拓普上半年中國電影市場研究報告2誓2025年上半年內(nèi)地電影總票房292.3億，同比2024年增長23.0%,居同期影史第三；觀影人次6.41億，同比增長16.9%;放映場次7046.9萬場，同比小幅下降0.6%?！赌倪钢[?！窐s膺全球影史第五，單扛大盤52%的票房份然而上半年自1-2月市場爆發(fā)式增長后，后半程(3-6月)嚴(yán)重遇冷。市場呈現(xiàn)嚴(yán)重的冷熱不均。上半年過4億票房單日21天，創(chuàng)歷史新高。而2000萬票房以下的冷淡單日為期長達(dá)27天，同比去年增加26天。影片儲備供給方面，上半年影片備案數(shù)同比下滑明顯，1月-5月下旬累計備案影片數(shù)量1041部，相比2024年同期的1325部減少284部。市場供給數(shù)量下降顯著,尤其是國產(chǎn)新片數(shù)量回落明顯。上半年上映國產(chǎn)新片141部，同比去年大幅減少53部。影片表現(xiàn)方面，熱門強(qiáng)片匱乏。上半年上映的票房過億新片僅22部，同比去年減少10部。其中票房5-10億影片僅2部，大幅低于往年。市場票房集中度嚴(yán)重趨高。上半年《哪吒之魔童鬧海》以154.45億強(qiáng)勢壟斷市場，票房占比52.8%。同比去年增長2.6%。新建影院555家，同比增長9.3%。影院經(jīng)營方面，影院票房體量同比增長明顯。票房250萬以上的影院占比31.6%,較去年同期增長6.9個百分點；但較2019年疫情前的40.4%仍下降了8.8個百分點。特效廳表現(xiàn)方面，特效廳數(shù)量占比逐年攀升。上半年特殊廳9978個，占全國總影廳數(shù)的比例由2019年的10.8%持續(xù)擴(kuò)大至2025年的12.6%。特效廳票房72.6億，同比增長58.6%,貢獻(xiàn)大盤票房24.8%,市場表現(xiàn)優(yōu)于普通廳。上市公司表現(xiàn)方面，上市出品公司中，光線憑借《哪吒之魔童鬧?！飞习肽瓿銎酚捌塾嬈狈?54.63億，居上市影視公司榜首；其次是貓眼娛樂、中國電影；萬達(dá)票房排名緊隨其后。下半年前瞻，基于當(dāng)前市場的現(xiàn)狀和趨勢，預(yù)測2025年全年票房450億。目目錄◆◆拓普拓普01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)4大盤概況上半年大盤292.3億，居影史第三!2025年上半年內(nèi)地電影總票房292.3億，同比2024年增長23.0%,創(chuàng)近5年新高；觀影人次6.41億，同比增長16.9%;放映場次7046.9萬場，同比票房份額，是市場票房增長的主要原因。2025年2025年H1大盤概況O7046.9萬↓同比-0.6%45.63元個同比+5.2%較去年同期新建個增加47家個同比+18.6%大盤票房上映新片200部6.41億↓較去年減少38部個同比+16.9%個同比+23.0%2025年H1票房榜單《唐探1900》《哪吒之魔童鬧?！贰斗馍竦诙浚簯?zhàn)火西岐》H1票房12.39億拓普拓普5大盤概況內(nèi)地北美市場雙雙回升，內(nèi)地票房接近19年水平拓普拓普同期的237.7億增加54.6億，票房恢復(fù)至2019年的93%;2014-2025年2014-2025年H1大盤票房271.8320.3313.1單位：億元2014-2025年H1中國VS北美累計票房單位：億美元2014201520162017201820192020202120222023注：人民幣兌美元匯率按當(dāng)年對應(yīng)的平均匯率計算數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫拓普拓普在映及新建影院數(shù)量持續(xù)穩(wěn)健增長●上半年新建影院555家，同比增長9.3%,影院建設(shè)數(shù)量從2023年疫情后至單位：家2019-2025年H1在映影院數(shù)單位：家2019-2025年H1新建影院數(shù)單位：家2024-2024-2025年H1分月新建影院數(shù)單位：家6月3月2月4月5月拓普拓普上半年在映銀幕數(shù)同比增長1.6%●2025年上半年在映銀幕數(shù)7.94萬塊，同比去年增長1.6%;●上半年新建銀幕數(shù)3336塊，同比增長8.5%,數(shù)量增長集中在1月份。單位：塊2019-2025年H1在映銀幕數(shù)單位：塊在映銀幕數(shù)量(塊)2019-2025年H1新建銀幕數(shù)單位：塊202120222023新建銀幕數(shù)--同比增減幅2019-2025年H1分月新建銀幕數(shù)2019-2025年H1分月新建銀幕數(shù)單位：塊5月2月8拓普場次人次拓普放映場次受影片片長影響同比小幅下降，觀影人次同比增長16.9%比增長16.9%,人次恢復(fù)至2019年的79%。2019-2025年2019-2025年H1放映場次201920212022202320242019-2025年2019-2025年H1觀影人次-41.7%2019202120222023場均上座場均人次及上座率同比增長均近兩成，其中下沉城市上升最為明顯2025年上半年場均人次9.09人，同比去年上升17.6%;上座率7.4%,同比場均人次(人)--同比增減幅場均人次同比-26.1%上座率--同比增減幅2024-2025年H1各票倉上座率拓普拓普數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫受《哪吒2》影響，上半年平均票價上漲2.2元2019-2025年H1平均票價平均票價(元)平均票價(元)2024-2025年H1分月平均票價1月2月3月4月5月6月2019-2025年H1各票倉城市平均票價OO●拓普拓普10場均收益、單影院日均產(chǎn)出同比均增長兩成2025年上半年場均收益414.8元，同比增長23.7%;單影院日均收益1.28萬，同比增長20.0%。雙指標(biāo)與2023年同期相當(dāng)。2019-2025年H1場均收益2021202220232場均收益(元)一●一同比增減幅2019-2025年H1單影院日均收益單影院日均收益(元)一●一同比增減幅數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫備案影片及上映新片數(shù)量同比雙降●上半年影片備案數(shù)同比下滑明顯：2025年1月-5月下旬累計備案影片數(shù)量1041部，相比2024年同期的1325部，減少284部，同比下跌21.4%;●影片市場供給數(shù)量下降顯著:2025年上半年上映新片200部，較去年減少38部，數(shù)量下降16.0%。2019-2025年H1備案影片數(shù)量單位：部(截至5月下旬)20192021202220■1月■2月■3月4月5月6月2019-2025年H1上映新片數(shù)量上映新片數(shù)量(部)--同比增減幅注：上圖備案影片數(shù)據(jù)截至2023.5.15;下圖新片數(shù)量不含重映影片、不含影展數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫月度票房●大盤開局(1-2月)爆發(fā)式增長，后半程(3-6月)遇冷：下跌30.9%;月份開啟暑期檔，該月亦無5億+票房體量影片。2019-2025年H1月度票房變動4月6月拓普拓普較2019年-53.7%-53.1%較2021年-52.1%較2022年-0.7%較2023年較2024年得益于《哪吒2》,非檔期票房同比上漲42%●非檔期票房同比增長最為明顯：2025年上半年假日檔期票房114.1億，同比去年的110.0億增長3.7%;而非假日檔期25.6億，同比去年的20.5億增長25.2%;非檔期152.6億，同比去年的107.2億增長42.3%?！翊汗?jié)檔檔期再創(chuàng)佳績，其余小長假不及預(yù)期：2025年春節(jié)檔以95.2億創(chuàng)下檔期影史冠軍，而清明檔、五一檔雙雙同比下跌50%以上。2019-2025年H1檔期VS非檔期票房占比拓普拓普假日檔期假日檔期非假日檔期非檔期2024-2025年H1各檔期票房非假日檔期春節(jié)清明節(jié)勞動節(jié)端午節(jié)婦女節(jié)情人節(jié)兒童節(jié)暑期檔2024(億)2025(億)一●一票房同比注：上圖不含跨年數(shù)據(jù)，重疊檔期只記錄一次，如歷年端午檔均在暑期檔期間則票房只記錄在假日檔期；下圖元旦檔含跨年數(shù)據(jù)，暑期檔數(shù)據(jù)截至6月30日；數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫14假日檔期2000萬票房以下的冷淡單日天數(shù)創(chuàng)疫情后新高●過4億票房單日創(chuàng)歷史新高，但過億票房單日同比大幅縮水：2025年上半年日票房1億及以上大盤天數(shù)49天，同比去年減少8天，較2019年減少42●2000萬以下票房的冷淡天數(shù)創(chuàng)疫情后新高：日票房2000萬以下單日27天，同比去年增加26天，而對應(yīng)2019年這樣的冷淡天數(shù)為0。2019-2025年H1不同體量日大盤對應(yīng)的天數(shù)單位：天9181-2億3000-4000萬■5000萬-1億■2000-3000萬■2-3億■4000-5000萬單位：萬元4月22日2月11日4月14日3月9日2月9日4月2日H1最高日票房單位：萬元20192021202月5日2月12日2月1日1月22日2月10日1月29日拓普拓普數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫拓普拓普目目錄◆◆01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)影片國別國產(chǎn)片數(shù)量供給回落明顯；受《哪吒之魔童鬧?！穾?，國產(chǎn)片票房同比增長四成；進(jìn)口片票房創(chuàng)疫情后新低71部仍有一定差距；2019-2025年H1國產(chǎn)VS.進(jìn)口新片數(shù)量■國產(chǎn)片進(jìn)口分賬片■進(jìn)口買斷片2019-2025年H1國產(chǎn)VS.進(jìn)口片票房38.0 國產(chǎn)片進(jìn)口分賬片進(jìn)口分賬片票房貢獻(xiàn)一-進(jìn)口買斷片票房貢獻(xiàn)進(jìn)口買斷片拓普拓普拓普影片國別拓普美國片及非美日影片引進(jìn)數(shù)量仍低于疫情前；不同國別進(jìn)口片票房同比均大幅下降●美國片及非美日影片數(shù)量仍低于疫情前：2025年上半年上映美國片19部、中，美國片及非美日進(jìn)口片引進(jìn)數(shù)量仍低于2019年疫情前；●不同國別進(jìn)口片票房均同比大幅下降：2025年上半年美國片票房16.6億，59.6%,僅《名偵探柯南：獨眼的殘像》《幽靈公主》《哆啦A夢：大雄的繪畫奇遇記》3部影片上半年票房過億。2019-2025年H1進(jìn)口新片數(shù)量201920212022美國日本其他國家2019-2025年H1進(jìn)口片票房8.320192019202120222023拓普拓普動畫片票房強(qiáng)勁，貢獻(xiàn)大盤六成獻(xiàn)大盤的59.9%;其次是以《唐探1900》《人生開門紅》等為代表的喜劇8:最終清算》《蛟龍行動》等為代表的動作片，票房分別貢獻(xiàn)大盤的2019-2025年H1各類型新映影片數(shù)量單位：部 2019-2025年H1各類型影片票房結(jié)構(gòu)28.1%9.1%數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫拓普影片體量拓普熱門強(qiáng)片匱乏，5-10億票房體量新片數(shù)量較往年尤為偏低2025年上半年上映的票房過億新片僅22部，同比去年減少10部。其中票房5-10億影片僅2部，大幅低于往年。2019-2025年H1各票房體量新映影片數(shù)量單位：部20億及以上32223210-20億3413115-10億84492-5億38881-2億79過億5000萬-1億7991000萬-5000萬1000萬以下累計2019-2025年H1各票房體量影片票房分布 ■10-20億5000萬-1億20235-10億2-5億1000萬-5000萬1000萬以內(nèi)拓普影片票房拓普●2025年上半年《哪吒之魔童鬧?！窂?qiáng)勢壟斷市場，票房占比52.8%。而票房排名2-10名的影片僅占比29.6%,同比去年減少了23.8個百分點。市場票房集中度嚴(yán)重趨高。2019-2025年H1不同票房排名影片票房占比20192021第1名第2名第3-5名第6-10名其他排名首日排片(萬)1哪吒之魔童鬧海2唐探19003456誤殺37碟中諜8:最終清算8水餃皇后9小小的我蛟龍行動映前熱度映前大盤熱度較往年持續(xù)回落●2025年上半年上映新片整體熱度較往年持續(xù)回落，創(chuàng)疫情以來新低；●《唐探1900》《哪吒之魔童鬧?！酚城盁岫染?025年上半年首位；其次是《封神第二部：戰(zhàn)火西岐》《射雕英雄傳：俠之大者》;《醬園弄·懸案》依靠強(qiáng)大明星陣容等優(yōu)勢，映前熱度居上半年第五。70,00070,0002025年H1票房TOP5影片映前想看日增指數(shù)0自封神第二部：戰(zhàn)火西岐各映前拓普拓普目目錄◆01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)票房隨城市下沉同比增幅逐級增長明顯2025年上半年一線城市票房40.1億，同比增長12.1%;二線城市票房122.0億，同比增長18.5%;而三線及以下城市票房130.2億，同比增長31.5%。2024-2025年2024-2025年H1票倉票房49.864.62024年(億)2025年(億)--票房同比2019-2025年H1票倉票房分布%%%拓普■一線■二線三線四線五線拓普拓普重點省份拓普頭部省份票房排名較去年同期小幅變動；廣東上半年新建影院數(shù)最多●頭部省份票房排名較去年上半年小幅變動：安徽票房排名較2024年同期上升3位；●影院建設(shè)方面，廣東上半年新建影院41家，新建數(shù)量最多；其次是江蘇、山東，各新建影院40家。2025年H1票房TOP10省份房排名票房(萬)(元)(萬)運營1廣東省2江蘇省3浙江省4山東省5四川省6河南省安徽省880北京市上海市湖北省4.19%2025年H1省份新建影院數(shù)量TOP10廣東省廣東省41江蘇省40山東省40河南省33四川省32河北省31浙江省27陜西省24安徽省23北京市21■2025年H1新建2024年H1新建拓普拓普頭部城市票房排名較去年同期小幅變動；北京上半年新建影院數(shù)量最多期各上升1位；●影院建設(shè)方面，北京上半年新建影院數(shù)最多，為21家；其次是重慶，新建影院17家。2025年H1票房TOP10城市房排名城市票房(元)(萬)運營1北京2上海3深圳成都廣州6重慶7杭州8武漢蘇州西安2025年H1城市新建影院數(shù)量TOP10杭州蘇州西安深圳目目錄◆◆拓普拓普02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)影院票房體量同比增長明顯；票房250萬及以上的高產(chǎn)影院比例同比增長近7個百分點影院票房體量同比增長明顯：2025年上半年票房250萬以上的影院占比31.6%,較去年同期增長6.9個百分點；但較2019年疫情前的40.4%仍下降了8.8個百分點；●頭部影院更迭明顯：貴陽越界影城(雙激光IMAX未來方舟店)位居上半年市場票房首位。2019-2025年H1不同累計票房體量影院數(shù)量■500萬及以上250-500萬150-250萬100-150萬■50-100萬25-50萬25萬以下2025年H1票房TOP10影院排名影院票房(萬)票房(元)貴陽越界影城(雙激光IMAX未來方舟店)1北京耀萊成龍影城(五棵松店)3上海SFC上海影城(SHO杜比劇場)4武漢武商夢時代摩爾影城(IMAX激光店)6深圳百老匯電影中心(IMAX萬象天地店)2廈門萬達(dá)影城(SM廣場店)21太原萬達(dá)影城(龍湖店(激光IMAX))1北京金逸影城(薈聚IMAX店)10個+北京英嘉國際影城(金源CINITY店)數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫28拓普重點院線拓普頭部院線票房排名較去年同期變動明顯；中影院線、中影南方、浙江時代上半年新建影院數(shù)最多●頭部院線票房排名較去年上半年變動明顯：萬達(dá)院線穩(wěn)居市場首位；中影院線票房排名較去年同期上升7位；橫店院線、浙江時代、華夏聯(lián)合各上升●影院建設(shè)方面，中影院線、中影南方、浙江時代新建影院數(shù)量最多，分別為47家、46家、46家。排名院線票房(萬)票房(元)出(萬)運營1萬達(dá)院線中影院線3中影南方4上海聯(lián)和橫店院線大地院線7幸福藍(lán)海8金逸珠江94T+1浙江時代華夏聯(lián)合2025年H1院線新建影院數(shù)量TOP112024年H1新建影投票房體量回升明顯，但體量較2019年疫情前拓普拓普●影投票房體量同比增長明顯：2025年上半年票房2000萬以上的影投數(shù)量占比23.5%,同比去年增長4.4個百分點，但較2019年的30.0%仍下降6.5個百●頭部影投票房排名較去年同期有所更迭：萬達(dá)電影領(lǐng)跑市場；博納影院、萬象影城票房排名各上升2位；UME影投上升1位。2019-2025年H1不同票房體量影投數(shù)量占比20192021202220232024■5000萬及以上I2000-5000萬1000-2000萬500-1000萬300-500萬100-300萬100萬以下2025年H1票房TOP10影投排名影投票房(萬)票房同比2024年H1票房場均收益(元)出(萬)運營1萬達(dá)電影2橫店院線4.19%3上海星軼4CGV影投5金逸影視博納影院7上中影影投9幸福藍(lán)海UME影投拓普拓普目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析◆03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)◆06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)拓普特效廳概況拓普票房占比同比增長近六成，市場表現(xiàn)優(yōu)于普通廳的比例由2019年的10.8%持續(xù)擴(kuò)大至2025年的12.6%;長58.6%,貢獻(xiàn)大盤票房24.8%,市場表現(xiàn)優(yōu)于普通廳。2019-2025年H1特效廳VS普通廳數(shù)量單位：個2019-2025年H1特效廳VS普通廳票房單位：億元特效廳票房●特效廳票房占比拓普拓普特效廳票價及場均人次同比雙升，較普通廳優(yōu)勢顯著2019-2025年H1特效廳VS普通廳平均票價20192021普通廳平均票價(元)特殊廳平均票價(元)--票價差(元)2019-2025年H1特效廳VS普通廳場均人次普通廳場均人次(人)□特殊廳場均人次(人)●場均人次增益數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫分屬性特效廳巨幕廳市占率最高，廳票房同比漲幅最明顯2019-2025年H1各屬性特效廳票房巨幕廳□H1票房(億)一-票房同比高幀廳□H1票房(億)一-票房同比LED廳H1票房(億)一-票房同比音效廳23.9318.6010.2917.1014.6621.76H1票房(億)一-票房同比拓普拓普其他屬性特效廳略具優(yōu)勢。2025年上半年LED廳平均票價53.0元，同比去●巨幕廳具備場均人次優(yōu)勢：巨幕廳因其大廳屬性，場均人次優(yōu)勢明顯，2025上半年場均人次29.4人，較去年增長66.5%,遠(yuǎn)超其他屬性特效廳。2019-2019-2025年H1特效廳平均票價單位：元2019-2025年H1特效廳場均人次單位：人數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫35分品牌特效廳IMAX廳票房份額及票房同比雙高拓普拓普2025年上半年IMAX票房15.66億，同比增長102.1%,貢獻(xiàn)特效廳總票房的21.6%。2019-2025年H1部分特效廳品牌票房-37.8%-10.9%杜比影院2019202120222023202420252019202H1票房(億)--票房同比《哪吒2》對上半年特效廳的票房貢獻(xiàn)高至67%●IMAX、中國巨幕、CINITY上映影片數(shù)量同比均有明顯下降：2025年上半年IMAX制式影片上映20部，較去年減少7部；中國巨幕上映29部，同比去年減少14部；CINITY上映35部，同比去年減少14部；●特效廳影片票房結(jié)構(gòu)方面，《哪吒之魔童鬧?！穼μ匦d的票房貢獻(xiàn)高至單位：部202025年H1部分特效廳品牌影片票房結(jié)構(gòu)特效廳整體IMAX中國巨幕誤殺326.1%6%o ■唐探1900射雕英雄傳：俠之大者其他拓普數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫37拓普拓普拓普目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析◆03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)預(yù)測H2大盤157.7億，同比跌幅15.8%:2025年暑期檔7月有《戲臺》《731》《羅小黑戰(zhàn)記2》《長安的荔枝》、8月有《南京照相館》《東極島》等熱門影片上映，國慶檔暫定《熊貓計劃2》《豬豬俠》等熱門影片上映，但整體而言下半年已確定的熱門內(nèi)容數(shù)量較去年同期有所減少，預(yù)測影院新建等影響電影市場的因素，預(yù)判2025年全年票房450億。2014-2025年大盤票房走勢單位：億全年累計拓普拓普數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫新片題材多樣，但缺少級影片2025年H2