全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力Airwallex

*本次報告由益普索Ipsos提供調(diào)研支持2024.1201外貿(mào)及跨境支付行業(yè)

趨勢洞察04-0902外貿(mào)企業(yè)在市場新趨勢

下的痛點和挑戰(zhàn).

市場進入.

運營成本.

業(yè)務(wù)效率10-1403跨境支付平臺賦能企業(yè)

貿(mào)易競爭力.

商務(wù)能力賦能.成本控制賦能.經(jīng)營效率賦能15-2104Airwallex

空中云匯如何助力企業(yè)提升貿(mào)易

競爭力索引全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力研究方法內(nèi)容摘要22-30研究方法·

本報告由Airwallex

空中云匯與益普索Ipsos攜手合作推出

，

旨在深入剖析B2B外貿(mào)進出口企業(yè)的出海策

略與跨境支付實踐。

研究的核心方法融合了問卷調(diào)研與案頭分析

，確保數(shù)據(jù)的全面性和分析的深度?！?/p>

我們對150家B2B外貿(mào)進出口企業(yè)的高層進行了深入調(diào)研

，包括企業(yè)主及關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門負責人。

調(diào)研樣

本覆蓋了廣泛的行業(yè)范疇和不同規(guī)模及地區(qū)的企業(yè)

，

旨在了解這些企業(yè)在當前進出口貿(mào)易環(huán)境中面臨的

真實狀況與挑戰(zhàn)。

通過調(diào)研

，我們不僅分析了企業(yè)在日常出海業(yè)務(wù)中遭遇的痛點

，還深入挖掘了他們對

跨境支付服務(wù)的具體需求與期望

，

以及他們對傳統(tǒng)銀行與第三方跨境支付平臺的態(tài)度?！?/p>

在此基礎(chǔ)上

，報告進一步探索了跨境支付在促進B2B外貿(mào)企業(yè)國際業(yè)務(wù)中的作用與地位

，

它不僅是一種

資金流轉(zhuǎn)的工具

，更是提升企業(yè)國際貿(mào)易競爭力的關(guān)鍵因素。

通過對調(diào)研數(shù)據(jù)和二次研究資料的分析，

我們力圖揭示第三方跨境支付平臺

，尤其是Airwallex

空中云匯的跨境支付解決方案如何賦能外貿(mào)企業(yè)，

助其在競爭激烈的國際市場中獲得業(yè)務(wù)拓展、成本管理、經(jīng)營效率及合規(guī)性等優(yōu)勢?！?/p>

綜上所述

，本報告綜合運用定量與定性研究方法

，不僅提供了關(guān)于B2B外貿(mào)進出口商跨境支付實踐的寶

貴洞察

，還為企業(yè)制定出海戰(zhàn)略、

優(yōu)化跨境支付路徑提供了科學(xué)依據(jù)與實踐方向。益普索是全球領(lǐng)先的市場研究集團

，于2000年進入中國

，

目前已成為中國最大的市場研究公司之一。“全

球資源與本地專家相結(jié)合”的模式

，使益普索不僅能夠幫助國際客戶理解中國市場

，也致力于幫助中國客

戶在全球市場取得成功。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

2內(nèi)容摘要.

當前促進中國外貿(mào)發(fā)展的積極因素較多

，具體體現(xiàn)在對外貿(mào)易政策、

戰(zhàn)略有效落地和進出口貿(mào)易總值

的持續(xù)增長。

同時

，跨境電商作為外貿(mào)增長新動能

，其進出口同比增長速度高于外貿(mào)整體增速

，助力外

貿(mào)產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展。.

良好的對外貿(mào)易環(huán)境帶動跨境支付行業(yè)快速發(fā)展

，

隨著企業(yè)海外市場不斷擴張

，預(yù)計跨境支付平臺的

認知度預(yù)計未來將進一步提升。

目前有85%的B2B外貿(mào)出海企業(yè)表示對跨境支付平臺已較為熟悉。.B2B外貿(mào)企業(yè)在拓展海外市場的過程中

，對跨境支付平臺的需求也日益增多。

全球支付網(wǎng)絡(luò)、

支付數(shù)

智化水平、

安全及合規(guī)性、

交易效率和效益等方面成為外貿(mào)企業(yè)選擇支付平臺的關(guān)鍵要素。.

B2B外貿(mào)企業(yè)在業(yè)務(wù)拓展過程中正面臨市場進入、

成本控制和經(jīng)營提效三大挑戰(zhàn)

，其中

，對于B2B外貿(mào)

企業(yè)來說

，市場拓展是當下的首要任務(wù)

，近四成企業(yè)表示他們面臨拓展海外資源與對海外市場認知局

限的問題。.

B2B外貿(mào)企業(yè)需優(yōu)化對商務(wù)資源的整合、各項運營成本的控制、

以及提升經(jīng)營及交易效率以鞏固自身國

際貿(mào)易競爭力

，而跨境支付平臺能夠通過優(yōu)化支付鏈路、

提供經(jīng)濟效益更高的支付服務(wù)以及利用AI和

金融科技

，賦能B2B外貿(mào)企業(yè)。.盡管有超過50%的B2B外貿(mào)企業(yè)在跨境支付上依然高度依賴傳統(tǒng)銀行

，但對使用第三方跨境支付平臺

持開放態(tài)度。

安全性、

成本、

效率和靈活性是企業(yè)選擇新支付平臺的關(guān)鍵因素。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

301外貿(mào)及跨境支付行業(yè)趨勢洞察全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力01|外貿(mào)及跨境支付行業(yè)趨勢洞察中國外貿(mào)向“新”而行

，行業(yè)持續(xù)“加速跑”中國外貿(mào)發(fā)展積極因素多

，進出口穩(wěn)增長、有保障、有支撐中國近年來對外貿(mào)易發(fā)展趨勢總體向好

，2024年前三季度

，我國貨物貿(mào)易進出口總值32.33萬億元，

同比增長5.3%

，預(yù)計今年將突破43萬億元。同時

，我國外貿(mào)經(jīng)營主體持續(xù)活躍

，截至今年8月

，我國有進出口實績的外貿(mào)經(jīng)營主體達63萬家

，

同

比增加8.8%。2021-2024年我國貨物貿(mào)易進出口總值（萬億元）跨境電商也在為外貿(mào)市場增長注入新動力作為外貿(mào)增長新動能

，數(shù)字技術(shù)、

完整產(chǎn)業(yè)鏈、

以及物流網(wǎng)絡(luò)的共同發(fā)展推動跨境電商持續(xù)高歌

猛進。海關(guān)總署最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示

，今年前三季度，我國跨境電商進出口1.88萬億元

，

同比增長11.5%，

高于同期我國外貿(mào)整體增速6.2個百分點。

其中，B2B跨境電商依然占據(jù)主導(dǎo)地位，跨境電商物流規(guī)

模數(shù)據(jù)顯示

，2023年B2B跨境電商物流占比高達

76%。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力39.142.141.843.132.32024前三季度2023前三季度

2024前三季度數(shù)據(jù)來源

：中國海關(guān)總署我國經(jīng)濟的基本面及市場廣闊、

韌性強、

潛力大等有利條件并未改變

，

國家戰(zhàn)略與政策支持也為外貿(mào)發(fā)

展提供更多“燃料”?？梢钥吹?/p>

，前三季度

，我國對共建“一帶一路”國家進出口增長6.3%

，對其他金磚

國家進出口增長5.1%

，對RCEP其他成員國進出口增長4.5%。6.3%對共建“一帶一路”

國家進出口增長5.1%對其他金磚國家

進出口增長4.5%對RCEP成員國

進出口增長2021

2022

2023

2024E5中國跨境支付行業(yè)發(fā)展邁入“快車道”從交易規(guī)模來看

，對外貿(mào)易的穩(wěn)步發(fā)展趨勢也在帶動中國跨

境支付行業(yè)高速前進。

今年前8個月

，我國人民幣跨境收付

41.6萬億元

，

同比增長21.1%。今年6月

，商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于拓展跨境電商出口

推進海外倉建設(shè)的意見》，支持符合條件的銀行和非銀行支

付機構(gòu)按規(guī)定憑交易電子信息

，為跨境電商企業(yè)提供高效、

低成本的跨境資金結(jié)算服務(wù)；

允許跨境電商、

跨境支付等應(yīng)

用場景數(shù)據(jù)有序自由流動

，積極參與跨境電商生產(chǎn)、

營銷、

支付、

物流、

售后等各領(lǐng)域的標準化建設(shè)。01|外貿(mào)及跨境支付行業(yè)趨勢洞察跨境支付行業(yè)在企業(yè)出海浪潮中迎來新機遇的B2B外貿(mào)企業(yè)有3個

及以上銀行賬戶的B2B外貿(mào)出海企業(yè)表示對跨境支付平臺已較為熟悉B2B外貿(mào)企業(yè)對跨境支付平臺的需求日益增多調(diào)研數(shù)據(jù)顯示有85%的B2B外貿(mào)出海企業(yè)對跨境支付平臺已較為熟悉

，并且近9成的B2B外貿(mào)企業(yè)有3個

及以上銀行賬戶。

跨境支付產(chǎn)品與外貿(mào)企業(yè)的日常業(yè)務(wù)活動息息相關(guān)、

密不可分。然而

，相較于B2C模式

，

B2B外貿(mào)模式的交易鏈路更長、

更復(fù)雜

，一筆交易往往長達數(shù)月

，這將對跨境

支付數(shù)智化水平、

安全及合規(guī)性、

交易效率和效益等各個方面提出要求。

因此

，在跨境支付快速發(fā)展的

當下

，支付供應(yīng)商也亟需在市場趨勢中積極求變

，

以在行業(yè)變革和日新月異的需求中發(fā)展平臺能力。21.1%全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力01|外貿(mào)及跨境支付行業(yè)趨勢洞察B2B外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)多元發(fā)展，對跨境支付提出新需求B2B外貿(mào)企業(yè)在中國的地域分布未來或呈沿海向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移趨勢，帶動更多元的產(chǎn)品/服務(wù)類型企業(yè)出海由于國際化程度高、

產(chǎn)業(yè)鏈完善、

創(chuàng)新和科技水平高等原因

，

B2B外貿(mào)企業(yè)在廣東、

江浙、

北上設(shè)立辦

公室及分支機構(gòu)居多。

但隨著國家積極引導(dǎo)資金、

技術(shù)、

勞動密集型產(chǎn)業(yè)向腹地轉(zhuǎn)移

，預(yù)計未來中國

B2B外貿(mào)企業(yè)地域分布集中度將逐步降低。（信息來源：

中共中央、

國務(wù)院意見）更廣泛的區(qū)域布局也將帶動更多元的產(chǎn)品/服務(wù)出海

，如湖北省2023年進出口總值同比增長8.5%。

其

中

，鋰電池、激光設(shè)備及汽車等被稱為“新三樣”的出口品類表現(xiàn)尤為亮眼

，為湖北外貿(mào)增添了新的動力。

這也將進一步刺激跨境支付需求。（信息來源：

湖北日報、

武漢海關(guān)）廣東浙江江蘇上海北京湖北山東在市場擴張背景下，全球資金的高效管理成外貿(mào)企業(yè)關(guān)鍵需求據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，東南亞、北美、東亞、西歐是B2B外貿(mào)企業(yè)當前主要的出口地區(qū)。

并且，得益于我國

“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，未來國際市場的覆蓋度將進一步擴張。其中，美國、日韓、新加坡和越南是受

訪企業(yè)優(yōu)先選擇拓展的市場。市場的快速擴張將帶來機遇，但也會衍生出跨境支付幣種增多、流程繁瑣、賬戶管理等問題。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

723%21%20%16%15%9%8%23%17%13%14%B2B外貿(mào)企業(yè)在中國大陸的地域分布受訪B2B外貿(mào)企業(yè)

主要出口地區(qū)企業(yè)未來市場

拓展地區(qū)★新加坡

8%越南

8%韓國

10%德國

5%日本

10%美國

11%英國

5%東南亞北美西歐東亞易頻繁、交易成本高等特點

，往往更需要更高效、更合規(guī)和更具經(jīng)濟效益的支付產(chǎn)品以滿足企業(yè)資金和

貨品周轉(zhuǎn)的需要?？缇持Ц缎铦M足B2B外貿(mào)企業(yè)發(fā)展中的個性化/定制化需求除了商品類型多元化外，在渠道方面，有一半的B2B外貿(mào)企業(yè)主要通過線下渠道（展會、代理商、貿(mào)易代

表等）開展貿(mào)易活動。隨著外貿(mào)企業(yè)對品牌建設(shè)重視程度的提高，采用獨立站或自建站作為貿(mào)易渠道的企業(yè)占比已達41%，超

過了電商平臺/B2B貿(mào)易平臺。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

801|外貿(mào)及跨境支付行業(yè)趨勢洞察B2B外貿(mào)企業(yè)對支付效率、合規(guī)性等方面的要求更高在受訪的企業(yè)中，有75%的外貿(mào)企業(yè)為B2B貨物貿(mào)易企業(yè)，其中電子家電、玩具母嬰和紡織類商品的企業(yè)

占比最高，分別為18%，

17%，

17%。B2B外貿(mào)企業(yè)交易商品類別18%

電子家電17%

玩具母嬰17%

紡織從2024年前8個月的出口數(shù)據(jù)也可以看到，我國出

口機電產(chǎn)品占出口總值近六成。除貨物貿(mào)易外

，服務(wù)貿(mào)易和泛娛樂/廣告營銷類B2B

也在海外蓬勃發(fā)展。先前“雙減”政策的落地

，也推

動了留學(xué)/教育類企業(yè)向海外市場轉(zhuǎn)移。

而在泛娛

樂行業(yè)

，

以抖音為代表的社交媒體網(wǎng)絡(luò)出海

，

已發(fā)展出“技術(shù)出海+本土化運營”的成熟出海模式。B2B貨物貿(mào)易企業(yè)在支付端通常存在交易量大、交60%總出口值企業(yè)：咨詢/物流/航旅/留學(xué)等

10%泛娛樂

/B2B廣告營銷我國出口機電產(chǎn)品9.72萬億元B2B貨物貿(mào)易

企業(yè)：企業(yè)對

企業(yè)的貨物進

出口業(yè)務(wù)15%

75%B2B外貿(mào)企業(yè)海外業(yè)務(wù)類型B2B服務(wù)貿(mào)易對于構(gòu)建獨立站或自建站的外貿(mào)企業(yè)而言，其在跨境支付端需要更強的靈活性，

以滿足不同國家和地區(qū)

客戶的需求，因為標準化的金融產(chǎn)品難以解決不同垂直行業(yè)和不同貿(mào)易渠道外貿(mào)企業(yè)的交易難題。因此，跨境支付平臺需要持續(xù)強化金融科技創(chuàng)新能力、發(fā)展定制化金融服務(wù)，如SaaS嵌入式金融服務(wù)，

從而為B2B企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)體驗。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

950%38%41%21%01|外貿(mào)及跨境支付行業(yè)趨勢洞察線下渠道（展會/代理商/貿(mào)易代表等）電商平臺/B2B貿(mào)易平臺獨立站/自建站社交媒體平臺02外貿(mào)企業(yè)在市場新趨勢下的痛點和挑戰(zhàn)全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

1002|外貿(mào)企業(yè)在市場新趨勢下的痛點和挑戰(zhàn)B2B外貿(mào)企業(yè)在業(yè)務(wù)拓展過程中面臨拓市、成本、效率三大挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)1：市場進入是B2B外貿(mào)企業(yè)面臨的主要問題隨著目標市場不斷擴張，

B2B外貿(mào)企業(yè)在提升業(yè)務(wù)競爭力的過程中正面臨來自市場進入的壁壘問題：

政治環(huán)境、市場需求、文化差異、關(guān)稅政策等因素均為市場拓展帶來了諸多不確定性。有近四成的企業(yè)表示他們?nèi)狈ν卣购Ｍ馐袌鰧崿F(xiàn)增長所需的知識。其中，

由于中小企業(yè)缺少資源積累，該問題對于100人以下的小規(guī)模企業(yè)來說尤為顯著。另外，地緣政治沖突和法律及監(jiān)管/合規(guī)障礙也

是企業(yè)在市場進入時會面臨的核心挑戰(zhàn)。對于新興市場，雖然這些地區(qū)的客戶對我們的產(chǎn)品有需求，

但他們的支付能力有限，并且更傾向于購買便宜的產(chǎn)品。—“廣交會”受訪者B2B外貿(mào)企業(yè)在開展進出口貿(mào)易時面臨的難題(市場進入方面)37%缺乏拓展及增長海外市場業(yè)務(wù)所需的知識對100人以下中小企業(yè)尤為重要

TGI=117在最近落幕的第136屆廣交會上，就有參展商表示其公司遇到了相關(guān)政策和市場需求認知不足等問題。

企業(yè)亟需市場拓展以及海外業(yè)務(wù)端的支持，

以降低新市場進入的風險并把握穩(wěn)定的業(yè)務(wù)機會。19%跨市場的法律、監(jiān)管及合規(guī)障礙29%地緣政治沖突全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

33%運營成本上升

，包括供應(yīng)商

成本和物流費用家庭用品、禮品裝飾、照明電器企業(yè)表示最受影響TGl>15928%外匯波動及跨境交易成本增加轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)表示最受影響TGl*

=12917%全球及本地現(xiàn)金流管理500人以上規(guī)模的大型企業(yè)

表示最受影響02|外貿(mào)企業(yè)在市場新趨勢下的痛點和挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)2：受到多種因素的影響

，控制成本成為B2B外貿(mào)企業(yè)的關(guān)鍵命題隨著B2B外貿(mào)企業(yè)市場不斷拓展、

以及交易量的增加

，

除了供應(yīng)商成本和物流費用上漲外

，也帶來了更

高的跨境交易成本。削減成本一直以來都是外貿(mào)企業(yè)的重要課題：

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)

，有33%的受訪企業(yè)表示運營成本的上升增

加了企業(yè)的財政壓力

，其中

，做家庭用品、

禮品裝飾及照明電器類企業(yè)受到的影響最大。企業(yè)面臨匯率波動和現(xiàn)金流管理挑戰(zhàn)：

近年來

，

國際政治和經(jīng)濟環(huán)境動蕩不安

，世界各國頻繁調(diào)整利率

以助力經(jīng)濟復(fù)蘇和控制通脹

，這也給外匯利率帶來了更多不確定性。

28%的受訪企業(yè)表示受到外匯波動

和跨境交易成本增加的影響。

此外

，還有17%的受訪者表示他們在全球及本地現(xiàn)金流管理方面面臨挑戰(zhàn)。TGl

=176*TGI(TargetGroupIndex)

，

目標群體指數(shù)B2B外貿(mào)企業(yè)在開展進出口貿(mào)易時面臨的難題(成本控制方面)全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力B2B外貿(mào)企業(yè)最希望削減的成本類型金融市場費用

物流、

庫存及倉儲費用

人力資源成本B2B外貿(mào)企業(yè)在開展進出口貿(mào)易時的需求費用成本高

，手續(xù)費高

，資金周轉(zhuǎn)有壓力縮短資金結(jié)算時間

，加快提現(xiàn)審核時間操作過程復(fù)雜繁瑣

，延后支付風險高數(shù)據(jù)隱私難以保障安全性

，重視風險管理付款方式有限制

，支付金額有限制優(yōu)化收款系統(tǒng)

，規(guī)避資金風險缺少專業(yè)分析和建議全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力02|外貿(mào)企業(yè)在市場新趨勢下的痛點和挑戰(zhàn)B2B外貿(mào)企業(yè)正積極尋求在各個運營范疇中削減成本的機會：

金融市場費用是企業(yè)削減成本的重點

，包

括銀行服務(wù)、

支付交易及貨幣兌換等費用。

并且相對于采用第三方跨境支付的貿(mào)易商

，采用國內(nèi)銀行

賬戶的貿(mào)易商更認同金融市場費用對運營成本的重要性。B2B外貿(mào)企業(yè)的跨境交易金額通常較高

，

因此在跨境支付環(huán)節(jié)往往更迫切地需要控制成本。

26%的受訪

企業(yè)表示

，在當前跨境交易中

，費用成本和手續(xù)費居高不下

，資金周轉(zhuǎn)面臨壓力。使用國內(nèi)銀行賬戶的

企業(yè)所面臨的跨境支付成本高的問題相對更為嚴峻。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

1402|外貿(mào)企業(yè)在市場新趨勢下的痛點和挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)3：

B2B外貿(mào)企業(yè)更看重效率對于貿(mào)易競爭力的重要性相比于零售市場

，

B2B外貿(mào)企業(yè)在出海時面臨更高的準入壁壘

，需要較大的資源投入來獲取客戶資源，

并且在監(jiān)管/合規(guī)和渠道布局上也需要投入較長時間。

而且

，

B2B跨境業(yè)務(wù)除交易金額較高外

，還存在

交易鏈路長、

貨品和資金周轉(zhuǎn)時間久等特點

，這就導(dǎo)致企業(yè)更加看重業(yè)務(wù)流程中各個環(huán)節(jié)的效率。根據(jù)我們的調(diào)研數(shù)據(jù)

，在經(jīng)營效率上

，

B2B企業(yè)主要面臨兩方面的問題。36%33%31%31%29%例如

，建筑行業(yè)的SaaS平臺都知道

，行業(yè)的標準支付條款會要求企業(yè)在項目竣工前向供應(yīng)商支付大筆

預(yù)付款。

這些平臺可以為客戶提供高信用額度和銀行卡支付返現(xiàn)

，從而使向供應(yīng)商付款的過程變得方便

又劃算。

相反地

，頭部銀行往往傾向于提供標準化的金融產(chǎn)品

，這顯然無法滿足不同垂直行業(yè)的多樣化

需求。B2B外貿(mào)企業(yè)在跨境支付中的痛點一方面是市場進入帶來的文書及程序問題

，有32%的受訪企業(yè)表示繁瑣的文書工作及程序一定程度上影響了業(yè)務(wù)開展。這對做直接進出口貿(mào)易商的要求更高

，而轉(zhuǎn)口貿(mào)易商通常貿(mào)易

壁壘較低

，有一定便利性。另一方面

，在跨境交易支付痛點上

，有36%的受訪企業(yè)認為

目前交易處理時間太長

，其中使用離岸/自貿(mào)區(qū)賬戶的企業(yè)備

受該問題的困擾。此外

，

由于B2B外貿(mào)企業(yè)在企業(yè)類型、

銷售品類和渠道布局方面的多元發(fā)展

，也滋生了對跨境支付“靈

活性”和“定制化”的需求

，有33%的企業(yè)認為當前的支付服務(wù)欠缺一體化解決方案

，難以滿足企業(yè)持續(xù)

變化的業(yè)務(wù)需求。32%用戶體驗不佳處理時間長成本高昂03跨境支付平臺賦能企業(yè)貿(mào)易競爭力全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

15成本控制跨境支付平臺賦能03|跨境支付平臺賦能企業(yè)貿(mào)易競爭力B2B跨境貿(mào)易競爭力=商務(wù)能力+

成本控制+

經(jīng)營效率盡管全球通脹持續(xù)、

地緣政治動蕩

，但中國B2B外貿(mào)企業(yè)出海依然保持快節(jié)奏。

而跨境支付作為國際貿(mào)

易中不可或缺的一環(huán)

，如何借助平臺能力

，幫助企業(yè)降本增效

，并應(yīng)對跨境業(yè)務(wù)中的各種挑戰(zhàn)提升企業(yè)

貿(mào)易競爭力

，

已成為跨境支付平臺的重要課題。基于當前觀察到的B2B外貿(mào)企業(yè)貿(mào)易痛點

，我們認為

，

B2B跨境貿(mào)易競爭力的提升在于對商務(wù)資源的整

合、

各項運營成本的控制、

以及經(jīng)營及交易效率的提升。

而跨境支付平臺能夠利用自身金融服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)

施的優(yōu)勢、

低成本/高效益的支付服務(wù)能力以及多樣、

靈活且創(chuàng)新的解決方案賦能B2B跨境貿(mào)易競爭力，

幫助企業(yè)實現(xiàn)商業(yè)增長。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

16B2B跨境貿(mào)易競爭力經(jīng)營效率商務(wù)能力B2B外貿(mào)企業(yè)提升貿(mào)易業(yè)務(wù)競爭力的因素跨境支付平臺聚合資金流、

信息流

，聯(lián)通國內(nèi)和國外

，是支撐全球跨境貿(mào)易的“無形之橋”。并且，相較于傳統(tǒng)銀行

，第三方跨境支付平臺通常在全球范圍內(nèi)擁有更廣泛的合作伙伴和支付網(wǎng)絡(luò)

，能夠更好

地起到為客戶“牽線搭橋”的商業(yè)作用。

比如

，與國際貿(mào)易展會平臺合作

，在海外招商、

商貿(mào)對接給與

支持

，幫助中國出海企業(yè)更加緊密地鏈接海外買家。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

1703|跨境支付平臺賦能企業(yè)貿(mào)易競爭力商務(wù)能力賦能：依托金融服務(wù)設(shè)施和全球合作伙伴，為企業(yè)業(yè)務(wù)“

牽線搭橋”對于如何提升B2B外貿(mào)企業(yè)在海外的貿(mào)易競爭力

，有31%的受訪企業(yè)認為獲得牢固的業(yè)務(wù)關(guān)系至關(guān)重

要。

此外

，有21%的受訪企業(yè)表示穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系和品牌合作也能促進貿(mào)易競爭力的提升

，

以及

16%的企業(yè)期望得到行業(yè)協(xié)會和商會支持。

可見

，企業(yè)亟需可靠的渠道與全球供應(yīng)商、

客戶及合作伙

伴建立信任

，這對于貨物貿(mào)易類企業(yè)尤為重要。相較于傳統(tǒng)銀行

，第三方跨境支付在幫助B2B外貿(mào)企業(yè)節(jié)省交易費用上有更多的優(yōu)勢，

具體表現(xiàn)在幾個方面：支付成本低優(yōu)化支付流程

，

降低過程中的手續(xù)費。

通常來說

，跨境數(shù)字支付平臺的手續(xù)費較

低。

由于這些平臺多采用AI智能技術(shù)或其他高效的支付處理方法

，能夠減少中間

環(huán)節(jié)

，從而降低成本。傳統(tǒng)銀行的跨境支付手續(xù)費一般較高

，原因是涉及多個中

介銀行

，處理時間較長

，并且銀行需要覆蓋其運營中產(chǎn)生的成本和并且保障一定

的利潤。換匯成本低提供全球收款賬戶服務(wù)

，

降低換匯成本。

許多跨境數(shù)字支付平臺都接入了全球多

數(shù)國家的支付網(wǎng)絡(luò)。

企業(yè)可使用平臺的支付網(wǎng)絡(luò)

，讓買家直接以本地幣種向其付

款

，告別高昂的換匯和交易費用。成本控制賦能：通過優(yōu)化支付鏈路和全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益更具經(jīng)濟效益的跨境支付服務(wù)也是提升貿(mào)易競爭力的

核心要素之一

，有28%的受訪企業(yè)表示使用成本效益

更高、

更快速的跨境支付服務(wù)能夠在企業(yè)出海競爭中

提供幫助

，這對于中小企業(yè)來說格外重要。運營管理成本低跨境支付平臺提供的嵌入式金融服務(wù)可以幫助企業(yè)進行自動化資金和訂單管理，

從而降低運營與管理成本。28%企業(yè)希望通過使用成本更低速度

更快的跨境支付服務(wù)提升貿(mào)易競

爭力NO.2

因素全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

1803|跨境支付平臺賦能企業(yè)貿(mào)易競爭力第三方跨境支付平臺的創(chuàng)新步伐也往往領(lǐng)先于傳統(tǒng)銀行，第三方平臺正在積極發(fā)展金融科技創(chuàng)新，以滿足外貿(mào)企業(yè)對降本增效的要求：智能化資金管理：

不少跨境支付平臺也正在積極降人工智能和大數(shù)據(jù)等金融科技應(yīng)用到自身產(chǎn)品和服務(wù)

中，以實現(xiàn)全球資金的智能化調(diào)撥和高效管理。

并且

，在風控領(lǐng)域

，平臺能夠依托先進的欺詐檢測系統(tǒng)

和大數(shù)據(jù)分析能力

，

實時識別和攔截潛在的欺詐交易

，有效保障企業(yè)的資金安全。嵌入式金融服務(wù)：

跨境支付平臺通過推出嵌入式金融服務(wù)以滿足更多中小企業(yè)多樣化和靈活性支付的需

要。目前

，大多數(shù)中小企業(yè)會使用多家金融服務(wù)商來管理全球資金流轉(zhuǎn)

，包括全球性銀行、

本地銀行和金

融科技服務(wù)商等。

這些相互割裂的支付體系

，使得當今的中小企業(yè)不得不面臨支付延期、

多幣種管理、缺乏自動化流程等問題。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

19受訪企業(yè)認可的人工智能優(yōu)勢（%）Base

N=150目前人工智能在B2B外貿(mào)企業(yè)

的應(yīng)用場景13%產(chǎn)品推薦與個性化11%自動化流程采用創(chuàng)新技術(shù)和人工智能提升效率是企業(yè)推崇的手段

，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示

，有超過一半的企業(yè)認同人工智能

能夠幫助企業(yè)提升操作效率

，能夠?qū)崿F(xiàn)更為智能和高效的產(chǎn)品推薦與個性化

，

以及實現(xiàn)自動化流程。

并

且

，近七成的受訪企業(yè)認為

，未來人工智能能夠?qū)鹑诳萍级水a(chǎn)生重大影響。03|跨境支付平臺賦能企業(yè)貿(mào)易競爭力經(jīng)營效率賦能：

以AI和金融科技驅(qū)動交易效率提升如前一部分提到

，28%的B2B外貿(mào)企業(yè)希

望獲得更快速的跨境支付服務(wù)以提升在交

易端的效率

，從而提升競爭力。

同時

，有

17%的企業(yè)認為采取數(shù)據(jù)驅(qū)動方式運營也

是影響因素之一。28%

17%03|跨境支付平臺賦能企業(yè)貿(mào)易競爭力第三方跨境支付平臺有望在外貿(mào)交易中得到更多B2B企業(yè)的青睞B2B外貿(mào)企業(yè)對傳統(tǒng)銀行依然具備較高的依賴度我們在調(diào)研數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)

，所有受訪企業(yè)都至少擁有一個傳統(tǒng)銀行賬戶。他們信任傳統(tǒng)銀行的原因在于:.

傳統(tǒng)銀行的可靠程度更高;.稅務(wù)退款與財務(wù)流程更為專業(yè)(有64%的受訪企業(yè)在外貿(mào)業(yè)務(wù)中涉及退稅

，并且退稅比例集中于

10%-13%區(qū)間);.35%的受訪企業(yè)同時使用傳統(tǒng)銀行賬戶的多種服務(wù)

，認為傳統(tǒng)銀行平臺功能一體化B2B外貿(mào)企業(yè)信任傳統(tǒng)銀行的原因傳統(tǒng)銀行更可靠多數(shù)B2B外貿(mào)企業(yè)對使用第三方跨境支付平臺持開放態(tài)度而使用第三方跨境支付的B2B外貿(mào)企業(yè)比例目前為33%

，雖然這一數(shù)據(jù)并不突出

，但有55%的企業(yè)稱他

們喜歡使用多個支付賬戶

，

因為這樣能支持不同業(yè)務(wù)和財務(wù)需求。

并且

，近三成受訪者表示

，他們在進

行支付、

匯款和外匯交易時

，采用傳統(tǒng)銀行和第三方支付的比例各占一半。55%29%使用國內(nèi)銀行賬戶33%使用第三方跨境支付使用第三方支付的受訪企業(yè)，50%的業(yè)務(wù)支付、轉(zhuǎn)賬和外匯通過傳統(tǒng)銀行服務(wù)完成

，另外

50%通過第三方支付完成全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

20企業(yè)更喜歡公司使用多

個銀行賬戶

，以支持不

同業(yè)務(wù)和財務(wù)需求B2B外貿(mào)企業(yè)支付平臺選擇使用離岸/自貿(mào)區(qū)賬戶03|跨境支付平臺賦能企業(yè)貿(mào)易競爭力安全性、成本、效率、靈活性是B2B企業(yè)選擇新支付平臺的關(guān)鍵因素在考慮選擇新支付服務(wù)的影響因素上

，

安全性是多數(shù)受訪企業(yè)的首要考量（31%），

B2B外貿(mào)企業(yè)市場進

入壁壘高

，政府往往對其交易安全性存在更高要求。

另外

，有29%的受訪企業(yè)會因為到賬速度考慮新的

支付方式

，這也是縮短B2B對外貿(mào)易鏈路的關(guān)鍵。

還有25%的企業(yè)將手續(xù)費、

換匯成本和平臺品牌聲譽

納入考量。B2B外貿(mào)企業(yè)在選擇新支付服務(wù)時的考慮因素安全性換匯成本低/能規(guī)避匯損費率B2B外貿(mào)企業(yè)考慮使用第三方跨境支付的原因全面的海外支付功能

可與現(xiàn)有系統(tǒng)集成

成本更低到賬速度快

手續(xù)費低

品牌信譽而針對第三方跨境支付

，企業(yè)更看重其全面的海外支付功能

，

以及和現(xiàn)有系統(tǒng)的集成性和交易成本。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

2104Airwallex

空中云匯如何助力企業(yè)提升貿(mào)易競爭力全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

2204|Airwallex

空中云匯如何助力企業(yè)提升貿(mào)易競爭力外貿(mào)安心收付

，撬動增長加速度Airwallex空中云匯以全球視野，為外貿(mào)企業(yè)提供「全球一站式外貿(mào)支付解決方案」Airwallex

空中云匯是一家領(lǐng)先的全球支付及金融平臺

，面向現(xiàn)代企業(yè)提供全球支付、

財務(wù)管理、

費控

管理以及嵌入式金融解決方案

，

同時持有超過60個國家和地區(qū)的金融服務(wù)牌照及許可

，也是目前唯二

獲得中國內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的外資機構(gòu)。Airwallex

空中云匯運用自建的全球金融服務(wù)設(shè)施減少了全球支付和財務(wù)運營中的各種摩擦和不便

，賦能

各類規(guī)模的企業(yè)開啟全球化新機遇

，

實現(xiàn)無界發(fā)展。Airwallex

空中云匯針對外貿(mào)企業(yè)的「全球一站式外貿(mào)支付解決方案」，

以安全合規(guī)為前提

，

以覆蓋全球

的本地支付網(wǎng)絡(luò)和本地定制化服務(wù)

，在全面性、

靈活性、

時效性、

經(jīng)濟性等方面都有更加出色的表現(xiàn)。曰CAir

wall

ex

管理卡片VISAcommercial>卡片

活動活動4月7

日,星期三

查看卡片詳情員工費用xiao

mingwangxiao

ming

wang卡片尾號5382半5,000.00CNY本月剩余19:02虛擬卡Q幣種

HKD港幣Global

Importing87535507290已激活

已激活SGD新加坡元Global

Importing8852013232已激活EUR歐元Global

Importing90450239已激活USD美元Global

Importing8461948214已激活A(yù)UD澳元Global

Importing612876420已激活全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

23賬戶管理交易管理

hello@global.

com

x

"KAo

untGlobalImportingVISAccmmercial賬戶管理白多幣種賬戶GBP英鎊口

狀態(tài)O0176921換匯04|Airwallex

空中云匯如何助力企業(yè)提升貿(mào)易競爭力全球網(wǎng)絡(luò)：全球化與可信賴的金融服務(wù)設(shè)施為企業(yè)商務(wù)能力賦能提供基礎(chǔ)支撐全球覆蓋，本地支持：

Airwallex

空中云匯滿足從收款、換匯、到付款，端到端覆蓋全球資金管理需求。

覆蓋60+個國家和地區(qū)本地收款服務(wù).23+幣種錢包

，16幣種本地收款

，最快可實時到賬

60+個幣種24x7實時換匯.

獲得全球10萬+客戶的信賴.全球1600+員工

，在20+個國家和地區(qū)設(shè)立辦公室安全合規(guī)，第一準則：Airwallex

空中云匯視安全為第一準則，以資金安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全為企業(yè)保駕護航。.

安全賬戶

：Airwallex

空中云匯賬戶構(gòu)建于全球知名銀行之上的金融服務(wù)應(yīng)用層

，按各國各地區(qū)監(jiān)管

要求設(shè)置安全賬戶

，

隔離客戶資金

，保障安全。.合規(guī)牌照：

牌照是合規(guī)運營的前提

，Airwallex

空中云匯擁有全球范圍內(nèi)60+張由各國、

地區(qū)政府及

相應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的各類牌照

，

中國大陸唯二持牌的外資支付機構(gòu)。深受全球10+萬客戶青睞全球持有超過60張監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的牌照與50+家全球知名金融機構(gòu)緊密合作全球知名投資人背書全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

24J.P.Morgan

VISA60+個幣種24/7

實時換匯60+個國家和地

區(qū)本地收款服務(wù)150+個國家和

地區(qū)付款能力SHE

INBanggood180+個國家

和地區(qū)收單HONGSHAN

紅

杉中

國ventures簽約儀式現(xiàn)場

(從右至左:中國對外貿(mào)易中心財務(wù)總監(jiān)馬鳳民、

空中云匯澳新地區(qū)業(yè)務(wù)負責人Matthew

Sek)全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

2504|Airwallex

空中云匯如何助力企業(yè)提升貿(mào)易競爭力貿(mào)易合作，牽線搭橋：Airwallex

空中云匯與廣交會共建“貿(mào)易之橋”，為國際貿(mào)易合作“

牽線搭橋”今年8月

，Airwallex

空中云匯與中國對外貿(mào)易中心完成廣交會“貿(mào)易之橋”合作簽約儀式

，成為廣交會

“貿(mào)易之橋”合作伙伴

，將攜手廣交會為國際貿(mào)易合作搭建新的橋梁

，

吸引境外采購商參會

，助力中國

外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展。Airwallex

空中云匯將利用其亞太市場領(lǐng)導(dǎo)力和全球金融服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢

，支持廣交會海外招商與商

貿(mào)對接

，并緊密連接中國企業(yè)和海外采購商

，幫助企業(yè)抓住新興市場機遇。7×24h銀行間匯率。

365天全天候享受銀行間實時匯率和換匯服務(wù)。

貨幣對全球覆蓋。

解鎖超過1000個貨幣對

，覆蓋超60個幣種。輕松管理長短期匯率風險。全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

26全球開戶：效率更高，免去繁雜流程只需一個賬戶

，即可使用Airwallex

空中云匯全球本地收款賬戶、

換匯、付款、

云匯Visa卡、

收單等全套完整金融服務(wù)。

0費用在線開戶

，省心省力，

無需對接多家銀行和供應(yīng)商。實時互轉(zhuǎn)：更高效的多主體互轉(zhuǎn)對于多主體的跨境貿(mào)易企業(yè)來說

，

多個主體賬戶間的互轉(zhuǎn)需通過多家中間行

周轉(zhuǎn)

，手續(xù)費動輒數(shù)十美金

，到賬時間也需要2-5天。

而Airwallex

空中云匯

的全球收款賬戶

，支持多主體賬戶間資金調(diào)撥

，無手續(xù)費

，

實時到賬。04|Airwallex

空中云匯如何助力企業(yè)提升貿(mào)易競爭力開源節(jié)流：一站式外貿(mào)支付解決方案幫助企業(yè)降低資金管理和全球交易成本從外貿(mào)資金的全鏈路來看

，Airwallex

空中云匯的外貿(mào)支付方案在每個環(huán)節(jié)都具備針對性的優(yōu)化，

確保能為外貿(mào)企業(yè)提供相較傳統(tǒng)銀行更實用、

更符合需求的金融服務(wù)能力。外貿(mào)收款：輕松開啟本地收款賬戶，優(yōu)化交易流程在線開戶

，直接以當?shù)卦瓗欧N收款

，款項更快到賬。

為企業(yè)省去不必要的換

匯費用

，提高資金運營效率。支持開設(shè)60+國家和地區(qū)的本地收款賬戶支持23+個幣種本地收款

，避免其他服務(wù)商的強制貨幣轉(zhuǎn)換費支持收信用卡、

電子錢包等160+支付方式的款項可通過收款鏈接、

二維碼等形式線上線下多場景收款匯率管理：暢享銀行間匯率，系統(tǒng)性管理匯率風險借助Airwallex

空中云匯多樣化的換匯解決方案（包括實時換匯、

預(yù)約換匯、

遠期鎖匯等），解鎖極優(yōu)匯率和換匯服務(wù)

，定制化滿足企業(yè)需求。04|Airwallex

空中云匯如何助力企業(yè)提升貿(mào)易競爭力金融創(chuàng)新：以科技驅(qū)動金融創(chuàng)新，多場景和定制化方案助力企業(yè)高效增長Airwallex

空中云匯積極為全球化企業(yè)打造技術(shù)驅(qū)動的解決方案以滿足各類企業(yè)的多樣化金融需求。

此

外

，Airwallex

空中云匯目前還通過對人工智能技術(shù)的投入

，提高客戶支持能力

，并打造數(shù)據(jù)輔助模型

，

為客戶和員工提供以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向的決策支持。嵌入式金融服務(wù)：

通過API對接方式

，

白標化、原生地集成到SaaS平臺和線上交易平臺.

平臺支付解決方案：

平臺方利用Airwallex

空中云匯的白標全球金融支付服務(wù)

，能為客戶提供高效流暢

的本地化支付體驗

，促進全球商品與服務(wù)銷售。

同時

，通過即時付款和發(fā)卡功能

，平臺可向全球賣家

和供應(yīng)商支付款項。

白標處理后

，這些金融服務(wù)均以平臺方名義呈現(xiàn)給客戶。.全球資金管理：Airwallex

空中云匯提供強大的全球資金管理服務(wù)

，助力平臺高效實現(xiàn)用戶資金的全球

收付與管理。.

金融賬戶服務(wù)BaaS：

平臺方將全面的金融能力（含本外幣賬戶、

發(fā)卡、

全球資金流轉(zhuǎn)、

貸款等）原生

地嵌入平臺

，滿足客戶金融服務(wù)需求

，開拓新的增長來源。Airwallex

Pay

云匯通：

跨越傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的低時效與高成本.

即時性強

，提升資金周轉(zhuǎn)效率：

企業(yè)只需在Airwallex

空中云匯平臺上創(chuàng)建收款鏈接

，用短信或者郵件

等任意方式將其發(fā)送給客戶或合作伙伴

，就可以實現(xiàn)包括Visa、

Mastercard、

銀聯(lián)等主流銀行卡以及

東南亞、

歐洲、

拉美的本地電子錢包多種支付方式的接入。

收款可直存入電子錢包

，或利用API自動

換匯并全球付款。.

操作便捷

，提升人工效率：

服務(wù)商接入后

，顧客只需三步：

選Airwallex

Pay

云匯通、

登錄賬戶、

確認

付款

，即可用余額直接支付

，無需輸入銀行卡信息或跳轉(zhuǎn)網(wǎng)銀。.

更低成本

，節(jié)省支付成本：

直接用錢包內(nèi)的原幣種付款

，避免二次換匯。

云匯通的費率低于銀行卡和

銀行轉(zhuǎn)賬

，且提供安全支付機制保護用戶信息。

交易完成后

，其費用會與其它支付方式一同顯示在交

易報告中

，方便對賬。傳統(tǒng)支付模式中轉(zhuǎn)行

中轉(zhuǎn)行采購方Airwallexpay

↓全球支付及金融平臺賦能B2B外貿(mào)企業(yè)競爭力

27空中云匯支付體系-云匯通卡組織

發(fā)卡行供貨方供貨方采購方04|Airwallex

空中云匯如何助力企業(yè)提升貿(mào)易競爭力全球收單：

B2B外貿(mào)的增長新機遇動態(tài)成功率優(yōu)化Airwallex空中云匯配備機器學(xué)習優(yōu)化引擎

，其中包括智能商戶

類別代碼(MCC)分配、

自動重試、

ISO消息優(yōu)化等功能

，協(xié)力提高

支付成功率。接受超180個國家/地區(qū)的160種支付方式采用本地幣種定價

，讓客戶以自

己偏好的支付方式付款

，提高銷

售轉(zhuǎn)化率。支付方式

銀行卡卡號到期日安全碼持卡人姓名支付寶微信支付

結(jié)算成功總金額

4,527.03C

NY交易貨幣

CNY

結(jié)算貨幣

CN