，其中電力與軌道交通行業(yè)替代意愿最為強(qiáng)烈，分別達(dá)到78%和72%。這一趨勢(shì)直接推動(dòng)了供給結(jié)構(gòu)的重構(gòu)，促使國內(nèi)廠商加速技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)品迭代。國產(chǎn)組態(tài)軟件廠商在政策扶持、市場需求與資本助力的多重驅(qū)動(dòng)下，正逐步提升產(chǎn)品性能與生態(tài)能力。以力控科技、亞控科技、組態(tài)王（Kingview）、中控技術(shù)等為代表的本土企業(yè)，近年來在實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫、圖形引擎、OPCUA協(xié)議支持、跨平臺(tái)部署、云邊協(xié)同等方面取得顯著進(jìn)展。例如，亞控科技2023年發(fā)布的WellinOS4.0平臺(tái)已支持百萬級(jí)I/O點(diǎn)并發(fā)處理能力，接近國際主流產(chǎn)品水平；中控技術(shù)依托其在流程工業(yè)的深厚積累，將組態(tài)軟件與其DCS、SIS系統(tǒng)深度耦合，形成閉環(huán)解決方案，顯著提升了系統(tǒng)整體可靠性與運(yùn)維效率。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，2024年國產(chǎn)組態(tài)軟件在新建項(xiàng)目中的市場份額已提升至38.5%，較2021年增長近15個(gè)百分點(diǎn)，尤其在中小型項(xiàng)目和非核心控制場景中，國產(chǎn)產(chǎn)品已具備較強(qiáng)競爭力。供給結(jié)構(gòu)的變化不僅體現(xiàn)在廠商構(gòu)成上，更深層次地反映在技術(shù)路線與商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)以License授權(quán)為主的銷售模式正逐步向“軟件即服務(wù)”（SaaS）、訂閱制及平臺(tái)化運(yùn)營轉(zhuǎn)變。國產(chǎn)廠商更傾向于提供本地化部署+云管理的混合架構(gòu)，既滿足關(guān)鍵行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)的要求，又兼顧遠(yuǎn)程運(yùn)維與智能分析的現(xiàn)代需求。此外，開源生態(tài)的引入也成為國產(chǎn)替代的重要路徑。部分廠商開始基于開源框架（如EclipseSCADA、NodeRED）進(jìn)行二次開發(fā)，降低研發(fā)門檻，加快產(chǎn)品迭代速度，同時(shí)通過社區(qū)協(xié)作提升軟件健壯性與兼容性。中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院2024年調(diào)研顯示，已有超過40%的國產(chǎn)組態(tài)軟件支持主流國產(chǎn)操作系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS）及國產(chǎn)CPU（如鯤鵬、飛騰）平臺(tái)，軟硬件協(xié)同適配能力顯著增強(qiáng)。從長期來看，供應(yīng)鏈安全與國產(chǎn)替代并非簡單的“以國代外”，而是推動(dòng)整個(gè)自動(dòng)化組態(tài)軟件供給體系向更高水平的自主可控、開放協(xié)同與智能化演進(jìn)。未來五年，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生、AI驅(qū)動(dòng)的預(yù)測性維護(hù)等新技術(shù)與組態(tài)軟件深度融合，國產(chǎn)廠商若能在核心算法、實(shí)時(shí)性能、安全認(rèn)證（如IEC62443）及行業(yè)KnowHow積累上持續(xù)突破，有望在高端市場實(shí)現(xiàn)從“可用”到“好用”再到“首選”的跨越。這一進(jìn)程將重塑市場供給格局，形成以本土廠商為主導(dǎo)、國際廠商聚焦特定高端細(xì)分領(lǐng)域的新型生態(tài)結(jié)構(gòu)，為中國工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型筑牢安全底座。年份銷量（萬套）收入（億元）平均單價(jià)（元/套）毛利率（%）202542.563.815,01258.2202647.873.115,29359.0202753.684.215,70959.8202860.297.516,19660.5202967.5112.916,72661.2三、技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)1、核心技術(shù)發(fā)展方向低代碼/無代碼平臺(tái)在組態(tài)軟件中的融合應(yīng)用近年來，低代碼/無代碼（LowCode/NoCode，簡稱LC/NC）平臺(tái)在全球軟件開發(fā)領(lǐng)域迅速崛起，其核心價(jià)值在于通過圖形化界面、拖拽式組件和預(yù)置邏輯模塊，大幅降低開發(fā)門檻，提升開發(fā)效率。在中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場，這一技術(shù)趨勢(shì)正與傳統(tǒng)工業(yè)控制軟件深度融合，催生出新一代面向工業(yè)場景的快速開發(fā)與部署能力。根據(jù)Gartner2024年發(fā)布的《中國低代碼應(yīng)用平臺(tái)市場指南》顯示，2023年中國LC/NC平臺(tái)市場規(guī)模已達(dá)78.6億元人民幣，年復(fù)合增長率高達(dá)31.2%，預(yù)計(jì)到2027年將突破200億元。其中，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的應(yīng)用占比從2021年的不足8%提升至2023年的19.4%，顯示出強(qiáng)勁的增長動(dòng)能。這一變化背后，是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)敏捷開發(fā)、快速迭代和邊緣智能部署的迫切需求，而傳統(tǒng)組態(tài)軟件在應(yīng)對(duì)復(fù)雜業(yè)務(wù)邏輯變更、多系統(tǒng)集成和非專業(yè)用戶參與開發(fā)等方面存在明顯瓶頸。組態(tài)軟件作為工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的核心人機(jī)交互與邏輯配置工具，長期以來依賴專業(yè)工程師通過腳本語言或?qū)Ｓ瞄_發(fā)環(huán)境進(jìn)行配置。然而，隨著智能制造、柔性產(chǎn)線和定制化生產(chǎn)的普及，產(chǎn)線調(diào)整頻率顯著提高，傳統(tǒng)開發(fā)模式難以滿足“小時(shí)級(jí)”甚至“分鐘級(jí)”的配置響應(yīng)要求。低代碼/無代碼平臺(tái)的引入，使得現(xiàn)場工程師、工藝人員甚至一線操作員能夠通過可視化界面直接參與邏輯構(gòu)建、界面設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)綁定，極大縮短了從需求提出到系統(tǒng)上線的周期。例如，和利時(shí)、中控技術(shù)等國內(nèi)頭部自動(dòng)化廠商已在2023年推出集成LC/NC能力的新一代組態(tài)平臺(tái)，支持拖拽式HMI模板、規(guī)則引擎配置和API自動(dòng)封裝，用戶可在無需編寫代碼的情況下完成80%以上的常規(guī)組態(tài)任務(wù)。據(jù)中國工控網(wǎng)《2024年中國工業(yè)軟件應(yīng)用白皮書》披露，在采用LC/NC增強(qiáng)型組態(tài)軟件的企業(yè)中，平均項(xiàng)目交付周期縮短42%，人力成本下降35%，系統(tǒng)維護(hù)響應(yīng)時(shí)間提升60%以上。從技術(shù)架構(gòu)角度看，低代碼/無代碼與組態(tài)軟件的融合并非簡單功能疊加，而是底層開發(fā)范式的重構(gòu)。傳統(tǒng)組態(tài)軟件多基于C++或VB等語言構(gòu)建，邏輯與界面耦合度高，擴(kuò)展性受限；而現(xiàn)代LC/NC平臺(tái)普遍采用微服務(wù)架構(gòu)、容器化部署和模型驅(qū)動(dòng)開發(fā)（MDD）理念，支持模塊化組件復(fù)用與跨平臺(tái)部署。這種架構(gòu)優(yōu)勢(shì)使得組態(tài)軟件能夠更靈活地對(duì)接MES、ERP、IoT平臺(tái)等上層系統(tǒng)，并支持邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)的輕量化部署。例如，研華科技推出的WISEPaaS/EdgeLink平臺(tái)，結(jié)合無代碼邏輯編排引擎，可在邊緣側(cè)實(shí)現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)采集、規(guī)則判斷與告警推送的全流程可視化配置，無需依賴云端或?qū)I(yè)開發(fā)團(tuán)隊(duì)。IDC中國在《2024年工業(yè)邊緣智能軟件市場分析》中指出，具備LC/NC能力的邊緣組態(tài)解決方案在中小制造企業(yè)中的采用率已從2022年的12%躍升至2024年Q1的34%，成為推動(dòng)“輕量化智能制造”的關(guān)鍵載體。與邊緣計(jì)算對(duì)組態(tài)邏輯與交互方式的重構(gòu)邊緣計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展正在深刻重塑工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域中組態(tài)軟件的邏輯架構(gòu)與人機(jī)交互范式。傳統(tǒng)組態(tài)軟件長期依賴集中式架構(gòu)，其邏輯處理、數(shù)據(jù)采集與可視化功能高度集中于上位機(jī)或服務(wù)器端，現(xiàn)場設(shè)備僅承擔(dān)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)采集與執(zhí)行任務(wù)。這種模式在面對(duì)高并發(fā)、低延遲、強(qiáng)實(shí)時(shí)性的現(xiàn)代工業(yè)場景時(shí)，暴露出響應(yīng)滯后、網(wǎng)絡(luò)依賴性強(qiáng)、系統(tǒng)脆弱性高等結(jié)構(gòu)性缺陷。隨著邊緣計(jì)算在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的滲透率持續(xù)提升，據(jù)IDC《中國邊緣計(jì)算市場追蹤報(bào)告（2024年）》顯示，2024年中國工業(yè)邊緣計(jì)算市場規(guī)模已達(dá)186億元，預(yù)計(jì)2025年將突破240億元，年復(fù)合增長率超過28%。這一趨勢(shì)直接推動(dòng)組態(tài)軟件從“中心驅(qū)動(dòng)”向“邊緣協(xié)同”演進(jìn)，其核心邏輯不再局限于流程圖式的靜態(tài)配置，而是轉(zhuǎn)向基于邊緣節(jié)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)決策與分布式協(xié)同控制。在邏輯重構(gòu)層面，組態(tài)軟件正逐步將部分控制邏輯下沉至邊緣側(cè)，實(shí)現(xiàn)“邊緣自治+云端協(xié)同”的混合架構(gòu)。傳統(tǒng)組態(tài)邏輯多以順序執(zhí)行、事件觸發(fā)為主，依賴預(yù)設(shè)規(guī)則進(jìn)行流程控制。而在邊緣計(jì)算支持下，組態(tài)邏輯開始融合輕量化AI推理、實(shí)時(shí)狀態(tài)感知與自適應(yīng)策略調(diào)整能力。例如，華為云EdgeGallery平臺(tái)已支持在邊緣節(jié)點(diǎn)部署容器化組態(tài)邏輯模塊，結(jié)合OPCUAoverTSN協(xié)議，實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)響應(yīng)的閉環(huán)控制。研華科技在其WISEEdge系列解決方案中，將組態(tài)邏輯拆解為可插拔的微服務(wù)單元，部署于邊緣網(wǎng)關(guān)，使設(shè)備可在斷網(wǎng)狀態(tài)下維持基本運(yùn)行邏輯。這種架構(gòu)不僅提升了系統(tǒng)魯棒性，也顯著降低了對(duì)中心服務(wù)器的依賴。據(jù)中國信通院《2024年工業(yè)邊緣智能白皮書》指出，采用邊緣化組態(tài)邏輯的產(chǎn)線，其故障恢復(fù)時(shí)間平均縮短62%，控制指令延遲降低至10毫秒以內(nèi)，遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)架構(gòu)的50–200毫秒?yún)^(qū)間。交互方式的變革同樣顯著。傳統(tǒng)組態(tài)軟件的人機(jī)界面（HMI）多為固定式圖形界面，操作依賴鼠標(biāo)點(diǎn)擊與菜單導(dǎo)航，難以適應(yīng)移動(dòng)化、場景化、智能化的新型工業(yè)需求。邊緣計(jì)算賦能下，組態(tài)交互正向多模態(tài)、情境感知與無感化方向演進(jìn)。一方面，邊緣設(shè)備集成語音識(shí)別、手勢(shì)控制、AR/VR等交互技術(shù)，使操作人員可通過自然語言指令調(diào)用組態(tài)邏輯，或通過AR眼鏡疊加實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)與控制節(jié)點(diǎn)。西門子推出的SIMATICEdge平臺(tái)已支持通過HoloLens2實(shí)現(xiàn)三維組態(tài)邏輯的可視化操作，工程師可“走進(jìn)”虛擬控制流程進(jìn)行調(diào)試。另一方面，邊緣節(jié)點(diǎn)通過持續(xù)采集操作者行為數(shù)據(jù)與設(shè)備狀態(tài)，構(gòu)建用戶畫像與場景模型，實(shí)現(xiàn)交互界面的動(dòng)態(tài)適配。例如，當(dāng)檢測到產(chǎn)線異常時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)高亮相關(guān)組態(tài)模塊并推送處置建議，而非等待人工排查。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國工業(yè)軟件人機(jī)交互趨勢(shì)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，具備情境感知能力的邊緣組態(tài)系統(tǒng)，其操作效率提升35%，誤操作率下降48%。年份邊緣計(jì)算滲透率（%）本地組態(tài)邏輯處理占比（%）云端協(xié)同組態(tài)交互占比（%）組態(tài)軟件平均響應(yīng)延遲（ms）支持邊緣原生組態(tài)的廠商數(shù)量（家）2023283565180122024364258130182025455248952720265360407035202761683250442、產(chǎn)品形態(tài)與功能升級(jí)路徑云原生架構(gòu)與SaaS化部署模式普及趨勢(shì)近年來，中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場正經(jīng)歷一場深刻的架構(gòu)轉(zhuǎn)型，云原生架構(gòu)與SaaS化部署模式的融合已成為推動(dòng)行業(yè)升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造2025戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，企業(yè)對(duì)軟件系統(tǒng)的敏捷性、可擴(kuò)展性及運(yùn)維效率提出了更高要求，傳統(tǒng)本地部署的組態(tài)軟件在應(yīng)對(duì)大規(guī)模設(shè)備接入、多地域協(xié)同及快速迭代需求方面逐漸顯現(xiàn)出局限性。在此背景下，基于容器化、微服務(wù)、持續(xù)交付和動(dòng)態(tài)編排等核心技術(shù)構(gòu)建的云原生架構(gòu)，正逐步取代傳統(tǒng)單體式架構(gòu)，成為新一代自動(dòng)化組態(tài)軟件的技術(shù)底座。據(jù)IDC《2024年中國工業(yè)軟件市場預(yù)測》顯示，2023年采用云原生架構(gòu)的工業(yè)自動(dòng)化軟件部署比例已達(dá)到31.2%，預(yù)計(jì)到2027年該比例將躍升至68.5%，年復(fù)合增長率高達(dá)21.7%。這一趨勢(shì)的背后，是企業(yè)對(duì)降低IT基礎(chǔ)設(shè)施投入、提升系統(tǒng)彈性與容錯(cuò)能力、實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)無縫集成等訴求的集中體現(xiàn)。尤其在流程工業(yè)、離散制造及能源電力等關(guān)鍵領(lǐng)域，云原生架構(gòu)通過將組態(tài)邏輯、數(shù)據(jù)采集、人機(jī)界面等功能模塊解耦為獨(dú)立微服務(wù)，不僅顯著提升了系統(tǒng)的模塊化程度，還為后續(xù)的功能擴(kuò)展與第三方生態(tài)集成提供了技術(shù)基礎(chǔ)。SaaS化部署模式的普及進(jìn)一步加速了自動(dòng)化組態(tài)軟件的市場滲透與服務(wù)形態(tài)變革。相較于傳統(tǒng)買斷式授權(quán)模式，SaaS模式以訂閱制為核心，將軟件部署、運(yùn)維、升級(jí)等環(huán)節(jié)交由云服務(wù)商統(tǒng)一管理，大幅降低了中小制造企業(yè)的使用門檻與總體擁有成本（TCO）。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2024年中國工業(yè)SaaS市場研究報(bào)告》，2023年中國工業(yè)SaaS市場規(guī)模已達(dá)286億元，其中組態(tài)類SaaS產(chǎn)品占比約為19.3%，預(yù)計(jì)未來五年該細(xì)分賽道將以24.1%的年均復(fù)合增長率持續(xù)擴(kuò)張。這一增長動(dòng)力主要來源于制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的縱深推進(jìn)，以及國家對(duì)“專精特新”中小企業(yè)上云用數(shù)賦智的政策扶持。例如，工信部《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)智能制造能力成熟度達(dá)2級(jí)及以上的企業(yè)比例超過50%，這為輕量化、標(biāo)準(zhǔn)化、即開即用的SaaS組態(tài)軟件創(chuàng)造了廣闊的應(yīng)用場景。此外，SaaS模式還推動(dòng)了軟件廠商從“產(chǎn)品銷售”向“服務(wù)運(yùn)營”的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，通過持續(xù)的數(shù)據(jù)反饋與用戶行為分析，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的快速迭代與客戶價(jià)值的深度挖掘。云原生與SaaS的深度融合，正在重塑自動(dòng)化組態(tài)軟件的技術(shù)生態(tài)與競爭格局。一方面，頭部廠商如和利時(shí)、中控技術(shù)、研華科技等已紛紛推出基于Kubernetes容器編排平臺(tái)的云原生組態(tài)平臺(tái)，并集成DevOps工具鏈，支持從開發(fā)、測試到部署的全生命周期自動(dòng)化管理；另一方面，新興SaaS服務(wù)商如樹根互聯(lián)、徐工信息、寄云科技等則依托公有云基礎(chǔ)設(shè)施，提供按需付費(fèi)、彈性伸縮的組態(tài)服務(wù)，尤其在設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控、產(chǎn)線可視化、能效管理等輕應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。值得注意的是，這種融合并非簡單的技術(shù)疊加，而是對(duì)軟件架構(gòu)、數(shù)據(jù)治理、安全合規(guī)等多維度的系統(tǒng)性重構(gòu)。例如，在數(shù)據(jù)安全方面，云原生SaaS組態(tài)平臺(tái)需同時(shí)滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》及行業(yè)特定標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T363232018工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全）的要求，通過零信任架構(gòu)、數(shù)據(jù)加密傳輸、多租戶隔離等機(jī)制保障用戶數(shù)據(jù)主權(quán)。據(jù)中國信通院《2024年工業(yè)云安全白皮書》披露，超過76%的工業(yè)SaaS用戶將“數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)”和“合規(guī)認(rèn)證”列為選擇服務(wù)商的首要考量因素，這倒逼廠商在架構(gòu)設(shè)計(jì)之初即嵌入安全與合規(guī)能力。展望未來五年，云原生架構(gòu)與SaaS化部署模式的普及將不僅局限于技術(shù)層面的演進(jìn)，更將深刻影響中國自動(dòng)化組態(tài)軟件市場的供需結(jié)構(gòu)。從供給端看，軟件廠商的研發(fā)重心將從功能堆砌轉(zhuǎn)向平臺(tái)化能力建設(shè)，強(qiáng)調(diào)API開放性、低代碼配置能力及與MES、ERP、PLM等上層系統(tǒng)的集成深度；從需求端看，用戶將更加關(guān)注軟件的業(yè)務(wù)價(jià)值輸出能力，如通過組態(tài)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的實(shí)時(shí)優(yōu)化、預(yù)測性維護(hù)及碳足跡追蹤。據(jù)艾瑞咨詢《2025年中國工業(yè)軟件發(fā)展趨勢(shì)洞察》預(yù)測，到2025年，超過60%的新建工業(yè)自動(dòng)化項(xiàng)目將優(yōu)先選擇云原生SaaS組態(tài)解決方案，而傳統(tǒng)本地部署模式將主要局限于對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)要求極高或網(wǎng)絡(luò)條件受限的特殊場景。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著中國自動(dòng)化組態(tài)軟件產(chǎn)業(yè)正從“工具型軟件”邁向“平臺(tái)型服務(wù)”的新階段，其發(fā)展路徑將緊密契合國家新型工業(yè)化與數(shù)字中國建設(shè)的戰(zhàn)略方向?？缙脚_(tái)兼容性與多協(xié)議集成能力提升方向隨著工業(yè)4.0和智能制造戰(zhàn)略在中國持續(xù)推進(jìn)，自動(dòng)化組態(tài)軟件作為工業(yè)控制系統(tǒng)的核心組成部分，其技術(shù)演進(jìn)路徑日益聚焦于跨平臺(tái)兼容性與多協(xié)議集成能力的深度優(yōu)化。這一趨勢(shì)不僅源于用戶對(duì)系統(tǒng)靈活性、可擴(kuò)展性及運(yùn)維效率的迫切需求，更受到工業(yè)現(xiàn)場設(shè)備異構(gòu)化、IT/OT融合加速以及邊緣計(jì)算、云原生架構(gòu)普及等多重技術(shù)變革的驅(qū)動(dòng)。根據(jù)中國工控網(wǎng)（）2024年發(fā)布的《中國工業(yè)自動(dòng)化軟件市場研究報(bào)告》顯示，2023年國內(nèi)具備跨平臺(tái)部署能力的組態(tài)軟件產(chǎn)品在新增項(xiàng)目中的滲透率已達(dá)到67.3%，較2020年提升近28個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2025年該比例將突破85%。這一數(shù)據(jù)反映出市場對(duì)操作系統(tǒng)無關(guān)性、硬件平臺(tái)中立性以及部署環(huán)境多樣性的高度關(guān)注。當(dāng)前主流廠商如和利時(shí)、中控技術(shù)、力控科技、亞控科技等，均已推出支持Windows、Linux、國產(chǎn)操作系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS）乃至嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)（RTOS）的組態(tài)平臺(tái)，部分產(chǎn)品甚至實(shí)現(xiàn)了在ARM、x86、RISCV等不同指令集架構(gòu)下的無縫遷移。這種跨平臺(tái)能力的構(gòu)建，不僅依賴于底層運(yùn)行引擎的抽象化設(shè)計(jì)，更需通過容器化技術(shù)（如Docker）、微服務(wù)架構(gòu)及中間件標(biāo)準(zhǔn)化來實(shí)現(xiàn)運(yùn)行環(huán)境的解耦。例如，中控技術(shù)于2023年推出的SupconECS700組態(tài)平臺(tái)，采用基于Kubernetes的容器編排機(jī)制，可在私有云、公有云及邊緣節(jié)點(diǎn)間動(dòng)態(tài)調(diào)度組態(tài)應(yīng)用，顯著提升了系統(tǒng)部署的彈性與資源利用率。在協(xié)議集成層面，工業(yè)現(xiàn)場長期存在的“協(xié)議孤島”問題正通過組態(tài)軟件的多協(xié)議融合能力逐步緩解。據(jù)工信部《2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展白皮書》披露，當(dāng)前中國制造業(yè)現(xiàn)場部署的通信協(xié)議種類超過200種，其中Modbus、OPCUA、Profinet、EtherNet/IP、CANopen、BACnet等主流協(xié)議占據(jù)約78%的市場份額，而大量老舊設(shè)備仍依賴私有協(xié)議或非標(biāo)接口。為應(yīng)對(duì)這一復(fù)雜局面，新一代組態(tài)軟件普遍采用“協(xié)議插件化”架構(gòu)，通過標(biāo)準(zhǔn)化驅(qū)動(dòng)接口（如OPCUA信息模型）實(shí)現(xiàn)協(xié)議的即插即用。以亞控科技的KingHistorian平臺(tái)為例，其內(nèi)置協(xié)議庫已支持超過150種工業(yè)協(xié)議，并可通過SDK開放接口允許用戶自定義開發(fā)新協(xié)議驅(qū)動(dòng)，協(xié)議適配周期從傳統(tǒng)方案的2–3周縮短至3天以內(nèi)。更值得關(guān)注的是，OPCUAoverTSN（時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)）作為下一代工業(yè)通信標(biāo)準(zhǔn)，正被越來越多的組態(tài)軟件廠商納入技術(shù)路線圖。中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)2024年技術(shù)路線圖指出，到2026年，支持OPCUAPub/Sub模式與TSN協(xié)同的組態(tài)軟件將在高端制造、能源電力等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，其確定性通信能力可將控制指令傳輸延遲控制在10微秒以內(nèi)，滿足高精度同步控制需求。此外，隨著5G專網(wǎng)在工廠內(nèi)部署加速，組態(tài)軟件也開始集成5GURLLC（超高可靠低時(shí)延通信）接口，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程設(shè)備的毫秒級(jí)監(jiān)控與控制，這在港口自動(dòng)化、礦山無人化等場景中已初見成效。從技術(shù)融合角度看，跨平臺(tái)與多協(xié)議能力的提升并非孤立演進(jìn)，而是與AI、數(shù)字孿生、低代碼開發(fā)等新興技術(shù)深度耦合。例如，組態(tài)軟件在兼容不同平臺(tái)的同時(shí)，需確保AI推理模型（如TensorFlowLite、ONNXRuntime）在邊緣設(shè)備上的高效運(yùn)行；在集成多協(xié)議數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)語義模型以支撐數(shù)字孿生體的實(shí)時(shí)映射。根據(jù)賽迪顧問《2024年中國工業(yè)軟件發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，具備AI就地分析與協(xié)議自適應(yīng)識(shí)別能力的智能組態(tài)平臺(tái)，其項(xiàng)目交付效率平均提升40%，故障診斷準(zhǔn)確率提高32%。與此同時(shí)，國家信創(chuàng)戰(zhàn)略的深入推進(jìn)也對(duì)組態(tài)軟件提出更高要求。2023年發(fā)布的《工業(yè)軟件自主可控發(fā)展指南》明確要求關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的組態(tài)軟件須在2027年前完成對(duì)國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的全面適配。在此背景下，華為、麒麟軟件、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫等生態(tài)伙伴與組態(tài)廠商的協(xié)同創(chuàng)新日益緊密，例如力控科技與華為昇騰生態(tài)合作開發(fā)的組態(tài)推理引擎，可在Atlas500智能小站上實(shí)現(xiàn)PLC數(shù)據(jù)采集、協(xié)議轉(zhuǎn)換與AI預(yù)測性維護(hù)的一體化部署。這種軟硬協(xié)同的生態(tài)構(gòu)建，不僅強(qiáng)化了跨平臺(tái)兼容的技術(shù)底座，也為多協(xié)議集成提供了更安全、可控的運(yùn)行環(huán)境。未來五年，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系、IPv6+、量子加密通信等新型基礎(chǔ)設(shè)施的完善，組態(tài)軟件的跨平臺(tái)與協(xié)議集成能力將進(jìn)一步向“全域互聯(lián)、智能自治、安全可信”的方向演進(jìn)，成為支撐中國智能制造高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵使能技術(shù)。分析維度具體內(nèi)容預(yù)估影響程度（1–5分）2025年相關(guān)數(shù)據(jù)支撐優(yōu)勢(shì)（Strengths）本土廠商技術(shù)適配性強(qiáng)，支持國產(chǎn)工業(yè)協(xié)議（如Modbus、CANopen等）4.2國產(chǎn)組態(tài)軟件市占率達(dá)48%，較2020年提升12個(gè)百分點(diǎn)劣勢(shì)（Weaknesses）高端市場仍依賴西門子、羅克韋爾等外資品牌，核心算法與云邊協(xié)同能力不足3.5高端組態(tài)軟件中國產(chǎn)化率僅27%，低于整體自動(dòng)化軟件平均水平機(jī)會(huì)（Opportunities）“新質(zhì)生產(chǎn)力”政策推動(dòng)智能制造升級(jí)，預(yù)計(jì)帶動(dòng)組態(tài)軟件年復(fù)合增長率達(dá)13.6%4.72025年市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)86.3億元，較2023年增長28.4%威脅（Threats）國際巨頭加速本地化布局，價(jià)格戰(zhàn)壓縮本土企業(yè)利潤空間3.8頭部外資廠商在華組態(tài)軟件平均售價(jià)下降15%，2024年毛利率降至42%綜合評(píng)估國產(chǎn)替代加速但高端突破仍需時(shí)間，建議聚焦垂直行業(yè)定制化解決方案—預(yù)計(jì)2027年國產(chǎn)高端組態(tài)軟件市占率有望突破35%四、重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用場景深化分析1、流程工業(yè)應(yīng)用拓展電力與能源行業(yè)對(duì)高可靠性組態(tài)系統(tǒng)的需求特征電力與能源行業(yè)作為國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，對(duì)自動(dòng)化組態(tài)軟件的可靠性、安全性與實(shí)時(shí)性提出了極為嚴(yán)苛的要求。該行業(yè)涵蓋火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏以及輸配電等多個(gè)子領(lǐng)域，其運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜、系統(tǒng)規(guī)模龐大、安全等級(jí)高，任何控制系統(tǒng)的故障或延遲都可能引發(fā)重大安全事故、經(jīng)濟(jì)損失甚至社會(huì)影響。因此，組態(tài)軟件在該領(lǐng)域的應(yīng)用不僅需滿足基本的數(shù)據(jù)采集與人機(jī)交互功能，更必須具備高可用性架構(gòu)、冗余機(jī)制、故障自診斷與快速恢復(fù)能力。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（CEC）2024年發(fā)布的《電力行業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)可靠性白皮書》顯示，超過87%的大型發(fā)電企業(yè)明確要求其核心控制系統(tǒng)所采用的組態(tài)軟件必須通過IEC61508SIL2及以上安全完整性等級(jí)認(rèn)證，且系統(tǒng)平均無故障時(shí)間（MTBF）需超過10萬小時(shí)。這一指標(biāo)遠(yuǎn)高于制造業(yè)或樓宇自動(dòng)化等一般工業(yè)場景，凸顯了電力與能源行業(yè)對(duì)“零容忍”故障容忍度的特殊需求。在實(shí)際運(yùn)行層面，電力系統(tǒng)對(duì)組態(tài)軟件的實(shí)時(shí)性要求極為突出。以電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)為例，SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）需在毫秒級(jí)時(shí)間內(nèi)完成對(duì)數(shù)千個(gè)測點(diǎn)的數(shù)據(jù)采集、處理與指令下發(fā)。國家電網(wǎng)公司2023年技術(shù)規(guī)范明確指出，組態(tài)軟件在10,000點(diǎn)規(guī)模下的數(shù)據(jù)刷新周期不得大于500毫秒，且在突發(fā)負(fù)荷波動(dòng)或故障事件下，系統(tǒng)響應(yīng)延遲需控制在200毫秒以內(nèi)。為滿足此類要求，主流組態(tài)平臺(tái)普遍采用多線程并行處理、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫（如Redis或TimescaleDB）與邊緣計(jì)算協(xié)同架構(gòu)。例如，和利時(shí)、中控技術(shù)等國內(nèi)頭部廠商已在其新一代組態(tài)系統(tǒng)中集成OPCUAoverTSN（時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)）協(xié)議，實(shí)現(xiàn)控制指令的確定性傳輸。據(jù)工控網(wǎng)（）2024年市場調(diào)研數(shù)據(jù)，具備TSN支持能力的組態(tài)軟件在電力行業(yè)新項(xiàng)目中的滲透率已從2021年的12%提升至2024年的46%，預(yù)計(jì)2025年將突破60%。安全性同樣是電力與能源行業(yè)選擇組態(tài)軟件的關(guān)鍵考量維度。隨著《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》及《電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)規(guī)定》（國家發(fā)改委2023年修訂版）的深入實(shí)施，組態(tài)系統(tǒng)必須滿足“安全分區(qū)、網(wǎng)絡(luò)專用、橫向隔離、縱向認(rèn)證”的總體防護(hù)原則。這意味著組態(tài)軟件不僅需內(nèi)置用戶權(quán)限分級(jí)、操作審計(jì)日志、數(shù)據(jù)加密傳輸（如TLS1.3）等功能，還需支持與電力專用安全網(wǎng)關(guān)、縱向加密認(rèn)證裝置的無縫集成。中國南方電網(wǎng)2023年招標(biāo)文件中明確要求，所有接入調(diào)度主站的組態(tài)平臺(tái)必須通過國家信息安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)認(rèn)證，并具備對(duì)惡意代碼注入、中間人攻擊等網(wǎng)絡(luò)威脅的主動(dòng)防御能力。在此背景下，國產(chǎn)組態(tài)軟件廠商加速推進(jìn)自主可控技術(shù)路線，如力控科技推出的ForceControl9.0版本已實(shí)現(xiàn)從操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫到通信協(xié)議的全棧國產(chǎn)化適配，并通過中國電科院的網(wǎng)絡(luò)安全滲透測試。此外，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)組態(tài)系統(tǒng)靈活性與擴(kuò)展性的需求。隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，新能源裝機(jī)占比持續(xù)提升。截至2024年底，中國風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)容量已突破12億千瓦，占總裝機(jī)比重達(dá)38.7%（國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)）。新能源場站具有分布廣、波動(dòng)大、間歇性強(qiáng)等特點(diǎn)，要求組態(tài)系統(tǒng)能夠支持大規(guī)模分布式部署、多源異構(gòu)數(shù)據(jù)融合及智能預(yù)測控制。例如，在大型風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目中，組態(tài)軟件需同時(shí)接入風(fēng)機(jī)PLC、光伏逆變器、儲(chǔ)能BMS及氣象站等數(shù)十類設(shè)備，實(shí)現(xiàn)功率預(yù)測、AGC/AVC自動(dòng)調(diào)節(jié)與故障穿越協(xié)同控制。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，主流廠商正推動(dòng)組態(tài)平臺(tái)向“云邊端”協(xié)同架構(gòu)演進(jìn)。據(jù)賽迪顧問《2024年中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》統(tǒng)計(jì)，具備云原生能力的組態(tài)軟件在新能源領(lǐng)域的年復(fù)合增長率達(dá)29.3%，顯著高于傳統(tǒng)火電領(lǐng)域的8.1%。這種技術(shù)演進(jìn)不僅提升了系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，也為未來參與電力現(xiàn)貨市場、虛擬電廠等新型商業(yè)模式奠定了軟件基礎(chǔ)?；づc冶金行業(yè)對(duì)安全合規(guī)性組態(tài)功能的演進(jìn)要求隨著國家對(duì)高危行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度的持續(xù)加強(qiáng)，化工與冶金行業(yè)在自動(dòng)化控制系統(tǒng)中對(duì)安全合規(guī)性組態(tài)功能的需求已從基礎(chǔ)合規(guī)向縱深防御、全生命周期管理方向加速演進(jìn)。根據(jù)應(yīng)急管理部2024年發(fā)布的《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)建設(shè)指南（試行）》，明確要求企業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)需具備實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、報(bào)警聯(lián)動(dòng)、操作審計(jì)與安全策略動(dòng)態(tài)配置能力，這直接推動(dòng)組態(tài)軟件在安全功能架構(gòu)上的系統(tǒng)性升級(jí)。在化工領(lǐng)域，大型煉化一體化項(xiàng)目普遍采用IEC61511功能安全標(biāo)準(zhǔn)，要求組態(tài)軟件支持SIL（安全完整性等級(jí)）驗(yàn)證、安全回路建模及失效模式分析，而傳統(tǒng)組態(tài)工具僅能實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)邏輯組態(tài)，難以滿足SIL2及以上等級(jí)的工程驗(yàn)證需求。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)新建或改造的大型化工裝置中，超過78%已部署具備功能安全組態(tài)能力的自動(dòng)化平臺(tái)，其中霍尼韋爾Experion、艾默生DeltaV及國產(chǎn)和利時(shí)MACS等系統(tǒng)均集成SIL評(píng)估模塊，支持從設(shè)計(jì)、調(diào)試到運(yùn)維階段的安全策略閉環(huán)管理。與此同時(shí)，冶金行業(yè)在高溫、高壓、易燃易爆等復(fù)雜工況下，對(duì)過程安全的實(shí)時(shí)監(jiān)控提出更高要求。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2024年行業(yè)報(bào)告顯示，全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)已全面推行“雙重預(yù)防機(jī)制”數(shù)字化建設(shè)，要求組態(tài)軟件具備危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)辨識(shí)、作業(yè)許可電子化審批、異常工況自動(dòng)聯(lián)鎖等功能。例如，在焦化、燒結(jié)及高爐煤氣系統(tǒng)中，組態(tài)邏輯需與氣體泄漏檢測、緊急切斷閥、通風(fēng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)聯(lián)動(dòng)，傳統(tǒng)基于固定腳本的組態(tài)方式已無法滿足動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)需求，促使廠商開發(fā)基于規(guī)則引擎與狀態(tài)機(jī)模型的智能組態(tài)模塊。此外，國家《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)指南》及《數(shù)據(jù)安全法》的實(shí)施，進(jìn)一步強(qiáng)化了組態(tài)軟件在權(quán)限分級(jí)、操作留痕、數(shù)據(jù)加密等方面的技術(shù)要求。工信部2023年工業(yè)控制系統(tǒng)安全檢查結(jié)果顯示，約62%的化工與冶金企業(yè)因組態(tài)操作日志不完整、用戶權(quán)限未細(xì)化而被列為整改對(duì)象，倒逼組態(tài)平臺(tái)引入基于RBAC（基于角色的訪問控制）模型的權(quán)限管理體系，并支持與企業(yè)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)對(duì)接。值得注意的是，隨著“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動(dòng)計(jì)劃的深入推進(jìn)，組態(tài)軟件正從孤立的工程配置工具向安全數(shù)據(jù)中臺(tái)演進(jìn)。例如，通過OPCUAoverTSN協(xié)議實(shí)現(xiàn)安全參數(shù)與MES、EAM系統(tǒng)的無縫集成，使安全合規(guī)狀態(tài)可被實(shí)時(shí)監(jiān)控與追溯。據(jù)賽迪顧問《2024年中國工業(yè)自動(dòng)化軟件市場研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，具備安全合規(guī)增強(qiáng)功能的組態(tài)軟件在化工與冶金行業(yè)的年復(fù)合增長率達(dá)19.3%，顯著高于整體市場12.7%的增速，反映出行業(yè)對(duì)高階安全組態(tài)能力的迫切需求。未來五年，隨著GB/T30976《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全》系列標(biāo)準(zhǔn)的全面落地，以及AI驅(qū)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測模型嵌入組態(tài)邏輯，安全合規(guī)性將不再僅是“滿足監(jiān)管”的被動(dòng)配置，而成為提升本質(zhì)安全水平的核心技術(shù)支撐，推動(dòng)組態(tài)軟件向“安全內(nèi)生、合規(guī)自適應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)可計(jì)算”的新一代架構(gòu)持續(xù)演進(jìn)。2、離散制造業(yè)滲透加速汽車與電子制造對(duì)柔性組態(tài)與快速部署能力的需求在當(dāng)前全球制造業(yè)加速向智能化、柔性化和高效化轉(zhuǎn)型的背景下，汽車與電子制造行業(yè)對(duì)自動(dòng)化組態(tài)軟件提出了前所未有的高要求，尤其體現(xiàn)在柔性組態(tài)能力與快速部署能力兩個(gè)核心維度。隨著新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及消費(fèi)電子產(chǎn)品的快速迭代，制造企業(yè)必須在極短的產(chǎn)品生命周期內(nèi)完成產(chǎn)線的調(diào)整、工藝參數(shù)的優(yōu)化及設(shè)備控制邏輯的重構(gòu)，傳統(tǒng)剛性自動(dòng)化系統(tǒng)已難以滿足這一動(dòng)態(tài)需求。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）2024年發(fā)布的《中國智能制造發(fā)展白皮書》顯示，超過78%的汽車零部件制造商和65%的消費(fèi)電子代工廠在近3年內(nèi)因產(chǎn)線切換效率不足而造成平均12%以上的產(chǎn)能損失。這一數(shù)據(jù)凸顯了柔性組態(tài)軟件在提升制造敏捷性方面的關(guān)鍵作用。柔性組態(tài)能力不僅體現(xiàn)在對(duì)不同設(shè)備協(xié)議（如Modbus、OPCUA、Profinet等）的兼容性上，更在于其能夠通過圖形化編程、模塊化組件和低代碼開發(fā)環(huán)境，使工程師在無需深度編碼的前提下快速構(gòu)建或修改控制邏輯。例如，某頭部新能源汽車電池模組生產(chǎn)線在引入支持IEC611313標(biāo)準(zhǔn)的柔性組態(tài)平臺(tái)后，產(chǎn)線切換時(shí)間從原來的72小時(shí)縮短至8小時(shí)以內(nèi)，顯著提升了多品種小批量生產(chǎn)的響應(yīng)速度。與此同時(shí)，快速部署能力已成為衡量自動(dòng)化組態(tài)軟件市場競爭力的核心指標(biāo)之一。在電子制造領(lǐng)域，尤其是智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等高周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品生產(chǎn)中，新產(chǎn)品導(dǎo)入（NPI）周期往往壓縮至4–6周，迫使制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）與底層控制系統(tǒng)的集成必須在極短時(shí)間內(nèi)完成。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）2024年第三季度《中國工業(yè)軟件市場追蹤報(bào)告》，支持“開箱即用”模板庫、預(yù)集成驅(qū)動(dòng)和云端協(xié)同部署的組態(tài)軟件在中國電子制造行業(yè)的采用率年增長率達(dá)34.7%，遠(yuǎn)高于整體工業(yè)軟件市場18.2%的平均水平。這類軟件通過標(biāo)準(zhǔn)化接口封裝、設(shè)備數(shù)字孿生建模及遠(yuǎn)程調(diào)試功能，大幅降低了現(xiàn)場工程實(shí)施的復(fù)雜度與時(shí)間成本。以某全球Top3智能手機(jī)代工廠為例，其在2023年導(dǎo)入新一代支持容器化部署的組態(tài)平臺(tái)后，新產(chǎn)線控制系統(tǒng)部署周期由平均21天壓縮至5天，同時(shí)因配置錯(cuò)誤導(dǎo)致的調(diào)試返工率下降了62%。這種效率提升不僅直接轉(zhuǎn)化為資本支出的節(jié)約，更增強(qiáng)了企業(yè)在激烈市場競爭中的交付能力與客戶響應(yīng)速度。值得注意的是，汽車與電子制造對(duì)柔性與快速部署的需求并非孤立存在，而是與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）、邊緣計(jì)算及人工智能技術(shù)深度融合?，F(xiàn)代組態(tài)軟件正逐步從單純的HMI/SCADA工具演變?yōu)榧瘮?shù)據(jù)采集、邊緣分析、預(yù)測性維護(hù)與自適應(yīng)控制于一體的智能中樞。例如，在汽車焊裝車間，組態(tài)平臺(tái)可實(shí)時(shí)接收來自數(shù)百個(gè)機(jī)器人與傳感器的數(shù)據(jù)流，并基于預(yù)設(shè)規(guī)則動(dòng)態(tài)調(diào)整焊接參數(shù)；在SMT貼片產(chǎn)線，軟件可依據(jù)物料批次差異自動(dòng)調(diào)用不同的貼裝程序，實(shí)現(xiàn)“零停機(jī)換線”。據(jù)艾瑞咨詢2024年《中國工業(yè)自動(dòng)化軟件市場研究報(bào)告》指出，具備AI輔助組態(tài)功能的軟件產(chǎn)品在汽車與電子行業(yè)的滲透率已達(dá)到29%，預(yù)計(jì)到2027年將突破50%。這種技術(shù)融合趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)組態(tài)軟件架構(gòu)開放性、可擴(kuò)展性及實(shí)時(shí)性的要求，也推動(dòng)了國產(chǎn)軟件廠商在微服務(wù)架構(gòu)、跨平臺(tái)兼容性和安全認(rèn)證體系等方面的持續(xù)投入。未來，隨著“燈塔工廠”建設(shè)加速和“新質(zhì)生產(chǎn)力”政策導(dǎo)向的深化，具備高柔性、快部署、強(qiáng)集成能力的自動(dòng)化組態(tài)軟件將成為支撐中國高端制造轉(zhuǎn)型升級(jí)不可或缺的數(shù)字基座。中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組態(tài)解決方案