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文檔簡(jiǎn)介
———證券公司年度工作總結(jié)證券公司年度工作總結(jié)(通用21篇)
證券公司年度工作總結(jié)篇1
我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成果如下:
1、2023年由于一些客觀緣由,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊急、人員比較緊急的狀況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話(huà)托付安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)供應(yīng)好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他具體歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而詳細(xì)使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿(mǎn)意需求??傊?,在人員緊缺的狀況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順當(dāng)完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至喧鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分別另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順當(dāng)過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊急、問(wèn)題較多的狀況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的幫助,最終比較順當(dāng)?shù)赝瓿闪巳蝿?wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方喧鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線(xiàn)工作。
7、順當(dāng)完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順當(dāng)完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成果是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)力量、工程項(xiàng)目閱歷上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決力量,項(xiàng)目實(shí)施閱歷上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深化了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成果的取得究其緣由,主要是由于:
1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深化找出問(wèn)題消失緣由。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順當(dāng)緣由是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較具體了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順當(dāng)完成是得益于在平常維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟識(shí)。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清楚了解,增加了分析處理問(wèn)題力量,并有信念把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足:
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深化全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面學(xué)問(wèn)和動(dòng)手力量有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注意對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,削減不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新學(xué)問(wèn),做到學(xué)問(wèn)的更新。
改進(jìn)措施:
1、平常注意學(xué)問(wèn)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參與相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中擅長(zhǎng)總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決留意整理,形成文檔,盼望部門(mén)加強(qiáng)這方面的溝通、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)了解。
2023年工作方案:
1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在詳細(xì)的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)力量。部門(mén)及公司下一步進(jìn)展的建議
部門(mén):
1、加強(qiáng)部門(mén)維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。
2、對(duì)工程、加班狀況能形成制度,進(jìn)行串休。
3、部門(mén)能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司:
1、多供應(yīng)一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)貙?shí)行獎(jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的樂(lè)觀性。
3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通溝通機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券公司年度工作總結(jié)篇2
即將過(guò)去的20xx年,是我過(guò)得很困難的一年。在大盤(pán)接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了苦痛,此時(shí)我就在想,肯定要把自己充實(shí)起來(lái),要不就會(huì)在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明白我的想法的正確,這更堅(jiān)決了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。
回顧一年的工作,我在許多方面做的都不夠好。
第一,在大盤(pán)的不斷下跌中,客戶(hù)大都套牢,特殊是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,客戶(hù)埋怨很大,我也漸漸失去了開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的士氣,留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很準(zhǔn)時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問(wèn)題。
其次,在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面,做的不夠好,一年僅賣(mài)了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒(méi)有做好,在今后當(dāng)中加倍努力。
第三,專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)不充分,客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能賜予準(zhǔn)時(shí)、很好的解答。
第四,對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)不是特別了解,客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受力量不清晰,客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能供應(yīng)合理的建議。
第五,同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好,所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上,我打算新的一年里從下面幾方面去努力。
第一,后期注意學(xué)習(xí)并嫻熟把握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶(hù)推介?,F(xiàn)在公司推出了添富快線(xiàn),后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù),向潛在客戶(hù)宣添富快線(xiàn),吸引客戶(hù)。利用公司的力氣來(lái)服務(wù)好客戶(hù),讓客戶(hù)在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶(hù)盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶(hù)要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶(hù)把身邊做股票的伴侶介紹過(guò)來(lái)。
其次,加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷(xiāo)售20xx萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品。
第三,了解客戶(hù)的需求,依據(jù)客戶(hù)不同的風(fēng)險(xiǎn)承受力量及行情,建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。
第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹。20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。信任只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有勝利的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績(jī)。去制造屬于自己的輝煌。祝福咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,也祝福大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>
證券公司年度工作總結(jié)篇3
即將過(guò)去的20xx年,是我過(guò)得很困難的一年。在大盤(pán)接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了苦痛,此時(shí)我就在想,肯定要把自己充實(shí)起來(lái),要不就會(huì)在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明白我的想法的正確,這更堅(jiān)決了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。
回顧一年的工作,我在許多方面做的都不夠好。
第一,在大盤(pán)的不斷下跌中,客戶(hù)大都套牢,特殊是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,客戶(hù)埋怨很大,我也漸漸失去了開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的士氣,留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很準(zhǔn)時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的問(wèn)題。
其次,在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面,做的不夠好,一年僅賣(mài)了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒(méi)有做好,在今后當(dāng)中加倍努力。
第三,專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)不充分,客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能賜予準(zhǔn)時(shí)、很好的解答。
第四,對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)不是特別了解,客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受力量不清晰,客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能供應(yīng)合理的建議。
第五,同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好,所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上,我打算新的一年里從下面幾方面去努力。
第一,后期注意學(xué)習(xí)并嫻熟把握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶(hù)推介。現(xiàn)在公司推出了添富快線(xiàn),后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù),向潛在客戶(hù)宣添富快線(xiàn),吸引客戶(hù)。利用公司的力氣來(lái)服務(wù)好客戶(hù),讓客戶(hù)在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶(hù)盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶(hù)要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶(hù)把身邊做股票的伴侶介紹過(guò)來(lái)。
其次,加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷(xiāo)售20xx萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品。
第三,了解客戶(hù)的需求,依據(jù)客戶(hù)不同的風(fēng)險(xiǎn)承受力量及行情,建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。
第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹。20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。信任只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有勝利的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績(jī)。去制造屬于自己的輝煌。祝福咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火,也祝福大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>
證券公司年度工作總結(jié)篇4
首先,我必需要感謝公司為我供應(yīng)了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清楚的熟悉。其次,我還要感謝各位在工作中賜予關(guān)心的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,在客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面,半年來(lái)也有了很大的提升?,F(xiàn)將半年來(lái)的工作狀況總結(jié)如下:
一、完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象
協(xié)作公司的統(tǒng)一形象,統(tǒng)一管理建設(shè),我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,而且對(duì)存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,目前已實(shí)現(xiàn)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必需留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的熟悉和信任。
二、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2、0的測(cè)試
上半年我們公司參與了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,當(dāng)消失信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的安撫和解說(shuō)工作等,都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí),讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2、0賬戶(hù)系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作,主要包括聯(lián)合開(kāi)戶(hù)、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版,現(xiàn)基本可以用2、0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全部業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作,由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶(hù),發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)記錄,對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶(hù)的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,修改了客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定,最終協(xié)作總部完成了每次測(cè)試工作。
三、客戶(hù)資料集中核對(duì)整理
這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng),為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶(hù)規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶(hù)日常管理的通知》的精神,落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶(hù)信息進(jìn)行全面核對(duì)更新,我們花了兩個(gè)月時(shí)間,加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶(hù)進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作,對(duì)客戶(hù)進(jìn)行標(biāo)識(shí),如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺職業(yè)學(xué)歷等,并最終完成了全部客戶(hù)的資料核對(duì),制作成表,將13000多個(gè)人客戶(hù)供應(yīng)給客服人員電話(huà)通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于XX年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶(hù)也進(jìn)行了集中核對(duì),記錄客戶(hù)的留存證件復(fù)印件年檢狀況、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存狀況,并制作成表,供應(yīng)給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通。
四、運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定
公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)員工晉級(jí)評(píng)定工作,我參與了今年第一次的評(píng)定考試,考試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),幫助司法執(zhí)行,基金,創(chuàng)業(yè)板,ib業(yè)務(wù),反洗錢(qián),新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時(shí)間緊,我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力氣,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,抓緊復(fù)習(xí)平常不易接觸到的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn),在考試中取得了好成果,并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的申請(qǐng)。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,我會(huì)一如既往地仔細(xì)鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并樂(lè)觀拓展自己的才能,爭(zhēng)取能再上升至三員工。
在即將過(guò)去的XX年里,面臨上半年股市行情低迷、賬戶(hù)資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷(xiāo)遇阻等諸多困難,我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)全都,共同努力,取得了肯定成果,但也熟悉到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),盼望在下半年中,緊跟公司進(jìn)展步伐,連續(xù)完善日常工作,提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立良好口碑,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。
證券公司年度工作總結(jié)篇5
營(yíng)銷(xiāo)方面。客戶(hù)經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要把握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的基本學(xué)問(wèn),又要身體力行,樂(lè)觀參加實(shí)踐。把握推銷(xiāo)自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
我是_年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券學(xué)問(wèn)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了許多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心,下面我將我入職以來(lái)的工作狀況作工作總結(jié)如下。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特殊是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種困難的考驗(yàn)!作為客戶(hù)經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶(hù)與客戶(hù)維護(hù)是特別重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
對(duì)工作保持長(zhǎng)期的熱忱和樂(lè)觀性,更需要有“不待揚(yáng)鞭自?shī)^蹄”的精神。所以這_年來(lái)我始終堅(jiān)持做好自己能做好的事,始終做積累,一步一個(gè)腳印堅(jiān)決的向著我的目標(biāo)前行。
其次,在維護(hù)客戶(hù)方面,第一,經(jīng)常給他們講解一些股票技術(shù)方法,其次,力所能及的回答他們?cè)儐?wèn)的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們仔細(xì)交心交伴侶,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些學(xué)問(wèn)。在此之間,也發(fā)覺(jué)了開(kāi)發(fā)客戶(hù)是不簡(jiǎn)單的,維護(hù)客戶(hù)是更不簡(jiǎn)單的,現(xiàn)在證券公司許多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不當(dāng)心客戶(hù)就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶(hù)之間建立良好的關(guān)系也是特別重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的學(xué)問(wèn)來(lái)充實(shí)自己,由于學(xué)問(wèn)永久不熊市,這樣才會(huì)獵取客戶(hù)的認(rèn)可與接納!
為進(jìn)一步削減會(huì)議和提高會(huì)議質(zhì)量,我們支配會(huì)議堅(jiān)持了會(huì)前有預(yù)備、有議題,建議與會(huì)者會(huì)上講話(huà)要短、話(huà)不離主題、講話(huà)要解決實(shí)際問(wèn)題和開(kāi)小會(huì)、開(kāi)短會(huì)、不開(kāi)無(wú)預(yù)備會(huì)的原則等。堅(jiān)持了_x多次要求的“會(huì)前無(wú)議題,會(huì)上臨時(shí)動(dòng)議的問(wèn)題,一律不予討論”的要求,今年全公司大型性會(huì)議明顯削減,會(huì)議質(zhì)量大有提高,基層單位比較滿(mǎn)足。在實(shí)際操作中主要實(shí)行了四個(gè)方面的措施:
多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的勝利或失敗,要準(zhǔn)時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累閱歷。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。
學(xué)會(huì)主動(dòng)與人溝通,溝通:常常與車(chē)間,倉(cāng)庫(kù),質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸,這樣便于自己了解產(chǎn)品,跟蹤需要,削減工作失誤,提高工作效率。
質(zhì)量管理是醫(yī)院永恒不變的主題,定期進(jìn)行檢查考核,是提高護(hù)理質(zhì)量的保證。為了提高護(hù)理質(zhì)量,護(hù)理部在總結(jié)以往工作閱歷的基礎(chǔ)上,對(duì)各科室護(hù)理臺(tái)帳重新規(guī)劃,重新制定了切實(shí)可行的檢查與考核細(xì)則,每月重點(diǎn)查,每季度普遍查的基礎(chǔ)上又進(jìn)行不定期抽查、互查,共檢查近200次,合格率95%以上。在基礎(chǔ)管理、質(zhì)量掌握中各科室護(hù)士長(zhǎng)能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員的作用,能夠依據(jù)護(hù)理部的工作支配做到月有方案,周有支配,日有重點(diǎn),月底有小結(jié)。
如今我漸漸的喜愛(ài)上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶(hù)經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的急躁,平常工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶(hù)溝通和溝通,信任自己可以!我的工作與熱忱一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:根據(jù)公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶(hù),累積肯定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)剛要求!
多學(xué)習(xí):向閱歷豐富、工作突出的護(hù)士長(zhǎng)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)她們的工作閱歷、工作方法;向外院護(hù)理同仁們學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)她們的先進(jìn)管理機(jī)制、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護(hù)士們學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)她們工作中的特長(zhǎng),彌補(bǔ)自身的不足。
證券公司年度工作總結(jié)篇6
隨著年齡的增長(zhǎng)和各種工作閱歷的積累,使我對(duì)自己的要求也更加嚴(yán)格。我所在的部門(mén)是證券公司的核心部門(mén),我的一言一行和一舉一動(dòng)都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松,稍一出小差錯(cuò)可鑄成重大災(zāi)難性后果。眾所周知,證券公司的信息技術(shù)部門(mén)是最忙的部門(mén)之一,而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑,每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設(shè)讓我每次都有新的發(fā)覺(jué),新的進(jìn)步!在信息技術(shù)部工作的時(shí)間里,使我感覺(jué)到了自己每天都在進(jìn)步!而除了日常維護(hù)外,還有一些其他的工作需要處理,因此,在這樣的工作環(huán)境中,就迫使我不斷的提示自己要在工作中仔細(xì)仔細(xì)再仔細(xì),嚴(yán)格根據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。一年中始終如一的要求自己,在我和部門(mén)全體員工的共同努力下,x年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責(zé)任事故。
在我做好自己工作的同時(shí),還用我?guī)啄陙?lái)在信息技術(shù)部工作中的閱歷來(lái)關(guān)心其他的同事,同事們有什么樣的問(wèn)題,只要問(wèn)到我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我有問(wèn)題弄不明白的時(shí)候,也會(huì)非常虛心的向其他同事請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì),不懂的弄懂。
下面我對(duì)這一年來(lái)所做的工作作一個(gè)簡(jiǎn)潔的總結(jié):
1、反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)
依據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)中心要求,證券公司必需建立反洗錢(qián)監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)。而結(jié)合公司的實(shí)際業(yè)務(wù)狀況,所以在選擇和價(jià)格方面作了更深化的探討和考慮。恒生公司給的報(bào)價(jià)是20萬(wàn),有一個(gè)特地的維護(hù)團(tuán)隊(duì),有很強(qiáng)的實(shí)力,但是每年的維護(hù)費(fèi)就達(dá)2萬(wàn)。而新意公司的報(bào)價(jià)是4萬(wàn),維護(hù)實(shí)力也不錯(cuò),每年產(chǎn)生維護(hù)費(fèi)4千元。同時(shí)也詢(xún)問(wèn)了其他公司,價(jià)格都在15萬(wàn)元以上。
從公司實(shí)際業(yè)務(wù)狀況動(dòng)身,最終選擇了價(jià)格適當(dāng)?shù)男乱夤痉聪村X(qián)系統(tǒng),但是中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)中心正式報(bào)送時(shí)間為x年10月1日起正式報(bào)送,在新意公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和測(cè)試時(shí)間上就相當(dāng)?shù)木o迫,只要新意公司開(kāi)發(fā)出一個(gè)新的升級(jí)包,我們就立刻加班加點(diǎn)的開(kāi)頭測(cè)試,目的就是為了趕在正式報(bào)送之前能正式測(cè)試通過(guò),時(shí)間特別的緊迫,就在放假前夕的那天新意公司又出一個(gè)新的測(cè)試包,我立刻升級(jí)后就開(kāi)頭報(bào)送,勝利了!而且是很順當(dāng)?shù)膱?bào)送勝利了,我立刻又重新核了一下數(shù)據(jù),再報(bào)送,真的勝利了,劉工、王總和我們部門(mén)全體人員都松了一口氣。
要知道我們都是快要放棄新意產(chǎn)品而改用恒生公司的產(chǎn)品的,而且合同傳真都傳過(guò)去了,后來(lái)劉工立刻給恒生公司回了一個(gè)電話(huà)。從使用新意公司反洗錢(qián)系統(tǒng)這件事來(lái)看,我們部門(mén)在選擇和考慮產(chǎn)品時(shí),是充分的考慮到公司成本和需求的問(wèn)題。
2、三方存管系統(tǒng)建設(shè)
"券商托管證券,銀行監(jiān)管資金'這是三方存管總的思想,目的是充分愛(ài)護(hù)投資者,也讓資金更平安,投資者更放心。
從三方存管的提出到建設(shè)以及正式上線(xiàn),我們部門(mén)都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線(xiàn)路,聯(lián)系銀行到測(cè)試和正式上線(xiàn),我部門(mén)的全部員工都在悄悄的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開(kāi)展而努力。在公司全體員工的共同努力下,目前公司已正式上線(xiàn)了工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行,中國(guó)銀行準(zhǔn)生產(chǎn)測(cè)試已完成,現(xiàn)正進(jìn)行到實(shí)盤(pán)測(cè)試階段,很快就可正式上線(xiàn)。
3、公司總部端和營(yíng)業(yè)部端財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)錄入
由于財(cái)務(wù)實(shí)行了新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司三方存管的正式上線(xiàn),要求公司總部和營(yíng)業(yè)部端均能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)導(dǎo)入的功能。在了解公司的需求后,和新意公司聯(lián)系升級(jí)事宜且進(jìn)展順當(dāng),目前新意綜合管理平臺(tái)財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)導(dǎo)入功能總部端已實(shí)現(xiàn),營(yíng)業(yè)部端已于XX年1月初升級(jí)完成,正在測(cè)試和試用階段,估量可正式投入使用。
4、協(xié)作公司數(shù)據(jù)集中工程
5、協(xié)作公司ups更換工程
6、公司數(shù)據(jù)集中后,獨(dú)立存管的升級(jí)事宜
主要解決新增兩家營(yíng)業(yè)部后,總部和營(yíng)業(yè)部差異問(wèn)題。已完成,其它功能正在優(yōu)化中。
7、財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的升級(jí)和改造
財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,對(duì)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)作了一次比較大的變動(dòng)。新增加一臺(tái)web服務(wù)器,營(yíng)業(yè)部和總部端由以前的必需在單機(jī)上安裝金蝶客戶(hù)端才能登陸的方式改為直接輸入ip地址和端口號(hào)就可以登陸的方式。這樣對(duì)于維護(hù)起來(lái)就更加的簡(jiǎn)單。對(duì)財(cái)務(wù)明細(xì)科目也作了相應(yīng)的變動(dòng),營(yíng)業(yè)部端打印機(jī)都由原來(lái)的本機(jī)打印改為支持windows系統(tǒng)下的網(wǎng)絡(luò)打印。
8、公司各樓層交換機(jī)更換工程
9、安裝公司病毒監(jiān)控系統(tǒng)以及廣域網(wǎng)ftp下載中心
10、協(xié)作公司遠(yuǎn)程開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)建設(shè)
11、協(xié)作中行外幣轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)建設(shè)
12、給營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)客戶(hù)資產(chǎn)
13、機(jī)房日常維護(hù)和巡察,日志填寫(xiě)、數(shù)據(jù)備份、值班等
我有渴望學(xué)習(xí)新學(xué)問(wèn)和不斷探究的熱忱,在每一次公司進(jìn)展新業(yè)務(wù)和組織活動(dòng)的時(shí)候。我都會(huì)第一個(gè)站出來(lái),不論加班到幾點(diǎn),我都從來(lái)沒(méi)有任何怨言。由于我知道,我需要學(xué)習(xí)和提高的地方還有許多。我也會(huì)樂(lè)觀的利用好每一次學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),做好各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的測(cè)試工作,不給整個(gè)部門(mén)的工作拖后腿。在這種想法下,我很好的完成了部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項(xiàng)任務(wù)。也受到了同事們的好評(píng)。
證券公司年度工作總結(jié)篇7
進(jìn)入證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái),從熟識(shí)這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓力量的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通力量和應(yīng)變力量;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),為其供應(yīng)全方位、多角度的服務(wù),使信達(dá)服務(wù)真正的深化人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都仔細(xì)對(duì)待,盡量避開(kāi)給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,同樣也發(fā)覺(jué)了一些問(wèn)題和自己的不足:
1、證券學(xué)問(wèn)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專(zhuān)業(yè)分析力量及營(yíng)銷(xiāo)力量還須進(jìn)一步增加。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進(jìn)入信達(dá)證券我常常發(fā)傳單,雖然發(fā)了許多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的特地經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù),要想做出業(yè)績(jī)就要不斷的學(xué)會(huì)總結(jié),今日第一我給大家?guī)?lái)了20xx證券公司年終工作總結(jié),盼望對(duì)大家有所關(guān)心。
證券公司年度工作總結(jié)篇8
自xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,假如說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程??偨Y(jié)一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠(chéng)待人,嚴(yán)于律己,就能得到滿(mǎn)足的回報(bào)。
一、真誠(chéng)待人,贏得真心
真誠(chéng)是說(shuō)話(huà)內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話(huà)態(tài)度要懇切不油滑,在與潛在客戶(hù)最初接觸時(shí),真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶(hù)第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的力量,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后依據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他也許的資金狀況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,依據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,使客戶(hù)產(chǎn)生信任感,贏得客戶(hù)的真心對(duì)待。
真誠(chéng)是服務(wù)要真實(shí)熱誠(chéng)不應(yīng)付,當(dāng)潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是準(zhǔn)時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求,急客戶(hù)之所急,客戶(hù)最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永久以此為動(dòng)身點(diǎn)。
假如客戶(hù)盼望我了解他持有什么股票,我就會(huì)將客戶(hù)的股票牢記在心,一旦他持有的股票消失較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì)主動(dòng)準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行溝通。假如客戶(hù)在這方面不傾向于與我溝通,我會(huì)敬重客戶(hù),不去了解他持有的股票,而是不定期與其爭(zhēng)論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶(hù)供應(yīng)客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不模糊其辭。
同時(shí)定期向客戶(hù)供應(yīng)投資詢(xún)問(wèn)報(bào)告,在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展現(xiàn)公司在投資詢(xún)問(wèn)方面的實(shí)力;最終是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶(hù)。由于我知道過(guò)分熱忱可能會(huì)失去某一個(gè)客戶(hù),但熱忱不夠確定會(huì)失去一百個(gè)客戶(hù),在與客戶(hù)溝通時(shí),熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶(hù)失去對(duì)你的信念。
真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作假如僅憑一己之力,客戶(hù)源是單一的、客戶(hù)面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,才能達(dá)到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度動(dòng)身闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)足為己任,幫助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)足度,也使客戶(hù)更加信任銀行信任。
上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù),已經(jīng)基本都被進(jìn)展成為證券的客戶(hù),這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是非常寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶(hù)中,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的閱歷和才智與大家一塊共享,常常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,少走了許多彎路。
假如團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),由于不是本地人,開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù),自己還在困難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極心情,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)進(jìn)展客戶(hù)假如僅靠熟人和伴侶,是沒(méi)有前途的,假如注意眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),收益總是有限的。
這句話(huà)對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,最終我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶(hù)數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿(mǎn)意時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō),客戶(hù)只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù),這個(gè)理念準(zhǔn)時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿(mǎn)意現(xiàn)狀,而是精益求精。
二、嚴(yán)于律已,實(shí)現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券學(xué)問(wèn),不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn),才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù)。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,堅(jiān)信到處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身力量的目的。
首先我總是仔細(xì)學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,把理論學(xué)問(wèn)基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專(zhuān)家的分析技
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