智能座艙行業(yè)市場分析1、智能座艙方興未艾，市場空間持續(xù)打開智能座艙：可移動(dòng)的生活空間智能座艙開始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸,一個(gè)可移動(dòng)的生活空間。早期駕駛座艙主要是由機(jī)械式表盤及簡單的信息娛樂系統(tǒng)構(gòu)成，包括車載收音機(jī)、音樂播放功能，導(dǎo)航功能等。隨著汽車芯片、人機(jī)交互、汽車系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)水平快速迭代，汽車座艙開始全面進(jìn)入智能化階段，智能硬件持續(xù)拓展及升級(jí)，液晶儀表開始取代機(jī)械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標(biāo)配，HUD加快推廣，同時(shí)座艙娛樂系統(tǒng)不斷豐富，導(dǎo)航、游戲、生活類等多個(gè)應(yīng)用逐步搭載在車載系統(tǒng)上，逐漸從物理按鍵轉(zhuǎn)向完全的觸控，語音交互技術(shù)成熟發(fā)展，智能化座艙開始成為消費(fèi)者日常生活的一個(gè)延伸，一個(gè)可移動(dòng)的生活空間?，F(xiàn)代化的智能座艙通過集成多種技術(shù)和功能，包括但不限于座椅調(diào)節(jié)、座椅加熱、座椅通風(fēng)、按摩功能、智能調(diào)節(jié)、智能識(shí)別、人機(jī)交互等，以提高駕乘者的舒適性、安全性和便捷性。智能座艙通過感知駕乘者的身體姿態(tài)、生理狀態(tài)、行為習(xí)慣等信息，與車輛其他系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互和協(xié)同控制，以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的駕乘體驗(yàn)和提供智能化的座艙環(huán)境。智能座艙：全球市場規(guī)?？捎^，國內(nèi)市場增速領(lǐng)先全球智能座艙市場規(guī)模可觀，市場潛力較大。根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦研究中心數(shù)據(jù)，2022年全球智能座艙市場大約為539億美元，預(yù)計(jì)2025年全球整體市場規(guī)模達(dá)到708億美元，復(fù)合增長率達(dá)到9.5%;國內(nèi)智能座艙市場規(guī)模占比超20%，增速領(lǐng)先全球市場。我國2022年智能座艙市場規(guī)模約為739億元，2025年預(yù)計(jì)整體市場規(guī)模突破1000億元，達(dá)到1030億元，5年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到12.7%，高于全球的復(fù)合增長率，市場潛力可觀。智能座艙：國內(nèi)座艙新車滲透率領(lǐng)先，超市場份額半數(shù)中國汽車當(dāng)前及未來三年新車的智能座艙滲透率和滲透速度都將領(lǐng)先全球，當(dāng)前中國和全球的新車滲透率分別為60%和52%，均超過市場份額的半數(shù)。國內(nèi)市場中，不同價(jià)位座艙裝配率存在一定差異，中高端車型智能座艙裝配率較高，低端車型裝配率較低，各價(jià)位均存在一定增長空間。由于技術(shù)市場化程度加快、國產(chǎn)新勢(shì)力積極進(jìn)入中高端智能汽車市場等因素，我國市場中低端-中高端車型（10萬-50萬元價(jià)位）智能座艙裝配率較高，均超過50%；10萬以下車型，由于成本限制、技術(shù)下放落后等因素，座艙裝配率最低，為26%；75萬以上的高端車型，由于車型迭代較慢，技術(shù)驗(yàn)證時(shí)間較長，部分車型的智能化程度較低，導(dǎo)致其座艙配置率并不高，為37.5%。未來，隨著智能座艙整體技術(shù)更加成熟，市場成本進(jìn)一步降低、舊款車型逐漸換代，我國各價(jià)位智能座艙裝配率還有很大的提升空間。2、智能座艙主要領(lǐng)域智能座艙主要領(lǐng)域：域控制器座艙域控制器器(CabinDomainController，CDC)是指集成了多個(gè)控制器和芯片的汽車電子設(shè)備，通過連接車內(nèi)各種設(shè)備和系統(tǒng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)交流和控制，實(shí)現(xiàn)智能座艙功能的集成管理。主要用于駕駛員信息娛樂、車輛安全控制等方面。這種控制器可以通過操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序進(jìn)行遠(yuǎn)程升級(jí)和維護(hù)。座艙域控制器是車載系統(tǒng)的核心部分，通過其內(nèi)置的高性能處理器、存儲(chǔ)器、通信接口等實(shí)現(xiàn)液晶儀表、車載信息娛樂系統(tǒng)、HUD等功能的集成。隨著整車智能化水平的不斷提升，原有的傳統(tǒng)分布式座艙架構(gòu)已經(jīng)不能滿足智駕信息集中化的需求，逐漸向集中式域控架構(gòu)演進(jìn)。座艙域控制器以集中化的形式支持豐富而高互動(dòng)的汽車座艙功能，并成為未來汽車決策和運(yùn)算的核心，克服原有硬件分布式架構(gòu)的限制，簡化系統(tǒng)硬件和通信架構(gòu)的設(shè)計(jì)難度，有效減少各分散控制器間的通信資源和座艙域系統(tǒng)的成本。同時(shí)，域控集中架構(gòu)方案也為后續(xù)的整車中央集中電子架構(gòu)方案奠定了一定的硬件基礎(chǔ)。智能座艙主要領(lǐng)域：座艙芯片座艙芯片（SoC）是座艙域控制器中的重要組成部分之一。它是一種特殊設(shè)計(jì)的微型半導(dǎo)體器件，能夠集成多種功能，如處理器、存儲(chǔ)器、傳感器接口、通信接口等，使得座艙域控制器具有更好的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力。座艙芯片非常適合于汽車智能化的場景，可以通過其內(nèi)置的高度集成的功能支持液晶儀表、車載信息娛樂系統(tǒng)、HUD等多種座艙功能。作為汽車運(yùn)算決策的中心，其功能的實(shí)現(xiàn)依賴于主控芯片、軟件操作系統(tǒng)等多層次軟硬件的有機(jī)結(jié)合。域控制器的核心算力由車載SoC提供，座艙芯片決定了座艙域控制器的數(shù)據(jù)承載能力數(shù)據(jù)處理速度以及圖像渲染能力，從而決定了整個(gè)座艙空間內(nèi)的智能體驗(yàn)。智能座艙主要領(lǐng)域：車載操作系統(tǒng)車載操作系統(tǒng)（車載OS，即OperatingSystem）是安裝在車輛上的特定操作系統(tǒng)，用于管理和控制車載電子設(shè)備和功能。它作為車輛與各種電子設(shè)備之間的橋梁，提供了用戶界面和應(yīng)用程序接口，使得駕駛員和乘客能夠方便地操作和控制車輛的各種功能。隨著車載電子技術(shù)的發(fā)展，車載OS逐漸細(xì)化為自動(dòng)駕駛OS和智能座艙OS。其中，智能座艙OS主要為車載信息娛樂服務(wù)，同時(shí)也為車內(nèi)人機(jī)交互提供控制平臺(tái)，是汽車實(shí)現(xiàn)座艙智能化與信息融合的運(yùn)行環(huán)境。智能座艙OS不僅能提供音樂、視頻、導(dǎo)航等娛樂內(nèi)容，還集成了多種駕駛輔助技術(shù)和環(huán)境控制功能，滿足駕駛者和乘客的需求，提升駕駛和乘坐的體驗(yàn)。智能座艙OS可進(jìn)一步細(xì)分為安全相關(guān)系統(tǒng)（儀表部分）及娛樂相關(guān)系統(tǒng)（中控部分）。智能座艙主要領(lǐng)域：車載顯示系統(tǒng)車載顯示系統(tǒng)，是座艙智能化的重要載體，也是人機(jī)交互的主要入口。智能座艙的顯示系統(tǒng)由HUD、中控顯示屏、液晶儀表等部件構(gòu)成，部分高端車型會(huì)搭載流媒體后視鏡。車載顯示系統(tǒng)的構(gòu)成部件是消費(fèi)者直觀感知的部件，也是車企差異化競爭的熱點(diǎn)。HUD：又稱平視顯示器，是將車速、油耗、胎壓、中控娛樂信息等顯示在前擋風(fēng)玻璃上的系統(tǒng)車載HUD能夠減少低頭觀察儀表的頻率，提高駕駛安全性。HUD系統(tǒng)由投影單元和顯示介質(zhì)兩大關(guān)鍵部件組成。投影單元內(nèi)部的控制單元通過車輛數(shù)據(jù)總線獲取車況、路況導(dǎo)航等信息并通過投影儀輸出圖像。成像載體主要是半透明樹脂玻璃和汽車前擋風(fēng)玻璃。中控顯示屏：位于車輛儀表盤或中央控制面板上的顯示屏，用于提供車輛相關(guān)信息和控制車內(nèi)功能的界面。提供了信息展示、操作控制、軌跡記錄功能。根據(jù)裝載方式，可以劃分為嵌入式、懸浮式、儀表一體化中控屏。3、座艙域控制器：架構(gòu)升級(jí)、滲透率提升座艙域控制器：分散化架構(gòu)升級(jí)，域控架構(gòu)不斷發(fā)展座艙域控制器（CabinDomainController，CDC）是一種集中式的電子設(shè)備，通過連接車內(nèi)各種設(shè)備和系統(tǒng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)交流和控制，實(shí)現(xiàn)智能座艙功能的集成管理。它可以將所有座艙內(nèi)的功能整合到一個(gè)中心電腦上，從而提高汽車內(nèi)部的可靠性、安全性和舒適性。傳統(tǒng)的座艙采用了分散的子系統(tǒng)或獨(dú)立模塊，但這種架構(gòu)已無法滿足日益復(fù)雜的智能座艙需求。然而，域控制器可以克服這種硬件分布式架構(gòu)的限制，簡化系統(tǒng)硬件和通信架構(gòu)的設(shè)計(jì)難度，有效減少各分散控制器間的通信資源和座艙域系統(tǒng)的成本。座艙域控制器以集中化的形式支持豐富而高互動(dòng)的汽車座艙功能，并成為未來汽車決策和運(yùn)算的核心。在硬件層面上，座艙域控制器由主控座艙芯片和外圍電路組成，通過操作系統(tǒng)和應(yīng)用生態(tài)的支持，可以整合車載信息娛樂系統(tǒng)、液晶儀表、HUD等功能，接收傳感器信號(hào)、進(jìn)行計(jì)算和決策，并向執(zhí)行端發(fā)送指令。目前業(yè)內(nèi)域控制器所采用的技術(shù)原理為域內(nèi)集中式方案，后續(xù)有望與智能駕駛域結(jié)合，從而提升整車智能化水平，簡化車內(nèi)架構(gòu)。座艙域控制器：滲透率呈上升態(tài)勢(shì)，國產(chǎn)化空間廣闊國內(nèi)智能坐艙域控制器裝載量及滲透率整體呈上升態(tài)勢(shì)。2022年，智能坐艙域控制器全年裝載量為164萬套，月度滲透率由5.2%提升至12.2%。據(jù)畢馬威分析，座艙域控制器2022年至2026的全年滲透率會(huì)逐步提升，由2022年的4%提升至2026年34%的水平。目前，座艙域控制器單車價(jià)值量為1500元左右，滲透率相對(duì)較低，預(yù)計(jì)2022-2026年CAGR達(dá)到82%。國內(nèi)和國外的域控制器廠商各有優(yōu)劣。國內(nèi)廠商價(jià)格較低，本土化程度高，在技術(shù)水平方面已經(jīng)取得了一定的進(jìn)步。國外廠商技術(shù)領(lǐng)先，品牌知名度高，具有全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，但價(jià)格較高，產(chǎn)品和服務(wù)可能不太適應(yīng)中國市場的需求。從2022年市占率來看，除特斯拉域控制器由和碩代工外，國內(nèi)域控制器市場基本由數(shù)家頭部供應(yīng)商占據(jù)主要份額，典型企業(yè)如博世、大陸、偉世通、德賽西威、東軟等正積極布局，有望取得域控制器市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。4、車載影音系統(tǒng)：車載顯示、車載音響助力影音功能實(shí)現(xiàn)車載顯示屏：助力座艙影音功能實(shí)現(xiàn)車載顯示在車載影音系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用，它可以提供更好的視覺體驗(yàn)，增強(qiáng)車載影音系統(tǒng)的功能和效果。車載顯示提供了展示內(nèi)容的平臺(tái)：車載顯示屏可以是液晶顯示屏、觸摸屏或者其他類型的顯示設(shè)備，它承擔(dān)著將車載影音系統(tǒng)的音頻、視頻、圖像等內(nèi)容展示給駕駛員和乘客的功能。通過車載顯示屏，用戶可以直觀地看到音樂、電影、導(dǎo)航地圖等多媒體內(nèi)容，并進(jìn)行操作和控制。車載影音系統(tǒng)通過車載顯示進(jìn)行輸出和控制：車載影音系統(tǒng)包括音頻處理單元、視頻處理單元、存儲(chǔ)設(shè)備、信號(hào)輸入輸出接口等組件。這些組件與車載顯示屏進(jìn)行連接，并通過顯示屏來輸出音頻和視頻信號(hào)。同時(shí)，用戶也可以通過觸摸屏等方式對(duì)車載影音系統(tǒng)進(jìn)行操作和調(diào)整，如選擇播放內(nèi)容、調(diào)節(jié)音量、切換媒體源等。車載顯示和車載影音系統(tǒng)互相增強(qiáng)使用體驗(yàn)：車載顯示的高分辨率、多點(diǎn)觸控等技術(shù)使得車載影音系統(tǒng)能夠呈現(xiàn)更真實(shí)、清晰、細(xì)膩的畫面和聲音效果，提升了用戶的觀影和聽音體驗(yàn)。同時(shí)，車載影音系統(tǒng)的多媒體功能和豐富的內(nèi)容也為車載顯示提供了更多展示資源，豐富了顯示屏的應(yīng)用場景。車載顯示屏：屏幕結(jié)構(gòu)加速高端化，LCD仍為顯示技術(shù)主流車載顯示屏加速高端化:主要表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)上由顯示到觸控顯示一體化、材料上由塑料到玻璃、外形上由2D到3D曲面等。結(jié)構(gòu)方面，由單純顯示向觸控顯示一體化發(fā)展。在汽車智能化趨勢(shì)下，人車交互需求相較于傳統(tǒng)汽車大幅上升，觸控面板逐漸進(jìn)入車載顯示市場成為標(biāo)配。從技術(shù)路徑上看，目前觸摸屏以電容屏為主，預(yù)計(jì)未來電容屏將向輕薄化方向發(fā)展，進(jìn)一步取代電阻屏。此外，為實(shí)現(xiàn)屏幕輕薄化、提高屏幕顯示效果，預(yù)計(jì)未來全貼合技術(shù)有望進(jìn)一步應(yīng)用，促使觸控顯示一體化產(chǎn)品持續(xù)滲透。材料方面，車載蓋板由塑料向玻璃發(fā)展。在汽車智能化趨勢(shì)下，隨車載顯示及人車交互需求增加，透光率高、抗劃傷、觸控手感更優(yōu)且相對(duì)易于做成3D結(jié)構(gòu)的玻璃材料開始成為車載顯示面板青睞的蓋板材料。外形方面，車用玻璃蓋板由2D朝2.5D、3D發(fā)展。相較于傳統(tǒng)2D平面，3D顯示屏的優(yōu)勢(shì)在于提升設(shè)計(jì)自由度、更符合人體工程學(xué)以及提升了觸覺反饋。車載顯示屏：全球市場高速發(fā)展，A股相關(guān)標(biāo)的有望受益隨著車載顯示面板市場的不斷擴(kuò)大，智能中控和全液晶儀表等新興產(chǎn)品的發(fā)展，產(chǎn)品配套的液晶屏、觸摸屏等核心顯示器件也在不斷升級(jí)，下游市場對(duì)屏幕的需求也呈現(xiàn)出多樣化、定制化特點(diǎn)。目前，中控屏普及速度較快，可以融合娛樂、導(dǎo)航、空調(diào)等控制功能，部分車型也采用了液