全球基金培訓(xùn)或講解課件目錄全球基金安盛雋宇（101）投聯(lián)保計(jì)劃產(chǎn)品優(yōu)勢如何操作案例分享1.2.3.4.5.全球基金(GlobalFund)：由國外基金公司或資產(chǎn)管理公司發(fā)行的基金?？煞窒砣蛲顿Y機(jī)會和紅利，亦可同時(shí)達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)、專業(yè)管理、節(jié)稅與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外的目的。全球公認(rèn)最安全的資產(chǎn)保全方案以小博巨的復(fù)利投資的最佳方案

短線投機(jī)等于就即將發(fā)生的事情進(jìn)行賭博，如果你運(yùn)用大量的資金進(jìn)行短線投機(jī)，有可能血本無歸。

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巴菲特理財(cái)活動是馬拉松競賽，而非百米沖刺。比的是耐力而不是爆發(fā)力。----

李嘉誠復(fù)利的威力比原子彈還可怕。----

愛因斯坦只有全球才能做到真正的分散投資才能規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通過“全球基金”這個(gè)橋梁，我們可以投資到全球各國最優(yōu)秀的上市企業(yè)；歷史證明：國際金融大鱷們管理的“全球基金”的盈利能力遠(yuǎn)超中國基金在內(nèi)的中國金融機(jī)構(gòu)；最好的復(fù)利投資渠道目前只有“全球基金”。在全球范圍做分散+長線+專業(yè)投資，風(fēng)險(xiǎn)幾乎等于零。

投資3萬/年，3年共九萬。如果中間不取款，按每年15%的保守預(yù)期，25年后是120萬左右；投資5萬/年，3年共15萬。如果中間不取款，按每年15%的保守預(yù)期，25年后是210萬左右；投資10萬/年，3年共30萬。如果中間不取款，按每年15%的保守預(yù)期，25年后是420萬左右。全球基金定投，幫助建立個(gè)人和家庭的戰(zhàn)略財(cái)富儲備（中國人投資結(jié)構(gòu)缺失的一環(huán)），不同于普通投資！簡要情況1.1投資目標(biāo)在全球范圍以全球基金為橋梁，做長線投資+分散投資的組合，規(guī)避單一市場風(fēng)險(xiǎn)，追求巨額復(fù)利回報(bào)。使客戶的資金做到風(fēng)險(xiǎn)最小化收益最大化！以小錢建立個(gè)人或者家庭的戰(zhàn)略財(cái)富儲備。同時(shí)，該帳戶也可幫客戶做資產(chǎn)保全，合法避稅避債，不受任何風(fēng)險(xiǎn)影響，成為真正屬于個(gè)人的“影子資產(chǎn)”！1.2投資性質(zhì)同時(shí)由香港證監(jiān)會保監(jiān)處雙重監(jiān)管，由恒生、渣打或匯豐銀行托管，帳戶開在全球保險(xiǎn)巨頭之一安盛保險(xiǎn)集團(tuán)。全球基金定投帳戶由投資者本人掌握，資金進(jìn)出只能投資者本人進(jìn)行，可以說比中國股票帳戶更安全！

需要投資者本人親自在法制健全透明的三大國際金融中心之一的香港走完整個(gè)開戶流程。1.3資金安全擁有香港及海內(nèi)外資深的基金經(jīng)理、證券分析師、金融分析師、財(cái)務(wù)策劃師、注冊審計(jì)師的私人財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。

具備十年以上的全球投資分析經(jīng)驗(yàn)，對資本市場運(yùn)作十分熟悉，準(zhǔn)確掌握全球市場經(jīng)濟(jì)動態(tài)，提供最快、最準(zhǔn)的全球市場經(jīng)濟(jì)分析。

1.4管理團(tuán)隊(duì)全球基金定投理財(cái)帳戶在追求復(fù)利回報(bào)的基礎(chǔ)上，可替投資者實(shí)現(xiàn)“資產(chǎn)保全”功能?，F(xiàn)實(shí)生活中，投資、創(chuàng)業(yè)、合伙、借貸...處處都會遇到看起來很美好的“陷阱”，那么即使投資者破產(chǎn)，在諸如房產(chǎn)被查封、存款被凍結(jié)、豪車被拍賣等等情況下，這一筆投資資產(chǎn)和收益仍不受任何風(fēng)險(xiǎn)的影響！1.5資產(chǎn)保全鑒于全球長線投資的優(yōu)異表現(xiàn)，預(yù)期回報(bào)率在10%－25%之間屬于正常范圍。我們提供四個(gè)等級的選擇：保守型、穩(wěn)健型、進(jìn)取型、積極型。

比如可以為保守型客戶配置有保底作用的全球債券基金或貨幣基金，過往十年它們平均每年也能做到11%的收益。1.6收益保障

復(fù)利投資是國外成熟的投資理念之一。復(fù)利的威力巨大，復(fù)利回報(bào)豐厚無比，但復(fù)利跟本金和時(shí)間有關(guān)。本金越多，時(shí)間越長，復(fù)利效應(yīng)才越巨大。通過全球基金定投，在全球資本市場做長線投資+分散投資+專業(yè)投資，復(fù)利收益只有多與少的問題。1.7理財(cái)理念三大功能海外賬戶：資產(chǎn)安全轉(zhuǎn)移傳承全球投資：緊跟全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展惠及數(shù)代：家族財(cái)產(chǎn)持續(xù)倍增四大豁免免5%認(rèn)購與轉(zhuǎn)手費(fèi)免所得稅免遺產(chǎn)稅免債務(wù)責(zé)任五大優(yōu)勢首年紅利贈送：高達(dá)125%長期客戶獎賞：總繳金額4%期滿回贈：全部保單管理費(fèi)身故賠償：總賬戶價(jià)值101%彈性供款靈活取款方便保密保單費(fèi)用：賬戶管理費(fèi)/投資管理費(fèi)/行政費(fèi)用/保單管理費(fèi)

2.安盛雋宇【101】投聯(lián)保計(jì)劃介紹

2.安盛雋宇【101】投聯(lián)保計(jì)劃介紹首年紅利贈送

長期客戶獎賞

長期客戶獎賞

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案例：子女教育理財(cái)目前中國的教育水平在不斷提高，父母對子女的期望也越來越高。家庭的經(jīng)濟(jì)狀況，直接決定子女接受教育的質(zhì)量。所謂“望子成龍，望女成鳳”，子女教育的規(guī)劃是沒有時(shí)間及價(jià)格上的彈性空間的，屬剛性需求。不能因?yàn)闆]有提前給子女準(zhǔn)好充足的教育準(zhǔn)備金使子女錯(cuò)過接收教育的機(jī)會；決不能因?yàn)闆]有提前給子女準(zhǔn)備好足夠的教育準(zhǔn)備金使子女輸在起跑線上。如何為子女準(zhǔn)備一筆充足的教育準(zhǔn)備金成為父母的心頭大事，子女的教育規(guī)劃勢在必行！案例：張先生35歲時(shí)，孩子5歲，計(jì)劃孩子19歲時(shí)送往國外留學(xué)專家建議：依據(jù)張先生的收入水平和支出情況，可制定25年長期有效的“全球基金”儲蓄理財(cái)計(jì)劃，每年投資50萬，連續(xù)投資3年，共150萬。

案例:子女教育理財(cái)

案例:子女教育理財(cái)規(guī)劃結(jié)果:按照過往十年的全球基金動態(tài)組合的穩(wěn)定表現(xiàn)及對投資的展望，預(yù)計(jì)未來年化平均收益率為18%，根據(jù)預(yù)期的每年通脹6%計(jì)算做出子女教育規(guī)劃，當(dāng)張先生的孩子7~12歲，每年提取相當(dāng)于現(xiàn)值2萬元/年的教育費(fèi)用，通脹后實(shí)際費(fèi)用合計(jì)為15.7萬元；13~18歲時(shí)，每年提取相當(dāng)于現(xiàn)值3萬元/年的教育費(fèi)用，通脹后實(shí)際費(fèi)用合計(jì)為33.3萬元；19~22歲時(shí)，每年提取相當(dāng)于現(xiàn)值30萬元/年的教育費(fèi)用，通脹后實(shí)際費(fèi)用合計(jì)296.7萬元；16年孩子教育費(fèi)用，通脹后實(shí)際總計(jì)提取了345.7萬元。到張先生59歲即將準(zhǔn)備退休時(shí)，仍有1700萬繼續(xù)復(fù)利滾動增值，張先生可以選擇作為孩子的創(chuàng)業(yè)基金，也可以作為退休生活的保障。

案例:成功人士理財(cái)每個(gè)人都有不時(shí)之需，就算你人緣再好，可能在你困難的時(shí)候幫助你的還是只有那么寥寥數(shù)人。為自己的家庭和事業(yè)準(zhǔn)備一筆靈活資金，避免臨時(shí)需要借錢的尷尬。提前做好規(guī)劃，能靈活解決部分流動資金問題。案例：馮先生40歲，事業(yè)小成，正值人生豐業(yè)期，目前現(xiàn)金流充裕專家建議：依據(jù)馮先生的收入水平和支出情況，可制定25年長期有效的“全球基金”儲蓄理財(cái)計(jì)劃，每年投資100萬，連續(xù)投資3年，共300萬。

案例:成功人士理財(cái)規(guī)劃結(jié)果:按照過往十年