中國鋰電銅箔行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、基本概念介紹1、鋰電銅箔定義及分類鋰電銅箔，是鋰電池的重要材料之一，典型鋰離子電池結(jié)構(gòu)主要包括正極、負極、電解液和隔膜四部分，銅箔在鋰電池結(jié)構(gòu)中充當負極活性材料的載體和負極集流體。鋰電銅箔具有良好的導(dǎo)電性、柔韌性和適中的電位，制造技術(shù)成熟，價格相對低廉。根據(jù)厚度分類，鋰電銅箔可分為薄銅箔（12-18μm）、超薄銅箔（6-12μm）、極薄銅箔（≤6μm），銅箔極薄化能提升鋰電池的能量密度。不同規(guī)格鋰電銅箔性能對比不同規(guī)格鋰電銅箔性能對比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、鋰電銅箔生產(chǎn)流程鋰電銅箔生產(chǎn)分為溶銅、生箔、后處理和分切四道工序。其中電解液和添加劑的調(diào)配、以及生箔工藝都存在技術(shù)壁壘，多種因素共同決定了銅箔的厚度、抗拉強度、延伸率和表觀質(zhì)量。鋰電銅箔的生產(chǎn)流程鋰電銅箔的生產(chǎn)流程資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料及設(shè)備廠商，原材料主要是銅，設(shè)備廠商包括磁控濺射設(shè)備廠商和電鍍設(shè)備廠商。中游行業(yè)主要是銅箔制造，根據(jù)鋰電銅箔工藝可分為電解銅箔以及PET銅箔，其中電解銅箔為市場主流工藝，PET銅箔為新工藝。行業(yè)的下游主要是鋰電池廠商，主要包括動力電池廠商、3C消費電池廠商以及儲能電池廠商等。鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電銅箔行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》三、鋰電銅箔行業(yè)現(xiàn)狀分析1、鋰電銅箔行業(yè)市場規(guī)模受益于近年來中國鋰電池市場規(guī)模的穩(wěn)定增長，鋰電銅箔的市場規(guī)模也處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。2022年中國鋰電池銅箔行業(yè)的市場規(guī)模為390.4億元，同比增長45.4%。2018-2022年中國鋰電池銅箔行業(yè)市場規(guī)模及增速2018-2022年中國鋰電池銅箔行業(yè)市場規(guī)模及增速資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、鋰電銅箔出貨量和出貨結(jié)構(gòu)受中國、歐洲、美國等主流國家新能源汽車用動力電池市場和儲能市場用儲能電池需求高速增長帶動，2022年全球鋰電銅箔出貨量達56萬噸，同比增長46%。2015-2022年全球鋰電池銅箔出貨量2015-2022年全球鋰電池銅箔出貨量資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年中國鋰電銅箔出貨量在全球鋰電銅箔出貨量中占比達75%，為42萬噸，同比增長50%。2015-2022年中國鋰電池銅箔出貨量及增速2015-2022年中國鋰電池銅箔出貨量及增速資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年6μm鋰電銅箔市場占比增至78%，同比增加12個百分點；6μm以下市占率稍有下滑；5μm/4.5μm及更薄的3.5μm/3μm銅箔生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，市占率有望進一步提升。從2020年至2022年的出貨結(jié)構(gòu)變化可以看出6μm銅箔已經(jīng)成為市場主流，極薄化是鋰電銅箔的發(fā)展趨勢。2022年中國鋰電銅箔出貨結(jié)構(gòu)2022年中國鋰電銅箔出貨結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、鋰電銅箔行業(yè)競爭格局1、鋰電池銅箔企業(yè)競爭格局2022年中國鋰電銅箔行業(yè)CR4市占率為49.9%，較上年下降了6.1個百分點，行業(yè)集中度下降，競爭加劇。2022年中國鋰電銅箔銷量排名前六的企業(yè)依次是龍電華鑫、德福科技、嘉元科技、諾德股份、銅博科技和長春化工（臺）。龍電華鑫穩(wěn)居行業(yè)第一，銷量占比為15.5%；德福科技產(chǎn)能快速提升，市占率較上年增加4.1個百分點，排名由第四上升到第二；嘉元科技和諾德股份名次分別降到第三、第四；銅博科技表現(xiàn)亮眼，2022年鋰電銅箔銷量同比漲幅超200%，市占率較上年增加了2.7個百分點，排名由第十升至第五；隨著新產(chǎn)能的釋放，其市占率有望進一步提升。2022年中國鋰電銅箔企業(yè)競爭格局（按銷量）2022年中國鋰電銅箔企業(yè)競爭格局（按銷量）資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、重點企業(yè)鋰電池銅箔營收2022年嘉元科技、中一科技和銅冠銅箔的鋰電銅箔材料營收分別達到44.7億元、21.2億元和14.4億元，增速分別為77.29%、62.91%和10.23%；營收以及營收增速方面嘉元科技均處于領(lǐng)先地位。2019-2022年重點企業(yè)鋰電池銅箔營業(yè)收入（億元）2019-2022年重點企業(yè)鋰電池銅箔營業(yè)收入（億元）注：諾德股份為銅箔產(chǎn)品資料來源：公司年報，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、鋰電銅箔行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、政策驅(qū)動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動鋰電池及鋰電銅箔需求增長在新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷調(diào)整后，國家出臺了一系列支持和鼓勵政策，繼續(xù)推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，鋰電池及其上游原材料鋰電銅箔的需求將持續(xù)增長。2、隨著鋰電池性能向高能量密度方向發(fā)展，4.5μm鋰電銅箔的應(yīng)用將逐漸增多為提升新能源汽車續(xù)航里程，解決終端消費市場里程焦慮，提