銷售業(yè)務(wù)客戶信息登記及維護(hù)表使用指南一、適用工作場景本工具適用于銷售業(yè)務(wù)全流程中的客戶信息管理工作，具體場景包括但不限于：新客戶開發(fā)階段：銷售人員首次接觸潛在客戶時，系統(tǒng)登記客戶基礎(chǔ)信息，建立客戶檔案，為后續(xù)跟進(jìn)提供依據(jù)；客戶資料更新階段：當(dāng)客戶企業(yè)規(guī)模、聯(lián)系人信息、合作需求等發(fā)生變化時，及時維護(hù)檔案信息，保證數(shù)據(jù)時效性；合作跟進(jìn)階段：通過記錄客戶溝通歷史、合作意向及訂單信息，輔助制定個性化跟進(jìn)策略，提升轉(zhuǎn)化率；銷售數(shù)據(jù)分析階段：匯總客戶信息數(shù)據(jù)，分析客戶行業(yè)分布、需求特征、合作周期等，為銷售策略調(diào)整提供數(shù)據(jù)支撐。二、詳細(xì)操作步驟（一）準(zhǔn)備階段：明確登記范圍與信息要求確認(rèn)登記對象：區(qū)分“潛在客戶”（未合作但有合作意向）和“存量客戶”（已合作客戶），兩類客戶均需登記本表，但部分字段（如“合作金額”“合作期限”）僅存量客戶必填。準(zhǔn)備信息材料：提前收集客戶基礎(chǔ)資料，包括客戶企業(yè)名片、官網(wǎng)信息、溝通記錄、合作合同（如有）等，保證信息來源真實(shí)可靠。（二）登記階段：分步填寫客戶信息第一步：填寫客戶基本信息（必填項(xiàng)）客戶名稱：填寫客戶企業(yè)法定全稱，簡稱需在括號內(nèi)備注（如“科技有限公司（簡稱：科技）”）；客戶類型：選擇“企業(yè)客戶/個體工商戶/機(jī)構(gòu)/個人客戶”等，根據(jù)客戶主體性質(zhì)勾選；所屬行業(yè)：參照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》填寫，如“信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”“制造業(yè)”“零售業(yè)”等；企業(yè)規(guī)模：按員工人數(shù)或年?duì)I收劃分，如“50人以下”“50-200人”“200人以上”或“年?duì)I收500萬以下”“500萬-2000萬”“2000萬以上”；客戶來源：勾選“客戶主動咨詢”“展會推廣”“轉(zhuǎn)介紹（轉(zhuǎn)介紹人：*經(jīng)理）”“電話陌拜”等，明確獲客渠道。第二步：填寫客戶聯(lián)系信息（核心項(xiàng)）主要聯(lián)系人：填寫對接負(fù)責(zé)人的姓名（如“總”“經(jīng)理”）、職位（如“采購總監(jiān)”“總經(jīng)理”）、辦公電話、手機(jī)號碼（格式：1385678）、電子郵箱（如*example）；備用聯(lián)系人：如客戶有多個對接人，可補(bǔ)充填寫聯(lián)系人2信息，標(biāo)注“主要聯(lián)系人/備用聯(lián)系人”；企業(yè)地址：填寫注冊辦公地址，精確到省、市、區(qū)（縣）、街道及門牌號，方便后續(xù)實(shí)地拜訪。第三步：填寫客戶業(yè)務(wù)背景（輔助項(xiàng)）主營產(chǎn)品/服務(wù)：描述客戶企業(yè)核心業(yè)務(wù)，如“智能硬件研發(fā)”“建筑工程施工”“服裝批發(fā)”等；合作歷史（僅存量客戶）：填寫首次合作時間、最近合作時間、累計合作金額（如“50萬元”）、合作產(chǎn)品/服務(wù)類型；當(dāng)前合作狀態(tài)：勾選“持續(xù)合作”“暫停合作”“終止合作”，若暫停/終止，需注明原因（如“客戶預(yù)算調(diào)整”“競品替代”）。第四步：記錄客戶需求與偏好（關(guān)鍵項(xiàng)）需求描述：明確客戶當(dāng)前采購需求或潛在需求，如“需要采購辦公設(shè)備100臺”“尋求物流運(yùn)輸合作”；采購周期：填寫客戶平均采購頻次，如“每月一次”“每季度一次”；價格敏感度：選擇“高/中/低”，結(jié)合歷史合作中客戶對價格的反應(yīng)綜合判斷；決策鏈信息：標(biāo)注客戶采購決策流程及關(guān)鍵角色，如“使用部門（行政部）→評估部門（財務(wù)部）→決策人（*總）”。第五步：完善跟進(jìn)記錄與備注（動態(tài)項(xiàng)）最近跟進(jìn)時間：填寫最后一次與客戶溝通的日期；跟進(jìn)人：填寫本次跟進(jìn)的銷售人員姓名（如“*銷售”）；跟進(jìn)內(nèi)容摘要：簡要記錄溝通重點(diǎn)，如“客戶反饋新項(xiàng)目預(yù)算已批復(fù)，預(yù)計下月確定供應(yīng)商”；下一步計劃：明確后續(xù)跟進(jìn)動作及時限，如“3月10日前發(fā)送產(chǎn)品報價單”“4月5日上門演示方案”；備注：記錄客戶特殊要求、風(fēng)險提示（如“付款周期較長，需謹(jǐn)慎合作”）或重要背景信息（如“客戶為行業(yè)龍頭企業(yè)，合作可提升品牌影響力”）。（三）維護(hù)階段：定期更新與動態(tài)管理設(shè)定更新頻率：重點(diǎn)客戶（如年合作金額超50萬元或高潛力客戶）：每月更新一次；普通客戶：每季度更新一次；暫停/終止合作客戶：每半年梳理一次，確認(rèn)是否需重新激活檔案。觸發(fā)更新條件：當(dāng)客戶發(fā)生以下變動時，需24小時內(nèi)完成信息維護(hù)：聯(lián)系人更換、聯(lián)系方式變更；企業(yè)規(guī)模、主營業(yè)務(wù)調(diào)整；合作需求、采購預(yù)算變化；合作狀態(tài)（如新增訂單、終止合作）發(fā)生改變。（四）歸檔階段：數(shù)據(jù)存儲與權(quán)限管理存儲方式：電子版：統(tǒng)一錄入公司CRM系統(tǒng)，設(shè)置“客戶編號”作為唯一標(biāo)識（編號規(guī)則：年份+行業(yè)代碼+序號，如“2024-IT-001”），避免重復(fù)登記；紙質(zhì)版：每月打印更新后的表格，按客戶編號排序存檔，由銷售部專人保管。權(quán)限管理：銷售人員：僅可查看和負(fù)責(zé)維護(hù)自己跟進(jìn)的客戶信息；銷售經(jīng)理：可查看本團(tuán)隊(duì)所有客戶信息，審核信息更新記錄；管理層：擁有全部客戶信息的查閱權(quán)限，用于數(shù)據(jù)分析和決策支持。三、客戶信息登記及維護(hù)表模板客戶編號客戶名稱客戶類型所屬行業(yè)企業(yè)規(guī)?？蛻魜碓?024-IT-001科技有限公司企業(yè)客戶信息技術(shù)服務(wù)業(yè)50-200人展會推廣主要聯(lián)系人職位辦公電話手機(jī)號碼電子郵箱企業(yè)地址*明采購總監(jiān)010-X1385678*example北京市海淀區(qū)路號大廈5層主營產(chǎn)品/服務(wù)合作歷史當(dāng)前合作狀態(tài)需求描述采購周期價格敏感度智能辦公設(shè)備首次合作：2023-06；最近合作：2024-02；累計：30萬元持續(xù)合作需采購新款打印機(jī)50臺每半年一次中最近跟進(jìn)時間跟進(jìn)人跟進(jìn)內(nèi)容摘要下一步計劃備注2024-03-01*銷售客戶對A型號打印機(jī)感興趣，要求提供對比報告3月5日前提交報告并預(yù)約演示決策人為*總，注重產(chǎn)品性價比四、使用與管理要點(diǎn)信息準(zhǔn)確性原則：所有字段內(nèi)容需真實(shí)、完整，禁止虛構(gòu)客戶信息或遺漏關(guān)鍵項(xiàng)（如客戶需求、決策鏈），虛假信息將影響銷售決策效果。保密性要求：客戶信息屬公司商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)禁私自外泄或用于非工作用途（如個人推銷），違者將按公司規(guī)定處理。合規(guī)性管理：登記客戶信息時需遵守《個人信息保護(hù)法》，不得收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的敏感信息（如客戶身份證號、銀行卡號等）。團(tuán)隊(duì)協(xié)作機(jī)制：銷售人員離職時，需將負(fù)責(zé)的客戶信息及跟進(jìn)記錄完整交接給接手人，經(jīng)銷售經(jīng)理