2022機(jī)器視覺工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用研究報(bào)告Copyright

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December2022機(jī)器視覺行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀1.1機(jī)器視覺的概念界定和發(fā)展歷程1.2機(jī)器視覺市場發(fā)展現(xiàn)狀1.3機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用行業(yè)研究2.1機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——3C電子2.2機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——半導(dǎo)體2.3機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——鋰電池2.4機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——光伏2.5案例分析：奧普特、凌云光、搖櫓船、棱鏡科技工業(yè)機(jī)器視覺未來發(fā)展趨勢3.1產(chǎn)品方向：偏向3D3.2國產(chǎn)替代：各廠商實(shí)現(xiàn)細(xì)分賽道專業(yè)化替代

3.3設(shè)備一體化：整合碎片化場景目錄CON

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TS010203機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用行業(yè)研究2.1機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——3C電子2.2機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——半導(dǎo)體2.3機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——鋰電池2.4機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——光伏2.5案例分析：奧普特、凌云光、搖櫓船、棱鏡科技工業(yè)機(jī)器視覺未來發(fā)展趨勢3.1產(chǎn)品方向：偏向3D3.2國產(chǎn)替代：各廠商實(shí)現(xiàn)細(xì)分賽道專業(yè)化替代

3.3設(shè)備一體化：整合碎片化場景01機(jī)器視覺行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀1.1機(jī)器視覺的概念界定和發(fā)展歷程1.2機(jī)器視覺市場發(fā)展現(xiàn)狀1.3機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀目錄CON

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TS0203u

隨著人工智能的廣泛應(yīng)用，機(jī)器感知和模式識(shí)別需要更有效地結(jié)合。人工智能是通過機(jī)器人實(shí)現(xiàn)人類智能，機(jī)器用友智能處理功能就必須具有欣喜感知能力，因此機(jī)器感知格外重要。u

機(jī)器感知即通過傳感器采集信息，經(jīng)過計(jì)算機(jī)處理后得到一些感知結(jié)果的過程，其中視覺信息來源于機(jī)器視覺。在智能制造中視覺信息來源于機(jī)器視覺，在智能制造過程中，機(jī)器感知主要用來模擬人的感知，最終用于實(shí)際檢測、測量和控制u

視覺信息是眾多信息中非常重要的一類信息，包括顏色、光照、狀態(tài)、動(dòng)態(tài)以及距離五類信息，

對(duì)視覺信息的特征獲取是機(jī)器視覺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)視覺信息，機(jī)器感知的有效應(yīng)用需要與模式

識(shí)別相結(jié)合u

模式識(shí)別是機(jī)器視覺技術(shù)的基本支撐。信號(hào)處理技術(shù)是實(shí)現(xiàn)機(jī)器感知的助力之一，實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理技術(shù)需要與模式識(shí)別相結(jié)合，通過模式識(shí)別能夠讓計(jì)算機(jī)利用感官對(duì)三維活動(dòng)目標(biāo)進(jìn)行接受、識(shí)別和理解u

機(jī)器視覺是人工智能系統(tǒng)的重要部分。機(jī)器感知的最終目的是利用及其實(shí)現(xiàn)對(duì)多維世界的理解，即使機(jī)器人擁有人類一樣的感官觸覺功能以進(jìn)行預(yù)設(shè)好的決策，而機(jī)器視覺就是為這些“決策”

提供可靠的信息來源u機(jī)器視覺是人工智能領(lǐng)域一個(gè)正在快速發(fā)展的分支，即用機(jī)器代替人眼來做測量和判斷，是通過光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器，自動(dòng)接收和處理真實(shí)物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的裝置。u工業(yè)機(jī)器視覺的核心是通過“機(jī)器眼”代替人眼，對(duì)物體進(jìn)行識(shí)別、測量并做出判斷。工業(yè)機(jī)器視覺具備高感知效率、高精準(zhǔn)度、和基本無人化的

優(yōu)勢，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化的核心。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，美國制造工程師協(xié)會(huì)、美國機(jī)器人工業(yè)協(xié)會(huì)，億歐智庫整理4照明校正二進(jìn)制轉(zhuǎn)換過濾色彩提取區(qū)域傳感器（區(qū)域）圖形匹配嗎（形狀）等容差設(shè)置機(jī)器視覺對(duì)于工業(yè)自動(dòng)化有著重要意義機(jī)器視覺的重要意義以及關(guān)鍵環(huán)節(jié)的聯(lián)系1、捕獲圖像圖像數(shù)據(jù)!判斷輸出

數(shù)據(jù)輸出2、傳輸圖像數(shù)據(jù)機(jī)器視覺系統(tǒng)工作流程圖判斷/輸出測量處理4、輸出結(jié)果目標(biāo)物3、處理圖像數(shù)據(jù)控制器照明反射光照相機(jī)預(yù)處理?

基于深度學(xué)習(xí)的2D向3D遞進(jìn)時(shí)代?

國產(chǎn)化應(yīng)用需求、

自研比例不斷提升?

2016年是AI發(fā)展非常重要的一年，AlphaGo打敗人類頂尖棋手李世石、深度殘差學(xué)習(xí)和殘差網(wǎng)成為視覺領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)算法等標(biāo)志性事件，開啟了人工智能發(fā)展的新紀(jì)元。隨后，人工智能賦能的機(jī)器視覺開始在智能制造應(yīng)用中加快普及，產(chǎn)業(yè)得到了空前發(fā)展。隨著應(yīng)用的爆發(fā)式擴(kuò)展，預(yù)計(jì)2020年后機(jī)器視覺將迎來高速發(fā)展期90年代

u機(jī)器視覺的發(fā)展史可追溯至20世紀(jì)60年代末，相較于海外發(fā)展起步晚，直到90年代中后期才開始有初步探索應(yīng)用。u工業(yè)機(jī)器視覺可分為四個(gè)階段：當(dāng)前處于第四階段。隨著行業(yè)深度及廣度應(yīng)用的快速發(fā)展，廣度是指2D技術(shù)向3D技術(shù)的遞進(jìn)，深度是指算法層的深度應(yīng)用、深度學(xué)習(xí)。理論發(fā)展迅速

》》應(yīng)用發(fā)展迅速

》》

應(yīng)用與理論同步發(fā)展階段

》》各行業(yè)深度應(yīng)用階段數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，億歐智庫整理5?應(yīng)用和算力的提升共同促進(jìn)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未形成完整的概念?

2005-2014年，從HOG到SPM的提出，深度學(xué)習(xí)在視覺中的應(yīng)用日益廣泛，2014年GAN的提出成為領(lǐng)域內(nèi)重大突破。?

2017年至今，深度學(xué)習(xí)框架的開發(fā)發(fā)展到了成熟期，各大巨頭

紛紛布局機(jī)器視覺領(lǐng)域。理論發(fā)展起步階段》》應(yīng)用發(fā)展迅速階段》》應(yīng)用與理論同步發(fā)展階段

》》

各行業(yè)深度應(yīng)用階段1999-2003年，企業(yè)主要作為國外代理，提供機(jī)器視覺器件及技術(shù)服務(wù)，逐步掌握了國外簡單的機(jī)

器視覺軟硬件產(chǎn)品，并搭建起了機(jī)

器視覺初級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)。2008-2010年，3C電子制造的需求

直接推動(dòng)了我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大大擴(kuò)展了機(jī)器視覺的應(yīng)用場景，加速促進(jìn)了機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。?

90年代中后期開始，開始在機(jī)器視覺領(lǐng)域進(jìn)行探索，開始在航空、航天、軍工及高端科研（天文、力學(xué)研究等）等核心機(jī)

構(gòu)和行業(yè)應(yīng)用?

1998年，整線引入半導(dǎo)體工

廠的同時(shí)還引入了機(jī)器視覺系統(tǒng)。機(jī)器視覺行業(yè)緊追海外腳步，隨著場景應(yīng)用擴(kuò)大不斷促進(jìn)行業(yè)發(fā)展?

只在高端的科

學(xué)研究和航天、

軍工項(xiàng)目中有

少量初級(jí)應(yīng)用，

尚未形成完整

的概念?

2010年起，AI算法的發(fā)展極大促進(jìn)

了機(jī)器視覺的發(fā)展，增速始終

保持在20％-30％。歐美?

受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使

機(jī)器視覺得到蓬勃發(fā)展的機(jī)

遇，尤其是定位檢測功能?

機(jī)器視覺的概

念首次在產(chǎn)業(yè)

界被提及，但

未形成精準(zhǔn)的

定義2000年2010年2020年至今??u從國家政策層面看：機(jī)器視覺作為新一代感知技術(shù)的發(fā)展，以固有優(yōu)勢扎根，借助利好的宏觀環(huán)境和政策環(huán)境蓬勃發(fā)展。從地方政策層面看：“十

四五”期間，各省市提出了機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)智能工廠建設(shè)的相關(guān)政策多集中在江浙滬地區(qū)，布局智能機(jī)器人規(guī)?；a(chǎn)，帶動(dòng)機(jī)器視覺發(fā)展的政策多在北京、廣東等地?！洞龠M(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃

（2021-2023年）》《上海市建設(shè)100+智能工廠專項(xiàng)行動(dòng)方案（2020-2022年）》《浙江省培育建設(shè)“未來工廠”試行方案》?三年推動(dòng)建設(shè)100家智能工廠，打造10家標(biāo)桿性智

能工廠，新增機(jī)器人應(yīng)用10000臺(tái)；培育10家年?duì)I

業(yè)收入超過10億元，1-2家超過100億元，具備行

業(yè)一流水平的智能制造系統(tǒng)集成商，搭建10個(gè)垂直

行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。2018年江蘇省《關(guān)于進(jìn)一步加快智能制造發(fā)展

的意見》?目標(biāo)到2020年，全省建成1000家智能車間，創(chuàng)建50家左右省級(jí)智能制造示范工廠，試點(diǎn)創(chuàng)建10家左右省級(jí)智能制造示范區(qū)?！渡钲谑行乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展行動(dòng)計(jì)劃

（2019-

2023年）》?

到2023年，深圳市人工智能基礎(chǔ)理論取得突

破，部分技術(shù)與應(yīng)用研究達(dá)到世界先進(jìn)水平，開放創(chuàng)新平臺(tái)成為引領(lǐng)人工智能發(fā)展的標(biāo)桿，有力支撐粵港澳大灣區(qū)建設(shè)國際科技創(chuàng)新中

心，成為國際一流的人工智能應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。?提出視覺傳感器是智能制造裝備創(chuàng)

新發(fā)展重點(diǎn)之一，突破先進(jìn)感知與測量等一批關(guān)鍵共性技術(shù)?研發(fā)微納位移傳感器、工業(yè)現(xiàn)場定國家和地方層面的政策支持為工業(yè)機(jī)器視覺的發(fā)展起到強(qiáng)大助推作用?測量精度及速度滿足實(shí)際生產(chǎn)需求?支持建設(shè)高質(zhì)量人工智能訓(xùn)練資源庫、標(biāo)準(zhǔn)測試數(shù)據(jù)集并推動(dòng)共享，鼓勵(lì)建設(shè)提供知識(shí)圖譜、算法訓(xùn)練、產(chǎn)品優(yōu)化等共性服務(wù)的開放性云平臺(tái)數(shù)據(jù)來源：工信部、國務(wù)院、發(fā)改委等國家部門，億歐智庫整理6位設(shè)備、智能數(shù)控系統(tǒng)等?建設(shè)智能制造示范工廠實(shí)現(xiàn)泛在感知、數(shù)據(jù)貫通、集成互聯(lián)、人機(jī)協(xié)

作和分析優(yōu)化?大力發(fā)展智能制造裝備《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020

年）

》2016年《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023

）》

2021年-至今國家層面地方層面?提出要加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)支撐技術(shù)攻關(guān)。支持基礎(chǔ)軟硬件

的研發(fā)突破2017年2020年2019年u當(dāng)前對(duì)于機(jī)器視覺的潛在市場需求巨大，應(yīng)用需求空間廣。工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模也在逐年擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2015年到2020年工業(yè)自動(dòng)化規(guī)模由1405億元增長至2073億元。2021年我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場規(guī)模也已增長至2530億元，同比增長22%。u機(jī)器視覺軟硬件技術(shù)不斷取得突破，以工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、光源及圖像處理軟件為核心的視覺產(chǎn)品日益完善，成本也在繼續(xù)下降，促成了工業(yè)

視覺水平的加速發(fā)展。u國產(chǎn)化進(jìn)程加速，自主產(chǎn)品銷售占比持續(xù)提升。自主研發(fā)產(chǎn)品比例不斷擴(kuò)大。2019-2021年，自主產(chǎn)品銷售額從85.9億元增長至134.7億元，CAGR達(dá)25.2%。當(dāng)前國產(chǎn)機(jī)器視覺的市場主要集中于2D技術(shù)領(lǐng)域的市場，3D技術(shù)領(lǐng)域的80%以上市場份額依舊被國外企業(yè)所占領(lǐng)。億歐智庫：2015-2021年工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模及增長億歐智庫：2019-2021年機(jī)器視覺行業(yè)自主及代理銷售額

22.0%

22.0%16.5%10.5%2.0%3086.625302073188716701433134.796.685.922.6

25.2

29.1工業(yè)視覺作為最成熟領(lǐng)域，國產(chǎn)化需求將進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)視覺的快速發(fā)展20152016201720182019202020212022E

市場規(guī)模（億元）

增長率（%）201920202021 自主產(chǎn)品（億元）

代理產(chǎn)品（億元）自主比例數(shù)據(jù)來源：中控網(wǎng)，專家訪談，CMVU，億歐智庫整理79.2%79.3%82.2%2.3%184514059.9%7LUSTER凌云光

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te賽騰股份u從機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長，上游由機(jī)器視覺系統(tǒng)硬件和軟件算法構(gòu)成，中游為設(shè)備商和系統(tǒng)集成商主要負(fù)責(zé)軟件的二次開發(fā)和設(shè)備制造，下游應(yīng)用場景和行業(yè)廣泛。當(dāng)前行業(yè)應(yīng)用熱度較高的集中在：3C電子、鋰電、光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)。億歐智庫：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜OPT"

LUSTER凌云光Mf"隊(duì)EYEN

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基恩士OPT"軟/硬件及綜合服務(wù)商OPT"隊(duì)EYEN

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基恩士機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游以相機(jī)、鏡頭等為主，中游以系統(tǒng)集成商為主，下游以行業(yè)應(yīng)用為主煙草機(jī)器人紡織醫(yī)療數(shù)據(jù)來源：億歐智庫整理83C電子包裝印刷通用零部件軟硬件及綜合服務(wù)商核心零部件軟件及算法光源工業(yè)鏡頭工業(yè)相機(jī)應(yīng)用行業(yè)食品飲料電池半導(dǎo)體汽車Aicc

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on測量3C電子、新能源、半導(dǎo)體、汽

車、食品、醫(yī)藥、光伏將圖像像素信息標(biāo)定成常用的度量衡單位，精準(zhǔn)計(jì)算出目標(biāo)物的幾何尺寸缺陷檢測機(jī)器視覺可以用以對(duì)產(chǎn)品表面層開展精密檢驗(yàn)，主要包括總體目標(biāo)大方向及具體位置檢驗(yàn)，產(chǎn)品表

面層的壓傷、破損、刮傷、臟污檢驗(yàn)，印刷表面層的缺陷檢驗(yàn)等識(shí)別防錯(cuò)汽車領(lǐng)域應(yīng)用較廣，通過圖像收集、分析、處理、識(shí)別，判斷發(fā)動(dòng)機(jī)零部件安裝正確性及安裝質(zhì)量，

避免零件錯(cuò)裝、漏裝及安裝不到位等質(zhì)量問題。產(chǎn)品測量通過機(jī)器視覺的手段來測量產(chǎn)品的外觀尺寸，一般作用于一些高精度的產(chǎn)品，而且獨(dú)有的非接觸式測量，不僅可以快速完成測量目的，而且不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成二次傷害，進(jìn)一步提升了產(chǎn)線生產(chǎn)效率。定位3C電子、新能源、半導(dǎo)體、汽

車、食品、醫(yī)藥、光伏在識(shí)別出物體的基礎(chǔ)上精準(zhǔn)確定物體的坐標(biāo)和角度信息，自動(dòng)判別物體位置貼合定位耳機(jī)孔定位、液晶屏AA區(qū)定位、手機(jī)MIC貼合定位等焊接定位電池版焊接定位、涂錫定位、硅片輪廓定位等檢測3C電子、新能源、半導(dǎo)體、汽

車、食品、醫(yī)藥、光伏對(duì)目標(biāo)物體進(jìn)行表面裝配檢測、表面印刷缺陷檢測及表面形狀缺陷檢測等缺陷檢測芯片、焊點(diǎn)、涂布等缺陷檢測外觀檢測焊接表面外觀檢測、食品包裝外觀檢測等u工業(yè)機(jī)器視覺的場景應(yīng)用可分為：識(shí)別、測量、定位、檢測功能。目前應(yīng)用較多的場景主要為視覺檢測與視覺引導(dǎo)。u由于工業(yè)機(jī)器視覺的應(yīng)用場景較為碎片化，在生產(chǎn)制造中對(duì)于場景的應(yīng)用存在著多場景、重復(fù)性的特點(diǎn)。億歐智庫認(rèn)為

，由于工業(yè)機(jī)器視覺各個(gè)應(yīng)

用場景的邊界趨于模糊，在這里將工業(yè)機(jī)器視覺分為四大解決方案類型。當(dāng)前機(jī)器視覺主要涉及行業(yè)為3C電子、鋰電池、光伏、倉儲(chǔ)物流、

醫(yī)療、

重工與金屬加工、輕工業(yè)、汽車與半導(dǎo)體等。億歐智庫：工業(yè)機(jī)器視覺解決方案解決方案類型應(yīng)用行業(yè)（典型代表）應(yīng)用場景具體應(yīng)用具體分析輪廓度檢測輪廓度常見有兩種檢測方法:”模板“法和“特征”法。“模板”法就是講待檢測物品的圖像和良品圖像做比較并報(bào)告差異。“特征”法則會(huì)測量零件尺寸或信息點(diǎn)的分布密度之類的參數(shù),并用這些

測量來做出通過/剔除的決定。通過識(shí)別和比對(duì)一些包裹、印刷品表面的條形碼、二維碼、文字，大大提高了識(shí)別包裹、印刷品表面條形碼、二維碼、文字的速度和效率。

同時(shí)，通過識(shí)別技術(shù)收集、輸出數(shù)據(jù)，使收集和輸出的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。機(jī)器視覺四大解決方案在各行業(yè)場景的應(yīng)用邊界逐漸趨于模糊數(shù)據(jù)來源：專家訪談，公開資料，億歐智庫整理

9系統(tǒng)采用自主研發(fā)的表面缺陷檢測、色彩測量、快速建模等核心算法，廣泛適用于包裝印刷、標(biāo)簽印刷、商業(yè)印刷質(zhì)量在線檢測和印后終檢?；谀繕?biāo)物的外形、顏色或字符特征進(jìn)行甄別

二維碼識(shí)別3C電子、新能源、半導(dǎo)體、汽

車、食品字符識(shí)別識(shí)別u根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，2012-2021年機(jī)器視覺器件和系統(tǒng)的銷售額從2012年的19.8億元增長至2021年的161億元，其復(fù)合增長率近似為31.7%，且2021年的增長率56%尤為顯著。2022年機(jī)器視覺行業(yè)銷售額預(yù)測將突破200億元。億歐智庫認(rèn)為，是由于AI視覺的概念迅速發(fā)展。在傳統(tǒng)的機(jī)器視覺中，國產(chǎn)化替代開始逐步開拓市場份額。u工業(yè)是目前機(jī)器視覺行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，工業(yè)領(lǐng)域的銷售額占比為81.2%，其中工業(yè)行業(yè)包括電子制造、顯示面板、汽車、印刷、半導(dǎo)體、食品飲料包裝等行業(yè)。其他、交通、娛樂、國防安防行業(yè)為輔，其銷售額占比依次為

10%、3.3%、3.1%、

1.1%。億歐智庫：2021-2025年機(jī)器視覺行業(yè)銷售額及增速（億元）億歐智庫：機(jī)器視覺行業(yè)銷售額占比41%30%18%

20%44%56%56%25%4%2022年機(jī)器視覺市場規(guī)模將突破200億，工業(yè)是最重要的應(yīng)用領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2019年度企業(yè)調(diào)查，機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟年度企業(yè)調(diào)查報(bào)告，專家訪談，億歐智庫整理

10

工業(yè)

交通物流娛樂國防安防

生命科學(xué)

其他20122013201420152016201720182019202020212022E2025E1.4%

3.1%

CAGR

31%CAGR

26%161.03201.28128.82103.0693.1325.6530.3819.7669.0148.8736.3199.3681.2%10.0%3.3%1.1%95%35%3u機(jī)器視覺應(yīng)用方向包含工業(yè)級(jí)與消費(fèi)級(jí)，產(chǎn)業(yè)邊界趨于模糊。用于3C電子、半導(dǎo)體與新能源等板塊的工業(yè)級(jí)機(jī)器視覺合計(jì)占比79.8%。u消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、鋰電三大板塊的單一行業(yè)占比位列前三，占比分別是28%、

13%、

13%。工業(yè)機(jī)器視覺的發(fā)展方向緊隨政策導(dǎo)向，對(duì)于新能源領(lǐng)域的發(fā)展，除了鋰電池外，光伏也被作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。億歐智庫認(rèn)為，目前工業(yè)機(jī)器視覺領(lǐng)域值得關(guān)注的四大賽道分別是3C電子、半導(dǎo)體、鋰電、光伏。u據(jù)估計(jì)，每一條光伏電池生產(chǎn)線由缺陷帶來的損失每年多達(dá)60萬美金左右。隨著太陽能硅片制造工藝的升級(jí)，大尺寸電池片勢在必行,導(dǎo)致太陽能硅片也更容易產(chǎn)生破損類缺陷。

因此，持續(xù)有效的缺陷檢測方法對(duì)提高太陽能硅片的成品質(zhì)量非常重要。億歐智庫：2021年機(jī)器視覺企業(yè)應(yīng)用于工業(yè)銷售額占比億歐智庫：2015-2021年光伏新增裝機(jī)容量（萬千瓦）28%13%8%13%548848203011工業(yè)機(jī)器視覺各細(xì)分行業(yè)應(yīng)用中，3C電子、半導(dǎo)體、鋰電、光伏位居前列500040003000200010000

3C電子

鋰電

半導(dǎo)體

電氣/電子

汽車

其他制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，國家能源局，億歐智庫整理2019

2020

2021

裝機(jī)容量（萬千瓦）30%8%60001102機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用行業(yè)研究2.1機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——3C電子2.2機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——半導(dǎo)體2.3機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——鋰電池2.4機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——光伏2.5案例分析：奧普特、凌云光、搖櫓船、棱鏡科技機(jī)器視覺行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀1.1機(jī)器視覺的概念界定和發(fā)展歷程1.2機(jī)器視覺市場發(fā)展現(xiàn)狀1.3機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀工業(yè)機(jī)器視覺未來發(fā)展趨勢3.1產(chǎn)品方向：偏向3D3.2國產(chǎn)替代：各廠商實(shí)現(xiàn)細(xì)分賽道專業(yè)化替代

3.3設(shè)備一體化：整合碎片化場景目錄CON

TE

N

TS0103u全球當(dāng)前3C電子產(chǎn)業(yè)向發(fā)展家轉(zhuǎn)移，高精度、換代快等特點(diǎn)助推機(jī)器視覺技術(shù)迭代，應(yīng)用場景延伸和品類拓展有望持續(xù)推動(dòng)我國3C行業(yè)機(jī)器視覺滲透率提升。截止2021年，我國電子信息制造業(yè)收入同比增長14.7%

，逐步成為全球最的電子信息產(chǎn)品制造基地，并且制造業(yè)向新興發(fā)展中

國家轉(zhuǎn)移態(tài)勢明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年機(jī)器視覺在3C電子銷售增速高達(dá)34%。u未來，隨著3C制造中的應(yīng)用場景由低精度的二維碼、字符識(shí)別進(jìn)一步延伸至高精度組裝與加工，機(jī)器視覺在3C電子行業(yè)的滲透率將有望進(jìn)一步提升。億歐智庫：2017-2021年電子信息制造業(yè)收入同比增速億歐智庫：機(jī)器視覺在3C行業(yè)應(yīng)用場景的使用情況14.7%13.2%9.0%8.3%4.5%?

元器件應(yīng)用環(huán)節(jié)：部件模組

顯示觸控

——

成品組裝需求產(chǎn)品類型：視覺檢測、引導(dǎo)?

顯示屏應(yīng)用環(huán)節(jié)：外觀檢測點(diǎn)燈檢測分辨率檢測需求產(chǎn)品類型：視覺檢測?

線路板檢測應(yīng)用環(huán)節(jié)：底片質(zhì)檢（內(nèi)層板質(zhì)檢

4—

外層板質(zhì)檢）

需求產(chǎn)品類型：檢測系統(tǒng)電子制造生產(chǎn)線應(yīng)用示例：手機(jī)檢測、接插件檢測、芯片表面檢測、安裝自動(dòng)生成軌跡等3C行業(yè)作為工業(yè)視覺行業(yè)應(yīng)用標(biāo)桿，現(xiàn)階段仍有技術(shù)難點(diǎn)待攻克2017

2018

2019

2020

2021

3C制造增速?

所有裝配位置度的測量?

孔徑長寬尺寸測量?

特征結(jié)構(gòu)匹配測量不確

定的漏失?

準(zhǔn)確的視覺檢測?

快的完成多尺寸的測量?

結(jié)合大數(shù)據(jù)快速定位發(fā)

生源?

螺絲孔尺寸和義務(wù)測量?

關(guān)鍵輪廓的輪廓度測量?

信號(hào)和焊接相關(guān)尺寸測

量數(shù)據(jù)來源：CMVU，億歐智庫整理

1316

.0%14

.0%

12

.0%

10

.0%

8.0

%

6.0

%

4.0

%

2.0

%

0.0

%制程中檢測關(guān)鍵尺寸測量尺寸全檢u機(jī)器視覺在消費(fèi)電子行業(yè)應(yīng)用最為成熟，從行業(yè)和產(chǎn)品屬性綜合來看，消費(fèi)電子的行業(yè)屬性及產(chǎn)品屬性都決定了，機(jī)器視覺在該行業(yè)的滲透率將會(huì)

更高。行業(yè)角度：行業(yè)對(duì)于高效自動(dòng)化產(chǎn)線的需求高；產(chǎn)品角度：消費(fèi)電子零部件尺寸小，精度高，無法僅靠人眼完成檢測、識(shí)別等。u通過梳理國內(nèi)機(jī)器視覺龍頭企業(yè)，來自蘋果（3C

）收入占比較高，這也再次證明消費(fèi)電子作為機(jī)器視覺的重要細(xì)分市場。例如，2018年奧普特對(duì)

蘋果公司的直接及間接營收到達(dá)2.07億元，天準(zhǔn)科技收入到達(dá)了2.17億元。億歐智庫：3C行業(yè)當(dāng)前痛點(diǎn)億歐智庫：機(jī)器視覺在3C行業(yè)未來發(fā)展元器件細(xì)小且多，其中一部分受損就可能會(huì)影響整個(gè)產(chǎn)品的使用，

降低用戶體驗(yàn)。缺陷種類繁多3C產(chǎn)品主要材質(zhì)為金屬、玻璃，拍照時(shí)常常會(huì)出現(xiàn)反光或背景

顏色相近等情況，這將降低檢測準(zhǔn)確率。受背景影響大在很多焊點(diǎn)和細(xì)小零件，在抓取或焊接時(shí)很難準(zhǔn)確識(shí)別全部信息，

常會(huì)出現(xiàn)誤識(shí)別、識(shí)別慢等情況。目標(biāo)識(shí)別難三、3C制造更新?lián)Q代快本土高端智能手機(jī)的市場

擴(kuò)大，安卓系廠商手機(jī)對(duì)

加工效率和精度的要求也

在持續(xù)提升，機(jī)器視覺在

安卓系產(chǎn)線內(nèi)的滲透率存

在較大提升空間。伴隨3C產(chǎn)品不斷升級(jí)，對(duì)于機(jī)器視覺的通用性、準(zhǔn)確性要求將更高3C產(chǎn)品趨于復(fù)雜化，產(chǎn)線對(duì)生產(chǎn)效率及加工精度的要求日益提升。更多的3C廠商將機(jī)器視覺應(yīng)用在制

造環(huán)節(jié)中。一、市場需求增加3C產(chǎn)品生命周期短，制造商需頻繁采購設(shè)備

，

這將帶動(dòng)持續(xù)的機(jī)器視

覺的需求。數(shù)據(jù)來源：公開資料，億歐智庫整理14二、產(chǎn)品多環(huán)節(jié)應(yīng)用u在2019年的全球半導(dǎo)體設(shè)備市場銷售額為576億美元，其中市場規(guī)模129億美元，占比22.4%

，預(yù)測未來幾年半導(dǎo)體投資會(huì)躍居全球第

一。據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2021年半導(dǎo)體行業(yè)占到機(jī)器視覺全行業(yè)銷售額的13%。u半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有集成度、精細(xì)度高的特點(diǎn)，是機(jī)器視覺技術(shù)最早大規(guī)模應(yīng)用的領(lǐng)域之一，機(jī)器視覺在半導(dǎo)體行業(yè)中的應(yīng)用涉及到半導(dǎo)體外觀缺陷、尺寸、數(shù)量、平整度、距離、定位、校準(zhǔn)、焊點(diǎn)質(zhì)量、彎曲度等的檢測，尤其是晶圓制作中的檢測、定位、切割、封裝過程全程都需應(yīng)用機(jī)器視覺技術(shù)。億歐智庫：2012-2021年半導(dǎo)體設(shè)備需求量億歐智庫：機(jī)器視覺在半導(dǎo)體行業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀18016014012010080604020046.8%27.7%6.6%164.4149.2129.1121.182.564.649.020152016

2017

2018

2019

2020

2021半導(dǎo)體工藝檢測?使用機(jī)器視覺實(shí)現(xiàn)制造

工藝外觀缺陷3D、2D

檢測。晶圓表面缺陷，

雜物，裂紋，切割崩裂

等檢測。?實(shí)現(xiàn)封裝工藝、晶片不

良，膠水不良，焊線不

良，焊球不良，以及雜

物檢測。硅片檢測分選?使用3D測量系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

對(duì)硅片產(chǎn)品多種性能

參數(shù)一站式自動(dòng)檢測。?實(shí)現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)管理與可視化分析統(tǒng)計(jì)，并對(duì)硅片質(zhì)量等級(jí)自動(dòng)

分類。 半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模（億美元）增速%數(shù)據(jù)來源：智研咨詢，公開資料，億歐智庫整理半導(dǎo)體行業(yè)未來將實(shí)現(xiàn)全流程機(jī)器視覺技術(shù)支持成品外觀檢測?

劃痕檢測?

電池檢測?

插卡槽檢測31.8%10.2%15.6%15?技術(shù)應(yīng)用方面：半導(dǎo)體芯片檢測設(shè)備，結(jié)合了光、機(jī)、電、算、軟等技術(shù)應(yīng)用，尤其是微納米及納米級(jí)

2D、3D光學(xué)成像技術(shù)，目前基本掌握在國外手中，在國際競爭中，可能會(huì)來自國外的限制，需要加大力度投入國內(nèi)的基礎(chǔ)光學(xué)器件的研發(fā)?

集成方面：視覺檢測是結(jié)合生產(chǎn)工藝來優(yōu)化生產(chǎn)，與工廠生產(chǎn)工藝強(qiáng)相關(guān)，另外基于AI的視覺算法，數(shù)據(jù)

量越大，檢測效果越好。?

標(biāo)準(zhǔn)化方面：檢測設(shè)備還未有國家標(biāo)準(zhǔn)，主要是針對(duì)不同的工藝開發(fā)，后期需要推

動(dòng)建立相應(yīng)的半導(dǎo)芯片

檢測設(shè)備國家標(biāo)準(zhǔn)。?基于AI的缺陷檢測算法平臺(tái)：為實(shí)現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化

，提高算法在不同應(yīng)用場景間的遷移能力、提高缺陷的檢測能力和分析能力，開發(fā)基于AI的缺陷檢測算法平臺(tái)。?

高速高精度光學(xué)成像系統(tǒng)：為解決晶圓的亞微米級(jí)

（0.2μm

）缺陷的高速成像以及表面高度的微

米級(jí)測量和封裝段金線和焊點(diǎn)的高度測量，研發(fā)高度高精度2D/3D光學(xué)成像系統(tǒng)?

高速、高精度XYθ運(yùn)動(dòng)隔震平臺(tái)架構(gòu)

：為解決晶圓的

亞微米級(jí)（0.2μm

）缺陷的高速成像的穩(wěn)定性，研發(fā)一套高速、高精度

XYθ運(yùn)動(dòng)隔震平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)圖像的快

速穩(wěn)定采集。u近年，半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)水平持續(xù)提升，晶圓越做越大，而內(nèi)部線路越做越細(xì)，連接體體積越做越小，需要機(jī)器視覺精密識(shí)別、定位的器件越來越

多，對(duì)生產(chǎn)效率和次品率的要求也越來越嚴(yán)格，半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)機(jī)器視覺產(chǎn)品的需求持續(xù)擴(kuò)張。u發(fā)展國產(chǎn)AOI檢測設(shè)備是半導(dǎo)體投資能否取得成功的關(guān)鍵一環(huán)。對(duì)于努力趕超國外水平的國內(nèi)新投資的半導(dǎo)體廠商而言，能夠改善工藝和品質(zhì)至關(guān)重要，透過AOI收集的圖片，新產(chǎn)品的良率、產(chǎn)量甚至廠商的能力和瓶頸是否有機(jī)會(huì)被推算出來，都影響著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢。億歐智庫：半導(dǎo)體行業(yè)痛點(diǎn)及未來趨勢?

與芯片廠商深度合作，實(shí)現(xiàn)MINI

LED芯片外觀檢測開發(fā)?

更高效、低成本、提高檢出率?

技術(shù)積累，取得國際廠商認(rèn)可?

實(shí)現(xiàn)更高要求的5G芯片、激光芯片等

檢測機(jī)器視覺技術(shù)在半導(dǎo)體行業(yè)仍存在技術(shù)瓶頸，未來國產(chǎn)AOI將影響行業(yè)走勢半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)突破半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)痛點(diǎn)半導(dǎo)體行業(yè)未來趨勢數(shù)據(jù)來源：專家訪談，公開資料，億歐智庫整理16在涂布、輥壓等環(huán)節(jié)，鋰電池表面容易產(chǎn)生露箔、暗斑、亮斑、掉料、劃痕等缺陷，機(jī)器視覺主要應(yīng)用于涂布的涂覆糾偏、尺寸測量，極片的表面瑕疵檢測、尺寸測量、卷繞對(duì)齊度等環(huán)節(jié)。主要應(yīng)用于裸電芯極耳翻折、極耳裁切碎屑、極耳、入殼頂蓋和密封釘焊接質(zhì)量檢測以及電芯外觀檢

測、尺寸測量、貼膠定位等。u機(jī)器視覺廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池聲場過程中各關(guān)鍵工藝的缺陷檢測、尺寸測量和定位。隨著鋰電行業(yè)持續(xù)高景氣，新能源汽車蓬勃發(fā)展，電池廠擴(kuò)產(chǎn)

帶來了機(jī)器視覺裝備需求井噴。

同時(shí)，鋰電池工藝復(fù)雜，也使得機(jī)器視覺應(yīng)用場景更加豐富。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電池產(chǎn)量已

經(jīng)達(dá)到232.6億只，同比增長23.4%。鋰電產(chǎn)能的快速增加帶動(dòng)機(jī)器視覺高速發(fā)展，2021年市場規(guī)模達(dá)到17.7億元，2019-2021年CAGR高達(dá)

110%。u鋰電在機(jī)器視覺的應(yīng)用場景、制作工藝復(fù)雜，多個(gè)工序需要機(jī)器視覺檢測系統(tǒng)。以方形卷繞電芯為例，視覺檢測在電芯前段工序和后段工序均有應(yīng)用。此外，隨著電芯、模組、

PACK測量要求的不斷提高，被測物體條件愈發(fā)復(fù)雜，全線視覺檢測已逐步成為動(dòng)力電池廠商標(biāo)配。億歐智庫：2017-2021年鋰電池產(chǎn)量億歐智庫：機(jī)器視覺在鋰電行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀20015010050041.7%25.9%19.9%12.4%232.6188.5157.2139.9111.120172018201920202021主要應(yīng)用于底部藍(lán)膠、BUSBAR焊縫、側(cè)焊縫、模組全尺寸和

PACK檢測等。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電行業(yè)需求井噴，機(jī)器視覺應(yīng)用場景擴(kuò)大 鋰電池產(chǎn)量（億只）同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，公開資料，億歐智庫整理機(jī)器視覺在鋰電池制造中應(yīng)用列舉圓柱電池滾槽后墊片尺寸測量電芯模組焊點(diǎn)缺陷檢測電池極耳尺寸檢測卷繞機(jī)對(duì)齊度檢測電池片焊后焊點(diǎn)檢測極片/隔膜瑕疵檢測電芯極性正反判斷入銅針機(jī)覺糾偏電池二維碼識(shí)別電芯前段工序電芯后段工序模組和PACK段人殼機(jī)覺對(duì)位23.4%25017?國有品牌逐漸壯大，國產(chǎn)替代加速進(jìn)行：本土機(jī)器視覺企業(yè)可以利用更接近技術(shù)使用者的優(yōu)勢，發(fā)揮靈活服務(wù)的特點(diǎn)，推動(dòng)下游領(lǐng)域機(jī)器視覺核心

部件的國產(chǎn)化。?機(jī)器視覺底層算法成為核心壁壘：國內(nèi)企業(yè)在硬件方面已有較大突破，但目前只有少數(shù)企業(yè)具有獨(dú)立的底層算法庫。擁有底層算法自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、具備AI、深度學(xué)習(xí)功能，將成為機(jī)器視覺企業(yè)的競爭核心之一。?3D視覺快速滲透，成為2D視覺的有力補(bǔ)充：電池企業(yè)對(duì)檢測精度、速度、圖像傳輸及缺陷分析等機(jī)器視覺需求的愈發(fā)嚴(yán)苛，3D視覺憑借著在傳統(tǒng)2D視覺的基礎(chǔ)上增加了物理空間的深度信息，在動(dòng)力電池領(lǐng)域已迎來規(guī)

模導(dǎo)入期。?全工序檢測覆蓋能力成為競爭亮點(diǎn)：鋰電池生產(chǎn)工序較為復(fù)雜，全工序視覺檢測解決方案要求相關(guān)企業(yè)對(duì)鋰電制造工藝、多元檢測場景、實(shí)際檢測訴求有著深刻理解，以及豐富的know-how積累。u受益下游超高景氣，25年鋰電行業(yè)機(jī)器視覺市場規(guī)模有望突破50億元。再加上頭部動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)產(chǎn)，新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，有望在未

來幾年保持高增長。u在動(dòng)力電池大規(guī)模制造下，電池企業(yè)對(duì)檢測精度、檢測速度、圖像傳輸、缺陷分析等領(lǐng)域要求愈發(fā)嚴(yán)苛，制造工藝革新和缺陷檢測新需求持續(xù)升級(jí)，給具有核心競爭力的機(jī)器視覺企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。?技術(shù)層面：推出輕量化語義模型；賦予算法大余量，讓機(jī)器面對(duì)新工藝時(shí)具有較強(qiáng)的應(yīng)對(duì)能力；研發(fā)出面向鋰電行業(yè)的質(zhì)量仲裁機(jī)、具備多維多角度的穩(wěn)定成像系統(tǒng)?產(chǎn)能布局：工業(yè)人工智能算法與軟件平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、先進(jìn)光學(xué)與計(jì)算成像研發(fā)項(xiàng)目及科技與發(fā)展儲(chǔ)備資金，以擴(kuò)充自身可配置視覺系統(tǒng)與智能視覺裝備業(yè)務(wù)的產(chǎn)能。?產(chǎn)品矩陣：規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)力原材料隔膜檢測、極片電極段的激光切和切疊一體檢測以及后工序段的焊接檢測?

速度與精度難兼顧：動(dòng)力電池大規(guī)模制造時(shí)代

來臨，物體檢測愈發(fā)復(fù)雜，市場要求愈發(fā)精細(xì)化，如何提高生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)品缺陷率成為

行業(yè)共同的挑戰(zhàn)。?

機(jī)器視覺技術(shù)迭代速度較慢：多元化應(yīng)用場景

加速動(dòng)力電池需求分化，對(duì)材料、工藝的選擇千差萬別，磷酸錳鐵鋰、硅基負(fù)極、高鎳三元等新材料不斷推出，大圓柱電池、CTC、CTB

等新工藝應(yīng)用提速。?

數(shù)據(jù)反哺能力弱：鋰電機(jī)器視覺應(yīng)用于電池生

產(chǎn)，經(jīng)歷了從無到有、從差到好的過程，但自

始至終檢測數(shù)據(jù)這一寶庫沒有得到較好利用。億歐智庫：鋰電行業(yè)痛點(diǎn)及未來趨勢未來鋰電行業(yè)將持續(xù)高漲，機(jī)器視覺檢測精度愈發(fā)嚴(yán)苛鋰電行業(yè)未來趨勢鋰電行業(yè)技術(shù)痛點(diǎn)鋰電行業(yè)應(yīng)對(duì)之策18u2021年，太陽能電池產(chǎn)量CAGR達(dá)35%

，2021年同比增速達(dá)42%

，行業(yè)迎來加速成長期。

同期帶動(dòng)機(jī)器視覺的光伏行業(yè)應(yīng)用規(guī)模由2019年

2.6億元快速提升至2021年的6.5億元，CAGR高達(dá)58%。u在整個(gè)電池片生產(chǎn)過程中，來料硅片質(zhì)量監(jiān)控、過程電池片的缺陷監(jiān)控以及成品電池片的質(zhì)量檢測是生產(chǎn)出高質(zhì)量電池片的保證。電池片生產(chǎn)質(zhì)量

監(jiān)控系統(tǒng)包含三個(gè)核心檢測工藝段，分別是硅片來料檢測工藝段、過程缺陷檢監(jiān)控階段、成品檢測階段；每個(gè)工藝段都有提供對(duì)應(yīng)的光機(jī)視覺模組

（相機(jī)、光源、鏡頭等）

，可快速配置，提供高質(zhì)量的視覺成像效果。億歐智庫：2017-2021年太陽能電池產(chǎn)量億歐智庫：電池片工藝及對(duì)應(yīng)模組250002000015000100005000042.1%30.6%26.8%234057.7%15729128629454

96052017

2018

2019

2020

2021電池片生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)包含三個(gè)核心檢測工藝段，分別是硅片來料檢測工藝段、過程缺陷檢監(jiān)控階段、成品檢測階段；每個(gè)工藝段都有提供對(duì)應(yīng)的光機(jī)視覺模組（相機(jī)、光源、鏡頭等），

可快速配置，提供高質(zhì)量的視覺成像效果。光伏行業(yè)持續(xù)加速成長，硅片質(zhì)檢是太陽能電池的質(zhì)量保證、發(fā)展關(guān)鍵

太陽能電池產(chǎn)量（萬千瓦）

同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，公開資料，億歐智庫整理硅片制絨擴(kuò)散刻蝕PECVD絲網(wǎng)印刷燒結(jié)測試分選EL測試過程缺陷不易監(jiān)控成品檢測組件過程組建監(jiān)控來料隱裂二次隱裂隱裂組件30.3%19u光伏電池片的生產(chǎn)可能產(chǎn)生碎片、電池片隱裂、表面污染、電極不良等缺陷，如何提升產(chǎn)品良率、電池的光電轉(zhuǎn)化效率和使用壽命是行業(yè)痛點(diǎn)，催生光伏硅片分選機(jī)等設(shè)備快速放量。u

目前太陽能電池片市場相對(duì)成熟，終端用戶非常注重產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量，視覺檢測系統(tǒng)在質(zhì)量監(jiān)控檢測中不可或缺，其應(yīng)用效果已經(jīng)得到了行業(yè)的認(rèn)可。未來，在降本的前提下提升產(chǎn)品性能，優(yōu)化光學(xué)照明系統(tǒng)，進(jìn)一步提升缺陷對(duì)比度，增加檢出率；在模組設(shè)計(jì)上進(jìn)一步縮小體積重量，達(dá)到可單人快速安裝部署。?深度學(xué)習(xí)法：視覺檢測設(shè)備的完美運(yùn)用是需要技術(shù)方和使用方共同配合的。為解決技術(shù)方和使用方無法統(tǒng)一缺陷檢測的標(biāo)準(zhǔn)的問題。深度學(xué)習(xí)的通用性不僅僅是能夠替代很多傳統(tǒng)缺陷檢測算法，還在于能夠滿足很多傳統(tǒng)缺

陷檢測算法難以實(shí)現(xiàn)的檢測需求。?多尺寸、多片源兼容：國內(nèi)光伏行業(yè)當(dāng)前仍處在高速發(fā)展階段，其工藝的變化速度飛快。這也要求晶硅電池視覺檢測設(shè)備的廠商需要不斷去匹配生產(chǎn)工藝的提升。?通用化模塊組件：在整體方案的設(shè)計(jì)上將光、機(jī)、電、算、軟幾大模板分離，各個(gè)模塊獨(dú)立獨(dú)立立的模塊組件可以大幅度提升方案的定制化速度、支持老產(chǎn)品的穩(wěn)定組裝和新產(chǎn)品的快速開發(fā)，使其高度匹配不同企業(yè)不同產(chǎn)線的檢測需求。?

融入AI人工智能技術(shù)，將缺陷定義還給生產(chǎn)方：工業(yè)

4.0背景下，AI技術(shù)融入到晶硅電池視覺檢測中，正是

打破了傳統(tǒng)設(shè)備的壁壘，實(shí)現(xiàn)真正的智能化、數(shù)據(jù)化。?提供數(shù)據(jù)報(bào)表，反饋工藝流程：數(shù)據(jù)報(bào)表服務(wù)可基于客戶現(xiàn)場的生產(chǎn)工序進(jìn)行深度定制，數(shù)據(jù)分類可精確到每小時(shí)導(dǎo)出報(bào)表，同時(shí)現(xiàn)場的缺陷可以做到可視化調(diào)參

，

并提供看板管理，提供客戶更多生產(chǎn)可視化的體驗(yàn)。?

技術(shù)應(yīng)用方面：檢測模組主要采用離線機(jī)臺(tái)的方式進(jìn)行現(xiàn)場使用，由于是新開發(fā)的成像技術(shù)，拍攝的許多內(nèi)部缺陷圖片如何影響最終電池片的發(fā)電效

率依然還在探索之中。?標(biāo)準(zhǔn)化方面：針對(duì)目前的隱裂組件、過程監(jiān)控組件、成品檢測組件，都有標(biāo)準(zhǔn)的sop操作文檔，針對(duì)不

同產(chǎn)線工藝，可以快速指導(dǎo)現(xiàn)場產(chǎn)品安裝調(diào)試。億歐智庫：光伏行業(yè)痛點(diǎn)及未來趨勢機(jī)器視覺將有效提高產(chǎn)品良率、電池使用壽命，克服光伏行業(yè)的痛點(diǎn)光伏行業(yè)未來趨勢光伏行業(yè)應(yīng)對(duì)之策光伏行業(yè)技術(shù)痛點(diǎn)20最佳實(shí)踐案例分析21在完善的產(chǎn)品線之上，公司建立了成像和視覺分析兩大技術(shù)平臺(tái)，并結(jié)合多年累計(jì)的行業(yè)kown-how，可為下游客戶提供各類機(jī)器視覺解決方案，并逐步形成以提供方案的模式，搭

配產(chǎn)品促進(jìn)銷售，進(jìn)而提高產(chǎn)品的利潤附加值。光源光源控制器鏡頭相機(jī)視覺控制系統(tǒng)u奧普特成立于2006年，是國內(nèi)最早進(jìn)入機(jī)器視覺領(lǐng)域的企業(yè)之一，公司于2010年通過成為富士康設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，打開3C電子下游應(yīng)用場景；17年起進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪等新能源相關(guān)企業(yè)供應(yīng)體系，下游應(yīng)用從3C電子逐步拓寬至新能源領(lǐng)域。u公司在產(chǎn)品、行業(yè)等方面持續(xù)開拓，產(chǎn)品端延伸至鏡頭、相機(jī)、視覺控制器、視覺處理分析軟件等其他核心軟件。行業(yè)端布局了汽車、半導(dǎo)體、

醫(yī)藥等優(yōu)質(zhì)賽道。并切以解決方案促進(jìn)產(chǎn)品銷售，打造高附加值的業(yè)務(wù)模式。奧普特占據(jù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)生態(tài)位，拓品類、拓行業(yè)延展性強(qiáng)。在未來，奧普特有望加速替代進(jìn)口，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。汽車、半導(dǎo)體行業(yè)：2017-2021年收入復(fù)合增速達(dá)32%

，

實(shí)現(xiàn)了較快拓展近年來，公司積極推進(jìn)半導(dǎo)體、汽車等其他行業(yè)的布局，從

公司2020H1分行業(yè)收入情況來看，半導(dǎo)體、汽車行業(yè)占比

分別為4.5%、1.0%，此外光伏、醫(yī)藥、食品加工、煙草等行

業(yè)合計(jì)約占6.6%。相機(jī)的功能主要是采集圖像后輸出數(shù)字信號(hào)，這些信號(hào)會(huì)在視覺控制系統(tǒng)中重建為灰度或者彩色矩陣圖像。公司于2018年著手研發(fā)，并在2019年成功推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相機(jī)標(biāo)品且實(shí)現(xiàn)了少量銷售。視覺控制系統(tǒng)包括視覺處理分析軟件和視覺控制器，其中視覺處理分析軟件是核心，可以附著于獨(dú)立的視覺控制器或者工控機(jī)，成為基于PC的視覺控制系統(tǒng)，也可以集成于相機(jī)之中，從而將相機(jī)進(jìn)一步擴(kuò)展為智能相機(jī)。隨著公司大量成熟方案的應(yīng)用和推廣，公司的產(chǎn)品與技術(shù)不

斷得到其他行業(yè)龍頭如比亞迪、蜂巢能源等企業(yè)的認(rèn)可；此外，機(jī)器視覺在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在產(chǎn)品的缺陷檢

測環(huán)節(jié)，而奧普特近年來始終重視視覺檢測技術(shù)的研發(fā)，2021年更是完成了4個(gè)針對(duì)鋰電池缺陷檢測的研發(fā)項(xiàng)目。公司自2006年成立起便在該領(lǐng)域布局，覆蓋了常見的可見光和不可見光，截至招股書發(fā)布日，公司光源已有38個(gè)系列，近1000款標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，也可根據(jù)

客戶需求提供定制光源。主要作用是給光源供電，控制光源的亮度和光源照明狀態(tài)（亮/滅），還可以

通過給光源控制器解發(fā)信號(hào)來實(shí)現(xiàn)光源的頻閃，進(jìn)而有效延長光源的壽命。產(chǎn)品線拓展至45大系列產(chǎn)品線升級(jí)整合至38大系列

RGB三色線光和準(zhǔn)直線光奧普特以光源產(chǎn)品為突破口，逐步實(shí)現(xiàn)軟硬件全產(chǎn)業(yè)鏈布局隨著3C產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜以及產(chǎn)線對(duì)生產(chǎn)效率和加工精度的要求不斷提高，終端客戶對(duì)機(jī)器視覺的需求亦不斷增加。公司成功把握行業(yè)升級(jí)帶來的機(jī)遇，不斷深化與3C客戶的合

作領(lǐng)域，提高產(chǎn)品在該行業(yè)的滲透率。從行業(yè)特點(diǎn)看：3C、新能源行業(yè)對(duì)自動(dòng)化和智能化的要求高，

對(duì)機(jī)器視覺的重視程度高，需求相對(duì)其他行業(yè)也更加強(qiáng)烈。公司于2014年已經(jīng)開始布局鏡頭業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括定焦鏡頭、線掃鏡頭等。相機(jī)布局相機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)首次推出相機(jī)產(chǎn)品萬兆網(wǎng)線陣工業(yè)相機(jī)拓行業(yè)第一代DPH2004系列產(chǎn)品第二代DPH20048E系列產(chǎn)品第二代DPA2024E系列產(chǎn)品

第一代DPA6024E系列產(chǎn)品迷你大功率數(shù)字恒流型系列控制器拓品類

3C行業(yè)：不斷深化現(xiàn)有客戶合作領(lǐng)域，收入規(guī)模穩(wěn)健增長第一代Q系列視覺控制器第一代X系列視覺控制器第一代EVC系列視覺控制器第二代Q2系列視覺控制器新能源行業(yè)：積極提高行業(yè)客戶合作數(shù)量，實(shí)現(xiàn)快速放量布局鏡頭研發(fā)與生產(chǎn)第一代定焦鏡頭

第一代線掃鏡頭

1.1系列定焦鏡頭第一代DPA6024系列產(chǎn)品億歐智庫：奧普特業(yè)務(wù)模式數(shù)據(jù)來源：專家訪談，公開資料，億歐智庫整理視覺控制器光源控制器鏡頭光源22u凌云光成立于2002年，公司戰(zhàn)略聚焦機(jī)器視覺業(yè)務(wù)，堅(jiān)持“為機(jī)器植入眼睛和大腦”，是可配置視覺系統(tǒng)、智能視覺裝備與核心視覺器件的專業(yè)

供應(yīng)商，是我國較早進(jìn)入機(jī)器視覺領(lǐng)域的企業(yè)之一。u凌云光的核心技術(shù)由應(yīng)用平臺(tái)、產(chǎn)品平臺(tái)、技術(shù)平臺(tái)、技術(shù)模塊四個(gè)層級(jí)組成。在全面掌握“光、機(jī)、電、算、軟”等底層技術(shù)，從而形成精準(zhǔn)成

像技術(shù)平臺(tái)、組態(tài)化軟件平臺(tái)、圖像處理與分析算法平臺(tái)、精密機(jī)械與自動(dòng)化控制平臺(tái)、人工智能大數(shù)據(jù)處理與分析平臺(tái)等五大平臺(tái)技術(shù)，并推出可配置系統(tǒng)和智能視覺裝備等產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)展至智能工廠整體解決方案，為新型顯示、消費(fèi)電子、印刷檢測、新能源等領(lǐng)域的公司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。核心器件

自主能力AI技術(shù)四大核心優(yōu)勢檢測結(jié)果

一致性保障第三階段2016-至今構(gòu)建自動(dòng)化技術(shù)能力?拓展自動(dòng)化技術(shù)，視覺系統(tǒng)

融合自動(dòng)化與智能化應(yīng)用行業(yè)?

新型顯示?

影視動(dòng)漫?

質(zhì)量管理?

數(shù)字人第一階段2002-2006年構(gòu)建整機(jī)自主研發(fā)能力?

創(chuàng)建具備“光機(jī)電算軟”

開發(fā)能力的隊(duì)伍?

開發(fā)VisionWARE機(jī)器視

覺算法平臺(tái)應(yīng)用行業(yè)?印刷檢測?

科學(xué)圖像第二階段2006-2015年產(chǎn)品與技術(shù)的平臺(tái)能力?

開發(fā)通用視覺AOI檢測產(chǎn)品

平臺(tái)、可配置視覺系統(tǒng)?

研發(fā)視覺核心器件應(yīng)用行業(yè)?

消費(fèi)電子?印刷包裝?

智慧交通凌云光全面掌握“光機(jī)電算軟”底層技術(shù)，自主打造機(jī)器視覺核心技術(shù)平臺(tái)自研算法庫，并長期持續(xù)更新優(yōu)化，不斷進(jìn)行積累和學(xué)習(xí)。能夠根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場景，選擇所需模塊或定制開發(fā)，實(shí)現(xiàn)效率的提升。從圖像采集到圖像處理全流程，核心器件全自研，并可針對(duì)各類應(yīng)用場景，進(jìn)行快

速定制化開發(fā)，并能保證穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系。通過一系列的設(shè)計(jì)規(guī)范與監(jiān)控模塊，保障檢測結(jié)果的一

致性。億歐智庫：凌云光技術(shù)研發(fā)階段億歐智庫：凌云光技術(shù)平臺(tái)可配置視覺系統(tǒng)智能視覺設(shè)備自主視覺器件小樣本學(xué)習(xí)能力模型自迭代遷移學(xué)習(xí)技術(shù)模塊應(yīng)用平臺(tái)產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)平臺(tái)人工智能大數(shù)據(jù)處理與分析平

臺(tái)新一代人工智能技術(shù)億歐智庫：凌云光核心競爭力精密機(jī)械與自

動(dòng)化控制平臺(tái)圖像處理與分

析算法平臺(tái)精準(zhǔn)成像技術(shù)平臺(tái)數(shù)據(jù)來源：專家訪談，公開資料，億歐智庫整理科學(xué)研究立體視覺其他制造

業(yè)消費(fèi)電子新型顯示新能源智慧交通印刷包裝光學(xué)成像技

術(shù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)自動(dòng)化

技

術(shù)軟件技術(shù)照明技術(shù)算法技術(shù)底層核心算法

完全自主組態(tài)化軟件平臺(tái)23落地案例分析BTB連接器視覺檢測實(shí)施痛點(diǎn)手機(jī)高性能的標(biāo)準(zhǔn)使得BTB連接器的外觀、尺寸和包裝要求愈發(fā)嚴(yán)

格，同時(shí)又要保證生產(chǎn)效率，因此其檢測的主要難點(diǎn)在于高精（精

度可達(dá)0.005mm）和高速（動(dòng)態(tài)檢測50ms/pcs）的平衡和兼顧。解決方案棱鏡空間采用軟硬協(xié)同優(yōu)化的方式，

自研高速定位算法工具，定制

視覺系統(tǒng)剪裁優(yōu)化，同時(shí)使用高速相機(jī)和多個(gè)核并行處理提高速度，兼顧高精度和高速度的應(yīng)用需求。核心優(yōu)勢1.軟件算法自主研發(fā)，擁有友商不可比擬的瑕疵工具、智能學(xué)習(xí)、還有專門為BTB開發(fā)的連接器工具，如：面積（連接器）、邊緣寬度

（連接器）、邊緣位置（連接器）、連接器兩點(diǎn)距離、連接器斑點(diǎn)、連接器尺寸測量工具，含圖像拼接、

自動(dòng)搜索，邊緣搜索以及多個(gè)測量項(xiàng)檢測功能，操作方便。2.深入BTB應(yīng)用開發(fā)，不同類型BTB檢測案例成功上線機(jī)臺(tái)近千臺(tái)，

經(jīng)驗(yàn)豐富，形成BTB專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測方案。3.檢測速度可達(dá)30ms/pcs，瑕疵最小檢測長寬為0.05mm，尺寸檢測精度達(dá)到0.004mm。企業(yè)競爭力?自研算法不依賴于任何開源或第三方算法，深度匹配制造場景，亞像素級(jí)的精度、

毫秒級(jí)的速度，兼具普適性、魯棒性和靈活性。?

軟硬協(xié)同自主研發(fā)的軟硬協(xié)同圖像處理主機(jī)，基于ARM架構(gòu)，通過數(shù)學(xué)級(jí)和代碼級(jí)算法優(yōu)化、軟硬協(xié)同優(yōu)化、系統(tǒng)裁剪優(yōu)化等，實(shí)現(xiàn)了同等算力下的

超高性能。?

簡單易用集成尺寸、外觀、識(shí)別、定位、計(jì)數(shù)、3D等算法工具，采用流程化的算法工具自由組合，讓應(yīng)用變成了搭積木，根據(jù)被檢對(duì)象靈活配置，簡單易用無需編程和二次開發(fā)。?

系列化產(chǎn)品從V3、V5到V7系列，Kenexs開發(fā)了適配于不同場景的系列化產(chǎn)品，可根據(jù)精度、速度、復(fù)雜度及成本等不同需求，幫助客戶選擇最優(yōu)匹配的

產(chǎn)品。u棱鏡空間智能科技有限公司專注于機(jī)器視覺產(chǎn)品的研發(fā)及其在工業(yè)檢測、測量、識(shí)別與定位等場景的應(yīng)用。u

Kenexs基于自主研發(fā)的圖像處理算法和ARM架構(gòu)的軟硬一體平臺(tái)，打造“一體式”的通用產(chǎn)品，讓視覺應(yīng)用成為制程中的一個(gè)常規(guī)工序，讓視覺產(chǎn)品成為自動(dòng)化設(shè)備中的一個(gè)常規(guī)部件。突破技術(shù)、執(zhí)著產(chǎn)品、深入應(yīng)用，Kenexs團(tuán)隊(duì)以“拙誠”的工匠精神，持之以恒地打造世界級(jí)的工業(yè)產(chǎn)品，為了讓客戶的視覺應(yīng)用“又好又便宜”，為了機(jī)器視覺“服務(wù)萬千工廠”。應(yīng)用最優(yōu)，擁有系統(tǒng)的應(yīng)用技術(shù)體系和設(shè)備整合能力機(jī)器算法學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)算法包含智能學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等，滿足不同的應(yīng)用要求嵌入式軟硬件平臺(tái)自主開發(fā)的嵌入式平臺(tái)系列，適配算法，性價(jià)比領(lǐng)先圖像算法自主開發(fā)的圖像算法，高度匹配工業(yè)應(yīng)用的精度、速度要求數(shù)據(jù)來源：專家訪談，公開資料，億歐智庫整理

26棱鏡科技打造“一體式”的通用產(chǎn)品解決方案架構(gòu)????應(yīng)用整合能力03工業(yè)機(jī)器視覺未來發(fā)展趨勢3.1產(chǎn)品方向：偏向3D3.2國產(chǎn)替代：各廠商實(shí)現(xiàn)細(xì)分賽道專業(yè)化替代3.3設(shè)備一體化：整合碎片化場景機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用行業(yè)研究2.1機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——3C電子2.2機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——半導(dǎo)體2.3機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——鋰電池2.4機(jī)器視覺應(yīng)用行業(yè)——光伏2.5案例分析：奧普特、凌云光、搖櫓船、棱鏡科技機(jī)器視覺行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀1.1機(jī)器視覺的概念界定和發(fā)展歷程1.2機(jī)器視覺市場發(fā)展現(xiàn)狀1.3機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀目錄CON

TE

N

TS0102u隨著工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展，自動(dòng)化程度的提高，越來越多的場景需要用到機(jī)器視覺。

2D視覺發(fā)展的同時(shí)，3D技術(shù)也在崛起。從目前的趨勢來看，3D

機(jī)器視覺的發(fā)展勢頭要遠(yuǎn)大于2D。盡管當(dāng)前工業(yè)機(jī)器視覺發(fā)展較為成熟，但是3D技術(shù)國內(nèi)依然屬于發(fā)展初期，這樣同樣意味著我國機(jī)器視覺3D技術(shù)的市場空間潛力巨大。u3D方面，目前國外的公司和產(chǎn)品在微觀高精度檢測方面較國內(nèi)的領(lǐng)先，且占據(jù)市場的大部分份額。國內(nèi)企業(yè)開始在硬件軟件等方面逐漸替代國外

企業(yè)。3D技術(shù)未來供應(yīng)趨勢?

打破國外壟斷，未來可持續(xù)發(fā)展?

整合碎片化場景，打造一體化功能?

掌握核心技術(shù)AOI\光源\3D光學(xué)成

像技術(shù)等?降低3D制造成本（研發(fā)技術(shù)投入、零部件成本）?

軟件操作更加流暢易懂?

精度要求高?

深化深度學(xué)習(xí)能力?

AOI檢測?