杭州和悅網(wǎng)絡科技有限企業(yè)悟空CRM使用闡明書網(wǎng)建部/5/26

目錄1 操作環(huán)境 32 網(wǎng)站目錄闡明 33 使用手冊 33.1 首頁 33.1.1 登錄顧客頁面 33.1.2 配置CRM 53.1.3 開始頁面 73.1.4 工作臺 73.2 系統(tǒng)布署 103.2.1 工作面板 103.3 個人資料簡介 103.3.1 簡介 103.4 組織架構設置 123.4.1 組織架構 123.4.2 添加部門 123.4.3 添加崗位 123.4.4 組織構造 133.4.5 員工管理 133.4.6 待激活顧客 143.4.7 權限管理 143.5 操作日志簡介 153.5.1 操作日志設置 153.6 系統(tǒng)設置 173.6.1 系統(tǒng)基本設置 173.6.2 SMTP以及短息配置 183.6.3 自定義字段設置 193.7 模塊管理 223.7.1 客戶管理簡介 223.7.2 線索模塊 223.8 銷售機會 273.8.1 商機 273.8.2 協(xié)議 313.9 產(chǎn)品 343.9.1 產(chǎn)品 343.10 財務 363.10.1 財務簡介 363.11 辦公 383.11.1 分派任務 383.11.2 日程安排 423.11.3 知識 443.12 工作日志 463.12.1 日志管理 463.13 公告 493.13.1 公告管理 493.14 營銷 513.14.1 發(fā)送短信簡介 513.14.2 短信發(fā)件箱 523.14.3 發(fā)送郵件 533.15 站內信 543.15.1 站內信管理 54

悟空CRM使用闡明書操作環(huán)境服務器:操作系統(tǒng):WINDOWS、LINUX網(wǎng)站系統(tǒng)：PHP5.4+APACHE2.4數(shù)據(jù)庫：MYSQL5.6.12客戶端： 操作系統(tǒng):windows、Linux、Mac以及手機Android、IOS瀏覽器：IE8.0以上，Chrome以及Firefox，具有HTML5支持網(wǎng)站目錄闡明根目錄|

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robots.txt搜索引擎蜘蛛限制配置文獻使用手冊首頁登錄顧客頁面圖STYLEREF3\s3.1.1SEQ圖\*ARABIC\s31首先在登錄顧客頁面（圖3.1.1-1）上填寫顧客名和密碼，單擊“登錄”或者回車即可。假如要自動登錄的話，單擊“三日內自動登陸”的勾選即可。若忘掉密碼，則單擊“忘掉密碼，請單擊找回”按鈕進入忘掉密碼處理頁面，見(圖3.1.1-2),填寫顧客名或者郵箱，系統(tǒng)將會自動發(fā)送到郵箱(圖3.1.1-3)，并單擊郵箱里的鏈接進行修改密碼(圖3.1.1-4)。注：默認顧客名是admin，默認密碼是123456;忘掉密碼處理需要啟動SMTP才可以圖STYLEREF3\s3.1.12圖STYLEREF3\s3.1.13圖STYLEREF3\s3.1.14配置CRMSMTP配置登陸后，會提醒配置SMTP。首先單擊SMTP信息未配置(無法使用密碼找回功能)右邊的“點此設置”鏈接，見下圖3.1.2-1，然后按照圖3.1.2-2填好“發(fā)件箱地址”、“發(fā)件箱服務器”、“SMTP端口號”、“發(fā)件箱登錄名”、“發(fā)件箱密碼”。圖STYLEREF3\s3.1.2SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.1.2SEQ圖\*ARABIC\s32系統(tǒng)基本設置在后臺系統(tǒng)頁面（圖3.1.2-3）、單擊導航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，然后再單擊系統(tǒng)設置，見下圖3.1.2-4。圖STYLEREF3\s3.1.2SEQ圖\*ARABIC\s33圖STYLEREF3\s3.1.2SEQ圖\*ARABIC\s34開始頁面系統(tǒng)頁面（圖3.1.3-1）、分別為導航組件、快捷菜單、個人設置其中導航組件分別為線索、客戶、商機、產(chǎn)品、任務、日程、協(xié)議、財務、更多?？旖莶藛畏謩e為消息、我的任務、今日日程、協(xié)議到期提醒、快捷添加。圖STYLEREF3\s3.1.3SEQ圖\*ARABIC\s31工作臺工作動態(tài)在開始頁面（見上圖3.1.3-1）下單擊“工作動態(tài)”，這時系統(tǒng)會切換到“工作動態(tài)”頁面，見下圖3.1.4-1。工作動態(tài)模塊包括個人基本資料、未查看的任務和日程數(shù)、日志動態(tài)、CRM動態(tài)。重要功能是協(xié)助員工更精確，高效的辦公。登錄之后，員工可以直接在工作動態(tài)頁面寫日志，發(fā)任務，免除了員工繁鎖的使用環(huán)節(jié)，還可以直接看到與自己有關的未查看任務和日程，管理員則可以看到自己及下屬的所有動態(tài)，并且可以通過部門對員工的動態(tài)進行篩選，不僅如此，員工還能看到企業(yè)的公告，進入系統(tǒng)之后第一時間懂得企業(yè)信息。圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s31個人信息在工作動態(tài)頁面可以查看自己的有關動態(tài)及基本信息，即“我的任務”、“我的日程”還可以看到有關的部門和崗位。見下圖3.1.4-2圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s32所有動態(tài)所有動態(tài)包括日志動態(tài)、CRM，并且管理員可以通過對部門的選擇對動態(tài)進行選擇，還可以通過查詢顧客和動態(tài)內容進行篩選。圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s33儀表盤在開始頁面（見上圖3.1.3-1）下單擊“儀表盤”，這時系統(tǒng)會切換到“儀表盤”頁面，見下圖3.1.4-4，重要功能是針對銷售人員的模塊，管理員還可以查看自已及下屬的回款目的，并且添加組件，在儀表盤模塊同樣可以看到日程、任務、系統(tǒng)公告和添加的各個組件。圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s34添加組件在“儀表盤”點擊添加組件按鈕（見下圖3.1.4-5），在彈出的對話框中可以選擇組件類型，包括銷售漏斗、客戶來源、便箋、月度財務、財務年度對比。數(shù)據(jù)來源則可以選擇自已及自己的下屬，添加完畢之后會在下面展示出來，使組件內容一目了然。圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s35系統(tǒng)布署工作面板在后臺首頁的工作面板中（見下圖3.2.1-1），您可以根據(jù)操作偏好自行設定需要顯示的面板。點擊右上角“添加組件按鈕”，在彈出的浮動層中設置需要顯示的模塊、組件名稱、組件寬度和顯示數(shù)量。設置完畢后，點擊“保留”按鈕，組件將會在后臺首頁顯示，見下圖3.2.1-2。圖STYLEREF3\s3.2.1SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.2.1SEQ圖\*ARABIC\s32個人資料簡介簡介個人資料重要顯示的是個人的基本信息，重要用于顧客對密碼、部門、崗位、性別、郵箱、以及聯(lián)絡方式的修改。個人資料的設置在后臺系統(tǒng)頁面單擊導航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，然后再單擊個人資料，見下圖3.3.1-1。則系統(tǒng)進入個人資料頁面之后便可進行對個人信息的更改重要包括密碼的更改、顧客類別的更改、帳號狀態(tài)的更改、部門的更改、崗位的更改、性別的更改、郵箱的更改、手機以及聯(lián)絡地址的更改，見下圖3.3.1-2。圖STYLEREF3\s3.3.1SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.3.1SEQ圖\*ARABIC\s32組織架構設置組織架構單擊導航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊組織架構，見下圖3.4.1-1。在這里我們可以構架自已的管理流程，該CRM擁有清晰明確的上下級關系，部門，職務均有嚴格明晰的上下級關系，顧客與部門，崗位有關聯(lián)，形成嚴謹?shù)墓ぷ鞴芾砹鞒?。讓企業(yè)管理井然有序。圖STYLEREF3\s3.4.1SEQ圖\*ARABIC\s31添加部門在組織架構模塊首頁中，點擊“添加部門”按鈕可以添加部門信息（見下圖3.4.2-1）。根據(jù)自身企業(yè)的管理流程和部門等級制度設置自己的部門架構。讓管理更有層次感。圖STYLEREF3\s3.4.2SEQ圖\*ARABIC\s31添加崗位在組織架構模塊首頁中，點擊“添加崗位”按鈕可以添加崗位信息。崗位必須屬于某個部門，并且必須有上級崗位，最頂級崗位職能有一種——董事長CEO。圖STYLEREF3\s3.4.3SEQ圖\*ARABIC\s31組織構造該CRM將組織構造以樹形菜單的形式展現(xiàn)給顧客，顧客可以清晰的看到部門崗位構造和上下級關系構造?？梢詫υ摻M織進行添加和刪除操作，見下圖3.4.4-1。若要查看“上下級關系圖”，單擊“上下級關系圖”的鏈接，系統(tǒng)自動進入“上下級關系圖”頁面，見下圖3.4.4-2。圖STYLEREF3\s3.4.4SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.4.42員工管理該CRM不支持個體顧客自行注冊，它采用的是上級通過郵箱驗證邀請下級或上級直接添加員工的方式進行注冊，無法從外部直接注冊使用。首先在組織架構頁面上單擊“添加顧客”按鈕即可，見下圖3.4.5-1。系統(tǒng)則進入“添加顧客”頁面，見下圖3.4.5-2。添加員工有兩種方式，一種是快捷添加，另一種是郵箱邀請。上級可以使用快捷添加直接為員工設定默認登陸和個人信息，也可以通過發(fā)送郵箱，邀請顧客自行填寫信息進行注冊。若要進入“郵箱邀請”，在圖3.4.5-2下單擊“郵箱邀請”鏈接，則進入“郵箱邀請”頁面，見下圖3.4.5-3。若要進入“查看和編輯員工”，首先在“組織架構”模塊下單擊“顧客管理”，對員工(顧客)信息進行查看和編輯操作，詳細見下圖3.4.5-4。圖STYLEREF3\s3.4.5SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.4.52圖STYLEREF3\s3.4.53圖STYLEREF3\s3.4.54待激活顧客首先在“組織架構”模塊下單擊“待激活顧客”，詳細見下圖3.4.5-4。重要功能在使用郵箱邀請顧客后，假如顧客未登陸郵箱進行驗證，此類顧客將顯示在“待激活顧客”中。圖STYLEREF3\s3.4.6SEQ圖\*ARABIC\s31權限管理權限分派可以對員工部門或者某個特定的職位進行權限分派，權限分派是針對不一樣的部門對CRM進行使用功能不一樣來劃分。通過權限分派可以使管理員愈加有效的快捷的去管理某個部門。提高管理效率。首先單擊導航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊權限分派，見下圖3.4.7-1。接下來選中某個部門之后便可進行編輯、授權、刪除等操作，詳細見下圖3.4.7-2和圖3.4.7-3。圖STYLEREF3\s3.4.7SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.4.72圖STYLEREF3\s3.4.73操作日志簡介操作日志設置單擊導航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊操作日志，見下圖3.5.1-1。圖STYLEREF3\s3.5.1SEQ圖\*ARABIC\s31操作日志搜索可以在操作日志頁面，通過日志類型、時間、操作方式3種分類查找，詳細見下圖3.5.1-2。也可以通過搜索欄精確查找，選擇搜索類型，填寫關鍵字后，單擊搜索，詳細見下圖3.5.1-3。需要刪除操作日志的話，先勾選需要刪除的日志，然后單擊刪除即可，詳細見下圖3.5.1-4。圖STYLEREF3\s3.5.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.5.1SEQ圖\*ARABIC\s33圖STYLEREF3\s3.5.1SEQ圖\*ARABIC\s34系統(tǒng)設置系統(tǒng)基本設置您可以通過系統(tǒng)基本設置來自定義系統(tǒng)基本信息，選擇系統(tǒng)的安全與調試。在基本設置里面包括了，系統(tǒng)名稱、系統(tǒng)描述、LOGO、默認地區(qū)?？蛻艨筛鶕?jù)自己企業(yè)的狀況更換為自己的信息。安全調試方面，客戶可自行設置上傳的文獻格式，可關閉和打開調試模式，同步在這里也可以來清晰系統(tǒng)緩存。其他設置里包括了協(xié)議提醒時間和任務分派模式的選擇，客戶可根據(jù)自己的需要進行。首先單擊導航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊系統(tǒng)設置，見下圖3.6.1-1和圖3.6.1-2。圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s32默認信息在默認信息中可以自定義編輯系統(tǒng)信息，詳細見下圖3.6.1-3。圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s33安全與調試可以自定義系統(tǒng)容許上傳的文獻類型、清空緩存、選擇與否打開調試模式，見下圖3.6.1-4。注：在不啟動DEBUG模式下修改程序，緩存機制也許會導致您的程序出錯。假如你能在服務器手動清除緩存是最佳了，但對于某些程序員來說，也許感覺這樣做太麻煩，因此我們提供了清空緩存的按鈕，您可以輕松清理掉程序緩存。圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s34其他設置見上圖5.3.1-1表格的操作列，單擊編輯，彈出修改窗口（圖5.3.1-4），修改信息，然后按提交即可。注：規(guī)則同5.3.1.2添加操作。圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s35SMTP以及短息配置重要是該CRM的通訊設置，設置好發(fā)送郵件的SMTP信息即可在系統(tǒng)中實現(xiàn)發(fā)送郵件的功能與員工和客戶之間進行通訊，設置有關短信配置信息，購置有關的短信平臺短信量，即可通過平臺與客戶和顧客之間發(fā)送短信，顧客如需給客戶或者聯(lián)絡人發(fā)送郵件或者短消息的時候需要進行對應配置，配置信息重要為郵箱的地址、SMTP服務器地址、郵箱的登錄名以及郵箱的密碼。首先在“系統(tǒng)設置”頁面下單擊“SMTP設置”鏈接，詳細見下圖3.6.2-1。圖STYLEREF3\s3.6.2SEQ圖\*ARABIC\s31SMTP以及郵箱的配置見上圖3.6.2-1，填寫郵箱地址（管理員發(fā)送給客戶以及聯(lián)絡人的郵箱地址），SMTP服務器地址（顧客根據(jù)不一樣的郵箱，例如：網(wǎng)易郵箱、騰訊郵箱、新浪郵箱）在對應的官方網(wǎng)站上便可查到SMTP服務器地址，登錄名密碼（登錄名和密碼為你所設置郵箱的登錄名和密碼），測試郵箱（填寫測試郵箱，點擊測試便可查看配置的與否對的）。自定義字段設置該CRM中，自定義字段又叫做“開放模型”，顧客可以根據(jù)企業(yè)需求，添加需要的字段，清除無用的字段，使悟空CRM愈加符合企業(yè)需求，實現(xiàn)個性化定制，目前，自定義字段僅開放了“線索模塊”、“商機模塊”、“客戶模塊”、“聯(lián)絡人模塊”、“產(chǎn)品模塊”的自定義字段功能，在這三個模塊中，顧客可以添加、編輯、刪除字段，通過對自定義字段的操作，到達滿足一切個性化需求的目的。首先在“系統(tǒng)設置”頁面下單擊“模塊字段設置”鏈接，見下圖3.6.3-1。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s31添加自定義字段添加自定義字段時，需要先選中“添加自定義字段的模塊名稱”，然后點擊右側的“添加字段”按鈕，然后在彈出的浮動層中，設置字段屬性，最終保留。其中“字段類型”為需要添加什么類型的字段?！靶畔㈩愋汀狈譃橹匾畔⒑透郊有畔?，重要信息可以在對應模塊的首頁列表顯示并可用于搜索功能，附加信息為不需要在模塊首頁列表顯示的字段。一般，但凡和客戶有重要并聯(lián)或需要在模塊首頁列表中顯示的字段，都要設置為重要信息。這樣可以以便查看和搜索。不過，添加重要信息會增長系統(tǒng)運行承擔，使系統(tǒng)讀取過多的信息，導致運行速度變慢。因此在添加自定義字段時，請根據(jù)實現(xiàn)實狀況況選擇信息類型?！皹俗R名”為字段顯示的名稱。“字段名”為存入數(shù)據(jù)庫的字段名稱，需要符合數(shù)據(jù)庫字段規(guī)范，否則無法插入數(shù)據(jù)?！白畲笞侄伍L度”為數(shù)據(jù)庫能為該字段存儲的最大長度，假如設置過大，會導致數(shù)據(jù)庫體積冗余，過小會導致數(shù)據(jù)插入不完整，因此請根據(jù)實際狀況填寫?！澳J值”為該字段在添加時自動填充的值?！芭c否驗證”選項就像一種開關，它的重要作用是控制“與否唯一”和“與否容許為空”驗證與否生效。假如將“與否驗證”設置為“否”，則“與否唯一驗證”和“與否容許為空驗證”自動失效。需要注意的是“與否唯一”為“是”的時候，“與否容許為空”才能生效，假如設置“與否唯一”為“否”，則“與否容許為空”將自動失效。“與否列表顯示”為與否需要讓該字段在該模塊的首頁列表中顯示。“字段顯示顏色”為該字段在顯示時的顏色?！拜斎胩嵝选睘樵撟侄蔚奶嵝研畔?，會自動加在該輸入框背面。詳細見下圖3.6.3-2。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s32編輯自定義字段選擇需要編輯的自定義字段所屬模塊，然后找到該字段，點擊“編輯”鏈接。詳細見下圖3.6.3-3。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s33刪除自定義字段勾選需要刪除的字段，點擊“刪除”按鈕。詳細見下圖3.6.3-4。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s34修改自定義字段顯示次序拖動需要修改位置的字段到合適設置，點擊“保留次序”。詳細見下圖3.6.3-5。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s35特殊字段設置“特殊字段”為該模塊客觀存在的字段，不容許“刪除”，假如刪除將導致模塊不完整，特殊字段可通過“特殊設置”來對該字段進行編輯。詳細見下圖3.6.3-6。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s36取消列表中顯示單擊字段中的操作列下單擊“取消列表中顯示”即可，詳細見下圖3.6.3-7。如要恢復的話，則單擊“列表顯示”即可。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s37模塊管理客戶管理簡介客戶是業(yè)務開展的重心，也是CRM系統(tǒng)的靈魂，一切業(yè)務活動的都是圍繞客戶為中心而開展，悟空CRM為您準備了詳盡的客戶資料系統(tǒng)。關聯(lián)了業(yè)務開展過程中與客戶有關的所有線索資料和業(yè)務跟進狀態(tài)?？蛻羰菑木€索發(fā)展過來的，若想找到最忠實的客戶則需要從線索一步步的跟進，全方位記錄從線索轉化為客戶的所有歷程，一層層的篩選、過濾，才能獲得永久客戶。線索模塊在菜單欄上單擊“線索”鏈接即可，詳細見下圖3.7.2-1。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s31線索簡介線索是跟客戶的第一次聯(lián)絡，線索可以來自展覽會、廣告等。也可是源自網(wǎng)絡、媒體上的客戶資料，也許大多數(shù)線索最終都不能產(chǎn)生訂單。在悟空CRM中，工作人員將這些信息錄入“線索模塊”，伴隨員工對線索的跟進，線索可轉化為客戶，最終與您簽訂協(xié)議，為您帶來利益。線索不是一成不變的，它會伴隨工作人員的跟進狀況轉化為客戶。當某個工作人員對某一條線索進行跟進，而這條線索有也許為您帶來利益的時候，可以通過線索轉換功能，將線索轉換成客戶。悟空CRM線索組件整合了全面的業(yè)務跟蹤、客戶關懷、業(yè)務提醒、視圖查詢、記錄、線索池、線索的領取和分派的功能。對于線索的管理可分多種方面，首先可由員工進行自行錄入，適合于客戶資源來自員工自行查找型企業(yè)。點擊新增線索即可進行線索的添加，一旦你創(chuàng)立了線索，這條線索就自動指定給你；假如想要將線索指定給其他人，可修改“負責人”或者在添加線索的時候放入線索池可供他人進行領取或者進行分派。企業(yè)管理可規(guī)定每個員工每天至少要有多少個業(yè)務線索，無業(yè)務線索或不達標者進行一定的懲罰處理。也可是企業(yè)自己具有完善的客戶資料庫，統(tǒng)一通過線索工具進行導入線索池，統(tǒng)一分派給員工或者由員工自行領取。添加線索進入線索模塊后，單擊右上角的“新建線索”按鈕，詳細見下圖3.7.2-2。當進入線索添加頁面后，輸入線索信息，點擊“保留”按鈕，詳細見下圖3.7.2-3。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s33查看和編輯線索在線索模塊下可對線索信息進行查看和編輯操作。如要查看線索，單擊列表上的“查看”鏈接，詳細見下圖3.7.2-4。當進入線索查看頁面時，查看完信息后，可以單擊“返回”按鈕，詳細見下圖3.7.2-5。如要修改線索，單擊列表上的“修改”鏈接，見下圖3.7.2-4。當進入線索修改頁面時，修改完信息后，可以單擊“保留”即可，見下圖3.7.2-6。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s35圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s36線索刪除在線索模塊首頁中，可以點擊選中需要刪除的線索，然后單擊刪除按鈕，對選中的線索進行刪除操作。也可以點擊查看，在線索詳情里面點擊刪除鏈接進行刪除，詳細見下圖3.7.2-7。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s37線索搜索線索模塊首頁中，設置搜索條件可以迅速搜索線索信息。也可以點擊已經(jīng)設定好的迅速篩選欄，進行線索篩選。詳細見下圖3.7.2-8。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s38線索轉換當員工對某一條線索的跟進狀況到達，該條線索的對象可以與您的企業(yè)進行正式合作時，可以將線索直接轉換為客戶。在查看線索頁面，點擊“轉換為客戶”鏈接，然后填寫客戶詳細信息后保留。首先單擊列表上的“轉換”鏈接，詳細見上圖3.7.2-4，這時就進入“轉換”操作頁面，然后單擊“保留”即可，詳細見下圖3.7.2-9。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s39線索信息跟進在查看線索詳情里，有添加線索溝通日志，添加任務，添加日程，轉換為客戶，修改，刪除等選項，可以對線索進行詳情跟進，便于更好的把握線索。詳細見下圖3.7.2-10。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s310線索池線索池是寄存無人領取或無人負責的線索的集合。假如新建的線索沒有線索負責人，或者工作人員沒有在規(guī)定期間內將領取的線索進行轉換，線索將自動回收人線索池，以防止個人占有大量線索而其他人無法領取線索等狀況的發(fā)生。而那些已經(jīng)沒有線索的員工，可以從線索池中領取線索。對于員工來說，線索轉化為客戶的數(shù)量越多，闡明該員工的工作效果越高。對企業(yè)來說，從線索到客戶的轉換，意味著客戶將為企業(yè)帶來更多利益。首先在線索模塊下單擊“線索池”鏈接即可，見下圖3.7.2-11。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s311放入線索池積極將線索放入線索池的措施有兩種，一是在新建線索的時候，填寫完線索信息后，點擊“放入線索池”按鈕，然后“保留”。點擊“編輯”按鈕，在編輯線索頁面中點擊“放入線索池”，然后保留。此外，當線索被領取后，線索負責人沒有在規(guī)定期間內，將線索轉化為客戶，線索將自動回收入線索池。詳細見下圖3.7.2-12。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s312領取和分派線索線索池是共用的線索集合，沒有查看權限，只要存在沒有領取的線索，所有人都可以在線索池里領取線索并跟進，但只有上級可以將線索池里的線索直接分派給指定的員工，而底層員工無法使用分派功能。詳細見下圖3.7.2-13。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s313線索自動返回線索池設置每個顧客的線索均有生命周期，當一條線索一直沒有被跟進時，線索就會被自動移動到線索池，線索周期設置如下：圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s314銷售機會商機銷售機會是指在推銷過程中，由于環(huán)境常常發(fā)生變化，給銷售人員提供的實現(xiàn)其推銷目的的一種也許性的統(tǒng)稱。銷售機會是多種多樣、紛繁復雜的。因此一種客戶可以有多種商機，每個商機又可以產(chǎn)生不一樣的協(xié)議。銷售人員可以通過客戶的信息和資料，從中發(fā)現(xiàn)銷售機會出現(xiàn)的也許性和詳細內容，以提高協(xié)議簽訂率。如有客戶產(chǎn)生了產(chǎn)品購置的也許性，我確定開展營銷活動，則需要建立商機。商機也可由線索直接轉換而來。商機是企業(yè)與客戶正在進行或已經(jīng)完畢的項目，每個商機都必須有客戶和產(chǎn)品兩個主題，這些客戶是正在進行或者已經(jīng)完畢的項目的雇主或產(chǎn)品的購置者。在現(xiàn)實工作中，企業(yè)會與其他企業(yè)或個人之間進行商業(yè)交易，而受委托一方需要對該交易負責并完畢委托的任務。在該CRM中，企業(yè)所接受的委托任務就是商機。商機從客戶中產(chǎn)生，并有伴隨有不一樣的生命周期。例如：我企業(yè)正在進行某某企業(yè)托付的CRM軟件開發(fā)項目，這個項目就是商機，而項目托付人就是客戶。商機需要不停地推進以到達最終簽訂協(xié)議，然后對方交付所有項目金額的狀態(tài)。進入CRM主頁面，在導航中可以看到“商機”選項，點擊“商機”便可以對產(chǎn)品進行添加編輯等操作。詳細見下圖3.8.1-1。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s31添加商機進入商機模塊后，單擊右上角的“添加商機”按鈕，詳細見下圖3.8.1-2。然后打開商機添加頁面后，輸入商機信息，點擊“保留”按鈕，即可添加商機，詳細見下圖3.8.1-3。注：負責人為商機的詳細負責人，在添加商機時，負責人會默認設置為添加商機的人。如需修改，可以通過點擊負責人輸入框，在彈出的浮動層中選中指定的負責人?？蛻魹樯虣C的關聯(lián)人，即該商機與哪個客戶對應?？蛻舨槐赝ㄟ^手動輸入，可單擊客戶輸入框，在彈出的浮動層中選擇對應的客戶即可。商機名會根據(jù)選中的客戶自動填充完整，如需修改，直接在商機名輸入框鍵入修改內容即可。聯(lián)絡人附屬于客戶，一種客戶可以有多種聯(lián)絡人。假如沒有為該客戶設置聯(lián)絡人的話，點擊聯(lián)絡人輸入框時，會顯示“暫無數(shù)據(jù)”。在添加商機時，可通過點擊“聯(lián)絡人輸入框”背面的“新建聯(lián)絡人”，為該客戶創(chuàng)立一種聯(lián)絡人。假如該客戶已經(jīng)設置了一種聯(lián)絡人，選擇客戶后，聯(lián)絡人輸入框將自動填充客戶的聯(lián)絡人。假如該客戶設置了多種聯(lián)絡人，選擇客戶后，需要通過點擊聯(lián)絡人輸入框，手動指定聯(lián)絡人。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s33查看和編輯商機在商機模塊下可對商機信息進行查看和編輯操作。如要查看商機，單擊下圖3.8.1-4紅色的框框下的“查看”鏈接，系統(tǒng)將切換到商機查看頁面，見下圖3.8.1-5。如要修改信息，單擊下圖3.8.1-4紅色框框下的“修改”鏈接，系統(tǒng)將切換到修改商機頁面，修改完信息，單擊“保留”按鈕即可，見下圖3.8.1-6。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s35圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s36刪除商機在商機模塊首頁中，可以點擊選中需要刪除的商機，然后單擊刪除按鈕，對選中的商機進行刪除操作。也可以點擊查看，在商機詳情里面點擊刪除鏈接進行刪除。見下圖3.8.1-7。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s37搜索商機在商機模塊首頁中，設置搜索條件可以迅速搜索商機信息。也可以點擊已經(jīng)設定好的迅速篩選欄，進行商機篩選。見下圖3.8.1-8。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s38推進商機每個商機均有一種生命周期(意向客戶、初步溝通、深度溝通、簽訂協(xié)議、設計制作、制作完畢、項目成功、項目失敗，該生命周期會因使用者的設置而有所不一樣，詳細視實際而定)，表達著項目的進度與成果。在實際狀況下，項目需要不停的進行才能使項目成功，最終一方交付項目金額，另一方交付項目的狀態(tài)。這個過程在該CRM中體現(xiàn)為商機的“推進”。在商機模塊首頁，點擊“推進”鏈接，見下圖3.8.1-9，在彈出的浮動層中填寫推進的狀態(tài)和詳細信息，見下圖3.8.1-10，然后點擊“推進”按鈕。當商機推進后，可以在“商機詳細”頁面最下方查看到商機的“推進歷史”，見下圖3.8.1-11。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s39圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s310圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s311協(xié)議協(xié)議是當事人或當事雙方之間設置、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的協(xié)議，受法律保護。廣義協(xié)議指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。狹義協(xié)議指一切民事協(xié)議。尚有最狹義協(xié)議僅指民事協(xié)議中的債權協(xié)議?！吨腥A人民共和國民法通則》第85條：協(xié)議是當事人之間設置、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的協(xié)議，受法律保護?！吨腥A人民共和國協(xié)議法》第2條：協(xié)議是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設置、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議?；橐觥⑹震B(yǎng)、監(jiān)護等有關身份關系的協(xié)議，合用其他法律的規(guī)定。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s31協(xié)議簡介協(xié)議(Contract)，又稱為契約、協(xié)議，是平等的當事人之間設置、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。協(xié)議作為一種民事法律行為，是當事人協(xié)商一致的產(chǎn)物，是兩個以上的意思表達相一致的協(xié)議。只有當事人所作出的意思表達合法，協(xié)議才具有法律約束力。依法成立的協(xié)議從成立之日起生效，具有法律約束力。在這CRM中，對于已簽訂協(xié)議的客戶，顧客需在協(xié)議板塊及時添加已簽協(xié)議信息和內容。協(xié)議內容包括：協(xié)議單號（自動生成）、簽約時間、來源商機、聯(lián)絡人、來源客戶、負責人、報價、協(xié)議生效時間和協(xié)議到期時間。員工需及時如實填寫這些內容。協(xié)議是商機的詳細體現(xiàn)，協(xié)議與“商機”、“客戶”、“聯(lián)絡人”"財務“均有關聯(lián)。進入CRM主頁面，在導航中可以看到“協(xié)議”選項，點擊“協(xié)議”便可以對產(chǎn)品進行添加編輯等操作。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s32添加協(xié)議進入?yún)f(xié)議頁面后，單擊右側的添加協(xié)議，見下圖3.8.2-3。然后填好協(xié)議信息，單擊“保留”即可，見下圖3.8.2-4。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s33圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s34協(xié)議的查看和編輯新建協(xié)議后，在協(xié)議模塊頁面下，單擊列表上的“編輯”鏈接，見下圖3.8.2-5。然后在編輯頁面填寫需要的內容，單擊“保留”按鈕即可，見下圖3.8.2-6。注：編輯協(xié)議必須要選擇商機，見下圖3.8.2-7。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s35圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s36圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s37協(xié)議的搜索可以在視圖欄中通過協(xié)議的負責人、創(chuàng)立人、創(chuàng)立時間等分類查找需要搜索的協(xié)議，還可以通過回收站查找已經(jīng)刪除的協(xié)議，也可以通過可以通過自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫搜索關鍵字后，單擊搜索，即可迅速查找到需要操作的協(xié)議?？梢酝ㄟ^自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫搜索關鍵字后，單擊搜索，即可迅速查找到需要操作的協(xié)議。見下圖3.8.2-8。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s38協(xié)議的刪除選中需要刪除的協(xié)議，然后單擊刪除，即可對選中的協(xié)議進行刪除操作。見下圖3.8.2-9。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s39產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品簡介產(chǎn)品是CRM必備的一種版塊，是與商機、協(xié)議所必須關聯(lián)的內容。所有銷售必須建立在產(chǎn)品的基礎之上，創(chuàng)立產(chǎn)品是執(zhí)行CRM管理的必要前提。在悟空CRM產(chǎn)品模塊中，顧客可以添加企業(yè)研發(fā)或者生成的產(chǎn)品?？梢悦鞔_的看到某個產(chǎn)品的生產(chǎn)時間、生產(chǎn)費用、產(chǎn)品描述以及提議零售價等信息。在一種企業(yè)中，企業(yè)的利益直接受到產(chǎn)品銷量的制約。悟空CRM讓企業(yè)可以直觀的理解到企業(yè)產(chǎn)品的銷售量、銷售金額、顧客反饋等信息。通過悟空CRM提供的及時有效的信息，企業(yè)可以更明確的制定產(chǎn)品銷售方案，從而提高企業(yè)的銷售效率以及企業(yè)的利潤。悟空具有詳細的產(chǎn)品分類功能，在系統(tǒng)設置里可設置企業(yè)的產(chǎn)品類別，在添加產(chǎn)品是根據(jù)產(chǎn)品添加到不通的類別。在建立商機和創(chuàng)立協(xié)議的時候可選擇產(chǎn)品。進入CRM主頁面，在導航中可以看到“產(chǎn)品”選項，點擊“產(chǎn)品”便可以對產(chǎn)品進行添加編輯等操作。見下圖3.9.1-1。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s31產(chǎn)品的添加客戶進入產(chǎn)品頁面之后，點擊右上角的“添加產(chǎn)品”，便可進行產(chǎn)品的添加，見下圖3.9.1-2。然后填寫產(chǎn)品有關信息，單擊“保留”即可，見下圖3.9.1-3。注：在添加產(chǎn)品時需要填寫產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類別、研發(fā)時間、產(chǎn)品的詳情鏈接、開發(fā)團體、產(chǎn)品的成本價以及產(chǎn)品的提議零售價。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s33產(chǎn)品類別的添加在添加產(chǎn)品的同步需要對產(chǎn)品進行分類例如：電子產(chǎn)品、生活用品等CRM針對顧客的不一樣需求提供了產(chǎn)品的自定義字段，顧客可以更改、添加、刪除產(chǎn)品的分類。操作是點擊顧客頭像>系統(tǒng)設置>模塊字段設置>產(chǎn)品字段設置>產(chǎn)品類別>特殊設置>單擊添加產(chǎn)品類別即可。見下圖3.9.1-4和圖3.9.1-5。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s35產(chǎn)品的查找進入產(chǎn)品頁面之后，顧客可以對產(chǎn)品進行篩選，搜索產(chǎn)品。見下圖3.9.1-6。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s36產(chǎn)品工具顧客可以在產(chǎn)品頁面的右上角點擊產(chǎn)品工具，便可對產(chǎn)品進行到怎樣導出。CRM為顧客提供了產(chǎn)品的導入導出的模板，可供顧客直接下載。見下圖3.9.1-7。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s37財務財務簡介財務不僅是企業(yè)各部門在物質資料再生產(chǎn)過程中客觀存在的資金運動及資金運動過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟關系。財務方面重要包括收入和支出兩大塊，收款方面包括應收、未收及收款紀錄方面的事情。付款方面包括應付款、付款記錄。在CRM中重要體現(xiàn)為：應收款、應付款、收款單、付款單和財務記錄?？梢宰屇右员恪⒖旖莸墓芾砥髽I(yè)的財務，可以讓您愈加清晰的理解企業(yè)的財務狀況。應收款:對于協(xié)議簽訂的客戶即可轉入財務流程，負責人對項目完畢過程中的財務狀態(tài)進行及時的更新錄入。協(xié)議金額既為應收款。內容包括收款名，關聯(lián)客戶、關聯(lián)協(xié)議、負責人、應收款金額，應收款到期時間、描述等內容。如已經(jīng)有收取一定的款項，可同步創(chuàng)立收款單，在收款單位置選擇同步創(chuàng)立收款單，即可填寫目前收款信息。收款單：收款單是收款紀錄，每次收款需添加并填寫詳細收款信息。收款單關聯(lián)負責人，協(xié)議、應收款。填寫信息包括收款金額、收款時間、狀態(tài)（結賬、未結賬）、描述等信息。添加收款單后會進行自動運算并記錄應收款的收款記錄，見下圖3.10.1-1。圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s31財務的添加進入財務頁面后，單擊右側的添加應收款（以應收款為例），見下圖3.10.1-2。新建應收款后，在編輯頁面填寫需要的內容，單擊保留，見下圖3.10.1-3。圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s33編輯應收款在應收款頁面即可對需要操作的應收款項目進行查看和編輯。在應收款編輯頁面中選擇銷售單，彈出選擇銷售單頁面，搜索并選中需要的銷售單后單擊OK即可。在應收款頁面選中同步創(chuàng)立收款單，會展開收款單內容，按規(guī)定填寫即可。在應收款頁面即可對需要操作的應收款項目進行查看和編輯。見下圖3.10.1-4。 圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s34刪除應收款在應收款頁面選中需要操作的項目，單擊刪除即可。見下圖3.10.1-5。圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s35財務搜索（以應收款為例）可以在視圖欄中通過應收款的負責人、創(chuàng)立人、創(chuàng)立時間等分類查找需要搜索的協(xié)議，還可以通過回收站查找已經(jīng)刪除的應收款。可以通過自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫搜索關鍵字后，單擊搜索，即可迅速查找到需要操作的應收款。見下圖3.10.1-6。注：應付款、收款單、付款單的操作都與應收款類似圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s36辦公分派任務在這CRM中，上級可以直接對下屬進行任務分派，以便到達便捷、高效的任務執(zhí)行。同步，在任務模塊中會顯示任務的主題、任務的有關信息、任務的執(zhí)行人、任務的執(zhí)行狀態(tài)、任務的優(yōu)先級、任務的創(chuàng)立人、以及任務的截止時間。當任務即將抵達截止日期或者任務超過截止日期，還會有任務提醒功能，對任務的執(zhí)行人以及任務的分派人進行提醒。任務的記錄功能可以查看員工的任務總數(shù)、未啟動任務的總、推遲的任務、進行中的任務以及完畢的任務。同步還可以查看任務完畢狀況的記錄圖。首先在導航欄點擊“任務”，系統(tǒng)進入任務頁面即可，見下圖3.11.1-1。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s31任務的添加進入任務模塊中，在右上角點擊添加任務，進入新建任務頁。添加主題、執(zhí)行人、發(fā)送通告知或者發(fā)送郵件、執(zhí)行人、截止日期、狀態(tài)、優(yōu)先級以及有關的任務描述，見下圖文并茂3.11.1-2。該CRM在添加聯(lián)絡人的同步有選擇有關，可以迅速查找到某個部門的某個員工進行任務分派，見下圖3.11.1-3。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s33任務的修改刪除點擊導航欄的任務任務列表的右側可以進行任務的查看、編輯、關閉。在任務模塊主頁面下，在操作列表下單擊“修改”，進入修改頁面，見下圖3.11.1-4，修改完信息，單擊“保留”按鈕即可。若要刪除任務，在任務模塊下勾選信息，然后單擊“刪除”按鈕，見下圖3.11.1-5。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s35任務的導出在菜單欄點擊任務之后。在頁面的右上角有任務工具。可以對任務以excel的形式導出，見下圖3.11.1-6。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s36任務的記錄在分派任務之后，可以查看對所有員工的的任務分派狀況，包括：員工的執(zhí)行任務數(shù)、執(zhí)行任務的進度以及任務完畢狀況的記錄，見下圖3.11.1-7。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s37任務的搜索在搜索框中可以對任務進行分類搜索。包括任務的執(zhí)行人、任務的創(chuàng)立人、任務的創(chuàng)立時間等字段，見下圖3.11.1-8。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s38任務的分派模式單擊導航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來在菜單里單擊系統(tǒng)設置，進入“系統(tǒng)設置”頁面，然后在任務分派模式這一列選擇“只容許分派給下級”或者“隨意分派”，見下圖3.11.1-9。注：假如選擇了只容許分派給下級，在添加任務選擇執(zhí)行人時，只會列出下級員工，見下圖3.11.1-10。假如選擇了隨意分派，在添加任務選擇執(zhí)行人時，將列出所有員工。并且，自己也可以給自己分派任務，用以提醒，見下圖3.11.1-11。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s39圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s310圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s311日程安排日程是什么？日程是對目前或后來事情的安排。也就是說，您可以把您接下來要做的事情加入到日程里面，并給它設置開始時間，結束時間等信息。例如：今天下午四點我有個會議，我就可以把它加入到我的日程里面，讓它記錄我的個人活動，這樣我就可以更好的合理分派個人時間。進入CRM的日程頁面可以看到“所有日程、我負責的、下屬負責的、我創(chuàng)立的，今日日程”等分類，這樣可以讓您愈加以便的安排日程。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s31日程的添加進入日程頁面后，單擊右側的新建日程，見下圖3.12.1-2，然后填寫日程有關信息，單擊“保留”按鈕即可，見下圖3.11.2-3。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s33查看和編輯日程日程頁面即可進行查看和編輯操作,見下圖3.11.2-4。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s34刪除日程選中需要刪除的日程，然后單擊刪除，即可對選中的日程進行刪除操作，見下圖3.11.2-5。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s35搜索日程選擇搜索方式，填寫搜索關鍵字后，單擊搜索，即可迅速查找到需要操作的日程，見下圖3.11.2-6。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s36導出日程選擇需要導出的日程，單擊日程工具，選擇導出日程，彈出的對話框選擇確定后，就可如下載所需日程的excel文檔，見下圖3.11.2-7。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s37知識知識模塊中用于添加企業(yè)的多種資料信息，包括：企業(yè)的員工資料手冊、企業(yè)的企業(yè)文化、企業(yè)的規(guī)章制度。知識不僅僅用于企業(yè)的固定文獻資料，同步在知識模塊中，還可以添加員工以及各部門主管的工作經(jīng)驗以及在實踐中總結出來的行之有效的工作措施和環(huán)節(jié)。從而可以大大提高企業(yè)員工的各項素質水平，有效的提高員工的工作技能水品。從而提高企業(yè)的業(yè)績。進入該CRM點擊更多——知識即可查看知識詳情，見下圖3.11.3-1。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s31知識的添加進入知識頁面之后，點擊右上角的添加知識，見下圖3.11.3-2。添加知識的標題，選擇知識的類別，編寫知識的內容.即可添加新的知識，見下圖3.11.3-3。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s33添加知識類別在知識頁面的左側分別是知識的類別，這些類別可以由顧客自行添加。點擊該CRM導航的“系統(tǒng)設置”選擇“模塊字段設置”，然后單擊側面菜單的“知識類別”，對知識類別位置進行知識類別的添加，見下圖3.11.3-4。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s34知識類別管理在知識類別頁面下，在列表單擊查看本類，可以對知識類別編輯和查看操作，見下圖3.11.3-5。若要刪除知識類別，首先勾選信息，然后單擊“刪除”按鈕即可，見下圖3.11.3-6。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s35圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s36知識的查看和修改在知識頁面，每個知識右端都對應有對應的查看、編輯操作，顧客可以在這里進行知識的修改，見下圖3.11.3-7。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s37知識的刪除首先勾選知識信息，然后單擊“刪除”按鈕操作，見下圖3.11.3-8。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s38知識工具顧客可以在知識工具中將已經(jīng)寫好的知識進行導入導出。導入的過程要嚴格按照該CRM的文獻格式。在導入的過程中，該CRM會提供模板供顧客下載，見下圖3.11.3-9和圖3.11.3-10。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s39圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s310知識的查找在知識的頁面可以進行知識的查找，顧客可以根據(jù)不一樣的字段進行知識的分類篩選，見下圖3.11.3-11。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s311工作日志日志管理日志是什么？日志是您在工作中的備忘錄。在該CRM的日志模塊中，您可以在日志里記錄一天的工作狀況，例如今天干了些什么，都發(fā)現(xiàn)了什么問題等，這是對一天工作的總結，也是一種經(jīng)驗的積累。您也可以規(guī)定員工每天下班時填寫日志，這樣您可以更清晰的理解到每個員工的工作進度和工作狀態(tài)。進入該CRM日志可以看到“所有日志、我的日志、下屬日志、今天的日志”等分類，在左側可以看到“所有、日報、周報”等分類，多樣性的類型分類可以讓您愈加以便的管理日志。進入該CRM點擊更多——日志即可查看日志詳情，見下圖3.12.1-1。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s31日志的添加進入日志頁面后，單擊右側的新建日志，見下圖3.12.1-2，然后填寫標題，選擇日志類型，填寫內容后保留，見下圖3.12.1-3。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s33查看和修改在日志頁面下，在操作列下對日志的查看和修改，見下圖3.12.1-4。查看頁面見下圖3.12.1-5。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s35刪除日志選中需要刪除的日志，然后單擊刪除按鈕，即可對選中的日志進行刪除操作，見下圖3.12.1-6。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s36搜索日志選擇搜索方式，填寫搜索關鍵字后，單擊搜索，即可迅速查找需要操作的日志，見下圖3.12.1-7。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s37日志的評論單擊下屬日志，即可查看所有下屬的日志，見下圖3.12.1-8。然后單擊評論，即可對日志刊登評論，見下圖3.12.1-9。在彈出的對話框中輸入需要刊登的評論，然后選擇告知方式，單擊確定，評論刊登成功，見下圖3.12.1-10。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s38圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s39圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s310公告公告管理什么是公告？公告是企業(yè)公布的某些有關企業(yè)的新聞、告知等信息，是員工理解企業(yè)最新動態(tài)的一種窗口。該CRM的公告管理可以以便的實現(xiàn)公告的公布、修改、刪除等操作，可以及時的更新企業(yè)的最新動態(tài)，讓企業(yè)的管理愈加高效。（公告管理需要管理員權限）首先點擊導航欄上的顧客頭像呼出菜單，然后單擊公告管理，系統(tǒng)自動切換到公告管理頁面，見下圖3.13.1-1。注：非管理員權限顧客可在該CRM首頁查看公告。圖STYLEREF3\s3.13.1SEQ圖\*ARABIC\s31公告的添加進入公告管理頁面后，單擊右側的添加公告，見下圖3.13.1-2，填寫公告標題和內容，然后“保留”即可，見下圖3.13.1-3。圖STYLEREF3\s3.13.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.13.1SEQ圖\*ARABIC\s33編輯和查看公告添加公告后，首先在公告管理頁面的操作列下點擊“查看”和“編輯”，見下圖3.13.1-4。若進入修改公告頁面。即可對新建公告進行編輯，填寫內容后，單擊保留即可。圖STYLEREF3\s3.13.1SEQ圖\*ARABIC\s34公告的公布和停用首先在公告管理頁面的操作列下點擊“公布”或“停用”，見下圖