第三方支付對地方中小銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展影響及對策建議摘要隨著我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷深入，第三方支付獲得了飛速發(fā)展，如今傳統(tǒng)的商業(yè)銀行與第三方支付機構(gòu)既競爭又合作。本文結(jié)合當(dāng)前第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀，從經(jīng)營方式、服務(wù)功能、盈利渠道等方面進(jìn)行對比，提出第三方支付業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營帶來的有利方面及其帶來的沖擊，并以X銀行對于第三方支付采取的措施為例分析，提出地方中小銀行如何應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)的對策建議。關(guān)鍵詞：第三方支付；地方中小銀行；X銀行一、第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀第三方支付即非金融機構(gòu)服務(wù)，具體指非金融機構(gòu)作為支付中介所提供的網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單、預(yù)付卡及中國人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)服務(wù)。從2000年左右萌芽，到2005年支付寶誕生后電子支付逐漸深入人心，經(jīng)過多年發(fā)展，第三方支付不論從交易規(guī)模、機構(gòu)數(shù)量等方面都顯示出其持續(xù)壯大的趨勢。（一）交易規(guī)模不斷擴(kuò)大第三方支付交易可以分為互聯(lián)網(wǎng)支付交易和移動支付交易。由圖1-1可以看出，2006年以來中國第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，從387億元增長到26.9萬億元，但年增長率處于下降狀態(tài)且時有波動。圖1-12006——2019年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模圖1-22010——2019年中國第三方移動支付交易規(guī)模如圖1-2表示移動支付交易規(guī)模逐年增長，尤其在2013年增長率顯著提高，而在近幾年及未來預(yù)測中增長率趨于平穩(wěn)。第三方移動支付交易表現(xiàn)出巨大潛力，因此互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局，發(fā)展重心逐漸從線上移動支付轉(zhuǎn)向線下支付市場，移動支付產(chǎn)業(yè)將步入一個新的階段。（二）參與主體更為廣泛隨著我國第三方支付的持續(xù)發(fā)展，第三方支付參與主體范圍更加廣泛。自2011年國家正式將第三方支付機構(gòu)納入支付體系后，央行先后批準(zhǔn)了270多張第三方支付牌照，但仍存在眾多無證經(jīng)營的支付機構(gòu)，行業(yè)魚龍混雜，參與者眾多。（三）模式仍在繼續(xù)創(chuàng)新第三方支付從最初簡易的支付工具發(fā)展為集新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式為一體的新興產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展進(jìn)程中模式不斷創(chuàng)新和豐富，具有廣闊的市場前景，在彌補銀行服務(wù)功能空白，提升金融交易效率，健全現(xiàn)代金融體系、完善現(xiàn)代金融功能方面起著重要作用。第三方支付給地方中小銀行帶來的機遇和挑戰(zhàn)第三方支付給地方中小銀行帶來的機遇1.業(yè)務(wù)合作多樣性第三方支付由于其特殊的應(yīng)用渠道，使用范圍廣泛，客戶覆蓋面大，且其作為一種新型支付平臺具有易接受性，滿足多層次客戶的不同需求，商業(yè)銀行與之合作可以借機開拓市場，共享市場信息，擴(kuò)大服務(wù)范圍。因此，二者的合作在一定程度上為地方中小銀行帶來了發(fā)展機遇。一是信用數(shù)據(jù)共享。地方中小銀行對客戶的資產(chǎn)及負(fù)債狀況并沒有較為全面的了解和評定，而第三方支付機構(gòu)擁有大量的雙邊市場交易和小型支付消費者的交易信息，可以轉(zhuǎn)化成銀行、企業(yè)、其他使用者需要的信用信息，填補中小商業(yè)銀行在小微型商戶信用信息不完善的空白。二是跨境支付業(yè)務(wù)合作。第三方支付的便捷有效性，可以更好滿足個人消費者的支付需求，進(jìn)一步加速商業(yè)銀行跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展，降低業(yè)務(wù)操作成本。三是備付金合作。數(shù)據(jù)顯示，2013年至2016年支付業(yè)務(wù)量和客戶備付金余額均呈上升態(tài)勢。對中小型商業(yè)銀行來說，備付金合作有利于增加資金持有量，直接提升銀行盈利，在一定程度上促進(jìn)了銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。2.把握市場先機性第三方支付的飛速發(fā)展也讓銀行業(yè)看到了未來發(fā)展的前景和方向，不少地方中小銀行借鑒第三方支付機構(gòu)新思路、新技術(shù)，采用二維碼技術(shù)、新型支付平臺等手段進(jìn)行業(yè)務(wù)運營，開始探索移動金融、手機支付、自有平臺等多種發(fā)展渠道。在借鑒與創(chuàng)新、適應(yīng)與融合中，地方中小銀行很好的把握了市場導(dǎo)向和客戶需求。3.業(yè)務(wù)營銷互補性地方中小銀行當(dāng)前的營銷重點仍在中間業(yè)務(wù)，但隨著第三方支付發(fā)展，中間業(yè)務(wù)拓展受到擠壓，商業(yè)銀行開始重新審視支付手段的發(fā)展戰(zhàn)略意義，探索業(yè)務(wù)營銷新方向。地方中小銀行逐步完善自有系統(tǒng)、建立新型平臺，未來業(yè)務(wù)營銷方向與第三方支付機構(gòu)可能有所重疊，因此雙方業(yè)務(wù)營銷合作可以優(yōu)勢互補，實現(xiàn)共贏。（二）第三方支付給地方中小銀行帶來的挑戰(zhàn)1.改變傳統(tǒng)盈利方式地方中小銀行的傳統(tǒng)盈利渠道主要在存貸款業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)及傳統(tǒng)金融產(chǎn)品營銷等方面，第三方支付以其使用便利性、范圍覆蓋廣等特性給地方中小銀行的業(yè)務(wù)開展帶來挑戰(zhàn)，一定程度上改變了傳統(tǒng)盈利方式。一是貸款需求明顯縮減。第三方支付平臺的出現(xiàn)滿足了小微企業(yè)和個人的貸款需求，在很大份額彌補了商業(yè)銀行的不足，商業(yè)銀行不可避免的受到了第三方支付機構(gòu)的影響，原本的存貸款利差逐漸縮小，利潤率降低。二是面臨存款分流的壓力。隨著居民生活水平提高，居民投資理財意識的不斷增強，這導(dǎo)致一部分客戶持有的以投資為目的銀行存款被分流。儲蓄存款被分流會影響商業(yè)銀行的存款結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響商業(yè)銀行的放貸能力和盈利水平。三是中間業(yè)務(wù)遭到?jīng)_擊。在互聯(lián)網(wǎng)支付方面商業(yè)銀行與第三方支付相比缺乏一定競爭力，短期內(nèi)第三方支付平臺對商業(yè)銀行手續(xù)費收入有一定影響。而伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)商業(yè)銀行信用度高、服務(wù)網(wǎng)點廣泛等優(yōu)勢也將逐漸被第三方支付機構(gòu)所取代，銀行支付業(yè)務(wù)將逐漸邊緣化。從長遠(yuǎn)來看，第三方支付會削弱地方中小銀行的盈利能力。四是擠壓傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展。第三方支付機構(gòu)推出的理財產(chǎn)品吸引了眾多投資者，影響商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的銷售。大量客戶選擇通過第三方支付平臺購買基金，影響了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的代理銷售渠道，減少了相應(yīng)業(yè)務(wù)收入，擠壓了銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。2.客戶資源被分化伴隨著互聯(lián)網(wǎng)對人們生活方式的影響，傳統(tǒng)的支付方式、交易模式也相應(yīng)改變。一是改變了商業(yè)銀行的服務(wù)模式。越來越多的人不再選擇物理柜臺辦理業(yè)務(wù)而是轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)平臺。第三方支付平臺的便捷程度和競爭優(yōu)勢，能夠更好的把握客戶的心理需求，提供個性化的服務(wù)，這種服務(wù)模式受到廣大客戶的青睞。二是削弱商業(yè)銀行客戶信息掌握程度。近幾年第三方支付系統(tǒng)不斷優(yōu)化，更多的客戶信息被支付機構(gòu)截留，商業(yè)銀行只能獲取賬戶的支取額數(shù)據(jù)，對客戶的日常需求、投資偏好等都無法很好的了解，逐漸喪失了客戶信息獲取的主動權(quán)。第三方支付平臺以其多元化的經(jīng)營與服務(wù)模式，契合了當(dāng)今社會客戶對金融服務(wù)的要求，對商業(yè)銀行的客戶基礎(chǔ)造成了沖擊。如果商業(yè)銀行不改變其服務(wù)觀念、創(chuàng)新能力等，客戶數(shù)量將進(jìn)一步被分化。3.帶來多種潛在風(fēng)險第三方支付在發(fā)展過程中可能會給地方中小銀行帶來業(yè)務(wù)經(jīng)營方面的風(fēng)險，有以下幾種可能情況：一是安全風(fēng)險。支付機構(gòu)支付信息不透明，銀行無法進(jìn)行資金流與信息流的匹配，第三方支付平臺存在交易安全風(fēng)險可能波及銀行系統(tǒng)聲譽或安全，可能帶來諸多問題。二是經(jīng)營風(fēng)險。在收益分配及成本支出方面，存在著作為發(fā)卡方的商業(yè)銀行是否有收益、接口及運營成本等問題。而且第三方支付機構(gòu)追求的是利益最大化，違規(guī)調(diào)整線上線下支付通道，造成銀行收益損失。三是違規(guī)風(fēng)險。在第三方支付機構(gòu)進(jìn)行交易時，銀行只是被動的接收收付款方案，很難對交易真實性和違規(guī)程度做出反應(yīng)。并且第三方支付機構(gòu)易間接的導(dǎo)致銀行被動違規(guī)，最終受到更為嚴(yán)重的監(jiān)管處罰。三、地方中小銀行應(yīng)對第三方支付對策分析（一）提升大數(shù)據(jù)利用的戰(zhàn)略高度信息技術(shù)手段的日益成熟，為地方中小銀行的業(yè)務(wù)管理及經(jīng)營帶來了較大的潛在價值。大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)快速提升了商業(yè)銀行儲存、挖掘數(shù)據(jù)的水平，是否能充分利用大數(shù)據(jù)成為銀行業(yè)能否適應(yīng)發(fā)展變化的重要因素，對商業(yè)銀行應(yīng)對第三方支付帶來的挑戰(zhàn)有著重要影響。X銀行于2017年6月30日推行客戶信息管理系統(tǒng)（CRM）上線，系統(tǒng)功能主要包括工作平臺、客戶維護(hù)、客戶資源管理、服務(wù)營銷管理、產(chǎn)品管理、知識庫、數(shù)據(jù)統(tǒng)計查詢、系統(tǒng)管理八項功能模塊。地方中小銀行應(yīng)最大程度把握利用大數(shù)據(jù)，爭取達(dá)到與國有銀行和大型股份制銀行相同的信息處理能力，幫助市場營銷自動化、銷售團(tuán)隊自動化和服務(wù)管理個性化目標(biāo)的實現(xiàn)，幫助建立與客戶之間的合作伙伴關(guān)系，減少廣告及其他營銷費用支出，提升客戶忠誠度，進(jìn)一步推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。（二）加強與第三方支付機構(gòu)的合作共贏第三方支付平臺的飛速發(fā)展，促進(jìn)了商業(yè)銀行產(chǎn)品及模式的創(chuàng)新，也對其未來發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，地方中小銀行可以以此為啟發(fā)積極開展業(yè)務(wù)合作，實現(xiàn)合作共贏。地方中小銀行應(yīng)探索互利共贏的合作發(fā)展模式，不斷開拓新的市場，進(jìn)一步提升自身競爭力。在合作過程中有效獲取客戶資料，在此基礎(chǔ)上提供相應(yīng)金融產(chǎn)品，滿足不同客戶需求，從而促進(jìn)商業(yè)銀行擴(kuò)大市場份額，提升自身競爭力。X銀行借記卡和公務(wù)卡均支持綁定支付寶和微信進(jìn)行支付。支付寶支付2010年上線，上線以來交易筆數(shù)332.1萬筆，交易金額14.26億元;微信支付2017年3月份上線，交易筆數(shù)為40.86萬筆，交易金額達(dá)1.08億元。以第三方支付機構(gòu)所擁有的平臺優(yōu)勢和便捷程度，地方中小銀行可以有效與之開展合作，依托平臺提供便利服務(wù)，集城市商業(yè)銀行的資金實力與第三方支付的覆蓋范圍優(yōu)勢為一體，實現(xiàn)合作共贏。（三）創(chuàng)建特色化自有金融平臺地方中小銀行除了加強與第三方支付機構(gòu)的合作，也要加快創(chuàng)建特色化的自有金融平臺，這不僅可以提高自身的創(chuàng)新水平，還可以通過自有平臺的建設(shè)更好把握客戶信息，了解多層次客戶需求，從而提升客戶滿意度和忠誠度，減輕客戶資源被分化的影響。如X銀行研發(fā)了統(tǒng)一支付平臺業(yè)務(wù)，即“邢銀e付”，為有線上、線下收單需求的商戶提供的整合的互聯(lián)網(wǎng)多渠道支付服務(wù)，整合存、貸、匯等各類服務(wù)資源，打造自身支付平臺，提升客戶體驗。作為地方性銀行，受到地域和規(guī)模的限制，更應(yīng)順應(yīng)市場需求，利用自身客戶資源等優(yōu)勢，可以借鑒國有銀行搭建的自有平臺，全方位服務(wù)客戶，在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新中力爭上游，實現(xiàn)自身更好更快發(fā)展。（四）探索銀行發(fā)展新方向隨著第三方支付的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)地方中小銀行也應(yīng)探索銀行業(yè)務(wù)新發(fā)展方向。一是全方位推廣移動金融。手機APP是移動金融的典型形式，以手機銀行為代表的手機APP嵌入移動設(shè)備做日常交易使用，方便快捷，適應(yīng)當(dāng)前客戶的需求。如X銀行手機APP現(xiàn)在支持無卡取款，客戶只需在手機銀行中使用無卡取款功生成預(yù)約碼，在ATM機中輸入后，校驗銀行卡密碼成功后即可取款。二是繼續(xù)探索信貸投放模式。地方中小銀行要注重于提升自身競爭力，不僅要用足用好信貸政策，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，還應(yīng)切實關(guān)注“三農(nóng)”金融服務(wù)和小微企業(yè)貸款問題，支持服務(wù)發(fā)展。發(fā)揮地方銀行特有優(yōu)勢，積極探索可復(fù)制、可推廣信貸模式，切實加大信貸投放力度。三是推進(jìn)傳統(tǒng)網(wǎng)點智能化改造。地方中小銀行應(yīng)更好的依托自助服務(wù)平臺和移動支付設(shè)備，把傳統(tǒng)的物理網(wǎng)點業(yè)務(wù)辦理轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芑W(wǎng)絡(luò)處理。唐山銀行在2015年就已開展智能銀行建設(shè)服務(wù)計劃，至2016年6月已有6家網(wǎng)點實現(xiàn)了智能化改造，取得一定成效。地方性銀行應(yīng)準(zhǔn)確把握發(fā)展趨勢，加速實現(xiàn)智能網(wǎng)點的特色化和多樣化，考慮更為多樣的網(wǎng)點智能化形式。（五）逐步規(guī)范支付市場第三方支付的出現(xiàn)在加快支付服務(wù)市場化發(fā)展進(jìn)程、調(diào)整支付行業(yè)格局的同時，也產(chǎn)生一些急需解決的風(fēng)險問題，給支付行業(yè)發(fā)展帶來了復(fù)雜性和不確定性。因此不僅地方中小銀行要采取措施應(yīng)對第三方支付導(dǎo)致的不良影響，規(guī)避不必要的風(fēng)險，人民銀行也要采取相應(yīng)措施，維護(hù)金融市場秩序。一是加強支付牌照管理，促進(jìn)資源優(yōu)化配置。人民銀行現(xiàn)在對已進(jìn)入和未進(jìn)入的第三方支付機構(gòu)強化監(jiān)管，規(guī)范支付市場，對于風(fēng)險隱患大、屢有違規(guī)情況發(fā)生的機構(gòu)堅決注銷其牌