化肥制造行業(yè)分析報(bào)告化肥行業(yè)屬于國家基礎(chǔ)性行業(yè)和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是保障國家糧食安全的重要基礎(chǔ)?；十a(chǎn)品與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)密不可分，化肥產(chǎn)品的消費(fèi)者主要是廣大農(nóng)民，在耕地面積不斷減少的情況下，化肥已成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定的最重要的保障。也就是說，化肥行業(yè)通過對農(nóng)業(yè)的直接影響成為與國家安全相關(guān)的重要行業(yè)。按照國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)分類，石化行業(yè)分為4個(gè)大行業(yè)、15個(gè)中業(yè)之一，2011年產(chǎn)值占石化行業(yè)產(chǎn)值的比重為7%，占化學(xué)原料行業(yè)的37.9%。肥料制造有6個(gè)子行業(yè)，我市有3個(gè)子行業(yè)。石化行業(yè)分類述行業(yè)代碼行業(yè)代碼石化行業(yè)25石油加工、煉焦及核燃料加工26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)262肥料制造2621氮肥制造2622磷肥制造2633鉀肥制造2624復(fù)混肥料制造2625有機(jī)肥料及微生物肥料制造2629其他肥料制造28化學(xué)纖維制造業(yè)29橡膠及塑料制品業(yè)化肥制造是指化學(xué)肥料、有機(jī)肥料及微生物肥料的制造。具體包括：氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)混肥、有機(jī)肥料及微生物肥、其他肥料制造等6個(gè)子氮肥制造，指礦物氮肥及化學(xué)方法制成含有作物營養(yǎng)元素氮的肥磷肥制造，指以磷礦石為主要原料，用化學(xué)或物理方法制成含有作物營養(yǎng)元素磷的肥料的生產(chǎn)。鉀肥制造，指用天然鉀鹽礦經(jīng)精制加工制成含有作物營養(yǎng)元素鉀復(fù)混肥料制造，指經(jīng)過化學(xué)或物理方法加工制成的，含有兩種以上作物所需主要營養(yǎng)元素（氮、磷、鉀）的化肥的生產(chǎn)。包括通用型復(fù)混肥料和專用型復(fù)混肥料。有機(jī)肥料及微生物肥料制造，指來源于動植物，經(jīng)發(fā)酵或腐熟等化學(xué)處理后，使用于土壤并提供植物養(yǎng)分供給的，其主要成分為含氮（二）化肥產(chǎn)業(yè)鏈肥料制造行業(yè)主要包括基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)和化肥的二次加工，而基礎(chǔ)化肥主要包括氮肥、磷肥和鉀肥；化肥的二次加工主要包括復(fù)混肥、從產(chǎn)業(yè)鏈分析可知，化肥行業(yè)的上游包括天然氣、煤炭、石油和氮肥的主要原料有三種：天然氣、煤炭和石油，即所謂的氣頭、煤頭、油頭。國際上氮肥生產(chǎn)主要以天然氣為原料，占到全球氮肥總產(chǎn)量煤頭為主，占總量的近64%，氣頭企業(yè)占總產(chǎn)量的21%。鉀肥生產(chǎn)商一般都擁有鉀鹽資源，如鹽湖鉀肥、BPC和Canpotex等，其中BPC和Canpotex擁有全球70％以上的鉀鹽資源。資源的特殊性決定了資源擁有者擁有一定的議價(jià)能力，但其中大部分企業(yè)為資源和生產(chǎn)共體，不存在上下游議價(jià)問題。％，具有較大的成本優(yōu)勢，這也導(dǎo)致近幾年國內(nèi)下游磷肥和精細(xì)磷化工生產(chǎn)企業(yè)開始向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，如興發(fā)集團(tuán)、馬龍產(chǎn)業(yè)依賴本地優(yōu)勢收購磷礦石，澄星郎份、六國化工向磷礦石集中地進(jìn)行跨省收購等。復(fù)合肥對于基礎(chǔ)肥料以及其他原材料依賴性較強(qiáng)，受到產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家的制約和影響。多數(shù)復(fù)合肥企業(yè)處于肥料消費(fèi)地，缺乏能源、硫、磷、鉀礦資源，基本依靠外購基礎(chǔ)肥料進(jìn)行物理摻混，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和盈利狀況深受基礎(chǔ)肥料市場影響。二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球化肥生產(chǎn)主要集中在具有原料優(yōu)勢的國家，其中世界氮肥產(chǎn)量占總化肥產(chǎn)量的比重超過60％，主要集中在俄羅斯、中東、中國和中南美洲；磷肥產(chǎn)量占23％，主要生產(chǎn)國家是美國、中國、非洲和中東；鉀肥產(chǎn)量占總產(chǎn)量不到17％，主要集中在加拿大、俄羅斯、以色列和約旦。而我國的化肥生產(chǎn)狀況則是氮肥所占的比重要遠(yuǎn)高于國際平均水平，氮肥約占化肥總產(chǎn)量的73%，磷肥約占22%，鉀肥全球中國在世界500強(qiáng)企業(yè)中，邦吉公司和中化集團(tuán)公司生產(chǎn)產(chǎn)品中有化肥。其中邦吉公司總部在美國，在我國的投資領(lǐng)域主要是食品行業(yè)，沒有投資化肥生產(chǎn)企業(yè)。中國中化集團(tuán)公司，總部在北京。主營業(yè)務(wù)為能源、農(nóng)業(yè)、化工、地產(chǎn)、金融五大領(lǐng)域。49,537.20集團(tuán)邦吉45,707邦吉公司49,537.20集團(tuán)邦吉45,707邦吉公司797.5石化工業(yè)食品加工化工產(chǎn)品貿(mào)易肥料、農(nóng)業(yè)和食品加工SinochemGroup2032,354Bunge邦吉在我國天津、南京、上海、山東設(shè)有分公司，主要生產(chǎn)產(chǎn)品是蛋白質(zhì)含量分別為43%、46%和48%的飼料用蛋白豆粕、濃縮磷脂、色拉油、小包裝食用油等產(chǎn)品。2011年，中化化肥有限公司（中化集團(tuán)下屬公司）實(shí)現(xiàn)化肥業(yè)務(wù)銷售總量1646萬噸，繼續(xù)保持在中國市場領(lǐng)先地位。公司控股化肥生產(chǎn)企業(yè)7家，參股6家，產(chǎn)品包括氮肥、磷肥、復(fù)合肥、鉀肥和新型肥料，年產(chǎn)能超過1000萬噸。這些企業(yè)合理分布在資源地和消費(fèi)市場，便捷地向全國各地供肥。布在資源地和消費(fèi)市場，便捷地向全國各地供肥。中化化肥有限公司在2008年完成了東北地區(qū)的布局。收購重組化吉林長山”地處吉林省松源市前郭爾羅斯蒙古自治縣長山鎮(zhèn)。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)合成氨18萬噸、尿素30萬噸、復(fù)合肥40萬噸、精嗎公司在全國建成包括17家分公司、2100多個(gè)分銷網(wǎng)點(diǎn)、140多家合作經(jīng)營店在內(nèi)的綜合性銷售網(wǎng)絡(luò)。公司分銷網(wǎng)絡(luò)分布在除西藏以外的所有內(nèi)陸省份，覆蓋了中國95%以上耕地面積。黑龍江分公司營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省90%以上耕地面積，輻射全省所有農(nóng)業(yè)市縣，2011年化肥銷售規(guī)模54萬噸，同比增長20%，市場占有率達(dá)19%?；适寝r(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基礎(chǔ)而且是最重要的物質(zhì)投入。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計(jì)，化肥在對農(nóng)作物增產(chǎn)的總份額中約占4060%,可以說化肥起到非常重要的作用。建國初期，我國化肥工業(yè)僅能生產(chǎn)氮肥，而磷肥和鉀肥生產(chǎn)一片空白。1949年化肥總產(chǎn)量僅為0.6萬噸（折純量2總產(chǎn)量6700多萬噸（折純量與60年前相比增長了一萬多倍。目前中國的化肥產(chǎn)量和使用量處于世界之首，但供需結(jié)構(gòu)非常不平衡，氮、磷肥工業(yè)產(chǎn)能過剩，鉀肥工業(yè)一直處于供不應(yīng)求的局面，一半左右鉀肥產(chǎn)品仍需依賴進(jìn)口。（2）規(guī)?？偖a(chǎn)量（折純）達(dá)6217.2萬噸，同比下降1.9%?；市袠I(yè)全年完成投資1253億元，建設(shè)項(xiàng)目1833個(gè)，新開工項(xiàng)目1284個(gè)。2006-2008年我國化肥工業(yè)保持高位增長趨勢，2009年受眾多年化肥工業(yè)產(chǎn)值則經(jīng)歷了V型反轉(zhuǎn)，增長率再次回到高位。5我國化肥行0業(yè)主要分布在山東、湖北、四川、河南等省份，其中不利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。單位：家、%湖北省河南省遼寧省江蘇省安徽省湖南省河北省云南省廣西廣東省吉林省福建省陜西省重慶市企業(yè)數(shù)量4334.9貴州省黑龍江省浙江省青海省江西省新疆甘肅省北京市天津市寧夏上海市海南省西藏全國企業(yè)數(shù)量4643434287從地域結(jié)構(gòu)分析，化肥產(chǎn)量居前五名的省份是：湖北化肥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1018萬噸，同比增長了27.7%，產(chǎn)量占全國的16.9%，居第一位；山東化肥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到610萬噸，同比增長了11.1%，產(chǎn)量占全國的10.1%，居第二位；河南化肥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到474萬噸，同比增長了17%，產(chǎn)量占全國的7.9%，居第三位；四川化肥累計(jì)產(chǎn)4718萬噸，同比增長了17.3%，產(chǎn)量占全國的7.8%；山西化肥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到364萬噸，同比增長了10.2%，產(chǎn)量占全國的6.0%，其次產(chǎn)量較大的省份還有貴州、云南、青海、安徽、江蘇、新疆和湖南，以上省份化肥累計(jì)產(chǎn)量在200萬噸以上。（4）500強(qiáng)企業(yè)。在中國500強(qiáng)企業(yè)中化肥企業(yè)占到5家，總部分別在北京、天津、山東、山西。排名22745售料等（5）省內(nèi)現(xiàn)狀我省共有化肥企業(yè)20戶，億元以上企業(yè)12戶。2011年化肥行萬噸，同比增長4.5%。黑龍江省化肥企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司佳木斯東宏生物有機(jī)肥有限公司慶豐集團(tuán)谷豐復(fù)混肥有限公司牡丹江農(nóng)海氨基酸復(fù)合肥有限公司黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)寧大慶市億豐復(fù)合肥生產(chǎn)有限公司大慶綠永豐肥業(yè)有限公司黑龍江省達(dá)豐科技開發(fā)有限責(zé)任黑龍江省哈爾濱多倫多農(nóng)業(yè)生物黑龍江省沃必達(dá)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有伊春市永豐生物肥有限公司黑龍江金坷垃肥業(yè)有限責(zé)任公司大慶市碩豐復(fù)合肥有限公司黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司利稅本年累增幅60020.04461528.2342723.5207978.9375848.2801351.351687.0-8590.08420.0248-2.84-99.759-44.9利潤本年累計(jì)60022179-85908894440增幅550.723.5111.7 39.5 348.790.6221.4420.0-99.5-51.2單位：萬元工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))本年累計(jì)21724852231366113590133716335912531022473255658133957429032577227655589增幅422.9203.222.821.163.095.3-6.8-94.3-92.723.8重點(diǎn)企業(yè)簡介黑龍江愛農(nóng)復(fù)合肥料有限公司，是黑龍江倍豐農(nóng)資集團(tuán)投資控股公司。位于黑龍江省肇東市，公司擁有三條尿基復(fù)合肥生產(chǎn)線和兩條BB肥生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力50萬噸，擁有先進(jìn)的質(zhì)量檢測中心，并通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司還在國內(nèi)率先投資400多萬元成立了農(nóng)化服務(wù)中心，開展測土配方施肥工作。2011年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5.2億元，實(shí)現(xiàn)利稅6002萬元。佳木斯東宏生物有機(jī)肥有限公司，是由香港振華集團(tuán)公司投資組建的生產(chǎn)生物有機(jī)肥港資企業(yè)。該生物有機(jī)肥產(chǎn)品通過了“中國國際有機(jī)認(rèn)證中心”的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料認(rèn)證。是中國重點(diǎn)科技成果推廣三、我市化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我市共有化肥企業(yè)15戶，其中規(guī)模以上企業(yè)6戶，億元以上企業(yè)兩戶。2011年化肥行業(yè)總產(chǎn)值23億元，占石化行業(yè)總產(chǎn)值的比重我市規(guī)模以上化肥企業(yè)運(yùn)行情況單位：萬元單位名稱漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司哈爾濱市益農(nóng)化肥有限公司黑龍江省達(dá)豐科技開發(fā)有限責(zé)任公司哈爾濱金禹農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任黑龍江省農(nóng)豐肥業(yè)有限責(zé)任公司哈爾濱季可得化肥有限公司2012年產(chǎn)值26788428296709增幅60.62011年產(chǎn)值21724995742903增幅672010年產(chǎn)值20418149002712增幅42009年產(chǎn)值4734（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)受原材料產(chǎn)地制約，產(chǎn)品主要集中在復(fù)混肥料、有機(jī)肥料及微生物肥料制造行業(yè)，沒有氮、磷、鉀單肥制造。規(guī)上企業(yè)中：復(fù)混肥料（2624）有三戶，分別是漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司、哈爾濱市益農(nóng)化肥有限公司、哈爾濱季可得化肥有限公司；有機(jī)肥及微生物肥（2625）有兩戶，分別是哈爾濱金禹農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司、黑龍江農(nóng)豐肥業(yè)有限公司；其它（2629）有1戶，是黑龍江農(nóng)豐肥業(yè)有限公一是漢楓緩釋肥料占比重過大，他的生產(chǎn)形勢直接影響我市單位名稱產(chǎn)值漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司化肥行業(yè)總產(chǎn)值（規(guī)上）漢楓占化肥行業(yè)比重（%）是行業(yè)齊全。造（代262）業(yè)分類個(gè)，我分類不肥料制碼：中小行有62009年產(chǎn)值94.82010年產(chǎn)值20418121623494.42011年產(chǎn)值21724922972694.637665687.12012年（4）重點(diǎn)企業(yè)簡介漢楓緩釋肥料有限公司是在加拿大上市的公司，總部設(shè)在加拿大多倫多，主營環(huán)保型緩釋肥料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，第一個(gè)將緩釋肥料引進(jìn)中國，并在黑龍江、江蘇、山西和山東建立緩釋肥料生產(chǎn)基地，緩釋肥料總產(chǎn)能是75萬噸，是我市最大的化肥企業(yè)。獨(dú)家引進(jìn)加拿大Agrium先進(jìn)硫包衣尿素技術(shù)，升級改造為中國最先進(jìn)的硫包衣尿素生產(chǎn)線和首家硫包復(fù)合肥生產(chǎn)線。產(chǎn)品品種40余種，可滿足大田作物、經(jīng)濟(jì)作物、園林綠化、高爾夫果嶺等多種用肥需求。哈爾濱市益農(nóng)生化制品開發(fā)集團(tuán)有限公司是以化肥、農(nóng)藥、種子生產(chǎn)為主，集科研、經(jīng)營、推廣、服務(wù)、貿(mào)易于一體的股份制企業(yè)。集團(tuán)下屬益農(nóng)化肥、益農(nóng)種業(yè)、益農(nóng)生化等三個(gè)有限公司，公司現(xiàn)有農(nóng)用肥料、種子、農(nóng)藥三大系列數(shù)十個(gè)品種，年銷售額數(shù)億元。其中農(nóng)用化肥年生產(chǎn)能力15萬噸。占全省播種面積的14%，化肥施用量（折純計(jì)算）是43.6萬噸。2、資源優(yōu)勢。哈爾濱有完達(dá)山、蒙牛等大型乳品企業(yè)，擁有奶牛進(jìn)硫包衣尿素技術(shù)，升級改造為中國最先進(jìn)的硫包衣尿素生產(chǎn)線和首家硫包復(fù)合肥生產(chǎn)線。同時(shí)又是國家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位?！?億元企業(yè)4戶，2000萬元以下企業(yè)9戶。只有3戶企業(yè)自2009年至2012年一直是規(guī)上企業(yè)，其他企業(yè)的生2、單質(zhì)肥（氮、磷、鉀）都在產(chǎn)地，復(fù)混肥需要的原材料都需要外進(jìn)，增加成本。漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司，因此原因，也在逐步減產(chǎn)，增加其它地區(qū)的生產(chǎn)量。3、生物肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，規(guī)模小，轉(zhuǎn)化能力弱。在規(guī)上企業(yè)中只有兩戶企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2000萬元，剩下的企業(yè)產(chǎn)值更低。1、據(jù)預(yù)測，2015年中國人口達(dá)到14億，人口壓力將直接轉(zhuǎn)化為對糧食的剛性需求。一方面是不斷增長的剛性需求，另一方面是我國可耕地面積的增速緩慢，提高糧食單位產(chǎn)能成為破解糧食剛性需求難題的唯一途徑。化肥，被譽(yù)為“糧食的糧食”，促進(jìn)化肥工業(yè)科學(xué)發(fā)展是最快、最有效、最重要的糧食增產(chǎn)措施。因此，伴隨著進(jìn)一步提高糧食單位面積產(chǎn)量，化肥的需求量將進(jìn)一步增加駕馬車”上取得進(jìn)展。在優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)方面，鼓勵發(fā)展按配方施肥要求的復(fù)混肥和專用肥，重視發(fā)展中、微量元素肥料、緩控釋肥料。5日，《農(nóng)業(yè)部關(guān)于深入推進(jìn)科學(xué)施肥工作的意見》要求加快示范推廣新型肥料。2月1日，新世紀(jì)以來指