陽光保險(xiǎn)職級(jí)管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在建立科學(xué)合理的職級(jí)管理體系，明確陽光保險(xiǎn)各級(jí)員工的職級(jí)劃分、職責(zé)與權(quán)限，規(guī)范職級(jí)晉升與調(diào)整機(jī)制，激勵(lì)員工不斷提升專業(yè)能力和業(yè)績(jī)水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于陽光保險(xiǎn)集團(tuán)及其下屬各分支機(jī)構(gòu)的全體員工。（三）基本原則1.公平公正原則：職級(jí)評(píng)定與晉升依據(jù)客觀、明確的標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行，確保公平公正，不受性別、年齡、種族、地域等因素影響。2.能力業(yè)績(jī)導(dǎo)向原則：以員工的專業(yè)能力、工作業(yè)績(jī)和綜合素質(zhì)為主要依據(jù)，激勵(lì)員工不斷提升自身能力，創(chuàng)造優(yōu)異業(yè)績(jī)。3.動(dòng)態(tài)管理原則：職級(jí)體系實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)需求和員工表現(xiàn)適時(shí)調(diào)整，確保職級(jí)與員工實(shí)際貢獻(xiàn)相匹配。4.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃原則：為員工提供清晰的職業(yè)發(fā)展路徑，引導(dǎo)員工根據(jù)自身特點(diǎn)和公司需求合理規(guī)劃職業(yè)生涯，促進(jìn)員工與公司共同成長(zhǎng)。二、職級(jí)體系（一）職級(jí)劃分陽光保險(xiǎn)職級(jí)體系分為管理序列、專業(yè)序列和銷售序列，每個(gè)序列又細(xì)分為若干職級(jí)層次。1.管理序列基層管理職級(jí)：主管、經(jīng)理助理等，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常管理和業(yè)務(wù)執(zhí)行。中層管理職級(jí)：部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理等，承擔(dān)部門或區(qū)域的管理職責(zé)，組織開展業(yè)務(wù)工作。高層管理職級(jí)：總監(jiān)、總經(jīng)理等，負(fù)責(zé)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理和決策制定。2.專業(yè)序列初級(jí)專業(yè)職級(jí)：專員、助理等，具備基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)和技能，協(xié)助開展專業(yè)工作。中級(jí)專業(yè)職級(jí)：主管、資深專員等，能夠獨(dú)立承擔(dān)較為復(fù)雜的專業(yè)任務(wù)，提供專業(yè)解決方案。高級(jí)專業(yè)職級(jí)：經(jīng)理、專家等，在專業(yè)領(lǐng)域具有深入造詣，能夠引領(lǐng)專業(yè)發(fā)展方向，為公司提供戰(zhàn)略支持。3.銷售序列銷售代表職級(jí)：負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷售業(yè)務(wù)拓展，完成銷售任務(wù)。銷售主管職級(jí)：帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)，制定銷售計(jì)劃，達(dá)成銷售目標(biāo)，管理團(tuán)隊(duì)成員。銷售經(jīng)理職級(jí)：負(fù)責(zé)區(qū)域或產(chǎn)品線的銷售管理，制定銷售策略，提升團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)。（二）職級(jí)職責(zé)與權(quán)限1.管理序列基層管理職級(jí)：負(fù)責(zé)組織團(tuán)隊(duì)成員完成日常工作任務(wù)，監(jiān)督工作質(zhì)量，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估和輔導(dǎo)。中層管理職級(jí)：負(fù)責(zé)部門或區(qū)域的整體規(guī)劃與運(yùn)營(yíng)管理，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織實(shí)施并監(jiān)控執(zhí)行情況，合理配置資源，培養(yǎng)和發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員，向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展和成果。高層管理職級(jí)：負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，決策公司重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系，確保公司整體運(yùn)營(yíng)符合戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)需求。2.專業(yè)序列初級(jí)專業(yè)職級(jí)：在資深專業(yè)人員指導(dǎo)下，完成專業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性工作，如數(shù)據(jù)收集、分析，文檔撰寫，簡(jiǎn)單問題解決等。中級(jí)專業(yè)職級(jí)：獨(dú)立承擔(dān)專業(yè)項(xiàng)目或任務(wù)，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和技能提供解決方案，對(duì)專業(yè)工作進(jìn)行質(zhì)量把控，協(xié)助團(tuán)隊(duì)開展技術(shù)培訓(xùn)和知識(shí)傳承。高級(jí)專業(yè)職級(jí)：負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新和優(yōu)化，制定專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，指導(dǎo)和培養(yǎng)中級(jí)專業(yè)人員，參與公司重大決策，提供專業(yè)支持和戰(zhàn)略建議。3.銷售序列銷售代表職級(jí)：通過各種渠道開發(fā)潛在客戶，介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)，促成銷售交易，維護(hù)客戶關(guān)系，收集市場(chǎng)信息和客戶反饋。銷售主管職級(jí)：管理銷售團(tuán)隊(duì)，制定銷售策略和計(jì)劃，分配銷售任務(wù)，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員，分析銷售數(shù)據(jù)，優(yōu)化銷售流程，提升團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)。銷售經(jīng)理職級(jí)：負(fù)責(zé)區(qū)域或產(chǎn)品線的銷售管理工作，制定銷售戰(zhàn)略和目標(biāo)，拓展銷售渠道，建立客戶網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，推動(dòng)銷售業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。三、職級(jí)評(píng)定（一）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1.管理序列基層管理職級(jí)：具備一定的管理經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，能夠有效組織和指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員完成工作任務(wù)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)達(dá)到相應(yīng)崗位要求。中層管理職級(jí)：具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略思維和組織協(xié)調(diào)能力，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)達(dá)成部門或區(qū)域目標(biāo)，在業(yè)務(wù)拓展、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面有突出表現(xiàn)。高層管理職級(jí)：具備卓越的領(lǐng)導(dǎo)才能、戰(zhàn)略眼光和決策能力，能夠把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，引領(lǐng)公司戰(zhàn)略方向，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展，在行業(yè)內(nèi)具有較高影響力。2.專業(yè)序列初級(jí)專業(yè)職級(jí)：掌握專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和技能，能夠熟練完成本職工作任務(wù)，具備一定的學(xué)習(xí)能力和問題解決能力，工作質(zhì)量和效率達(dá)到崗位要求。中級(jí)專業(yè)職級(jí)：在專業(yè)領(lǐng)域有較深入的理解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立解決復(fù)雜問題，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，能夠?yàn)閳F(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持。高級(jí)專業(yè)職級(jí)：在專業(yè)領(lǐng)域具有深厚造詣，能夠引領(lǐng)專業(yè)發(fā)展方向，解決重大技術(shù)難題，具備較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，在行業(yè)內(nèi)有一定知名度，能夠?yàn)楣緞?chuàng)造顯著價(jià)值。3.銷售序列銷售代表職級(jí)：具備良好的銷售技巧和溝通能力，能夠有效開發(fā)客戶，完成銷售任務(wù)，客戶滿意度較高，具備一定的市場(chǎng)開拓能力和客戶資源積累。銷售主管職級(jí)：具有較強(qiáng)的銷售管理能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)達(dá)成銷售目標(biāo)，優(yōu)化銷售團(tuán)隊(duì)績(jī)效，拓展市場(chǎng)渠道，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。銷售經(jīng)理職級(jí)：具備卓越的銷售戰(zhàn)略規(guī)劃能力和市場(chǎng)洞察力，能夠制定有效的銷售策略，領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突破，在區(qū)域或行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力。（二）評(píng)定流程1.員工自評(píng)：?jiǎn)T工根據(jù)自身工作表現(xiàn)和能力水平，對(duì)照職級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自我評(píng)估，填寫職級(jí)評(píng)定申請(qǐng)表，提交個(gè)人業(yè)績(jī)報(bào)告、工作總結(jié)等相關(guān)材料。2.部門初審：?jiǎn)T工所在部門對(duì)員工的自評(píng)材料進(jìn)行審核，結(jié)合日常工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)考核情況，對(duì)員工的職級(jí)晉升資格進(jìn)行初步評(píng)估，提出初審意見。3.專業(yè)評(píng)審：根據(jù)員工所在序列和職級(jí)，組織相關(guān)專業(yè)評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審委員會(huì)由公司內(nèi)部資深專業(yè)人員、管理人員等組成，對(duì)員工的專業(yè)能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、綜合素質(zhì)等進(jìn)行全面評(píng)估，提出評(píng)審意見。4.綜合評(píng)定：人力資源部門匯總各部門初審意見和專業(yè)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審意見，結(jié)合公司職級(jí)結(jié)構(gòu)和崗位需求，進(jìn)行綜合評(píng)定，確定員工職級(jí)晉升或調(diào)整結(jié)果。5.結(jié)果公示：將職級(jí)評(píng)定結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示期間，如有員工對(duì)評(píng)定結(jié)果有異議，可向人力資源部門提出申訴，人力資源部門負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果反饋給申訴人。6.審批備案：公示無異議后，職級(jí)評(píng)定結(jié)果報(bào)公司管理層審批備案。審批通過后，正式發(fā)布職級(jí)調(diào)整通知，員工按照新的職級(jí)享受相應(yīng)的薪酬待遇、福利和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。四、職級(jí)晉升（一）晉升條件1.管理序列基層管理職級(jí)晉升中層管理職級(jí)：在現(xiàn)任基層管理崗位上工作滿[X]年，業(yè)績(jī)突出，連續(xù)[X]年績(jī)效考核結(jié)果為優(yōu)秀或良好，具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力和團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任更高層級(jí)的管理工作。中層管理職級(jí)晉升高層管理職級(jí)：在現(xiàn)任中層管理崗位上工作滿[X]年，業(yè)績(jī)顯著，連續(xù)[X]年績(jī)效考核結(jié)果為優(yōu)秀，具備卓越的戰(zhàn)略眼光、領(lǐng)導(dǎo)能力和決策能力，能夠引領(lǐng)公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。2.專業(yè)序列初級(jí)專業(yè)職級(jí)晉升中級(jí)專業(yè)職級(jí)：在現(xiàn)任初級(jí)專業(yè)崗位上工作滿[X]年，專業(yè)能力突出，業(yè)績(jī)優(yōu)秀，連續(xù)[X]年績(jī)效考核結(jié)果為優(yōu)秀或良好，能夠獨(dú)立承擔(dān)較為復(fù)雜的專業(yè)任務(wù)，具備一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通能力。中級(jí)專業(yè)職級(jí)晉升高級(jí)專業(yè)職級(jí)：在現(xiàn)任中級(jí)專業(yè)崗位上工作滿[X]年，專業(yè)造詣深厚，業(yè)績(jī)卓越，連續(xù)[X]年績(jī)效考核結(jié)果為優(yōu)秀，能夠解決重大專業(yè)問題，引領(lǐng)專業(yè)技術(shù)發(fā)展，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理和創(chuàng)新能力。3.銷售序列銷售代表職級(jí)晉升銷售主管職級(jí)：在現(xiàn)任銷售代表崗位上工作滿[X]年，銷售業(yè)績(jī)突出，連續(xù)[X]年銷售業(yè)績(jī)排名在團(tuán)隊(duì)前[X]%，具備較強(qiáng)的銷售管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)。銷售主管職級(jí)晉升銷售經(jīng)理職級(jí)：在現(xiàn)任銷售主管崗位上工作滿[X]年，銷售業(yè)績(jī)顯著，連續(xù)[X]年銷售業(yè)績(jī)排名在區(qū)域或產(chǎn)品線前[X]%，具備卓越的銷售戰(zhàn)略規(guī)劃能力和市場(chǎng)開拓能力，能夠領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突破。（二）晉升流程1.個(gè)人申請(qǐng)：符合晉升條件的員工向所在部門提交職級(jí)晉升申請(qǐng)表，詳細(xì)闡述個(gè)人工作業(yè)績(jī)、能力提升情況以及對(duì)新職級(jí)工作的認(rèn)識(shí)和規(guī)劃。2.部門推薦：?jiǎn)T工所在部門根據(jù)員工日常工作表現(xiàn)、業(yè)績(jī)考核情況和崗位需求，對(duì)員工的晉升申請(qǐng)進(jìn)行審核，認(rèn)為符合晉升條件的，出具推薦意見，并提交相關(guān)證明材料。3.晉升評(píng)審：人力資源部門組織晉升評(píng)審委員會(huì)對(duì)晉升人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審委員會(huì)通過面試、述職、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等方式，全面了解晉升人員的綜合素質(zhì)和能力水平，對(duì)晉升申請(qǐng)進(jìn)行審議，提出評(píng)審意見。4.結(jié)果審批：人力資源部門將晉升評(píng)審結(jié)果報(bào)公司管理層審批。公司管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、崗位需求和評(píng)審意見，對(duì)晉升結(jié)果進(jìn)行最終審批。5.晉升公示與聘任：晉升結(jié)果經(jīng)公司管理層審批通過后，在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示無異議后，發(fā)布晉升通知，辦理聘任手續(xù)，員工按照新的職級(jí)履行職責(zé)，享受相應(yīng)的薪酬待遇和福利。五、職級(jí)調(diào)整（一）調(diào)整情形1.業(yè)績(jī)變動(dòng)：?jiǎn)T工業(yè)績(jī)連續(xù)[X]個(gè)月未達(dá)到所在職級(jí)崗位要求的[X]%，或業(yè)績(jī)突出，連續(xù)[X]個(gè)月超過所在職級(jí)崗位要求的[X]%，可根據(jù)業(yè)績(jī)情況進(jìn)行職級(jí)調(diào)整。2.能力提升：?jiǎn)T工通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、實(shí)踐鍛煉等方式，專業(yè)能力和綜合素質(zhì)得到顯著提升，經(jīng)評(píng)估具備晉升到更高職級(jí)的能力水平，可申請(qǐng)職級(jí)晉升調(diào)整。3.組織變革：因公司戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、組織架構(gòu)優(yōu)化等原因，員工所在崗位的職責(zé)、權(quán)限或工作內(nèi)容發(fā)生重大變化，導(dǎo)致原職級(jí)不再適應(yīng)新的工作要求，可進(jìn)行職級(jí)調(diào)整。4.違規(guī)違紀(jì)：?jiǎn)T工違反公司規(guī)章制度、職業(yè)道德或法律法規(guī)，給公司造成損失或不良影響的，根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行相應(yīng)的職級(jí)下調(diào)處理。（二）調(diào)整流程1.提出申請(qǐng)或建議：根據(jù)職級(jí)調(diào)整情形，由員工本人提出職級(jí)調(diào)整申請(qǐng)，或由所在部門、人力資源部門根據(jù)實(shí)際情況提出職級(jí)調(diào)整建議。2.評(píng)估審核：人力資源部門組織相關(guān)人員對(duì)職級(jí)調(diào)整申請(qǐng)或建議進(jìn)行評(píng)估審核，綜合考慮員工業(yè)績(jī)表現(xiàn)、能力水平、崗位變化等因素，提出職級(jí)調(diào)整方案。3.審批決策：職級(jí)調(diào)整方案報(bào)公司管理層審批決策。公司管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源規(guī)劃和實(shí)際情況，對(duì)職級(jí)調(diào)整方案進(jìn)行審批，做出最終決策。4.溝通反饋：人力資源部門將職級(jí)調(diào)整決策結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)員工，并與員工進(jìn)行溝通反饋，說明調(diào)整原因和依據(jù)，解答員工疑問。5.調(diào)整實(shí)施：根據(jù)公司管理層審批通過的職級(jí)調(diào)整方案，辦理相關(guān)手續(xù)，調(diào)整員工的薪酬待遇、福利、工作職責(zé)等，確保職級(jí)調(diào)整順利實(shí)施。六、職級(jí)與薪酬福利（一）職級(jí)與薪酬掛鉤1.不同職級(jí)對(duì)應(yīng)不同的薪酬等級(jí)，職級(jí)晉升或調(diào)整后，薪酬相應(yīng)調(diào)整。薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等部分，基本工資根據(jù)職級(jí)確定，績(jī)效工資與員工績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，獎(jiǎng)金根據(jù)公司業(yè)績(jī)和個(gè)人業(yè)績(jī)情況發(fā)放。2.建立職級(jí)薪酬動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)薪酬水平變化等因素，適時(shí)調(diào)整職級(jí)薪酬標(biāo)準(zhǔn)，確保公司薪酬體系具有競(jìng)爭(zhēng)力和激勵(lì)性。（二）職級(jí)與福利匹配1.職級(jí)越高，享受的福利待遇越好。如高級(jí)管理職級(jí)和高級(jí)專業(yè)職級(jí)員工可享受公司提供的額外商業(yè)保險(xiǎn)、健康體檢、帶薪年假、高端培訓(xùn)機(jī)會(huì)等福利。2.根據(jù)