企業(yè)兼并收購(gòu)意向協(xié)議書(shū)內(nèi)容條款第一章總則1.1合同編號(hào)本意向協(xié)議書(shū)編號(hào)為_(kāi)_____。1.2協(xié)議雙方1.2.1甲方：______（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）1.2.2乙方：______（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）1.3協(xié)議目的本意向協(xié)議書(shū)的目的是明確甲乙雙方在兼并收購(gòu)事宜中的意向和基本原則，為后續(xù)正式合同的簽訂奠定基礎(chǔ)。1.4協(xié)議有效期本意向協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期至______。1.5協(xié)議保密甲乙雙方對(duì)本意向協(xié)議的內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。1.6定義和解釋在本意向協(xié)議書(shū)中，除非上下文另有要求，以下術(shù)語(yǔ)的含義1.6.1“兼并收購(gòu)”指甲方對(duì)乙方或其子公司進(jìn)行全部或部分股權(quán)收購(gòu)，或通過(guò)其他方式取得乙方控制權(quán)的行為。1.6.2“目標(biāo)公司”指乙方或其子公司，其股權(quán)或資產(chǎn)將被甲方收購(gòu)或兼并。1.6.3“交易價(jià)格”指甲乙雙方就目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)所達(dá)成的收購(gòu)價(jià)格。第二章兼并收購(gòu)意向2.1兼并收購(gòu)意愿甲乙雙方均有意向就目標(biāo)公司的兼并收購(gòu)事宜進(jìn)行友好協(xié)商。2.2兼并收購(gòu)目標(biāo)甲乙雙方同意，目標(biāo)公司的兼并收購(gòu)將根據(jù)雙方協(xié)商確定的具體業(yè)務(wù)范圍和資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行。2.3兼并收購(gòu)方式甲乙雙方初步同意以下兼并收購(gòu)方式：2.3.1甲方通過(guò)股權(quán)收購(gòu)的方式取得乙方或其子公司的控制權(quán)；2.3.2甲方通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)的方式取得乙方或其子公司的全部或部分資產(chǎn)。2.4兼并收購(gòu)條件2.4.1雙方同意在以下條件下進(jìn)行兼并收購(gòu)：（1）目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等符合甲方的要求；（2）交易價(jià)格公允合理；（3）交易符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第三章交易架構(gòu)3.1交易主體3.1.1甲方作為收購(gòu)方；3.1.2乙方作為出售方。3.2交易安排3.2.1雙方將根據(jù)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的交易安排，包括但不限于：（1）交易流程；（2）交割時(shí)間；（3）支付方式；（4）交易稅費(fèi)承擔(dān)。3.3交易文件甲乙雙方同意，在正式交易文件簽訂前，將根據(jù)本意向協(xié)議約定，協(xié)商并簽訂以下文件：3.3.1保密協(xié)議；3.3.2股權(quán)收購(gòu)協(xié)議或資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議；3.3.3交割協(xié)議；3.3.4其他必要文件。第四章信息披露4.1信息披露義務(wù)甲乙雙方同意，在兼并收購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行信息披露義務(wù)。4.2保密信息甲乙雙方同意，對(duì)于在兼并收購(gòu)過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.3信息披露內(nèi)容4.3.1甲乙雙方應(yīng)披露與兼并收購(gòu)相關(guān)的所有必要信息，包括但不限于：（1）目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r；（3）目標(biāo)公司的法律訴訟、仲裁等事項(xiàng)；（4）交易價(jià)格和交易條件。第五章協(xié)議生效及終止5.1協(xié)議生效本意向協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。5.2協(xié)議終止5.2.1本意向協(xié)議在以下情形下終止：（1）甲乙雙方協(xié)商一致同意終止；（2）因不可抗力導(dǎo)致本意向協(xié)議無(wú)法履行；（3）本意向協(xié)議約定的終止條件成就。5.3終止后的處理5.3.1協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照以下原則處理：（1）保密條款繼續(xù)有效；（2）雙方應(yīng)相互返還已提供的相關(guān)文件和資料；（3）除法律另有規(guī)定外，本意向協(xié)議終止不影響雙方在其他領(lǐng)域的合作。第六章交易價(jià)格及支付6.1交易價(jià)格確定6.1.1交易價(jià)格應(yīng)基于以下因素確定：（1）目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和估值；（2）目標(biāo)公司的市場(chǎng)地位和行業(yè)前景；（3）目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況和負(fù)債情況；（4）雙方的協(xié)商結(jié)果。6.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制6.2.1在以下情況下，交易價(jià)格可進(jìn)行調(diào)整：（1）目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況與估值基準(zhǔn)日相比發(fā)生重大變化；（2）市場(chǎng)條件發(fā)生重大變化；（3）法律法規(guī)或政策調(diào)整導(dǎo)致交易成本發(fā)生顯著變化。6.3支付方式6.3.1交易支付將以現(xiàn)金為主，具體支付方式（1）首付款：在協(xié)議簽署后____個(gè)工作日內(nèi)支付交易價(jià)格的一定比例；（2）尾款：在目標(biāo)公司股權(quán)交割后____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)格。第七章交割條件及程序7.1交割條件7.1.1交割條件包括但不限于：（1）目標(biāo)公司符合交割前的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)要求；（2）所有必要的法律、監(jiān)管審批已獲得；（3）雙方已簽署所有必要的交割文件。7.2交割程序7.2.1交割程序（1）甲方按照約定的支付方式支付首付款；（2）目標(biāo)公司完成交割前的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)要求；（3）雙方完成所有交割文件的簽署；（4）目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)正式交割給甲方；（5）乙方配合甲方辦理相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。第八章款項(xiàng)監(jiān)管8.1款項(xiàng)監(jiān)管賬戶雙方同意設(shè)立一個(gè)監(jiān)管賬戶，用于存放交易款項(xiàng)。8.2監(jiān)管賬戶管理8.2.1監(jiān)管賬戶由雙方共同指定的第三方銀行管理；8.2.2監(jiān)管賬戶的款項(xiàng)使用需經(jīng)甲乙雙方共同授權(quán)。8.3款項(xiàng)監(jiān)管期限8.3.1監(jiān)管賬戶的款項(xiàng)在交割完成后____個(gè)工作日內(nèi)解凍；8.3.2在監(jiān)管期限內(nèi)，若發(fā)生任何違反協(xié)議的行為，監(jiān)管賬戶的款項(xiàng)將被凍結(jié)或部分扣除。第九章合同變更與補(bǔ)充9.1變更程序9.1.1合同的任何變更需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意；9.1.2變更后的協(xié)議作為原協(xié)議的補(bǔ)充，具有同等法律效力。9.2補(bǔ)充協(xié)議9.2.1若有必要，甲乙雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，以明確本意向協(xié)議的具體條款和操作細(xì)節(jié)。第九章通知與通訊9.1通知方式9.1.1除非另有約定，通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送；9.1.2通知應(yīng)以掛號(hào)信或特快專遞方式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。9.2通訊地址9.2.1雙方應(yīng)在本意向協(xié)議中明確各自的通訊地址，并在必要時(shí)及時(shí)更新。第十章其他10.1不可抗力10.1.1不可抗力是指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的事件；10.1.2因不可抗力導(dǎo)致本意向協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，受影響方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并盡力減輕損失。10.2協(xié)議的適用法律本意向協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用______法律。10.3本意向協(xié)議的副本10.3.1本意向協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。第十一章附件11.1附件清單本意向協(xié)議附件包括以下文件：11.1.1目標(biāo)公司基本情況介紹；11.1.2目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表；11.1.3目標(biāo)公司法律文件；11.1.4雙方認(rèn)為有必要提供的其他文件。11.2附件有效性11.2.1附件與本意向協(xié)議具有同等法律效力；11.2.2如附件內(nèi)容與協(xié)議不一致，以協(xié)議為準(zhǔn)。第十二章?tīng)?zhēng)議解決12.1協(xié)商解決在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)若協(xié)商無(wú)果，雙方可選擇以下?tīng)?zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：12.2.1仲裁；12.2.2訴訟。12.3爭(zhēng)議解決程序12.3.1選擇仲裁的，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交至______仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；12.3.2選擇訴訟的，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交至______人民法院管轄。第十三章退出機(jī)制13.1退出條件13.1.1在以下情況下，任何一方有權(quán)退出本意向協(xié)議：（1）協(xié)議約定的終止條件成就；（2）一方違反協(xié)議約定，且在收到對(duì)方書(shū)面通知后____個(gè)工作日內(nèi)未予以糾正；（3）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行。13.2退出程序13.2.1一方提出退出意向時(shí)，應(yīng)提前____個(gè)工作日以書(shū)面形式通知對(duì)方；13.2.2在退出程序中，雙方應(yīng)保持友好協(xié)商，共同處理退出事宜。13.3退出后果13.3.1退出后，雙方應(yīng)按照以下原則處理：（1）已支付的款項(xiàng)不再退還；（2）未履行的義務(wù)不再履行；（3）雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和協(xié)議約定，處理與退出相關(guān)