2016-08-17

銷(xiāo)售公司CommercialDivision

國(guó)內(nèi)歐系輕客市場(chǎng)介紹13-10-2015v1目錄1、歐系輕客市場(chǎng)分析2、依維柯產(chǎn)品定位3、影響輕客市場(chǎng)的政策法規(guī)4、依維柯和競(jìng)品產(chǎn)品型譜歐系輕客同比增長(zhǎng)4.2%，占比增加7.7%；歐系輕客在輕客市場(chǎng)的比重逐年增加，從2008年的22.4%到現(xiàn)在的38.5%，增幅呈加速趨勢(shì)。21.1輕客行業(yè)運(yùn)行情況

2015年7月1-7月

銷(xiāo)量2015年2016年同比2015年2016年同比輕客市場(chǎng)4319972939424307-17.3%246950205910-16.6%歐系輕客136767830886794.5%76019792324.2%歐系占比31.7%28.3%35.7%7.4%30.8%38.5%7.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)銷(xiāo)快訊、上汽口徑1.22016年1-7月歐系輕客市場(chǎng)分析2016Jan.-Jul.WideBodyLightBusMarketAnalysis

2016年1-7月歐系輕客市場(chǎng)批售銷(xiāo)量8.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%；

2016年1-7月IVECO品牌批售銷(xiāo)量20577輛，同比下降8.6%，市場(chǎng)份額26.0％，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。FromJan.toJul.2016,thewidebodylightbusmarketwholesalevolumeis800000units,aYoYgrowthof4.2%;FromJan.toJul.2016,IVECObrandwholesalevolumeis20,577units,aYoYdeclineof8.6%,andmarketshareis26.0%,aYoYdeclineof3.6%.注：上汽商用車(chē)統(tǒng)一口徑（增加福田圖雅諾銷(xiāo)量數(shù)據(jù)）。2015年歐系輕客市場(chǎng)總量按中汽協(xié)口徑為13.68萬(wàn)，其中全順未申報(bào)出口數(shù)據(jù)，2016年全順在上報(bào)中汽協(xié)數(shù)據(jù)中加入出口數(shù)據(jù)。Notes:statisticalstandardforSAICCV(addFotonToanosales).The2015widebodylightbusmarketvolumeis136,800unitsaccordingtoCAAMstatisticalstandard.Transitdidn’treportexportvolumein2015,whileitdoesin2016.數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)銷(xiāo)快訊、第三方咨詢(xún)公司批售數(shù)。Datasource:CAAMProduction&salesflash,andthird-partyconsultingcompany3歐系輕客

全平臺(tái)20152015年1-7月2016年1-7月Jan.-Jul.2015Jan.-Jul.2016銷(xiāo)量Sales份額MS銷(xiāo)量Sales份額MS銷(xiāo)量Sales同比%份額MS份額變化MSchange江鈴全順

JMCTransit6314146.2%3571347.0%370443.7%46.8%-0.2%IVECO4068829.7%2251029.6%20577-8.6%26.0%-3.6%大通

MaxusV802106815.4%1110414.6%1550639.6%19.6%5.0%星銳

Xingrui61474.5%43075.7%1908-55.7%2.4%-3.3%御風(fēng)

Yufeng24921.8%14551.9%15083.6%1.9%0.0%奔馳

Benz6720.5%3550.5%3755.6%0.5%0.0%福田圖雅諾

FotonToano25591.9%5750.8%2314302.4%2.9%2.2%輕客總計(jì)

Lightbustotal136767100.0%76019100.0%792324.2%100.0%0.0%1.32016年1-7月份銷(xiāo)售結(jié)果和2016年7+5銷(xiāo)售預(yù)測(cè)1.32016Jan.-Jul.SalesResultsand20167+5SalesForecast4

2016年1-7月，IVECO品牌銷(xiāo)量20577輛，同比下降8.6%，其中事業(yè)部下降3.8%，出口及軍車(chē)下降幅度較大；2016年預(yù)計(jì)批售完成40000輛。

FromJan.toJul.2016,IVECObrandwholesalevolumeis20,577units,adeclineof8.6%YoY,inwhichsalesdepartmentvolumedroppedby3.8%,whileexportandmilitaryvehiclevolumesdeclinedgreatly;2016forecastwholesaleis40,000units.IVECO

批售Wholesale2015年2016年2016年預(yù)計(jì)

Forecast全年Wholeyear1-7月Jan.–Jul.全年Wholeyear1-7月Jan.–Jul.預(yù)計(jì)Forecast實(shí)際

Actual預(yù)算

Budget實(shí)際

Actual同比

YoY事業(yè)部

Businessdivision37368209153890020115-3.8%37490出口

Export42033760010-97.0%10軍車(chē)

Militaryvehicle290012582500452-64.1%2500小計(jì)

Subtotal40688225104200020577-8.6%400002.1、歐系輕客產(chǎn)品覆蓋度5歐系輕客產(chǎn)品主要集中在物流運(yùn)輸短軸產(chǎn)品；客貨兩用短軸、短懸產(chǎn)品；商旅通勤長(zhǎng)軸、短懸產(chǎn)品；專(zhuān)用改裝短軸、短懸、長(zhǎng)軸產(chǎn)品；依維柯產(chǎn)品覆蓋了歐系輕客全部細(xì)分市場(chǎng)，產(chǎn)品覆蓋度較高，但是在短軸、短懸客貨兩用；短懸商旅通勤和短懸專(zhuān)用改裝車(chē)市場(chǎng)份額較低，有提升空間。藍(lán)色為市場(chǎng)容量紅色為依維柯份額數(shù)據(jù)來(lái)源：2015年歐系輕客上牌數(shù)據(jù)長(zhǎng)軸短懸20.0%長(zhǎng)軸17.6%其他5.3%短軸57.1%M1M2VANCAB21.7%17.4%32.4%3.0%23.9%38.0%47.7%21.8%5.5%30.4%42.1%21.2%17.6%35.7%25.1%22.1%27.1%48.2%45.5%31.1%62.0%45.6%2023/2/1銷(xiāo)售公司/市場(chǎng)部62.2產(chǎn)品定位NEWPD2015年2017年2021年產(chǎn)品整合2019年AD02PD（尊享）PD（經(jīng)典）TD中高端中端中低端2023年依維柯為滿(mǎn)足不同層次用戶(hù)需求，保持產(chǎn)品線(xiàn)寬度，建議保持中高端、中端、中低端三個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)。

2017年AD02上市后，產(chǎn)品進(jìn)行整合：PD（經(jīng)典）與PD（尊享）整合，面對(duì)中端市場(chǎng)用戶(hù)；AD02將面對(duì)中高端市場(chǎng)用戶(hù)；TD在2019年開(kāi)始逐漸淡出市場(chǎng)，直至2021年退出市場(chǎng)。2023/2/1銷(xiāo)售公司/市場(chǎng)部72.3市場(chǎng)定位以物流運(yùn)輸、客貨兩用為主，兼顧改裝車(chē)與商旅通勤物流運(yùn)輸市場(chǎng)承載力強(qiáng)，結(jié)實(shí)耐用穩(wěn)定性強(qiáng)，使用成本低客貨兩用市場(chǎng)高性?xún)r(jià)比，載貨空間大改裝車(chē)市場(chǎng)承載能力強(qiáng)，功能齊全改裝適應(yīng)性強(qiáng)商旅通勤市場(chǎng)寬敞舒適、時(shí)尚氣派動(dòng)力十足、安全性高第8頁(yè)3.1ABS新法規(guī)執(zhí)行情況調(diào)查1.1ABS新政策在全國(guó)執(zhí)行情況1、7月1日在A(yíng)BS政策法規(guī)頒布后，中國(guó)的新疆、江蘇、安徽、江西、湖北、河南、陜西、重慶、云南執(zhí)行嚴(yán)格。2、部分省的部分城市執(zhí)行嚴(yán)格，如：寧夏銀川、內(nèi)蒙包頭、河北邯鄲，福建廈門(mén)。3、其他省份暫未嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)影響。包頭廈門(mén)﹒銀川邯鄲執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行不嚴(yán)格第9頁(yè)3.2國(guó)五及黃標(biāo)車(chē)政策2.1當(dāng)?shù)貒?guó)五政策執(zhí)行時(shí)間—重型柴油車(chē)環(huán)保部和工信部日前發(fā)布《關(guān)于實(shí)施第五階段機(jī)動(dòng)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》。公告指出，全國(guó)自2017年1月1日起，重型柴油車(chē)須符合國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)要求，而自4月1日起，東部11省重型柴油車(chē)須符合“國(guó)五”排放標(biāo)準(zhǔn)。省份時(shí)間備注北京2015年8月1日2015年5月25日，北京市環(huán)境保護(hù)局、北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及北京市公安局公安交通管理局共同發(fā)布公告，要求自2015年6月1日起，申報(bào)北京環(huán)保目錄的重型柴油車(chē)需滿(mǎn)足第五階段排放控制要求。通告還要求自8月1日起不再受理不符合第五階段標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛的注冊(cè)登記手續(xù)?！秶?guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)京五排放標(biāo)準(zhǔn)》河南2016年11月1日2016年河南省將實(shí)施國(guó)家第五階段機(jī)動(dòng)車(chē)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，11月1日起達(dá)不到“國(guó)五”排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車(chē)(不含農(nóng)用車(chē)和摩托車(chē))一律不得在省內(nèi)銷(xiāo)售，此外，今年10月底前，全省將全面供應(yīng)符合“國(guó)五”標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)用汽油和柴油。山東、四川2017年1月1日對(duì)于在實(shí)施日期前已開(kāi)具用戶(hù)發(fā)票的車(chē)型，給予了6個(gè)月的過(guò)渡期第10頁(yè)2.2黃標(biāo)車(chē)補(bǔ)貼政策3.2國(guó)五及黃標(biāo)車(chē)政策省份依據(jù)額度東北遼寧?。很?chē)輛類(lèi)型；黑龍江：車(chē)型重量，使用年限；遼寧省：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為4000-18000元；黑龍江：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1000-3000元；東南福建：車(chē)輛類(lèi)型及登記年份；其他省份無(wú)補(bǔ)貼政策；福建：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為7000~11000元；華北北京：2017年滿(mǎn)6年報(bào)廢或遷出北京市的車(chē)輛；山西：國(guó)二黃標(biāo)車(chē)；北京：最高可獲8000元；山西：補(bǔ)貼7000元；華東蘇北：提前報(bào)廢黃標(biāo)車(chē)，或“黃改綠”；蘇北：政府給予一定補(bǔ)貼，鼓勵(lì)車(chē)主主動(dòng)提前報(bào)廢黃標(biāo)車(chē)，“黃改綠”所需費(fèi)用由政府補(bǔ)貼50%；華南無(wú)無(wú)補(bǔ)貼政策華中河南：車(chē)輛登記年限和車(chē)輛類(lèi)型；湖北：按車(chē)輛的年限和車(chē)況；河南：黃標(biāo)車(chē)提前淘汰的補(bǔ)助金額為800-18000元不等的19個(gè)標(biāo)準(zhǔn)；湖北：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1000元-15000元；西北陜西：未到報(bào)廢期提前報(bào)廢年限；寧青：提前淘汰年限、車(chē)輛類(lèi)型；甘肅：1.2017年7月1日前2.車(chē)數(shù)量；陜西：最高補(bǔ)貼8000元；寧青：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為4000-18000元。；甘肅：蘭州是2000元/輛審核處理；西南川藏：根據(jù)注冊(cè)登記時(shí)間；云南：根據(jù)車(chē)輛使用年限、車(chē)輛類(lèi)型；重慶：車(chē)輛類(lèi)型；川藏：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為7200-30000元；云南：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3000-20000元；重慶：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為7000-18000元；全國(guó)八大區(qū)域14個(gè)省份實(shí)行黃標(biāo)車(chē)補(bǔ)貼政策，根據(jù)車(chē)輛的類(lèi)型、重量、使用年限等因素進(jìn)行不同的補(bǔ)貼。第11頁(yè)3.3新能源政策標(biāo)準(zhǔn)上牌政策市區(qū)通行政策東北：按正常上牌。東南：寧波現(xiàn)政策要求對(duì)相關(guān)上牌檢測(cè)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，存在一定上牌困難，其他區(qū)域正常上牌。華北：整個(gè)華北基本都可正常上牌。華東：上海需要進(jìn)行專(zhuān)用牌照免額度的申請(qǐng)審批，其他可上牌。華南：廣州、瓊桂、深圳純電動(dòng)上牌無(wú)需指標(biāo)，混合動(dòng)力需上牌指標(biāo)；華中：濟(jì)南上牌有點(diǎn)嚴(yán)格，其他都可正常上牌。西北：正常上牌。西南：正常上牌，但要確保與《車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》保持一致。東北：黑龍江藍(lán)牌貨車(chē)有限行區(qū)域，黃牌貨車(chē)白天不允許進(jìn)入三環(huán)內(nèi)行駛，黃牌客車(chē)早晚高峰期限行。

內(nèi)蒙區(qū)域貨車(chē)分路段限行。沈陽(yáng)區(qū)域按照沈陽(yáng)市機(jī)動(dòng)車(chē)正常通行條例行駛。東南：杭州區(qū)域綠標(biāo)正常通行，黃標(biāo)禁止通行；其他區(qū)域沒(méi)有限制。華北：無(wú)限制。華東：需要辦理通行證。華南：暫無(wú)禁行區(qū)域。華中：河南電動(dòng)四輪市區(qū)限行；武漢市內(nèi)早7：00晚22:00不允許載貨車(chē)輛進(jìn)入二環(huán)線(xiàn)；西北：寧青區(qū)域新能源汽車(chē)在市區(qū)行駛沒(méi)有相應(yīng)的通行特殊政策，進(jìn)入市區(qū)沒(méi)有限制。新疆區(qū)域同汽柴油車(chē)輛，貨車(chē)限行。西南：重慶區(qū)域依據(jù)載貨汽車(chē)限行管理規(guī)定，對(duì)從事郵政、快遞運(yùn)輸行業(yè)的新能源車(chē)輛優(yōu)先核發(fā)相應(yīng)貨車(chē)通行證。其他區(qū)域不限行。第12頁(yè)3.3新能源補(bǔ)貼政策標(biāo)準(zhǔn)省份補(bǔ)貼政策備注東北吉林區(qū)域按照沈陽(yáng)新能源頒布的通知執(zhí)行，其他區(qū)域暫時(shí)沒(méi)有補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)?！渡蜿?yáng)市新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法(暫行)》東南福建區(qū)域按照國(guó)家同期補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1：1予以配套補(bǔ)貼，新能源非公交車(chē)30~40%，非福建生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)車(chē)型地方不予補(bǔ)貼。江西、杭州區(qū)域按照地方政策進(jìn)行補(bǔ)貼?！逗贾菔?016年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用地方配套補(bǔ)助辦法》《2016年江西省新能源汽車(chē)地方補(bǔ)貼政策，江西省電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼詳細(xì)政策》華北北京區(qū)域按照地補(bǔ)，其他暫時(shí)沒(méi)有補(bǔ)貼政策。北京：/2015-11/ART-71011-8480-29031205_2.html華東南通市新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為省、市兩級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼總額不超過(guò)扣除國(guó)家補(bǔ)貼后汽車(chē)售價(jià)的60%，其中市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼不超過(guò)扣除國(guó)家補(bǔ)貼后汽車(chē)售價(jià)的30%。上海市、蘇州按當(dāng)?shù)卣哐a(bǔ)貼。

?上海市新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)?（2016~2017）蘇州：/news/20160104/ph8j0qu3-j3at-v0rl-928d-cttk065fr0.html?p=1華南湖南區(qū)域暫時(shí)參照去年的補(bǔ)貼，國(guó)補(bǔ)【廠(chǎng)家】+省補(bǔ)【由經(jīng)銷(xiāo)商申領(lǐng)】+市補(bǔ)【由經(jīng)銷(xiāo)商申領(lǐng)】

逐步減少混電補(bǔ)貼，加強(qiáng)城市物流及純電動(dòng)車(chē)輛的補(bǔ)貼。海南、廣州實(shí)施地方補(bǔ)貼。海南：《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄》

廣州：/news/2016229/758406.shtml深圳：/news/2016050536755.shtml華中湖北：按國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的1:1給予地方配套補(bǔ)貼，國(guó)家和地方財(cái)政補(bǔ)貼總額最高不超過(guò)車(chē)倆銷(xiāo)售價(jià)格60%，補(bǔ)貼范圍：純電動(dòng)汽車(chē)，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)。山東、河南實(shí)施地補(bǔ)。山東區(qū)域的《2015年山東濰坊購(gòu)新能源汽車(chē)最高享60%補(bǔ)貼》西北寧夏、新疆區(qū)域只有國(guó)家政策補(bǔ)貼西南云南區(qū)域國(guó)家補(bǔ)助50%，地方補(bǔ)助25%。重慶區(qū)域按照國(guó)家補(bǔ)貼。成都市詳見(jiàn)附件“《成都市新能源汽車(chē)市級(jí)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則（暫行）通知”成經(jīng)信辦[2015]80號(hào)文。全國(guó)新能源補(bǔ)貼分為“地補(bǔ)”和“國(guó)補(bǔ)”，其中吉林、江西、杭州