紅河州數(shù)據(jù)發(fā)展中心一、發(fā)展基礎(chǔ) （一）發(fā)展優(yōu)勢 （二）發(fā)展基礎(chǔ) （三）存在問題 二、產(chǎn)業(yè)方向 （一）電子材料 1.銅基新材料 2.銦基新材料 3.砷基新材料 4.錫基新材料 5.鋁基新材料 （二）電子元器件 1.光電顯示器件 2.鋰電池 3.被動元件 4.印制電路板 5.傳感器 （三）智能終端 （四）軟件和信息服務(wù) （五）大數(shù)據(jù) （六）人工智能 （七）物聯(lián)網(wǎng) （八）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 1.數(shù)字農(nóng)業(yè) 2.智能制造 3.服務(wù)業(yè)數(shù)字化 三、招商圖譜 1.銅基新材料 2.銦基新材料 3.砷基新材料 4.錫基新材料 5.鋁基新材料 6.光電顯示器件 7.鋰電池 8.被動元件 9.印制電路板 10.傳感器 11.智能終端 12.軟件和信息服務(wù) 13.大數(shù)據(jù) 14.人工智能 15.物聯(lián)網(wǎng) 16.數(shù)字農(nóng)業(yè) 17.智能制造 18.服務(wù)業(yè)數(shù)字化 附件1：紅河州數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)名單 附件2：數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)調(diào)研情況 附件3：智能終端產(chǎn)業(yè)鏈樹形圖 一、發(fā)展基礎(chǔ)（一）發(fā)展優(yōu)勢有色金屬資源豐富。全州礦產(chǎn)資源豐富，已探明和發(fā)現(xiàn)的各種金屬和非金屬礦點1000多處、礦種50多種。目前全州已探明錫、銅、鉛、鋅、鐵、錳等各種礦產(chǎn)資源儲量達(dá)1100萬噸，銦產(chǎn)能150噸，均位列全球第一；鋁產(chǎn)能248萬噸、鉛產(chǎn)能40年全州銦產(chǎn)量65噸，稀貴金屬年產(chǎn)鉍3700噸、鎘1080噸、銻噸、金1000公斤、銣和銫5公斤，豐富的礦產(chǎn)資源為發(fā)展電子專用材料、電子元器件制造提供了有力支撐。節(jié)點和全省建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿，具有北融滇中、南接越南、東聯(lián)兩廣、西通緬老的四維度通道優(yōu)勢，對通南北”的綜合交通體系，實現(xiàn)向北可與滇中經(jīng)濟(jì)圈互聯(lián)融合發(fā)展，向南可與東盟自由貿(mào)易區(qū)互聯(lián)互通，向東可聯(lián)兩廣出海，向西可融入昆曼經(jīng)濟(jì)走廊的交通格局。鐵路運輸網(wǎng)絡(luò)在省內(nèi)即將縱貫?zāi)媳薄⑦B貫東西，彌勒通用機場建成，蒙自機場、元陽機場等空運交通基礎(chǔ)設(shè)施也在推進(jìn)建設(shè)。中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)紅河片區(qū)與越南老街市隔河相望，是全國唯一與鄰國省會城市相連的邊境口岸，沿邊和跨境兩大特色優(yōu)勢明顯，為發(fā)展外向型智能終端產(chǎn)業(yè)提供了有利條件。（二）發(fā)展基礎(chǔ)依托得天獨厚的有色金屬礦產(chǎn)資源優(yōu)勢、區(qū)位通道優(yōu)勢，搶抓中東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機遇，深入實施產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商，電子信息制造業(yè)實現(xiàn)“從無到有”，已成為繼煙草行業(yè)后紅河州的第二大支柱產(chǎn)業(yè)。2019年，電子信息制造業(yè)產(chǎn)值突破200億元，占全省比重達(dá)55%；2020年，實現(xiàn)營業(yè)收入247億元，占全省比重達(dá)41%，居全省第一位；2021年，電子信息制造業(yè)規(guī)上企業(yè)產(chǎn)值達(dá)369.4億元，同比增長37.1%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁。紅河州目前共有72家數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)（包括8家因疫情處于停產(chǎn)停業(yè)、1家項目未開工的企業(yè)其中，科技型中小企業(yè)15根據(jù)調(diào)研問卷填寫以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，全州數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)主要分布在數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)、數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè)、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)、數(shù)字要素驅(qū)動業(yè)。圖紅河州數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)分布情況含9家砷、錫、銦、鍺、鎵、鎳、銀、金有色金屬企業(yè)），各類顯示器件2家，電線電纜制造1家），終端設(shè)備制造企業(yè)17家（手機、電視、平板智能終端共7家，智能手表、機器人、無人機等智能消費設(shè)備共4家，6家未填寫主要產(chǎn)品數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè)共7家，均為計算機、通信設(shè)備等數(shù)字產(chǎn)品零售企業(yè)；數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)共14家，其中電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)企業(yè)7家（包括聯(lián)通、移動、電信、鐵通、鐵塔、廣電等軟件開發(fā)企業(yè)4家，信息系統(tǒng)集成服務(wù)企業(yè)3家；數(shù)據(jù)要素驅(qū)動業(yè)共7字內(nèi)容與媒體1家。（數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)名單見附件）（三）存在問題紅河州數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在以下六個方面的問題：比產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚小。紅河州電子信息制造業(yè)雖“從無到有”形成一定規(guī)模，但產(chǎn)值在全省占比逐年下降，從2019年的55%下降到息產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，省內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭將日趨激烈。此外，與全國其他地區(qū)相比，數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量偏少，產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍有較大差距。第二，產(chǎn)業(yè)鏈“短”且“斷”，“材料-器件-終端”的上下游鏈條尚未打通。一方面，有色金屬材料深加工能力薄弱。本地能力薄弱，缺乏相應(yīng)的人才、技術(shù)、資金等支撐，主要產(chǎn)品距離電子專用材料尚有較大差距。目前已有的深加工產(chǎn)品，如銅箔、另一方面，智能終端企業(yè)元器件采購和終端產(chǎn)品銷售兩頭在外，對電子元器件等上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的集聚帶動作用不強。此外，由于信息不對稱等原因，州內(nèi)企業(yè)間協(xié)同配套程度低。第三，人才匱乏，創(chuàng)新能力不強。除云錫、云鋁、紅河砷業(yè)等龍頭企業(yè)外，大部分州內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)人才短缺，人才引進(jìn)困難，研發(fā)平臺建設(shè)不足，州級層面缺乏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺，研發(fā)依靠企業(yè)單打獨斗，難以支撐產(chǎn)業(yè)鏈延伸和創(chuàng)新發(fā)展。為主，軟件與信息服務(wù)、大數(shù)據(jù)、人工智能等基礎(chǔ)薄弱，龐大的州內(nèi)數(shù)字化應(yīng)用市場沒有通過市場換產(chǎn)業(yè)的方式轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，形成的數(shù)字化應(yīng)用產(chǎn)品再轉(zhuǎn)化無平臺承載。數(shù)字化僅有少量農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試點創(chuàng)新應(yīng)用，工業(yè)數(shù)字化發(fā)展以傳統(tǒng)發(fā)展模式為主，數(shù)字智能化水平不高，中小企業(yè)數(shù)字化建設(shè)進(jìn)度緩慢，旅游文化、醫(yī)療康養(yǎng)、物流等服務(wù)業(yè)態(tài)未能有效的形成數(shù)據(jù)應(yīng)用與創(chuàng)新能力，全州尚無主導(dǎo)企業(yè)牽引。有企業(yè)在融資、建設(shè)等方面具備優(yōu)勢，是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新等的骨干力量。在紅河州發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)過程中，國有企業(yè)參與度有待提升。二、產(chǎn)業(yè)方向按照“立足基礎(chǔ)、做強優(yōu)勢、全鏈發(fā)展”的原則，做大做強電子信息制造業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，積極培育大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、軟件等信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！娮有畔⒅圃鞓I(yè)。依托銅、銦、鋁、砷、錫材料優(yōu)勢與砷烷、砷化鎵、錫焊料等電子專用材料精深加工產(chǎn)品及智能手機、信創(chuàng)電腦等智能終端產(chǎn)品，搶抓發(fā)展機遇，打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；依托顯示器件等電子元器件產(chǎn)品，延伸電子信息產(chǎn)業(yè)鏈條；圍繞終端產(chǎn)品生產(chǎn)需求，培育發(fā)展鋰電池、RCL元件、傳感器等電子元器件產(chǎn)品，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈配套?！畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)。圍繞信息技術(shù)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與本地市場需求，重點發(fā)展軟件和信息服務(wù)業(yè)與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)與人工智能產(chǎn)業(yè)?！a(chǎn)業(yè)數(shù)字化。圍繞紅河州產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求與本地基礎(chǔ)，持續(xù)農(nóng)業(yè)、工業(yè)與服務(wù)業(yè)重點領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重點發(fā)展智慧種植、農(nóng)產(chǎn)品電商、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與智慧物流，積極發(fā)展智慧畜牧、智慧溫室、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)智能與智慧生活服務(wù)，培育發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品新業(yè)態(tài)與工業(yè)信息安全。（一）電子專用材料1.銅基新材料（1）銅基新材料產(chǎn)業(yè)鏈銅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是礦山開采企業(yè)、廢雜銅回收利用企業(yè)，中游主要是對于銅精礦或者廢雜銅進(jìn)行精煉的冶煉廠，下游則是對銅進(jìn)行深加工的銅材企業(yè)，銅材包括棒、線、板、帶、管、和鋰離子電池重要的原材料。從產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，2020年我國銅材產(chǎn)量中線材占比最表銅材一般應(yīng)用領(lǐng)域（2）發(fā)展基礎(chǔ)分析上游：銅全州探明儲量224.36萬噸，年產(chǎn)能12.5萬噸。云南錫業(yè)股份公司銅業(yè)分公司是云錫公司陰極銅生產(chǎn)基地，擁有行業(yè)國際一流的銅冶煉技術(shù)裝備，采用世界先進(jìn)的頂吹熔煉+頂吹吹煉的“雙頂吹”煉銅工藝技術(shù)及不銹鋼永久陰極銅電解精煉占全國產(chǎn)量1.13%。供應(yīng)銅板，加工成銅線、銅桿后，提供給下游惠銅新材料，制作銅箔，也可供應(yīng)電纜廠。下游：惠銅新材料是電解銅箔制造企業(yè)，目前電解銅箔產(chǎn)能12000噸，預(yù)計2024年啟動二期年產(chǎn)15000噸電子銅箔項目。主要產(chǎn)品是4.5μm、6μm等鋰電銅箔及THE（高溫高延伸銅箔）、VLP（超低輪廓銅箔）等高品質(zhì)電子電路銅箔等，產(chǎn)品應(yīng)用于印制電路板、動力電池等領(lǐng)域，主要客戶包括瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、生益科技等知名企業(yè)，2021年實現(xiàn)營收16.45億元國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)對比，公司產(chǎn)品在延展性、粗糙度和低翹曲度等方面具有良好的比較優(yōu)勢，國內(nèi)市場占有率3.1%。（3）發(fā)展趨勢與市場競爭銅材去產(chǎn)能穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)平穩(wěn)增長。我國銅工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，已步入平穩(wěn)增長階段。2016~2018年，由于我國銅材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去產(chǎn)能進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，使得我國銅材產(chǎn)量逐漸下降。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整接近尾聲，加上市場需求的刺激，2019~2021年期間我國銅材產(chǎn)量穩(wěn)步增加，但整體幅度不大。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國銅材產(chǎn)量為2123.5萬噸，同比增長3.8%。圖2016~2021中國銅材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量及增速新基建、智能制造釋放高端銅材新需求。新能源汽車及樁、5G基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等都會增加高端銅板帶、箔、棒、線的需求。以特高壓為例，近五年，國家電網(wǎng)工程建設(shè)年平均完成投資額達(dá)5127.90億元。未來幾年，國家對特高壓電需求將進(jìn)一步增大，對于高端銅材的需求加大?？照{(diào)、冷柜等家電產(chǎn)業(yè)是銅產(chǎn)業(yè)鏈的重要終端產(chǎn)品，隨著國內(nèi)外疫情趨于緩和，加之“智能家電”日漸興起，家電產(chǎn)業(yè)需求將重新受到刺激。新能源汽車也將進(jìn)一步帶動銅產(chǎn)業(yè)需求，2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，指出新能源汽車銷售量已達(dá)到汽車銷售總量的20%左右。以機動車為例，傳統(tǒng)機動車平均每輛用銅23公斤，而插入式混合動力車和純電動汽車車均用銅量分別達(dá)到60和83公斤。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量逐步增長，將進(jìn)一步刺激銅產(chǎn)品需求。高性能極薄鋰電銅箔市場需求旺盛，上下游企業(yè)布局?jǐn)U產(chǎn)。受益于新能源汽車銷量大幅增長帶動，動力電池出貨量大增，鋰電銅箔行業(yè)保持高速增長。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國電解銅箔出貨量同比增長48.5%，其中鋰電銅箔出貨量達(dá)28.05萬噸，同比增長122.9%。從2016年至2021年，我國鋰電銅箔出貨量在電解銅箔總量中占比從19.10%提升至42.76%。據(jù)預(yù)測，到2025年，全球鋰電銅箔需求量將達(dá)到62隨著新能源汽車對續(xù)航里程要求的不斷提升，高能量密度成為動力電池的發(fā)展方向，鋰電銅箔極薄化是鋰電池提升能量密度天津力神等主流廠商已規(guī)模化使用6μm鋰電銅箔，寧德時代逐步批量使用4.5μm鋰電銅箔，6μm及以下鋰電銅箔在主流廠商的滲透率將持續(xù)提升。上下游企業(yè)相繼布局鋰電銅箔行業(yè)，諾上游銅企如海亮股份、白銀有色、江西銅業(yè)等利用自身在銅原料和銅加工方面的競爭優(yōu)勢，大舉進(jìn)入銅箔行業(yè)，對鋰電銅箔需求旺盛的動力電池企業(yè)也正通過參股和合資建廠的方式布局鋰電銅箔，如寧德時代與LG化學(xué)戰(zhàn)略投資德福科技，蜂巢能源入股江銅耶茲，億緯鋰能與銅陵華創(chuàng)合建鋰電銅箔項目等。常規(guī)電子電路銅箔市場競爭加劇，高性能電子電路銅箔供不應(yīng)求。電子電路用銅箔（PCB銅箔）分為常規(guī)銅箔和銅箔兩大類，從全球市場來看，日本、韓國、臺灣企業(yè)長期占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其在高精度電子銅箔領(lǐng)域明顯占優(yōu)。隨著新增產(chǎn)能數(shù)據(jù)中心、汽車電子等需求拉動下，相關(guān)PCB產(chǎn)業(yè)向高精度、高密度和高可靠性方向發(fā)展，對于高檔高性能銅箔，如高頻高速電路用銅箔、IC封裝載板用極薄銅箔、大功率及大電流電路用厚銅箔等需求增加明顯，高性能銅箔供應(yīng)吃緊。而目前國內(nèi)PCB銅箔供應(yīng)以中低端產(chǎn)品為主，高端PCB銅箔市場國內(nèi)企業(yè)占比不到10%，國產(chǎn)替代有望進(jìn)一步提升。據(jù)GGII預(yù)測，2025年中國PCB銅箔產(chǎn)量將達(dá)48萬噸，2020~2025年復(fù)合增長率為7.4%。（4）發(fā)展重點重點打造“銅材—電子電路銅箔—覆銅板—印制電路板”產(chǎn)業(yè)鏈：著力發(fā)展高頻高速電路用銅箔產(chǎn)品，支持惠銅新材料等企業(yè)加大高性能電子電路銅箔生產(chǎn)，持續(xù)引進(jìn)諾德股份、龍電華鑫、德福科技、嘉元科技等銅箔龍頭企業(yè)。支持云南錫業(yè)股份公司銅業(yè)分公司利用自身在銅原料和銅加工等方面的優(yōu)勢，延伸發(fā)展電子電路銅箔產(chǎn)品，培育新的業(yè)務(wù)增長點?！般~材—鋰電銅箔—鋰電池”產(chǎn)業(yè)鏈：著力發(fā)展高性能極薄鋰電銅箔產(chǎn)品，支持惠銅新材料加大6μm及以下鋰電銅箔生產(chǎn)。招引寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能等動力電池龍頭企業(yè)，支持通過參股或與本地企業(yè)合資建廠等方式，開展鋰電銅箔生產(chǎn)。同時，面向新能源汽車及充電樁、5G基站、數(shù)據(jù)中心等對銅材的需求，推動銅桿、銅管、銅棒、銅線等傳統(tǒng)銅材高端化發(fā)半導(dǎo)體封裝鍵合絲等產(chǎn)品。2.銦基新材料（1）銦基新材料產(chǎn)業(yè)鏈銦產(chǎn)業(yè)鏈上游是粗銦廠采購含銦的礦產(chǎn)或廢料，將其加工成銦含量較高的粗銦（約98%以上然后由精銦加工廠將粗銦經(jīng)過加工提煉去雜，制成含量99.995%以上的精銦，最后由下游應(yīng)用廠商用于平板顯示鍍膜、半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值高。圖銦產(chǎn)業(yè)鏈及本地基礎(chǔ)從銦下游應(yīng)用來看，全球超過70%的銦被用于制造ITO靶材，ITO靶材則主要用于生產(chǎn)電子產(chǎn)品屏幕不可或缺的導(dǎo)電玻璃。ITO靶材為銦錫氧化物，透光性強，導(dǎo)電和加工性能好、膜層耐磨和耐腐蝕，是目前不可替代的透明導(dǎo)電膜。利用磁控濺射等方法把ITO膜鍍在各類基板材料（鈉鈣玻璃、硼硅玻璃等）上用作導(dǎo)電的電極，廣泛應(yīng)用于LCD、OLED、PDP、觸摸屏等電子產(chǎn)品顯示屏。此外，12%的銦用于磷化銦、砷化銦、碲化銦等半導(dǎo)體材料，12%用于特種焊料和含銦合金。ITO靶材有中低端和高端之分，中低端ITO靶材有玻璃鍍膜靶材、發(fā)熱膜和熱反射膜靶材，應(yīng)用包括傳統(tǒng)的汽車顯示屏、儀器儀表的顯示等。高端ITO靶材主要用于顯示器薄膜靶材、集成電路薄膜靶材以及磁記錄和光記錄膜靶材，尤其用于大面積、大規(guī)格的LED、OLED等領(lǐng)域，具備高密度、高純度、高均勻性等特點。ITO靶材有兩大技術(shù)難點，一是高品質(zhì)穩(wěn)定的粉末制備技術(shù)，二是燒結(jié)工藝，目前高端顯示器用鍍膜靶材主要采用常壓燒結(jié)法。表ITO靶材主要應(yīng)用領(lǐng)域等紅外線反射玻璃、抗紫外線玻璃如幕墻（2）發(fā)展基礎(chǔ)分析礦原料：全州銦探明儲量745萬噸，年產(chǎn)能150噸左右。銦錠：2020年全州銦產(chǎn)量65噸，以精銦錠和粗銦錠為主要產(chǎn)品，占云南銦產(chǎn)量306噸的21.24%，占全國銦產(chǎn)量12505.2%，代表企業(yè)蒙自礦冶、鑫聯(lián)環(huán)保，銦錠產(chǎn)能分別為50噸、高純銦：云錫研究院在高純銦方面有重大科研成果，已初步掌握高純銦制備技術(shù)，能為磷化銦多晶合成提供符合要求的高純銦產(chǎn)品。ITO靶材：代表企業(yè)戊電靶材，ITO靶材產(chǎn)能50噸，2021年產(chǎn)量20噸，占全國市場1002噸約2%，主要應(yīng)用于平板顯示、光伏太陽能電池領(lǐng)域，主要供應(yīng)南?？萍?、安徽華晟等企業(yè)。戊電靶材具備高純粉體制備工藝、常壓氣氛燒結(jié)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平。（3）發(fā)展趨勢與市場競爭液晶顯示、HJT電池拉動ITO靶材市場快速增長。隨著平板電腦、智能手機終端的快速增長，對不同尺寸的液晶面板需求旺盛，拉動ITO靶材需求快速擴(kuò)張。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會數(shù)據(jù)，2019年至2021年，國內(nèi)ITO靶材市場容量從639噸增長到1002噸，年復(fù)合增長率25.22%。2021年，光伏異質(zhì)結(jié)（HJT）電池技術(shù)取得重大突破，HJT作為未來光伏電池升級的方向，能夠使光伏電池達(dá)到可商業(yè)化的最高效率。每1GW的HJT約需要25噸-27噸ITO靶材，據(jù)統(tǒng)計，到20異質(zhì)結(jié)電池裝機量保守在20GW，到2025年有望達(dá)到200GW，ITO靶材需求達(dá)到5000噸，是當(dāng)前面板市場的4倍，以當(dāng)前靶材成本計算，市場規(guī)模將超100億元。的上游原材料，但高性能濺射靶材行業(yè)起步較晚，受技術(shù)、資金和人才的限制，尚處于發(fā)展初期。從國內(nèi)市場來看，ITO靶材制韓國三星等，其中日礦和三井占據(jù)了高端TFT-LCD市場用ITO靶材的絕大部分份額和大部分的觸控屏面板份額，本土廠商生產(chǎn)的ITO靶材主要供應(yīng)中低端市場。日韓等廠商占據(jù)70%的國國內(nèi)廠商加速國產(chǎn)替代，江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材、隆華科技、先導(dǎo)薄膜、歐萊新材等代表企業(yè)已成功進(jìn)入國內(nèi)外知名平面顯示、半導(dǎo)體等下游制造企業(yè)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。2）第二代半導(dǎo)體材料含銦半導(dǎo)體化合物具備很窄的禁帶寬度、很低的電阻率、很高的電子遷移率、很低的霍爾系數(shù)等特性，其他半導(dǎo)體材料無法替代。銦作為LED（即發(fā)光二極管）制造的重要基礎(chǔ)原材料，隨著LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需求量日益增長。2019年，LED芯片行業(yè)產(chǎn)能過剩、價格下跌，2020年，受益于MiniLED技術(shù)推動以及終端市場需求的增長，LED芯片行業(yè)迎來新增長，2021年，伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和出口轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)持續(xù)，在通用照明出口帶動、顯示市場回暖、新興應(yīng)用領(lǐng)域開始起量、Mini背光滲透率迅速提升等因素帶動下，行業(yè)整體回溫，上游芯片和配套環(huán)節(jié)呈增長態(tài)勢，部分芯片價格上漲，產(chǎn)品毛利率水平進(jìn)一步提升，LED芯片開啟了新一輪產(chǎn)業(yè)景氣周期。2021年，MiniLED芯片成為全球LED芯片市場增長最為迅猛的賽道之一，GGII數(shù)據(jù)顯示，2021預(yù)計2022年MiniLED芯片市場仍將保持高速增長態(tài)勢。（4）發(fā)展重點立足銦資源優(yōu)勢，緊抓HJT電池、面板顯示發(fā)展機遇，圍繞打造具有全球話語權(quán)的產(chǎn)業(yè)集群目標(biāo)，重點發(fā)展銦深加工，積極招引國內(nèi)ITO靶材企業(yè)，支持其與下游顯示面板、光伏龍頭企業(yè)建立合作，突破ITO靶材核心技術(shù)，大力培育“精銦-氧化銦-高純氧化銦-ITO粉體-ITO靶材-平板顯示/薄膜太陽能電池”打造具有全國影響力的ITO靶材研發(fā)制造基地。依托云錫研究砷化銦、碲化銦等半導(dǎo)體材料，引進(jìn)LED生產(chǎn)企業(yè)，培育“磷化銦、砷化銦、碲化銦-LED芯片-LED制造”產(chǎn)業(yè)鏈。3.砷基新材料（1）砷基新材料產(chǎn)業(yè)鏈砷基新材料產(chǎn)業(yè)鏈主要從砷礦、三氧化二砷到金屬砷、高純相較于常見的硅半導(dǎo)體，砷化鎵半導(dǎo)體具有高頻、抗輻射、耐高電壓等特性，因此廣泛應(yīng)用在主流的商用無線通訊、光通訊以及先進(jìn)的國防、航空及衛(wèi)星用途上。砷化鎵產(chǎn)業(yè)最上游為基材制造，其次為關(guān)鍵材料砷化鎵磊晶圓，工藝具體包括MOCVD（有機金屬化學(xué)氣相沉積法）及MBE（分子束磊晶法）砷化鎵磊晶技術(shù)，中游為晶圓制造及封測等，整個產(chǎn)業(yè)鏈除晶圓制造外，設(shè)計與先進(jìn)技術(shù)主要仍掌握在國信、光電子等領(lǐng)域應(yīng)用。圖砷化鎵半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)鏈表砷化鎵應(yīng)用領(lǐng)域子可見光發(fā)光二極管光通信產(chǎn)業(yè)射線測量和探測、工業(yè)自動控站子情報處理（2）發(fā)展基礎(chǔ)分析上游：我國砷礦資源豐富，探明儲量為世界總儲量的70%，云南與湖南、廣西是我國砷礦的主要產(chǎn)區(qū)，其中云南已探明的砷礦儲量約占全國總儲存量的15%。紅河州銅、鉛礦產(chǎn)資源中的砷資源豐富，以紅河砷業(yè)為龍頭，集聚了自立礦冶、正業(yè)環(huán)保等砷基材料企業(yè)。紅河砷業(yè)擁有行業(yè)國際一流的三氧化二砷制備技術(shù)與裝備，三氧化二砷產(chǎn)能約為1600噸/年，占全國市場份額的中游：紅河砷業(yè)與自立礦冶具備金屬砷生產(chǎn)能力，其中紅河砷業(yè)金屬砷產(chǎn)能約1000噸/年，主要以出口為主。紅河砷業(yè)通過自產(chǎn)的高品級金屬砷進(jìn)一步生產(chǎn)砷化鋅，產(chǎn)能約200噸/年，砷化鋅是制作下游砷化氫電子氣體的重要原材料。紅河砷業(yè)是云南省唯一可生產(chǎn)高純砷企業(yè)，產(chǎn)能約20噸/年，下游市場主要瞄準(zhǔn)云南鍺業(yè)等砷化鎵生產(chǎn)企業(yè)。（3）發(fā)展趨勢與市場競爭砷基新材料在電子信息專用材料領(lǐng)域的下游產(chǎn)品主要是砷化氫（砷烷）和砷化鎵。高純砷烷是重要的高純電子氣體，我國高純砷烷產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展。砷化氫，又名砷烷，外觀為無色氣體狀，有類似大蒜氣味，有劇毒，可燃燒，與空氣混合有爆炸危險。砷烷是電子氣體中的一種，其生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，主要應(yīng)用在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，用于外延硅N型摻雜，N型擴(kuò)散，離子注入，砷化鎵、磷砷化鎵等材料生長，半導(dǎo)體化合物制造等方面。除應(yīng)用在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)外，高純砷烷還可以應(yīng)用在光電子、微波、光伏等行業(yè)中，在部分應(yīng)用領(lǐng)域具有較強的不可替代性。高純砷烷技術(shù)壁壘高，早期我國不具備量產(chǎn)能力，需求依靠進(jìn)口，但國外對我國進(jìn)口高純砷烷進(jìn)行嚴(yán)格管控。2013年，南大光電申請的高純砷烷項年底項目驗收，2016年進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)階段，自此我國具備了高純砷烷量產(chǎn)能力。此后，我國高純砷烷生產(chǎn)企業(yè)開始增多，現(xiàn)階段除南大光電外，還有正帆科技、昊華科技、啟源領(lǐng)先、華特股份等。此外，2020年，睿智特氣、正帆科技等企業(yè)還計劃新增與擴(kuò)建高純砷烷產(chǎn)能，我國高純砷烷行業(yè)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。我國共擁有已投產(chǎn)和預(yù)備投產(chǎn)的高純砷烷產(chǎn)能約92噸，其中，南大光電產(chǎn)能達(dá)到30噸，占比達(dá)到33%。2020年，正帆科技計劃建設(shè)的高純砷烷產(chǎn)能為40噸，睿智特氣計劃建設(shè)的產(chǎn)能為100噸，若能順利投產(chǎn)，未來我國高純砷烷產(chǎn)量將大幅增長。從產(chǎn)品（99.9990%）級，其他均為5N（99.990%）級或電子級產(chǎn)品，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還有較大提升空間。同時基于砷烷的劇毒性與運輸安全問題考慮，我國生產(chǎn)砷烷的企業(yè)主要分布在長三角、珠三角地區(qū)，更加靠近下游第二代半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)企業(yè)。全球?qū)ι榛壍男枨笳谝悦磕?0-25%的速度遞增，高純砷作為制備砷化鎵的關(guān)鍵材料，必將隨著砷化鎵的需求的增加而快速發(fā)展。高純砷7N（純度99.99990%）主要用來制備砷化鎵等半導(dǎo)體化合物及合金，常以化合物砷化鎵及通過摻雜硅材料中毛利率約20%，高純砷7N毛利率約50%。技術(shù)是制約高純砷發(fā)展的主要因素，目前國內(nèi)對高純砷生產(chǎn)技術(shù)的掌握程度還不是很完全，高純砷主要生產(chǎn)過為美國、日本、德國與英國等。我國高純砷的年需求量超過500噸，但國內(nèi)高純砷的次品率高，產(chǎn)品穩(wěn)定性差，90%以上依賴進(jìn)口。東方電氣集團(tuán)峨嵋半導(dǎo)體材料有限公司所生產(chǎn)的高純半導(dǎo)體材料品種之多為全國之最，純度之高也為全國之冠，實現(xiàn)了5-7N高純砷產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。2020年，恒邦股份全資子公司恒邦高純新材料有限公司目前已建成一套年產(chǎn)10噸6-7N高純砷示范生產(chǎn)線，同時正在開展高純新材料研制及產(chǎn)業(yè)化項目二期工程的基建工作。紅河砷業(yè)具備年產(chǎn)10-20噸6N高純砷生產(chǎn)能力，下一步計劃引進(jìn)日本技術(shù)，生產(chǎn)7N高純砷產(chǎn)品。較于常見的硅半導(dǎo)體，砷化鎵半導(dǎo)體具有高頻、抗輻射、耐高電壓等特性，因此廣泛應(yīng)用在主流的商用無線通訊、光通訊以及先進(jìn)的國防、航空及衛(wèi)星用途上，其中無線通訊的普及更是催生砷化鎵代工經(jīng)營模式的重要推手。國內(nèi)的砷化鎵產(chǎn)品在性能指標(biāo)上與國外領(lǐng)先水平還有一定的差距，全球砷化鎵產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大部分由國際廠商壟斷。砷化鎵單晶方面，半絕緣型砷化鎵襯底的主要生產(chǎn)商有德國的Freiberger、美國的AXT、日本住友集團(tuán)（Sumitomo）及其子公司Sciocs，三家公司幾乎壟斷了全球90%以上的市場份額。晶圓方面，臺灣穩(wěn)懋為第一大代工廠，占比為占比分別為8.7%和8.4%。從砷化鎵元件看，三家IDM廠商Skyworks、Qorvo和Broadcom（Avago）在元件領(lǐng)域分別占據(jù)目前涉及砷化鎵業(yè)務(wù)的公司數(shù)量總體較少，但隨著砷化鎵產(chǎn)業(yè)鏈的不斷研發(fā)，我國上市企業(yè)也開始具備一定規(guī)模。其中三安光電、乾照光電在LED領(lǐng)域應(yīng)用方面較為成熟，能夠做到垂直整合；海特高新、云南鍺業(yè)在砷化鎵晶圓生產(chǎn)方面已具備一定實力。5G發(fā)展帶動砷化鎵元件市場快速增長。隨著全球5G通信迅速發(fā)展，移動通訊功率放大器的需求量將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。基帶和射頻模塊是完成3/4/5G蜂窩通訊功能的核心部件，典型射頻模塊主要包括功率放大器、天線開關(guān)、濾波器等器件組成，其中功率放大器占據(jù)著射頻前端芯片較大的市場份額。受砷化鎵半導(dǎo)體材料高飽和速度、高電子遷移率、高禁帶寬度和高擊穿電場的影響，砷化鎵將大量運用于制作功率放大器以滿足5G時代高頻、高速、高功率的要求。據(jù)Yole預(yù)測，2024年全球砷化鎵元件市場將達(dá)到157.1億美元。0圖2019~2024全球砷化鎵元件市場規(guī)模（單位:億美元）（4）發(fā)展重點依托紅河以及云南豐富的砷礦儲量資源與三氧化二砷生產(chǎn)傳統(tǒng)優(yōu)勢，鼓勵企業(yè)持續(xù)開展符合環(huán)保政策的砷深加工產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，重點支持紅河砷業(yè)提升高純砷生產(chǎn)技術(shù)。圍繞外延硅的N型摻雜、擴(kuò)散、離子注入與砷化鎵半導(dǎo)體材料生長市場需求，鼓勵紅河砷業(yè)、自立礦冶進(jìn)一步提升金屬砷產(chǎn)品品級，擴(kuò)大砷化鋅產(chǎn)能，加強與長三角地區(qū)電子專用氣體生產(chǎn)企業(yè)的合作，延伸發(fā)展粗砷烷和高純砷烷產(chǎn)品。聚焦發(fā)光二極管、激光器、光探測器等光電子領(lǐng)域，積極發(fā)展可見光發(fā)光二極管等光電顯示器件，探索發(fā)展高性能砷化鎵太陽能電池產(chǎn)品。緊抓5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，聚集微波晶體管、微波單片集成電路、超高速集成電路等微電子領(lǐng)域應(yīng)用，積極引入三安光電、海特高新等砷化鎵半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)企業(yè)，延伸發(fā)展5G終端射頻器件產(chǎn)業(yè)，打造“高純砷-砷化鎵-5G射頻器件”為代表的砷化鎵半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)鏈。4.錫基新材料（1）錫基新材料產(chǎn)業(yè)鏈我國金屬錫的產(chǎn)業(yè)鏈主要為錫礦——粗錫（含錫量80%）——精煉錫（含錫量99%以上）——錫深加工與回收，錫的初端消費主要應(yīng)用在錫焊料、錫化工、鍍錫板（馬口鐵）、鉛酸蓄電池和錫基合金等領(lǐng)域，根據(jù)ITA調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年全球錫消費中鉛酸電池占比7%。中國作為最重要的電子、家電、通信設(shè)備等產(chǎn)品生產(chǎn)基地，消費結(jié)構(gòu)中焊料占比更大，達(dá)到65%，消費全球約三分之二的錫焊料，此外，錫化工品和鍍錫板（馬口鐵）分別表錫的初端消費場景面活性劑、觸變劑等混合而成的膏狀混合 的焊料粉或焊錫膏生產(chǎn)廠商，生產(chǎn)的錫粉包括錫的有機和無機化合物。主要集中應(yīng)業(yè)等。普通鍍錫板厚度在0.15-0.49mm左（2）發(fā)展基礎(chǔ)分析全州錫探明儲量168.56萬噸，錫礦儲量居世界第一，年產(chǎn)全球十大精錫生產(chǎn)商精錫產(chǎn)量合計占全球總生產(chǎn)量的64.73%。其中，云南有兩家公司上榜。表2021年全球十大精錫生產(chǎn)商（噸）（噸）（%）12343567（噸）（噸）（%）89錫產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)以采礦、選礦、冶煉等為主，其中冶煉生屬、乘風(fēng)有色金屬、自立礦冶、金冶再生科技等企業(yè)以精錫產(chǎn)品生產(chǎn)為主，暫無深加工產(chǎn)品。云錫錫化工以錫化工產(chǎn)品生產(chǎn)為主，年產(chǎn)能2.6萬噸，其中無機錫產(chǎn)品1.1萬噸，有機錫產(chǎn)品1.5萬代表性產(chǎn)品包括硫酸亞錫、錫酸鈉、氯化亞錫、三氧化錫、甲基錫系列、丁基錫系列等。2021年，累計完成產(chǎn)量2.05萬噸，主表主要企業(yè)錫產(chǎn)量12精錫年產(chǎn)能2.5萬噸。3司45表主要錫化工產(chǎn)品及用途12用于汽車電泳漆等的涂345鋁合金活塞零件上形成6用作制造其他錫化合物7主要用于電鍍工業(yè)的酸8主要用于瓷釉顏料和遮性（3）發(fā)展趨勢與市場競爭錫需求保持1-2%的年均穩(wěn)定增長。傳統(tǒng)焊料領(lǐng)域長期受到電子元器件小型化影響，而馬口鐵、錫化工兩個行業(yè)易受到原材料價格上漲和環(huán)保整頓的影響，對錫下游消費量有一定程度的壓制。目前，單臺PC的耗錫量約36克，而單部智能手機的耗錫量已減少到6克。由于環(huán)境友好、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、無毒等特點，錫的應(yīng)用場景在逐步擴(kuò)大，例如汽車電子、LED、不銹鋼領(lǐng)域?qū)︺t鎳的替代，PVC領(lǐng)域?qū)︺U的替代等，需求端總體上保持韌性且每年可維持1-2%的增速。焊接主要用于電子工業(yè)元件的連接，2020年以來，全球進(jìn)入新一輪半導(dǎo)體周期，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)通信、3C電子等消費由于5G等新技術(shù)以及疫情后全球流動性大幅寬松，已提升至疫情前水平，另一方面汽車電動化、智能化加速，帶動汽車電子產(chǎn)品需求快速增長，全球范圍內(nèi)芯片短缺持續(xù)。在流動性寬松、需求旺盛、價格持續(xù)上漲的支撐下，半導(dǎo)體及電子行業(yè)進(jìn)入新一輪資本支出和產(chǎn)能擴(kuò)張周期，拉動錫焊料持續(xù)增長。此外，未來幾年全球光伏新增裝機規(guī)模將持續(xù)快速增長，預(yù)計2022年至2025年全球光伏市場復(fù)合增長率約為20%。錫焊料是光伏行業(yè)太陽能電池板等產(chǎn)品的基礎(chǔ)焊接材料，一兆瓦的光伏組件耗錫量大約105公斤，光伏市場的快速增長將帶動錫焊料需求的增長。微細(xì)化、無鉛化成為錫焊料發(fā)展趨勢。錫焊料作為輔助且必要材料，其作用和需求由下游產(chǎn)業(yè)的需要而定。隨著電子元器件的小型化、精細(xì)化發(fā)展，SMT表面貼裝技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展已成為行業(yè)主流，帶來的是錫膏、BGA錫球等產(chǎn)品在微電子焊接材料中的比重逐步提升，要求更細(xì)的焊絲、更細(xì)粒度的焊粉以及不同規(guī)格和形狀的焊片等。同時，隨著環(huán)保要求的不斷提升，焊錫無鉛化已成為未來發(fā)展的趨勢。國內(nèi)錫焊料市場份額較為集中。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會電子錫焊料材料分會資料，目前國內(nèi)錫膏市場約50%的市場份額被美國愛法、日本千住、美國銦泰、日本田村等外資企業(yè)占據(jù)，本土代表性企業(yè)包括唯特偶、升貿(mào)科技、同方新材料、及時雨、永安科技、優(yōu)邦科技、億鋮達(dá)等，占據(jù)約30%的市場份額，國產(chǎn)替代前景廣闊。國內(nèi)焊錫絲、焊錫條市場中，本土代表性企 唯特偶、同方新材料等，占據(jù)50%左右的市場份額，外資企業(yè)占據(jù)20%左右的市場份額。錫化工、鍍錫板將保持增長。錫在化工行業(yè)的應(yīng)用主要集中在PVC穩(wěn)定劑領(lǐng)域（占比67%隨著環(huán)保標(biāo)熱穩(wěn)定劑無毒化將是主要發(fā)展趨勢，有機錫類穩(wěn)定劑在PVC穩(wěn)定劑的占比將大幅提升，將促進(jìn)錫化工領(lǐng)域穩(wěn)定增長。2021年我國鍍錫板出口總量共計135.32萬噸，同比增長21.57%，創(chuàng)下我國鍍錫板出口以來新高。由于海外疫情常態(tài)化，海外對方便食品的需求有望維持高位，食品包裝需求也將維持較高水平，進(jìn)而促進(jìn)海外鍍錫板需求穩(wěn)定增長。（4）發(fā)展重點小型化、微型化發(fā)展趨勢，以及封裝方式、焊接方式的改革，著力引進(jìn)唯特偶、升貿(mào)科技、同方新材料等國內(nèi)龍頭企業(yè)，延伸發(fā)展焊膏、BGA錫球、預(yù)成型焊片（高潔凈焊片、金錫焊片）、錫絲、錫條等下游錫深加工產(chǎn)品，逐步打造“錫礦-粗錫-精錫-錫深加工”全產(chǎn)業(yè)鏈。充分發(fā)揮甲基磺酸亞錫、二氧化錫等電子元器件、液晶顯示行業(yè)用錫化工產(chǎn)品優(yōu)勢，完善產(chǎn)業(yè)配套體系。5.鋁基新材料（1）鋁基新材料產(chǎn)業(yè)鏈從電解鋁下游應(yīng)用來看，主要用于建筑、交通及包裝行業(yè)，占比達(dá)68%。近年來，隨著消費電子的快速發(fā)展，電力電子領(lǐng)域電解鋁需求快速增長，占比10%，在電力領(lǐng)域主要用于電線電纜，在電子領(lǐng)域主要應(yīng)用包括電子產(chǎn)品用鋁型材以及集成電路基板、鋰電隔膜、藍(lán)寶石、鋁電解電容器等。圖2021年全球電解鋁需求結(jié)構(gòu)圖鋁產(chǎn)業(yè)鏈及本地基礎(chǔ)鋁電解電容器是電子電器產(chǎn)品的重要元器件，已廣泛應(yīng)用于消費電子產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、電腦及周邊產(chǎn)品、新能源、自動化控制、汽車工業(yè)、光電產(chǎn)品等領(lǐng)域。鋁電解電容器的主要材料就是電子鋁箔，是以高純鋁（由電解鋁進(jìn)一步電解精煉的產(chǎn)品，純度大于99.8%）為原料，經(jīng)軋制而成。高純氧化鋁（純度大于電等特性，生產(chǎn)工藝主要包括改良拜耳法、醇鋁鹽水解法、水熱法、焰熔法晶塊料等，根據(jù)技術(shù)及工藝的不同，生產(chǎn)純度不用，應(yīng)用領(lǐng)域也有區(qū)別。低端高純氧化鋁主要應(yīng)用于集成電路基板，可用于各類電器電子設(shè)備。中端高純氧化鋁主要應(yīng)用于LED上游產(chǎn)業(yè)鏈、藍(lán)寶石襯底等領(lǐng)域，部分用于消費電子行業(yè)的攝像頭、手機蓋板等，國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了進(jìn)口替代。高端高純氧化鋁主要應(yīng)用于鋰電池隔膜，可避免電極之間短路用安全性，國內(nèi)目前主要依賴進(jìn)口。電子工業(yè)領(lǐng)域鋁型材隨著消費電子的快速發(fā)展，其需求快速增長，主要應(yīng)用在筆記本電腦、手機、平板電腦的內(nèi)部結(jié)構(gòu)件、中框、外殼和支架等方面。（2）發(fā)展基礎(chǔ)分析礦原料：全州鋁礦資源豐富，主要位于金平縣、元陽縣、紅河縣，年產(chǎn)能100萬噸，鋁產(chǎn)量占全省17.8%。炭素：電解鋁的陽極和陰極，本地代表企業(yè)源鑫炭素2021年產(chǎn)能80萬噸、產(chǎn)量80萬噸，均銷售至云鋁潤鑫和云鋁涌鑫兩家下游鋁企業(yè)。云鋁股份的子公司，電解鋁產(chǎn)能分別為25年，云鋁潤鑫實現(xiàn)鋁水產(chǎn)量20.97萬噸。鋁合金：云鋁潤鑫鋁合金產(chǎn)能26萬噸（鑄造鋁合金10萬合金產(chǎn)品產(chǎn)量21.58萬噸，下游主要用于工業(yè)及住建領(lǐng)域，云鋁涌鑫鋁合金產(chǎn)能31萬噸，2021年產(chǎn)量14.7萬噸，下游主要用低碳鋁建設(shè)項目、云南宏揚新材料有限公司年產(chǎn)40萬噸高精鋁板帶項目、云南意通金屬科技有限公司年產(chǎn)30萬噸高精鋁板帶箔（深加工）項目均已取得立項備案。（3）發(fā)展趨勢與市場競爭鋁材需求不斷上升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和鋁加工行業(yè)高新技術(shù)的不斷突破，我國鋁冶煉及加工行業(yè)得到快速發(fā)展，加之鋁材行業(yè)下游的建筑、汽車、家電、電力電子等行業(yè)的不斷發(fā)展，對鋁材的需求穩(wěn)步上升。在原材料供應(yīng)充足，需求不斷增長的背景下，我國鋁材產(chǎn)量也是隨之穩(wěn)步增長，2021年我國鋁材產(chǎn)量為6105.2萬噸，同比增長5.6%圖2016~2021中國鋁材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量及增速資料來源：國家統(tǒng)計局電力行業(yè)用鋁量穩(wěn)中有升。近年，中國氧化鋁持續(xù)處于過剩狀態(tài)，開工率長期低于電解鋁開工率，截止2020年，建成氧化鋁產(chǎn)能8812萬噸，產(chǎn)量為7300萬噸，產(chǎn)能利用率為82.8%，隨著新建產(chǎn)能增加，氧化鋁產(chǎn)能將持續(xù)過剩。電解鋁作為鋁材的直接原材料，其產(chǎn)能、產(chǎn)量均穩(wěn)定增長，2021年產(chǎn)量為3850.3萬噸，增速3.8%。受“住房不炒”等房地產(chǎn)政策影響，我國建筑行業(yè)用鋁量占比持續(xù)下降。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和汽車輕量化不斷推進(jìn)，交通運輸行業(yè)用鋁量占比持續(xù)上升。此外以光伏為主的新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及電子產(chǎn)品用量增加也使得電子電力行業(yè)用鋁量占比穩(wěn)中有升。圖2017~2020中國電解鋁各終端消費占比變化資料來源：中信證券中國高純鋁2019年實際產(chǎn)能不足15萬噸，產(chǎn)品供不應(yīng)求，國內(nèi)每年高純鋁的缺口在十幾萬噸左右。相對于傳統(tǒng)的初級加工鋁錠而言，高純鋁的生產(chǎn)有著較高的產(chǎn)品附加值及利潤空間，高純鋁在電子鋁箔領(lǐng)域的使用量約占其消費總量的78%，未來預(yù)計隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及電子產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展保持較快增速。目前國內(nèi)高純鋁產(chǎn)能主要集中在新疆中眾和、中鋁包頭、正潤集團(tuán)等少數(shù)幾家企業(yè)。國際上成熟的提純技術(shù)有三層液電解法和偏析高純氧化鋁高端產(chǎn)品基本被國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)中低端產(chǎn)品競爭激烈。2019年，我國高純氧化鋁市場需求量為1.57萬噸以上，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.0%。國產(chǎn)的高純氧化鋁大多數(shù)集中在集成電路鋁基板、熒光粉等中低端市場，在藍(lán)寶石襯底方向部分企業(yè)可以實現(xiàn)進(jìn)口替代，但是利潤空間不大。我國高純氧化鋁行業(yè)競爭比較激烈，大多為中小型企業(yè)的競爭，市場集中度高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，2020年企業(yè)數(shù)量為76家。上海依銘材料是我國高純氧化鋁產(chǎn)業(yè)內(nèi)的絕對領(lǐng)頭企業(yè)，產(chǎn)能占比超過總產(chǎn)能四分之一。參與主體以大型民營企業(yè)為主。藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)尚未成熟，藍(lán)寶石產(chǎn)能規(guī)模與下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)性較高，因此藍(lán)寶石生長、加工企業(yè)對藍(lán)寶石材料價格的議價能力不強，近年來藍(lán)寶石供給過剩，價格陷入低位多年。藍(lán)寶石材料超80%應(yīng)用于LED襯底行業(yè)，藍(lán)寶石襯底制造在產(chǎn)業(yè)鏈中議價能力最強。我國藍(lán)寶石襯底需求約占全球需求量的75%，2019年國內(nèi)的市場規(guī)模約19.13億元，預(yù)計在2023年將增長至36.92億元，年均復(fù)合增速13.02%。競爭格局方面，成雙寡頭格局，晶安光電、中途科技占總市場71%。隨下游應(yīng)用需求劇增，藍(lán)寶石行業(yè)技術(shù)門檻也在提高，因此藍(lán)寶石行業(yè)參與主體主要以規(guī)模大、資金雄厚的大型民營企業(yè)為主。集成電路鋁基板市場需求不斷提升，在導(dǎo)熱性與環(huán)保方面具優(yōu)勢，生產(chǎn)技術(shù)成熟，工藝要求相對較低。集成電路鋁基板因其良好的散熱性、良好的可加工性、尺寸穩(wěn)定性和電氣性能使它在集成電路、汽車、大功率電器設(shè)備、電源設(shè)備等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。鋁基板上游原材料包括氧化鋁、電解銅箔、電子級玻纖布等。2019年我國鋁基板產(chǎn)量達(dá)到5640萬平方米，市場規(guī)模達(dá)74.1億元，十年復(fù)合增長率為29.66%。鋁基板導(dǎo)熱性與環(huán)保方面具有更大的優(yōu)勢，回收利用價值高，生產(chǎn)技術(shù)成熟，加工工藝要求相對較低，且近幾年來，隨著PCB產(chǎn)品向多層、高速方向發(fā)展，中高端鋁基板的需求量持續(xù)增長，市場需求占比持續(xù)提升。鋁電解電容器需求不斷增加，國內(nèi)中低檔產(chǎn)品發(fā)展迎來機遇。鋁電解電容器隨著下游5G通訊行業(yè)、新能源汽車行業(yè)、消費電子業(yè)的技術(shù)升級，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，需求量越來越大。鋁電解電容器占各類電容器使用量的34%，且因不同種類電容器應(yīng)用場景差異較大，不存在可替代性。2019年中國鋁電解電容器市場規(guī)模達(dá)到285億元，需求量達(dá)到1959億只，預(yù)計到2023年中國鋁電解電容器市場規(guī)模有望達(dá)到360億元，需求量有望達(dá)到2446億只。國際市場競爭格局中，五大國市場份額，中國大陸江海股份和艾華集團(tuán)以及中國臺灣企業(yè)立隆電子擁有一定市場占有率，占比較小。國內(nèi)產(chǎn)品以中低檔為主，僅江海股份等龍頭企業(yè)在高端產(chǎn)品方面有優(yōu)勢，中低檔產(chǎn)品主要是眾多小型民營企業(yè)之間的競爭，價格是競爭重點。在中美貿(mào)易摩擦背景下，國內(nèi)終端廠商為確保供應(yīng)鏈自助可控主動尋求元器件國產(chǎn)化，同時日系大廠逐步退出中低端市場，國內(nèi)廠商有望借此機會迅速成長。電子鋁型材、鋁制結(jié)構(gòu)件需求隨消費電子產(chǎn)品需求不斷增長，高端電子產(chǎn)品所需鋁合金材料市場集中。電結(jié)構(gòu)件主要來自于消費電子市場，其中最重要的部分來自于智能手機、平板電腦及筆記本電腦市場。高端手機、電腦等電子產(chǎn)品所需的鋁型材超80%以上來自山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司。伴隨著5G發(fā)展的不斷提速，鋁制中框結(jié)構(gòu)逐漸取代全金屬一體化機身結(jié)構(gòu)成為智能手機行業(yè)的主流設(shè)計，鋁制結(jié)構(gòu)件的需求保持較為穩(wěn)定的增長。國內(nèi)代表企業(yè)福蓉科技，產(chǎn)品應(yīng)用于多個國內(nèi)外知名手機、電腦等品牌。（4）發(fā)展重點材—高純鋁—高純氧化鋁—集成電路鋁基板”、“鋁材—電子鋁電子鋁箔、電子鋁型材等高附加值產(chǎn)品，重點延伸發(fā)展面向手機、電腦等終端需求的集成電路鋁基板、鋁電解電容器、電子鋁制結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品。支持云鋁涌鑫、云鋁潤鑫延伸發(fā)展高純鋁、電子鋁箔、電子鋁型材等高端鋁產(chǎn)品，并引導(dǎo)鼓勵其與高校、企業(yè)進(jìn)行科技研發(fā)合作，加強關(guān)鍵技術(shù)研究攻關(guān)。招引福蓉科技、漢達(dá)精密、可成科技等消費電子領(lǐng)域鋁制結(jié)構(gòu)件企業(yè)，延伸電子鋁型材產(chǎn)業(yè)鏈。積極招引上海依銘材料、大連海藍(lán)睿思、晶瑞新材等高純氧化鋁深圳可瑞等集成電路鋁基板生產(chǎn)企業(yè)。大力招引萬順新材、東陽光等電子鋁箔生產(chǎn)企業(yè)以及江海股份、艾華集團(tuán)等鋁電解電容器生產(chǎn)企業(yè)。面向深圳、珠海等重點招商區(qū)域開展駐點招商，定期舉辦招商推介會，持續(xù)優(yōu)化本地招商、營商環(huán)節(jié)，延伸本地鋁材下游應(yīng)用，提升產(chǎn)品價值，完善終端制造配套生態(tài)。1.顯示器件（1）光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈光電顯示產(chǎn)業(yè)按照產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游設(shè)備制造、原材料、組裝零件，中游顯示面板制造以及下游終端應(yīng)用。根據(jù)產(chǎn)品體系可以分為LCD液晶顯示和OLED顯示，這兩類在上下游環(huán)節(jié)存在部分差異。LCD顯示上游用到的設(shè)備有Array/CF設(shè)備、CELL設(shè)備、Module設(shè)備，原材料部分專用有導(dǎo)電銀膠、液晶材料、彩色濾光片，背光源、導(dǎo)光板、光學(xué)薄膜是構(gòu)成背光模組的零部件，組裝零件部分專用即為背光模組。OLED顯示上游用到的設(shè)備有顯影、刻蝕設(shè)備，鍍測、封裝設(shè)備，檢測、測試設(shè)備，原材料部分專用有封裝膠、有機材料。LCD與OLED在產(chǎn)業(yè)上游有部分通用原材料及零部件，原材料部分通用有ITO靶材、化學(xué)氣體與驅(qū)動IC、被動元件、觸摸屏。LCD與OLED在產(chǎn)業(yè)下游終端中的應(yīng)用有手機、電視、平板、VR、電腦、車載顯示、可穿戴設(shè)備等方面，照明方面應(yīng)用僅有OLED。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理、企業(yè)調(diào)研問卷2.發(fā)展基礎(chǔ)分析總體來看，紅河州光電顯示產(chǎn)業(yè)具備一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，主要為LCD液晶顯示，相關(guān)產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均有分布，企業(yè)主要集聚在蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)以及開遠(yuǎn)市輕工業(yè)園區(qū)。目前紅河州在OLED顯示方面，除與LCD顯示通用的上游材料外，不具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。上游部分主要有ITO靶材、偏光片、觸摸屏，代表企業(yè)有云南戊電靶材科技有限公司、云南錦鼎光電科技有限公司、云南晟揚科技有限公司等。中游LCD液晶顯示制造紅河州有兩家企業(yè)，分別是紅河菲特科技有限公司、紅河凱立特科技集團(tuán)有限公司，主要產(chǎn)品為液晶顯示屏。下游終端部分主要有手機、平板、可穿戴設(shè)備，代表企業(yè)有紅河凱立特科技集團(tuán)有限公司、紅河博傲通訊有限責(zé)任公司、紅河訊凌電子科技有限責(zé)任公司、紅河泰聯(lián)科技有限公司、紅河云智高科技集團(tuán)有限公司、云南晟揚科技有限公司、紅河州錦晨信息科技有限公司、紅河智凱智慧信息有限公司。3.發(fā)展趨勢與市場競爭面板行業(yè)產(chǎn)能逐漸向我國轉(zhuǎn)移，以及消費升級、新建產(chǎn)能釋放、面板技術(shù)進(jìn)步與升級、物聯(lián)網(wǎng)與5G快速發(fā)展等眾多利好面板需求的因素，我國顯示面板行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2020年中國大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)全年營收達(dá)到4460億元，同比增長19.7%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界第一，主要包含LCD顯示與OLED顯示，其中LCD顯示占據(jù)中國面板顯示市場的主要份額，隨OLED技術(shù)完善以及高端產(chǎn)品更新迭代，OLED占比不斷提升，戴領(lǐng)域滲透率持續(xù)上升。LCD顯示技術(shù)相對成熟，已實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。2020年，中國大陸約占全球TFT-LCD產(chǎn)能的50%，京東方、華星光電、群國內(nèi)規(guī)模較大的LCD產(chǎn)線18條，主要分布在四川、廣東、福建、江蘇等地，建設(shè)趨勢為G8.5以上的高世代產(chǎn)線，G4.5以下產(chǎn)線的投資額在30億左右，G8.0以上的高世代產(chǎn)線投資額超過且技術(shù)壁壘相對較低，行業(yè)集中度逐漸提高。ITO靶材、液晶材料、光刻膠、光學(xué)薄膜高端產(chǎn)品市場大都被國外公司壟斷，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)中低端市場，逐漸突破高端產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)。LCD與OLED通用的玻璃基板、偏光片、驅(qū)動IC成本占比較高、技術(shù)難度較大，化學(xué)氣體與材料技術(shù)壁壘低、用量大。表LCD產(chǎn)業(yè)鏈分析片很多面板廠商都有其配套的彩色濾光片 國內(nèi)液晶材料年需求量超700噸，市場成顯示和誠 貝特利、利料 低產(chǎn)化率高，中國大陸背光模組行業(yè)呈現(xiàn)子 單一企業(yè)市場占有率不高，競爭較為激 把持，國從事光學(xué)膜生產(chǎn)的企業(yè)不足20虹低 技表LCD、OLED產(chǎn)業(yè)鏈通用產(chǎn)品分析占據(jù)主要市場份額，國產(chǎn)玻璃奮力追灣及韓國的驅(qū)動芯片公司占據(jù)市場絕大部分市場份額，國產(chǎn)化率僅為5%左技低 2018年中國特種氣體行業(yè)市場規(guī)模達(dá)OLED市場滲透逐漸加深，技術(shù)還處在完善階段。全球面板企業(yè)均加速布局OLED，中國大陸京東方、維信諾、天馬、華星光電等企業(yè)均已建立OLED產(chǎn)線，國內(nèi)市場以京東方占據(jù)主目前，國內(nèi)已建設(shè)8條產(chǎn)線，多為G6代產(chǎn)線，單條產(chǎn)線投資額在400億以上。OLED顯示特性的多項性能均優(yōu)于LCD，未來顯示市場有望由OLED主宰，但OLED量產(chǎn)技術(shù)、面板穩(wěn)定性以及發(fā)光材料性能還需提升，相關(guān)技術(shù)尚未成熟。在OLED產(chǎn)業(yè)鏈中，設(shè)備、材料成本占比達(dá)58%，成本占比、技術(shù)壁壘高的產(chǎn)品基本被國外廠商壟斷，少數(shù)國內(nèi)廠商技術(shù)研發(fā)有突破。表OLED產(chǎn)業(yè)鏈分析備高高（35%）前終段設(shè)備共占產(chǎn)線中設(shè)商被美、日、韓廠商為主后段設(shè)備占設(shè)備總投資額我國龍頭企業(yè)有精測電有機材料體/粗單體（有機成本23%）市場較為有序，毛利率較），規(guī)模量產(chǎn)并進(jìn)入全球高市場被國外企業(yè)壟斷，毛主要是國外廠商包括三國內(nèi)僅有少數(shù)幾家公司突了OLED終端材料的核低濕氣，需要封裝膠進(jìn)行保薄膜封裝技術(shù)三星、LG4.發(fā)展重點立足本地ITO靶材、偏光片、觸摸屏等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，結(jié)合智能終端的發(fā)展定位，重點發(fā)展低世代線LCD液晶顯示，加強與省內(nèi)外上下游企業(yè)信息溝通、供需合作，完善上游產(chǎn)品配套效能、拓寬下游硬件終端市場，構(gòu)建完整的“材料—面板—模組—整機”惠科股份、中電熊貓等光電顯示面板龍頭企業(yè)，重點建設(shè)LCD顯示面板產(chǎn)線項目，加大重點項目資金支持力度，提高重點項目服務(wù)效率。圍繞LCD液晶顯示，逐步延伸發(fā)展上游背光模組、彩色濾光片、ITO靶材、玻璃基板、偏光片、電路板、被動元件、觸摸宇陽科技等龍頭企業(yè)落地。出臺光電顯示產(chǎn)業(yè)專項支持政策，給予廠房建設(shè)、設(shè)備購買等資金補貼支持，提供專項地價優(yōu)惠，針對性提供用電、用水、用氣等運營成本補貼。提供信貸支持，降低企業(yè)初期投資風(fēng)險和資金壓力，對于重大項目實行“一企一策”具體商議，在環(huán)保審批、項目備案、注冊登記、建設(shè)手續(xù)、設(shè)備運達(dá)等方面為企業(yè)提供打包服務(wù)。定期組織光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)對接活動，開拓上游產(chǎn)品供貨渠道。鼓勵企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)合技術(shù)研發(fā)，深化產(chǎn)學(xué)研合作，加強關(guān)鍵技術(shù)研究攻關(guān)。2.鋰電池（1）鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料，中游電芯模組廠商和下游應(yīng)用領(lǐng)域組成。上游原材料主要包括基礎(chǔ)原材料（包括鋰礦、鎳礦、鈷礦、錳礦、鐵礦等金屬資源以及石墨礦、硅、磷酸鹽等非金屬原材料）和電池原材料（主要包括正極、負(fù)極、隔膜、電解液以及配件等中游為電芯模組廠商，使用上游電池材料廠商提供的正負(fù)極材料、電解液和隔膜生產(chǎn)出不同規(guī)格、不同容量的鋰離子電芯產(chǎn)品，然后根據(jù)終端客戶要求選擇不同的鋰離子電芯、模組和電池管理系統(tǒng)方案；下游主要應(yīng)用于動力領(lǐng)域（電動工具、電動自行車和新能源汽車等）、消費電子領(lǐng)域（手機、筆記本電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品）和儲能領(lǐng)域等。正極材料是鋰電池的關(guān)鍵材料之一，其特性直接影響鋰電約占鋰電池材料成本的40%，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中成本占比最高、規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的材料。負(fù)極材料由負(fù)極活性物質(zhì)、粘合劑和添加劑混合制成糊狀均勻涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、滾壓形成，占電池成本的5%~15%。電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，一般由鋰鹽和有機溶劑組成，電解液在電池成本中的占比約為15%。隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，成本占比約10%-20%。鋰電銅箔是鋰電池負(fù)極集流體的材料，約占電池成本的5%-10%。（2）發(fā)展基礎(chǔ)分析原材料：鋰電池正極目前正向高鎳化發(fā)展，云南省鎳資源含量位居全國第三，云錫錫化工股份有限公司每年煉銅能產(chǎn)生電池正極：云南圣比和新材料有限公司擁有“廢舊鋰離子電池材料綜合回收利用→前驅(qū)體→碳酸鋰→正極材料”完整產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，主要生產(chǎn)鋰離子電池正極材料鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料以及磷酸鐵鋰。公司目前擁有現(xiàn)有年產(chǎn)6000噸鋰離子正極材料生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品質(zhì)量處于國內(nèi)先進(jìn)水平，部分技術(shù)指標(biāo)和制造技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)。鋰電池銅箔：云南惠銅新材料科技有限公司利用紅河當(dāng)?shù)劂~資源分布優(yōu)勢，每年產(chǎn)鋰電池銅箔1.2萬噸，生產(chǎn)技術(shù)居國內(nèi)噸銅箔項目，能為下游鋰電池生產(chǎn)提供較大原材料基礎(chǔ)。主要應(yīng)用于航空航模、醫(yī)療器械、電動數(shù)碼、智能穿戴、智能教育、智能家居、儲能電源等領(lǐng)域。由于疫情原因，企業(yè)暫時處于停產(chǎn)狀態(tài)。（3）發(fā)展趨勢與市場競爭市場需求結(jié)構(gòu)來看，近年來新能源汽車市場持續(xù)高速增長，儲能市場爆發(fā)，而全球手機、便攜式電腦、數(shù)碼相機等消費電子產(chǎn)品產(chǎn)量接近天花板，全球鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015至2021年，國內(nèi)新能源汽車銷量從33.1萬輛增長到352.1萬輛，預(yù)計2022年達(dá)到500萬輛。動力電池作為新能源汽車的核心部件，成本約占整車成本的40%，是全產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，新能源汽車市場的景氣將拉動上游的鋰電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。由于消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，且朝向輕、薄、短、小化的發(fā)展，加大了對體積小、容量大、重量輕、能量密度高的鋰電池需求。新能源車行業(yè)高速發(fā)展導(dǎo)致鋰電池成本的快速下降，以鋰電池技術(shù)為主的電化學(xué)儲能裝機呈現(xiàn)高增長。根據(jù)GGII統(tǒng)計，2021年國內(nèi)儲能電池出貨量48GWh，其中電力儲能電池出貨量29GWh，同比增長339%。根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會和廣發(fā)證券測算，預(yù)計2025年全球動力電池的需求量將達(dá)到1856.4GWh。圖動力鋰電池市場需求測算（GWh）磷酸鐵鋰電池與三元電池互補發(fā)展，高鎳化三元電池將成為未來發(fā)展趨勢。我國動力電池以三元電池（NCM電池）和磷酸鐵鋰電池為主。能量密度高是三元電池的最大優(yōu)勢，而安全性較差和循環(huán)壽命較短是其主要短板，相反，磷酸鐵鋰電池在安全性能和循環(huán)使用壽命方面有較大優(yōu)勢，且成本較低，但能量密度較低、有效續(xù)航里程偏低。由于兩種電池各有優(yōu)缺點，未來幾年二者會在終端市場上形成互補并共同發(fā)展。三元電池的高鎳化能顯著提升電池的能量密度，在穩(wěn)定材料性能、保持安全性循環(huán)特性的前提下，從成本角度考慮，減少鈷用量，不斷增大鎳用量將是三元電池發(fā)展的必然趨勢。相比于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，鋰電池正極材料市場格局較為分散，2020年CR5市場份額為37%，且CR5各企業(yè)市場份額差距不大。2021年，國內(nèi)三元材料產(chǎn)量前三名企業(yè)分別為天津巴莫、容百科技和長遠(yuǎn)鋰科，磷酸鋰鐵產(chǎn)量前三名企業(yè)分別為德方納米、湖南裕能和湖北萬潤。料中的人造石墨和天然石墨是市場的主流負(fù)極材料，人造石墨較天然石墨在循環(huán)性和安全性方面更優(yōu)，已逐步成為動力電池的主要負(fù)極材料。但伴隨對鋰電池性能需求的提升，石墨類材料的劣勢開始顯現(xiàn)，比容量成為其短板，天然石墨比容量已基本達(dá)到理論上限。在這種背景下，硅基材料也因為更為優(yōu)異的比容量被視為未來極具應(yīng)用潛力的負(fù)極材料。然而，新型負(fù)極材料與其他鋰電材料存在一定的匹配問題，其規(guī)?；瘧?yīng)用仍然存在一定障礙。出于成本控制考慮，負(fù)極材料企業(yè)逐漸從“以委外加工為負(fù)極材料市場集中度較高，2021年CR3和CR6分別為50%、圖2021年國內(nèi)鋰電池負(fù)極材料市場占有率鋰電池行業(yè)出貨量的增長帶動電解液出貨量增長。我國鋰電池電解液出貨量由2017年的11萬噸增至2021年的27.1萬噸，預(yù)計2022年出貨量可達(dá)32.6萬噸。鋰電池電解液行業(yè)集中度較高，行業(yè)CR3超60%，分別為天賜材料、新宙邦、國泰華榮，近幾年龍頭企業(yè)不斷投資建廠擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，集中度正在進(jìn)一步提升。包括濕法隔膜和干法隔膜。目前，三元材料動力電池基本采用濕法隔膜，磷酸鐵鋰電池由于需要不斷提高能量密度也有部分選統(tǒng)計，2021年國內(nèi)隔膜產(chǎn)量79億平方米，其中濕法隔膜產(chǎn)量60.6億平方米，干法隔膜產(chǎn)量18.44億平方米。隔膜生產(chǎn)工藝技術(shù)壁壘高、研發(fā)難度大，生產(chǎn)設(shè)備仍需要從日、韓、德等國家進(jìn)口，前期設(shè)備進(jìn)口和建設(shè)產(chǎn)線的成本高昂，行業(yè)門檻較高，競爭格局趨于穩(wěn)定。在濕法隔膜市場，恩捷股份在國內(nèi)市占率高達(dá)50.3%，中材科技和星源材質(zhì)位列2、3名。在干法隔膜市場，中興新材、星源材質(zhì)和惠強新材位列前3名。日本制鋼所的設(shè)備在濕法隔膜領(lǐng)域領(lǐng)先，但產(chǎn)能有限，是目前隔膜擴(kuò)產(chǎn)中比較大的制約因素之一。鋰電銅箔輕薄化是未來趨勢，擴(kuò)產(chǎn)受設(shè)備制約用的銅箔越薄，重量就越輕，質(zhì)量能量密度越高。8微米銅箔動力電池主流能量密度為228.8Wh/Kg，如采用6微米和4.5微米銅箔，鋰電池能量密度提升5%和9%。此外銅箔厚度越薄，單位電池銅的用量減少，也有利于電池成本降低。在我國鋰電銅箔的結(jié)構(gòu)中，6微米銅箔份額由2017年的14%提高到2020年34%，4.5微米銅箔從無到有，2020年份額為3%，龍頭企業(yè)寧德時代2018年率先實現(xiàn)了8微米銅箔向6微米切換，2020年開始導(dǎo)入4.5微米銅箔。銅箔生產(chǎn)技術(shù)與國外尚有差距，國內(nèi)企業(yè)上海默鈦鈮、西安泰金在生箔機領(lǐng)域取得了較大進(jìn)步，但6微米及以下的生箔機和日韓企業(yè)相比仍存在較大的差距。由于陰極輥和生箔機相對有限的供給，鋰電銅箔的擴(kuò)產(chǎn)受到制約。表鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈分析總結(jié)較為分散，CR5市場份額為37%高鎳電池有較集中度較高，通常在70%以上短的市場迭代濕法隔膜市場件總體集中度不高與國外有較大（4）發(fā)展重點銅箔、鋰電池制造等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，圍繞智能終端、消費電子需求，重點發(fā)展消費電池。緊抓新能源汽車發(fā)展機遇，結(jié)合磷酸、鋰等資源優(yōu)勢，著力布局動力電池領(lǐng)域。重點引進(jìn)寧德時代、億緯鋰能等鋰電池制造龍頭企業(yè)，逐步帶動上游三元材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等重點環(huán)節(jié)發(fā)展，圍繞上游環(huán)節(jié)重點招引江西紫宸、天賜材料、中材科技等企業(yè)。支持已有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)容與技術(shù)革新，加大三元正極材料、6微米以下鋰電銅箔等產(chǎn)品生產(chǎn)，強化鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈配套，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。3.電阻電容電感元件（被動元件）（1）被動元件產(chǎn)業(yè)鏈被動元件在電路中主要起調(diào)節(jié)電路中的電壓和電流的作用，是電路中必備的電子元件，是支撐電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。圖被動元件是電路中必備的電子元件被動元件以電容、電感及電阻為主，全球電子元件行業(yè)協(xié)會ECIA數(shù)據(jù)顯示，2019年全球被動元件銷售約277億美元，其中電容占比最大，約73.2%，電感次之，約占16.7%，電阻占比約10%。中國是全球被動元器件行業(yè)最大的市場，2019年占全球市場比重約為43%，合計119億美元。電容分為陶瓷電容、鋁電容、薄膜電容、鉭電容，2019年市場占比分別為52%、33%、7%、8%，其中，MLCC占據(jù)陶瓷電容市場93%的份額。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，被動元件產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)可分為三類，分別是上游材料類、中游電子元器件類以及下游終端產(chǎn)品企業(yè)。（2）發(fā)展基礎(chǔ)分析紅河州暫無相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。（3）發(fā)展趨勢與市場競爭被動元件企業(yè)規(guī)模和市場占有率看，國內(nèi)被動元件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移仍處于初級階段，國內(nèi)企業(yè)成長潛力大。國內(nèi)MLCC龍頭風(fēng)華高科2019年MLCC收入占全球市場約為1.1%，是全球龍頭村田電容收入的2.88%。鋁電解電容國內(nèi)雙雄艾華集團(tuán)、江海股份2019年的收入占全球鋁電解電容市場規(guī)模比重約6.1%和5.7%，整體規(guī)模與海外龍頭Chemicon和Nichicon仍有明顯差距。電感領(lǐng)域，順絡(luò)電子2019年收入占全球電感市場份額約為8.3%，但與日本龍頭TDK、村田在規(guī)模上還有較大差距。表被動元件市場競爭情況（億元）Nichicon容Capacitors）即多層陶瓷電容器，廣泛應(yīng)用于移動電子、無線通消費類電子、汽車對MLCC需求量占比分別為55.4%、20.5%、17%和7.1%，手機和車用市場是MLCC未來主要的增長來源。由于貿(mào)易摩擦、疫情、國外龍頭退出中低端市場等因素，國內(nèi)龍頭積極擴(kuò)廠承接國產(chǎn)替代市場，風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等紛紛發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計劃，緩解國內(nèi)終端廠商對海外MLCC的依賴度。圖手機單機MLCC用量（顆）圖各類汽車MLCC用量（顆）新能源開辟薄膜電容器新市場。薄膜電容器耐壓高、可靠性優(yōu)質(zhì)、自愈能力的特點使其比較適合高壓、大功率的應(yīng)用場景，主要被用于家電設(shè)備、車載電子設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、電力電子設(shè)備等領(lǐng)域。薄膜電容器是新能源汽車直流支撐電容的首選，隨著國內(nèi)新能源汽車市場需求逐步回暖，預(yù)計到2025年，新能源汽車市場將新增將近50億元的薄膜電容器需求。此外，5G基站電源、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器電源、充電樁電源等都將拉動薄膜電容需求。鋁電容產(chǎn)品亟待升級。鋁電容產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費類電子產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、電腦及周邊產(chǎn)品、儀器儀表、自動化控制、汽車工業(yè)、光電產(chǎn)品、高速鐵路與航空及軍事裝備等領(lǐng)域。隨著國外的生產(chǎn)成本逐漸上漲，世界鋁電解電容器制造商已經(jīng)全面和迅速向中國大陸轉(zhuǎn)移，對我國的鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了一定的推動作用。我國近幾年鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在某些特定領(lǐng)域打破了壟斷，開發(fā)出了高端產(chǎn)品，例如高分子固態(tài)電容、疊層片式電容等，但國內(nèi)鋁電解電容器行業(yè)的整體水平仍以中低檔產(chǎn)品為主。漏電流小、性能穩(wěn)定、具有極高的電場強度，因此適宜于有可靠性要求的場合，具有鋁電容、薄膜電容、陶瓷電容無可替代的優(yōu)勢。因其成本較高，目前市場份額較小，在軍事通信、航天等軍用領(lǐng)域使用較多。國內(nèi)電感企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域亟待突破。電感的終端應(yīng)用以移動通信、工業(yè)基建等為主，移動通信領(lǐng)域的電感應(yīng)用數(shù)量龐大。受益通訊技術(shù)的快速更迭及物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等需求的推動，我國電感行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2014~2019年CAGR為9.61%。5G手機帶來電感用量增加，預(yù)計2022-2023年，全球手機電感 L0級別的傳統(tǒng)車電感用量為300顆，L2、L3級別的汽車電感用量不低于600顆。與此同時，2019年，我國電感器出口數(shù)量為733.78億個，以中低端產(chǎn)品為主，進(jìn)口數(shù)量高達(dá)1789.83億個，以高端產(chǎn)品為主，國內(nèi)電感企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域亟待突破。電阻器進(jìn)口依賴大。電阻器逐步向片式化和集成型化的電阻需求增長逐年提升，技術(shù)要求也進(jìn)一步加大。美、日等國家在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，主力發(fā)展薄膜化，臺灣在技術(shù)上落后于美日廠商，但具備生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，以國巨、華新科和厚聲為代表，中國大陸企業(yè)以風(fēng)華高科為代表。受限于產(chǎn)能和技術(shù)，國內(nèi)電阻器進(jìn)口依賴較大，進(jìn)口金額從1999年的0.36億美元，增長至2017年的20.8億美元，年復(fù)合增長率約為25%。（4）發(fā)展重點被動元件是不可或缺的電子信息基礎(chǔ)元器件，是產(chǎn)業(yè)鏈的重要基礎(chǔ)組成部分，可充分利用本地勞動力等優(yōu)勢，實現(xiàn)重點突破。緊抓被動元件行業(yè)景氣上行發(fā)展機遇，聚焦珠三角、長三角等重點區(qū)域，招引風(fēng)華高科、宇陽科技、微容電子、江海股份等龍頭企業(yè)，重點發(fā)展MLCC、薄膜電容、鋁電容、電感、電阻等領(lǐng)域，打造小型化、高頻化片式電容、片式電感和片式電阻等產(chǎn)品。加強被動元件企業(yè)與州內(nèi)電子專用材料、印制電路板、智能終端等上下游企業(yè)的對接，增強供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配套能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境，給予被動元件企業(yè)廠房租賃補貼、設(shè)備補貼、物流補貼等，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，優(yōu)化營商環(huán)境。4.印制電路板（1）印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)鏈印制電路板是電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互聯(lián)承載件，被譽為“電子產(chǎn)品之母”。印制電路板制造行業(yè)的上游主要為電解銅箔、專用木漿紙、電子級玻纖紗、合成樹脂、油墨、蝕刻覆銅板，主要應(yīng)用于電子消費性產(chǎn)品、汽車、通信、航空航天等行業(yè)應(yīng)用。印制電路板根據(jù)電路層數(shù)分為單面板、雙面板和多層處討論的印制電路板是指裸板，即沒有上元器件的電路板）覆銅板主要是將增強材料浸以樹脂粘結(jié)劑，在一面或雙面覆以銅箔，最后經(jīng)熱壓而成板狀材料。增強材料主要包括纖維素紙、電子玻璃纖維紡織布、電子玻璃纖維紙等，賦予覆銅板一定的機械強度，增強材料與粘結(jié)劑組成覆銅板的絕緣基體，帶給覆銅板電子電氣、機械、化學(xué)等性能，銅箔能使得最后制成的印制產(chǎn)品的性能至關(guān)重要，占PCB總成本的30%。在覆銅板整體成 玻纖布、樹脂中，銅箔占其材料成本約為42%，樹脂26%，玻纖布19%。銅箔直接和間接占PCB總成本約22%。（2）發(fā)展基礎(chǔ)分析紅河州擁有電解銅箔制造企業(yè)惠銅新材料，主要生產(chǎn)THE（高溫高延伸銅箔）、VLP（超低輪廓銅箔）等高品質(zhì)電子電路銅箔等，產(chǎn)品應(yīng)用于印制電路板領(lǐng)域，主要客戶包括生益科技等知名企業(yè)。（3）發(fā)展趨勢與市場競爭下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，因此PCB行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動以及電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響較大。全球PCB行業(yè)共經(jīng)歷過四個增長周期，1980~1990年為發(fā)展初期，電子電器設(shè)備需求全面開花，民用通訊等帶動市場增長，1993~2000年受益于臺式計算機的升級而快速增長，2002~2008年主要由功能手機和筆記本電腦民用化普及引領(lǐng)增長，2010~2014年核心驅(qū)動力是3G、4G通信技術(shù)發(fā)展帶來的基站以及iphone4的問世開啟智能手機的快速放量。云計算服務(wù)器、新能源汽車等需求拉動PCB行業(yè)快速增長。據(jù)Prismark預(yù)測，2020~2025年行業(yè)復(fù)合增長率預(yù)計為5.8%，到2025年全球PCB市場規(guī)模將達(dá)863億美元。中國已成為全球最大PCB生產(chǎn)國。我國是目前全球能夠提供PCB最大產(chǎn)能及最完整產(chǎn)品類型的地區(qū)之一，2008年至2019年，中國PCB行業(yè)產(chǎn)值從150.37億美元增至389.2億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)9.03%，遠(yuǎn)超全球整體增長速度。印刷線路板行業(yè)高度分散，生產(chǎn)企業(yè)眾多，尚未出現(xiàn)市場主導(dǎo)者。中國內(nèi)地PCB生產(chǎn)企業(yè)近1500家，主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)，其中廣東PCB占據(jù)了全國的半壁江山，有全產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)廣東超華科技股份有限公司、廣東汕頭超聲電子股份有限公司，有覆銅板代表企業(yè)深圳市建滔積層板投資有限公司、廣東生益科技股份有限公司等，有印制電路板代表企業(yè)鵬鼎控股（深圳）股份有限公司、深南電路股份有限公司等。多層板、HDI板、撓性板等市場空間廣闊。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)產(chǎn)品單/雙面板及多層板的銷售占比正在逐步降低，高技術(shù)含量、高附加值的HDI（高密度互連）板、封裝基板、撓性板等產(chǎn)品銷售占比則不斷提高。但多層板仍是目前最大的細(xì)分市場，占比39%，其次是撓性板，占比20%，HDI板占比提升最快。受高性能運算器、AI及通訊架構(gòu)需求帶動，多層板以及高階載板仍將蓬勃發(fā)展，智能穿戴設(shè)備、消費電子及IoT應(yīng)用帶動下的HDI板和撓性板需求大幅提升。（4）發(fā)展重點依托本地在電解銅箔領(lǐng)域的基礎(chǔ)優(yōu)勢，重點引進(jìn)生益科技、華正新材、金安國紀(jì)、滬士電子、深南電路等覆銅板及印制電路板企業(yè)，重點發(fā)展覆銅板、多層板、HDI板、撓性板等產(chǎn)品，構(gòu)建與智能終端生產(chǎn)能力相適應(yīng)的元器件本地供給體系。鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)形成合力，與華南理工大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢材料保護(hù)研究所、上海交大等科研院校共建銅箔、印制電路板產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺，柔性引進(jìn)高端研發(fā)人才，突破一批關(guān)鍵共性技術(shù)，積極推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。5.傳感器（1）傳感器產(chǎn)業(yè)鏈傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并且能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器的發(fā)展歷程的可大致分為三代，第一代是結(jié)構(gòu)型傳感器，它利用結(jié)構(gòu)參量變化來感受和轉(zhuǎn)化信號。第二代是上世紀(jì)70年代發(fā)展起來的固體型傳感器，這種傳感器由半導(dǎo)體、電介質(zhì)、磁性材料等固體元件構(gòu)成，是利用材料某些特性制成。第三代傳感器是2000年開始逐漸發(fā)展的智能型傳感器，智能傳感器帶有微處理機，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機相結(jié)合的產(chǎn)物。在萬物互聯(lián)、人機交互時代，符合需求的傳感器必須具備體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性強、適于