PLM操作培訓金蝶軟件（中國）有限公司金蝶PLM事業(yè)部——文檔庫操作培訓提綱基本概念文檔生命周期

文檔管理規(guī)則、約束文檔基本操作CAD集成操作文檔查詢文件夾查詢基本概念【文檔】：各種電子文件和圖檔，通稱文檔，由兩部分組成。

+=文檔物理文件數(shù)據(jù)記錄存放在電子倉中存放在數(shù)據(jù)庫中【電子倉】：用于安全存放物理文件的物理存儲空間?！緲I(yè)務類型】：文檔的業(yè)務類型是為了方便組織、查詢或區(qū)別某種文檔需求特別的操作方式而設定的，文檔業(yè)務類型由系統(tǒng)管理員根據(jù)企業(yè)情況自行設定?！疚臋n版本】：一份文檔由于修改而出現(xiàn)內(nèi)容不同的本子，保留版本有利于文檔的可追溯性，其實質是幾個因修改而產(chǎn)生的幾個物理文件對應一個文檔。文檔的版本有：工作版本、有效版本、歷史版本。數(shù)據(jù)庫文件基本概念【文檔狀態(tài)】：文檔處于文檔生命周期不同時期的描述，文檔的狀態(tài)有提交狀態(tài)、歸檔狀態(tài)、發(fā)布狀態(tài)和報廢狀態(tài)。不同的狀態(tài)存放不同的文檔區(qū)，在工作區(qū)的文檔均為提交狀態(tài)?！緦搿浚荷蟼鞅镜匚募练掌鞔娣拧！緦С觥浚簩⒎掌魃系奈臋n下載到本地電腦?！咀浴浚簭谋镜氐哪撤菸募膬?nèi)容替換選擇的文檔內(nèi)容，但文檔名稱和其他的一些屬性不改變?！敬蜷_】：調(diào)用相應程序打開文檔，打開后可以另存為及進行打印。【瀏覽】：通過指定的瀏覽軟件瀏覽文檔，只能看不能另存為?！緳z出】：下載服務器文件至本地電腦，進行修改，系統(tǒng)對文檔進行鎖定并提示該對象為檢出狀態(tài)?！緳z入】：將檢出修改后的文檔重新上傳服務器，解除文檔鎖定狀態(tài)?！境蜂N檢出】：取消文檔檢出標記，不上傳文檔所做的修改至服務器。【歸檔】：使文檔從工作狀態(tài)轉換為歸檔狀態(tài)，成為受控文檔?！景l(fā)布】：對歸檔文檔進行發(fā)布，一種對其他系統(tǒng)用戶授權的過程。基本概念【回收】：對已經(jīng)發(fā)布給其它用戶的文檔，通過回收收回授出的權限。【獲取擁有權】：用于需對三維文檔進行修改時，獨占整套圖紙，防止其它有修改權限的用戶也來進行修改。【釋放擁有權】：將獲取到的獨占擁有權進行釋放?！緢髲U】：對已過時或沒有使用價值的已歸檔文檔進行報廢，報廢后的文檔會存放在報廢區(qū)。【恢復】：對報廢區(qū)的文檔如果想再起用，可以通過恢復的方式，恢復到歸檔區(qū)報廢前的文件夾。【刪除】：文檔庫的刪除分兩種情況，一種在工作區(qū)的刪除，是將文檔轉移至回收區(qū)，另一種報廢區(qū)和回收區(qū)的刪除，是將文檔徹底從系統(tǒng)里面刪除?！具€原】：將回收區(qū)的文檔還原到工作區(qū)刪除前的文件夾。圖標約定圖標顏色意義文檔生命周期報廢區(qū)發(fā)布區(qū)歸檔區(qū)工作區(qū)個人工作區(qū)創(chuàng)建提交提交歸檔歸檔發(fā)布發(fā)布報廢報廢升版回收報廢恢復回收區(qū)回收刪除還原刪除文件夾規(guī)則、約束文檔管理模塊的顯示受角色權限的控制，文檔每個區(qū)域的顯示及操作也受角色權限的控制，具體文件夾及文檔的權限受對像權限的控制。只有系統(tǒng)管理員有直接在文檔庫根目錄下新建文件夾的權限。文件夾操作權限需要有對文檔庫-工作區(qū)的修改角色權限，和文件夾修改權限才能搭建文檔庫的文件夾架構及為其它用戶分配對具體文件夾的操作權限。文件夾的最低權限是訪問，表示可以看到授權文件夾及授權文件夾下的所有文檔。瀏覽權限可以瀏覽授權文件夾下的所有文檔。批注權限可以在流程中對授權文件夾下的文檔進行批注。讀取權限可以調(diào)用相應的應用程序打開授權文件夾下的所有文檔。寫入權限可以在授權文件夾下新建文件夾及在授權文件夾下導入和新建文檔。修改權限可以修改授權文件夾屬性信息及修改授權文件夾下的所有文檔。刪除權限可以刪除授權文件夾及文件夾下的所有文件夾，還可以刪除授權文件夾下的所有文檔。文件夾規(guī)則、約束創(chuàng)建新版權限可在歸檔區(qū)授權文件夾下對有修改權限的文檔創(chuàng)建新版。發(fā)布文檔權限可在歸檔區(qū)授權文件夾下對有修改權限的文檔進行發(fā)布。文檔回收權限可以在歸檔區(qū)受權文件夾下對已經(jīng)發(fā)布的有修改權限的文檔進行回收。歸檔權限可以對授權文件夾下有修改權限的文檔直接歸檔到歸檔區(qū)。解除歸檔權限可以在歸檔區(qū)授權文件夾下對有修改權限的文檔直接解除歸檔狀態(tài)到工作區(qū)。報廢文檔權限可在歸檔區(qū)授權文件夾下對有修改權限的文檔進行報廢。分配權限權限可以給其它用戶分配對授權文件夾的各種操作權限。完全控制權限擁有對授權文件夾和文件夾下文檔的所有操作權限。文檔規(guī)則、約束文檔的權限種類跟文件夾一樣。文檔的導入、新建受文件夾寫入權限的控制，其它操作可以繼承文件夾的權限，也可以爭對單個文檔再授權。文檔的檢入、檢出、撤銷檢出、注冊、文檔屬性更改等需要有對文檔有修改權限才能操作，而且文檔在檢出時其它用戶不能再做檢出，只能打開或瀏覽。支持文檔導出的最低權限是讀取。對有修改權限的文檔的復制、移動操作，需要對目的地有寫入權限。文檔啟動流程需要對文檔有修改權限，而且對相應的文檔簽審流程有讀取權限。對歸檔文檔啟動變更需要有對文檔有修改權限或者是有發(fā)布過程中授予的變更權限。

文檔基本操作設置文檔業(yè)務類型規(guī)劃文件夾目錄啟動文檔審批流程設定文件夾訪問權限新建、導入、編輯文檔文檔發(fā)布文檔歸檔文檔報廢退回解除歸檔回收恢復報廢變更主線文檔導入導入文檔必須要對當前文件夾有寫入的權限才能進行。

【導入】：上傳本地文件至服務器存放。

文檔導出導出文檔必須要對當前文件夾有讀取權限或對需要導出的文檔有讀取權限才能進行?！緦С觥浚簩⒎掌魃系奈臋n下載到本地電腦。文檔注冊注冊文檔必須要對當前文件夾有修改權限或對需要注冊的文檔有修改權限才能進行?！咀浴浚簭谋镜氐哪撤菸募膬?nèi)容替換選擇的文檔內(nèi)容，但文檔名稱和其他的一些屬性不改變。文檔檢出檢出文檔必須要對當前文件夾有修改權限或對需要檢出的文檔有修改權限才能進行，文檔在檢出時其它用戶不能再做檢出，只能打開或瀏覽?！緳z出】下載服務器文件至本地電腦，進行修改，系統(tǒng)對文檔進行鎖定并提示該對象為檢出狀態(tài)。文檔檢入檢入文檔必須要是當前文檔的檢出者才能進行。【檢入】將檢出修改后的文檔重新上傳服務器，解除文檔鎖定狀態(tài)。文檔打開打開文檔需要有對前文件夾有讀取的權限或對當前文檔有讀取的權限?！敬蜷_】：調(diào)用相應程序打開文檔，打開后可以另存為及進行打印。文檔瀏覽瀏覽文檔需要有對前文件夾有瀏覽的權限或對當前文檔有瀏覽的權限?！緸g覽】：通過指定的瀏覽軟件瀏覽文檔，只能看不能另存為。文檔刪除刪除文檔需要有對當前文件夾有刪除的權限或對當前文檔有刪除的權限才能進行，工作區(qū)的文檔刪除后會在文檔回收區(qū)顯示，真正從系統(tǒng)里面刪除文檔需在回收區(qū)再做刪除操作。文檔還原還原文檔需要有對文檔有修改的權限才能進行。【還原】：將回收區(qū)的文檔還原到工作區(qū)刪除前的文件夾。文檔歸檔文檔歸檔需要有對當前文件夾有直接歸檔的權限或對當前文檔有直接歸檔的權限，文檔一經(jīng)歸檔就會在文檔歸檔區(qū)顯示而不會再在工作區(qū)顯示。【歸檔】：使文檔從工作狀態(tài)轉換為歸檔狀態(tài)，成為受控文檔。文檔解除歸檔文檔解除歸檔需要有對當前文件夾有直接解除歸檔的權限或對當前文檔有直接解除歸檔的權限，文檔解除歸檔后又會重新回到文檔工作區(qū)。【解除歸檔】：使文檔從歸檔狀態(tài)重新轉換到工作區(qū)提交狀態(tài)。文檔啟動審批流程對文檔啟動審批流程需要對當前文件夾有修改權限或對當前文檔有修改權限才能進行。文檔發(fā)布發(fā)布文檔必須要對當前文件夾有發(fā)布權限或對需要發(fā)布的文檔有發(fā)布權限才能進行，文檔一經(jīng)發(fā)布就會在收到發(fā)布的用戶的文檔發(fā)布區(qū)顯示?！景l(fā)布】：對歸檔文檔進行發(fā)布，一種對其他系統(tǒng)用戶授權的過程。文檔回收文檔回收需要有對當前文件夾有回收的權限或對當前文檔有回收的權限?！净厥铡浚簩σ呀?jīng)發(fā)布給其它用戶的文檔，通過回收收回授出的權限。文檔報廢文檔報廢需要有對當前文件夾有報廢的權限或對當前文檔有報廢的權限?！緢髲U】：對已過時或沒有使用價值的已歸檔文檔進行報廢，報廢后的文檔會存放在報廢區(qū)。文檔恢復恢復文檔需要有對文檔有修改的權限才能進行?！净謴汀浚簩髲U區(qū)的文檔如果想再起用，可以通過恢復的方式，恢復到歸檔區(qū)報廢前的文件夾。文檔創(chuàng)建新版歸檔的文檔需要變更時就可以通過創(chuàng)建新版的方式，對歸檔文檔創(chuàng)建新版需要有對文檔有修改權限或者是對文檔有變更的權限才能進行?！緞?chuàng)建新版】：以當前有效版為基準版創(chuàng)建一個新的版本，新版本會在工作區(qū)出現(xiàn)，處于提交狀態(tài)可修改。CAD集成操作-AutoCAD步驟一：集成插件工具安裝，工具安裝成功后會在AutoCAD應用程序的菜單欄出現(xiàn)“PLM菜單”。CAD集成操作-AutoCAD步驟二：環(huán)境配置，打開【PLM菜單】選擇【環(huán)境配置】，填寫“PLM系統(tǒng)url”域名和“工作路徑”。PLLM系統(tǒng)Url:K/3WISEPLM系統(tǒng)域名工作路徑：檢出PLM系統(tǒng)內(nèi)的AutoCAD文件時，本機臨時存放目錄，建議放到自己用戶名下的checkout文件夾下，如：C:\plm\用戶名\checkout。CAD集成操作-AutoCAD步驟三：圖框設置，標題欄、明細欄、信息塊。CAD集成操作-AutoCAD步驟四：把整套圖形樣板放到服務器的某個文件夾下，通過設置客戶端圖形樣板路徑，統(tǒng)一引用該路徑的圖形樣板，也可以將圖形樣板放到本地電腦上。選擇菜單“工具”→“選項”→“文件”→“樣板圖形文件位置”，指定我們統(tǒng)一的圖形樣板存放位置。CAD集成操作-AutoCAD步驟五：PLM系統(tǒng)對應關系設置，關聯(lián)AutoCAD文檔類型

和設置數(shù)據(jù)對應關系。CAD集成操作-AutoCAD步驟六：填寫標題欄、明細欄，選擇菜單“PLM菜單”→“填寫標題欄”、“填寫明細欄”CAD集成操作-AutoCAD步驟七：導入圖紙，選擇菜單“PLM菜單”→“導入到工作區(qū)”。CAD集成操作-AutoCAD步驟八：生成產(chǎn)品結構樹，登錄PLM系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)”→“物料管理”→“產(chǎn)品庫-工作區(qū)”，選擇下面的某一個產(chǎn)品目錄作為存放產(chǎn)品結構的產(chǎn)品目錄，然后在右邊操作區(qū)選擇“導入”→“內(nèi)部文檔”。

CAD集成操作-ProE步驟一：集成插件工具安裝，工具安裝成功后會在ProE應用程序的菜單欄出現(xiàn)“PLM菜單”。CAD集成操作-ProE步驟二：環(huán)境配置，打開【PLM菜單】選擇【環(huán)境配置】，填寫“PLM系統(tǒng)url”域名和“工作路徑”。PLLM系統(tǒng)Url:K/3WISEPLM系統(tǒng)域名工作路徑：檢出PLM系統(tǒng)內(nèi)的AutoCAD文件時，本機臨時存放目錄，建議放到自己用戶名下的checkout文件夾下，如：C:\plm\用戶名\checkout。CAD集成操作-ProE步驟三：ProE模板設置，菜單【工具】→【參數(shù)】進入?yún)?shù)設置窗口。

CAD集成操作-ProE步驟四：Pro/E缺省模板設置，選擇“工具”→“選項”。CAD集成操作-ProE步驟四：PLM系統(tǒng)對應關系設置,關聯(lián)文件類型、數(shù)據(jù)對應關系。CAD集成操作-ProE步驟五：圖紙導入，選擇菜單“PLM菜單”→“導入到工作區(qū)”,導入圖紙時，請選擇總圖或某個組件，系統(tǒng)將自動把下面的子件一起導入系統(tǒng)（在本地硬盤上，必須將總圖和所有子件圖放到同一個文件夾下），點擊“確定”，將圖紙導入系統(tǒng).CAD集成操作-ProE步驟六：生成產(chǎn)品結構樹，登錄PLM系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)”→“物料管理”→“產(chǎn)品庫-工作區(qū)”，選擇下面的某一個產(chǎn)品目錄作為存放產(chǎn)品結構的產(chǎn)品目錄，然后在右邊操作區(qū)選擇“導入”→“內(nèi)部文檔”。CAD集成操作-PADS步驟一：集成插件工具安裝。CAD集成操作-PADS步驟二：設置【PARTNUMBER】參數(shù)，雙擊“元件框”→“Attributes”→“BrowseLibraryAttributes”→“PARTNUMBER”。CAD集成操作-PADS步驟三：PLM系統(tǒng)對應關系設置，關聯(lián)文檔類型、數(shù)據(jù)對應關系。CAD集成操作-PADS步驟四：生成產(chǎn)品結構樹，登錄PLM系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)”→“物料管理”→“產(chǎn)品庫-工作區(qū)”，選擇一個具體的產(chǎn)品，在其組成里面引用“PowerLogic文檔”生成結構。文檔查詢文檔查找可以按不同的常規(guī)則字段組合查詢，還可以按不同的擴展字段組合查詢，并可以將個人常用的查詢條件保存為個人搜索器。文件夾查詢文件夾查找可以按不同區(qū)域與文件夾的字段組合查詢。操作回顧PLM數(shù)據(jù)庫未審批對象歸檔數(shù)據(jù)審批流程設計A檢入檢出設計B導入導出瀏覽只讀協(xié)作者有效版本客戶端服務器工作區(qū)歸檔區(qū)工作版本變更流程發(fā)布區(qū)發(fā)布數(shù)據(jù)謝謝!特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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