本白皮書是AIoT星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業(yè)協會的調研與研究成果。本白皮書內所有數據、觀點、結論的版權均屬AIoT星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業(yè)協會擁有，任何單位和個人，不得在未經授權和允許的AIoT星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業(yè)協會擁有對本白皮書的解釋權。本白皮書所包含的信息僅供相關單AIoT星圖研究院立足于物聯傳媒與IOTE物聯網展近20年的專商務合作 1 2 2 2 4 4 5 6 7 8 9 全集團采用RFID技術。然后，RFID才開始大量被應用在商超零售領域。時至今日，RFID在海內外的零售市場逐漸滲透，已經發(fā)展為一從市場滲透率的角度來看，目前RFID在鞋服品類的滲透率已經接近20%，無論在海外還是國內，RFID在鞋服零售領域均有相對有?更加注重對品牌價值的構建?開始對品牌進行精細化運營?商超巨頭正加速降本增效，大量部署?實體零售企業(yè)正積極轉型創(chuàng)新，提供?線下實體零售業(yè)和線上電商有機融?對于文創(chuàng)產品的園區(qū)內使用，近年來產生許多需求?線下服務意識增強門店?對數據管理需求更加嚴苛?線下門店管理內容復雜，需要簡化提效?利用數字化手段管理游樂園區(qū)內的商品與用品，提升方?開始認可有價值的品牌?將線下門店視作試衣的場?對價格敏感度有些許提升?對產品效期問題看重?接觸商品的渠道逐漸增多?由傳統經銷模式演變成多渠?線上互聯網企業(yè)與線下商超門店正促?線上互聯網企業(yè)與線下商超門店正促成合作，形成更這樣的標簽可以直接復合在吊牌上，方便對原有吊牌進行直接改裝使用，不需要額外吊牌類標簽是目前服裝零售領域應用形式第二多的標簽形式。為了方便記錄棉產品和對應房間的信息，部分企理其棉制資產。目前，Zara在海外的店鋪已抗金屬標簽在服裝領域應用并不多，可能有部分羊毛衫或者帶金屬的衣物上會有需求，此定制額外的標簽，從成本角度來說并不劃算。在零售領域，在這些品類中，已經可以看到部分品牌嘗試使用RFID為產品的管理提供便利，后續(xù)我們也會持續(xù)關注鞋服與商超零售中出現新品類從整個RFID行業(yè)的應用來看，鞋服占據了國內市場40%的市場產值，是國內應用市場中占比最大的部分。但是，相比于全球，這在接下來的內容，將鞋服零售拆分成三類來討論：鞋服零售、商超零售鞋服與商超零售行業(yè)，屬于高度市場化的行業(yè)。在RFID行業(yè)的驅動力模型中，服裝領域、商超領域和大部分新興零售應用場景都排在市場推動力強而政策推動力相對較弱的位置，而藥品類則與政策推動力更加相關。綜合來說，鞋服與商超零售行業(yè)是相對強市場化的領 市場推動第2象限：第2象限：鞋服商超零售領域中，鞋服零售受市場推動更強，而商超零售由于目前商品單品價格和利潤較低，故受市場強，只有國際巨頭在嘗試使用，而食品、藥品、文創(chuàng)產品都屬于起步階段，整體規(guī)模并不大?？偟膩碚f，在鞋服與商超零售行業(yè)內，大部分客戶已經對RFID有一定的認知。但由于多種因素，如經濟萎靡、一次性投入成本高、貼標工作無法標準化等，所以推動RFID落地的《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》利用新技術拓展購物消費體驗。完善商貿流通基礎設施建設，提升傳統商貿流通企業(yè)識和規(guī)范監(jiān)管的基礎上，探索利用人工智能大模型、虛擬現實（VR）全景和數引》模式。西部地區(qū)如陜西武功利用地處西北地區(qū)與中東部地區(qū)連結點的區(qū)位優(yōu)勢，打造西北復和擴大消費的措施》壯大數字消費。推進數字消費基礎設施建設，豐富第五代移動通信（5G）網絡和千兆光網線上線下商品消費融合發(fā)展，提升網上購物節(jié)質量水平。發(fā)展即時零售、智慧商店等字技術企業(yè)搭建面向生活服務的數字化平臺，推進數字生活智能化，打造數字消費業(yè)務體驗。升級信息消費，促進信息消費體驗中心建設改造，提升信息消費示范城市建的指導意見》在培育新的業(yè)態(tài)和模式方面，政策提出了三方面的工作，一是支持企業(yè)鞏固與商超、傳統渠道的合作，加強與大型電商平臺產銷對接，實現線上線下多元業(yè)態(tài)深度融合，據預測，解析不同地區(qū)消費偏好以及未來消費流行趨勢。二是挖掘地方特色食品功能產業(yè)與康養(yǎng)、旅游、科普、娛樂等產業(yè)融合發(fā)展，創(chuàng)新共享農莊、農耕體驗、鄉(xiāng)村民是打造集食品品鑒、文化創(chuàng)意、社群交往等功能為一體的地方特色食品消費場景，同《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要綱要指出，支持線上線下商品消費融合發(fā)展。加快傳統線下業(yè)智慧餐廳等新零售業(yè)態(tài)。健全新型消費領域技術和服務標準體系，依法規(guī)范平臺經《關于進一步釋放消費潛見》《農產品質量安全信息化追溯管理辦法（試行）》本辦法所稱農產品質量安全追溯，是指運用信息化的方式，跟蹤記錄農產品生產經營者農產品質量安全信息，滿足政府監(jiān)管、企業(yè)經營和公眾查詢需要的管理措施。農業(yè)農村監(jiān)管司負責指導本系統全國農產品質量安全追溯體系建設工作，農業(yè)農村部農產品質量農產品質量安全追溯管理信息平臺的建設管理與運行維護等工作。國家追溯平臺為推進產品追溯基礎性指標，包括但不限于：產地生產（屠宰、加工）主體、生產基地、產品商務部希望以數字化、智能化、精準化為方向，推動商業(yè)零售企業(yè)為廣大消費者提體化服務體驗，具體在三個方面需要著力加強：一是著力推動門店場景數字化，鼓勵5G、物聯網、大數據、云計算、虛擬現實等新技術，改善門店經營，提升消費者的體驗推動零售流通渠道的重構。三是著力推動服務精準化。推動卡券線上發(fā)放、活動發(fā)布兌等數字服務，推動線上線下產品同標、同質、同價。企業(yè)還應在信息基礎設施建設吹風機能夠通過RFID技術迅速識別出麥當勞中國與菜鳥集團簽署供應鏈數字化建設戰(zhàn)略合作協議。根據協議，起步，深入推進菜鳥RFID解決方案在麥當等方面的合作，助力麥當勞中國供應鏈數字化建設，在產品溯源方面，新的防偽系統引入了高端的R實現了產品全生命周期的可信溯源數據鏈。消費者可以通過手機應用程序進行便捷了對體育行業(yè)的一致看好。對于未來的增長動能，從幾家頭部公司的動向與財報反商務部希望以數字化、智能化、精準化為方向，推動商業(yè)零售企業(yè)為廣大消費者提體化服務體驗，具體在三個方面需要著力加強：一是著力推動門店場景數字化，鼓勵5G、物聯網、大數據、云計算、虛擬現實等新技術，改善門店經營，提升消費者的體驗推動零售流通渠道的重構。三是著力推動服務精準化。推動卡券線上發(fā)放、活動發(fā)布兌等數字服務，推動線上線下產品同標、同質、同價。企業(yè)還應在信息基礎設施建設2.2行業(yè)需求度模型對于行業(yè)的需求度，主要是為了探究在哪些需求下，企業(yè)更愿意部署使用RFID技術方案。在鞋服與商超零售領域，可以將求分為管理型需求和經濟型需求兩個層面。管理型需求主要是企業(yè)對安全、人員、物品等庫內產品的管理。在商超零售領域主要有商品安全管理、資產追蹤管理、溯源管理以及用戶管理。 市場推動第在鞋服與商超零售領域，鞋服零售商品單價高，擁有比較可觀的利潤，可以覆蓋標簽和讀寫器的花銷。而商場零售使用RFID管理在經濟上并不劃算，只是為了其強管理需求，管理大量SKU而使用。在海外的許多項目，使用電子價簽實現對商品在外部的管理，而RF則更多是服務于商品內部流通的管理以及對于供應鏈的管理。食品與藥品需求主要集中在對產品的效期管理、供應鏈管理上，主要為了提2.2.2行業(yè)需求特點對于鞋服與商超零售行業(yè)的需求，是非常明確的。作為RFID應用場景中高度商業(yè)化的場景之一，鞋服與商超零售行業(yè)一直對RFID的目標明確，就是使用數字化智能化手段為零售門1、產品迭代緩慢，傳統商超難以留住用戶。由于消費模式的改變，當下主流的消費群體（青年群體）更喜歡在線上購物，認為線下2、年輕人消費行為的改變，導致線下店鋪更多是一個體驗場所，而非消費場所。也是因為線上購物的原因，年輕人前往線下更多是去試衣物的尺碼，轉而在線上下單購買。目前，許多品牌也意識到了這一點，紛紛開發(fā)網上商城，使用二維碼來進行引流，希望搭建線上3、線下門店運營能力弱，運營成本高。這個是RFID可以很好解決的痛點之一。很多鞋服與商超零售門店缺乏高效的運營模式，主要依靠打折促銷來吸引用戶，運營成本高，周轉率低，長此以往會侵害企業(yè)的利潤。同時，一些廠家對零售商超的服務也不到位，廠家發(fā)貨后不負后續(xù)責任，不關心零售商實際存在的質量問題、供應鏈問題等，導致廠和商之間總有隔閡。如果企業(yè)能從生產環(huán)節(jié)就使用RFID對商品進行管理，規(guī)范生產、物流、門店、退換貨和庫存4、被提前部署軟件，導致硬件難兼容。許多中小鞋服與商超零售門店，都已被SaaS提前部署，但是，由于門店員工并不理解SaaS的作用和使用方式，很多時候并不能很好的完成設想中的任務。相比之下，其實先硬件后軟件的方案對于鞋服與商超零售行業(yè)來說，才是更加合理的，而硬件，RFID就是首選。只有將硬5、實現商品的全鏈路管理需要對現有零售行業(yè)內工序進行一定程度的改革，落實難度較大。目前市場上已經大量應用的都是主要針對供應鏈管理為主的RFID應用，并沒有發(fā)揮RFID最大的價值。如能將門店管理、庫存管理、供應鏈管理、退換貨管理等零售流通的全RFID在零售領域的標簽價格在所有領域中屬于相對便宜的位置。在零售領域，一個標簽的價格范圍大概在幾毛錢到幾塊錢不等，根2、從價格趨勢和原因來看，2024年的標簽價格仍有一定的降幅，市場上庫存芯片在23年釋放導致價格下跌，但在24年，由于需3.2鞋服商超零售市場產品使用量分析.在國內銷售的國內鞋服商超零售品牌RFID標簽使用量（單位：億片）1、統計口徑主要是在國內應用的國產1、統計口徑主要是在國內應用的國產RFID標簽的數量，而非RFID在國內的生產量。UHF標簽在國內的應用主要集中在鞋服領域、珠寶與奢侈品、酒類管理和電商領域為主，在近2-3年將保持一定比例的增長，未來UHF的應用數量也將持續(xù)提升。HF標簽在國內的應用主要集中在防偽溯用量的增速并沒有海外市場那么快，這有部分受制于近幾年國內環(huán)境的影響以及國內標簽生產的在標簽出貨量增速方面已經有持平海外的水平，際品牌如耐克、阿迪達斯、優(yōu)衣庫、H&M等企業(yè)都已經普遍使用上RFID。在近幾年，部分國際企業(yè)也再陸2、但目前階段，從出貨量規(guī)模上來看，海外品牌在國內使用RFID的出貨量還是要高于國內本土品牌與用戶的出貨量總和，不過海外品牌在國內3.2.2鞋服商超零售市場讀寫器分析1.讀寫器量包括了手持機、通道門、收銀設備等與RFID標簽配套使用的硬件設備，但數量上來看手持機為主，其余設備金額較高但整體出貨量并不多，在表格3.2.3鞋服商超零售市場產值分析在這一部分，我們以標簽為錨定，來討論RFID鞋服與商超零售市場的產值。一枚標簽的價值雖小，但是其背后所需的配套仍然是一個不小的數目。標簽價格幾毛錢，但是鞋服與商超零售中使用的軟件系統，從生產端到流通再到交貨端店還有天線、手持機、通道門、收銀機器需要與RFID適配，這一塊的投入也是一筆不小的數目。下面是綜合計算后整個鞋服與商超零售計后續(xù)海外市場在沒有新訂單的情況下將維持現狀，保持比較平穩(wěn)的增長率。國內增長率在23-25年也將經歷一段快速的增長期，增長主要來源2.從總市值來看，海內外的商超零售領域在RFID的所有應用中都占據了半數以上的市場3.3鞋服商超零售市場滲透率分析從市場滲透率的角度來看，國內整個鞋服商超零售市場在2023年的應用滲透率大概相當于海外鞋服商超零售市場2020年的水平。1.從滲透率角度來看，鞋服零售領域的應用滲透率無論在海外還是國內都還處在比較低的水平，即使海外的鞋服應用滲透率在2023年也僅處在量仍將長期以海外品牌應用為主。但是，隨著RFID在國內服裝等領域的普及，更多的鞋服品牌會嘗試使用RFID進行商品管理，使用RFID的品牌將會出現大量增長，且增長集中在產業(yè)的頭部和尾部。從滲透率角據AIoT星圖研究院預估，在2024年海外的商超領域滲透率將達到5%的水平，即將進入爆發(fā)階段。從品牌上來看，主要是以沃爾瑪作為行業(yè)領導者，其他大型零售商海外如塔吉特、梅西百貨、麥德龍也紛紛對RFID有試點應用或小批量出貨。未來，隨著對RFID應3.4鞋服商超零售市場海內外對比分析根據AIoT星圖研究院的統計，從金額上來看，在2023年，國內鞋服商超零售的市場總產值約占全球總產值的27%，并在未但相對來說，國內市場的發(fā)展空間更大。RFID被本以及較低的工作效率。國內人力成本暫時還不RFID行業(yè)一直在進行著價格戰(zhàn)，隨著標簽以及讀深圳、杭州等人力成本較高的城市，其RF國外品牌中，美國品牌和歐洲品牌大量使用RFID，在國內市場中占主導地位。美國品牌牌，使用RFID較多的主要是FILA/FUSION、海受制于加盟店、生產的各種問題，導致在R4.2應用特點分析直營店的特點是由總公司直接經營的連鎖店，即由公司總部直接經營、投資、管理各個零售點的經營形態(tài)?？偛坎扇】v深加盟店的特點是加入別人的行業(yè)和銷售方式,需要支付加盟費用連鎖店的特點是眾多小規(guī)模的、分散的、經營同類商品和服務的同一品牌的零售店,在總部的組織領導下，采取共同的經營方針、一4.2.2鞋服商超零售應用規(guī)模分析國內的大型品牌，如海瀾之家、安踏、駱駝、全棉時4.2.3鞋服商超零售應用品類分析現在已經和快消品牌出貨量分庭抗禮。在國內，快消品牌一年消耗的標簽量最多，仍占主導地位，但是，正因為海外和國內的差距，所以2.在其他分類中，國內與海外的內容也各不相同。海外主要集中在食品和藥品兩個領域，但國內對游樂園區(qū)零售、餐飲零售供應鏈管理、文創(chuàng)商品零售、電商管理等領域的應用，品類繁多4.2.4鞋服商超零售應用價格分析商場零售的許多產品，價格都集中于100-500的范圍區(qū)間內。具體來看，服裝、鞋類、床上用品是使用RFID最多的產品類型。按可以看出，在100-300價值區(qū)間的商品，在鞋服與商超零售領域內能消耗近半數的標簽，該價位對應的主要為快消、運動品牌等產品，這個價格區(qū)間的商品有著出貨4.2.5鞋服商超零售應用產品畫像根據本節(jié)的分析，我們可以對鞋服商超領域可能使用品類品類地區(qū)需求特點?商品特點價格定位定位從商品特點、價格、定位、品類、地區(qū)、需求特點六個方面入手，可以看出使用RFID商品的一些特點，針對這些特點4.3鞋服商超零售品牌應用程度完全使用RFID的品牌，特點比較鮮明，大部分是快消或運動品牌，也有一小部分是細分小眾品牌，占據了鞋服品牌規(guī)模的兩頭。如部分使用RFID的品牌，主要是商超零售和部分有品類特色的品牌，如TESCO、沃爾瑪、家樂福等就屬于商超，商超中金屬等產品難以使用，所以其RFID標簽的推進主要集中在棉產品、高價值硬件等。無印良品主我們也發(fā)現ANTA、太平鳥、波司登等國內頭部鞋服品牌在對RFID進行嘗試，隨著這些項目的落地，相信未來在國內鞋服零售領域，浴缸淋浴產品、便攜電源設備等產品上。未來發(fā)展的方向一個是對包裝果蔬、日常用品、冷凍食品等產品使用RFID標簽進行管理，另一4.4鞋服商超零售市場新興應用在白酒品類，早年間就有許多落地的應用，比較成熟的有五糧液和貴州茅臺對于RFID的應用，在白酒開口處使用帶RFID標簽的蓋在海外，有許多RFID的新興項目都是在食品的效期管理和藥品的效期管理相關的。這類項目對芯片有一定的要求，要滿足大隨著數字化旅游的進程，國內的許多游樂園區(qū)在戴森超音速R吹風機中，RFID技術被巧妙地應用于吹風機與不同附件之間的交互中。在該吹風機配件中，風罩、烘罩器、定型罩等不同產品帶了不同的NFC標簽，當罩頭裝到吹風機上時，吹風機會根據罩頭類型自動匹配吹出風量，這一應用一定程度上提升了電子根據AIoT星圖研究院的調研，在近年來，部分連鎖餐飲品牌以及生鮮蔬菜品牌也在供應鏈中嘗試使用RFID進行管理，主要是針對供應鏈的流通進行流程管理，以讀寫器的使用在去年的報告中，AIoT星圖研究院就已經提到了食品供應鏈管理，在今年的走訪調研中，了解到市場已經出現一些食品領域的新項目，如麥當勞等。目前，對于食品供應鏈，主流的方式是使用二維碼進行溯源管理。二維碼有著存儲容量低，難以實現防偽等缺點，使用RFID替代二維碼對供應鏈進行管理，將成為一個持續(xù)的機會。此外，對于部分冷鮮產品，RFID+溫度傳感器的產品形態(tài)也會是一個很好通過AIoT星圖研究院的調研得知，香港在近年有一些珠寶相關的項目，而國外部分珠寶品牌以及鏡框品牌，已經形成了比較完善的也將為RFID的使用帶來可能。當前珠寶行業(yè)對于產品的管理方式是只做一款可折疊白卡紙，裝于塑料保護套中，客戶只能從標簽上看到③白酒、奢侈品玩具等品類，高溢價產品一直在尋找滿足其現今，白酒和奢侈品等產品，都在積極的尋求數字化防偽和管理的新模式。首先，對于這些產品來說，都是擁有著高溢價的產品對于RFID的需求并不在價格，而是是否能提升管理需求。其次，目前已經有許多頭部玩家開始嘗試RFID的應用，如茅臺、五糧液等，泡泡瑪特等強IP玩具類產品，在近期也開始嘗試使用NFC來進行防偽管理，同時借由NFC作為信息承載的工具，進行數字認證。這樣效期管理在食品和藥品供應鏈中都是非常重要的一環(huán)。商品在貨架上擺放，現對商品的復核、庫存管理、降價促銷等目的。甚至，在收銀時通過RFID對食品、藥品進行核查，當遇到不合規(guī)的商品，系統會報警并⑤票證類產品，未來會出現更多對RFID票牛等二級票務平臺，這些平臺目前的痛點之一就是對票證的防偽管控。目前票證市場的主流防偽還是以印刷防偽為主，未來RFID可能據AIoT星圖研究院的調研得知，現在許多電商品類也在嘗試使用RFID進行商品管理。主要的運營模式可以分為三類。一、高