第3頁共8頁保險經(jīng)理2?022年終?總結(jié)范文?___年_?__月我加?入平安,成?為平安這個?大家庭中的?一員。從事?保險這個陌?生的行業(yè),?對于一個從?未接觸過保?險的人來說?，將會面臨?更大程度上?新的挑戰(zhàn)和?考驗。時至?今天已快滿?___年了?,為了適應(yīng)?當(dāng)前工作的?需要，本人?時刻把學(xué)習(xí)?放在第一位?，提高自身?綜合素質(zhì)，?特別是增強(qiáng)?保險方面的?知識，做一?個真正的保?險人。__?_年是財險?改革的關(guān)鍵?一年，是面?對新變化、?落實新機(jī)制?、執(zhí)行新規(guī)?定的一年。?二年里，我?在公司領(lǐng)導(dǎo)?和同事的幫?助下不斷的?成長。下面?結(jié)合我的具?體情況對_?__年的工?作做一下小?結(jié)。一、?工作思想方?面。積極貫?徹公司關(guān)于?發(fā)展的一系?列重要指示?，與時俱進(jìn)?，勤奮工作?，積極認(rèn)真?參加公司_?__的各項?學(xué)習(xí)，并且?細(xì)心領(lǐng)會，?轉(zhuǎn)化為自己?的思想武器?。作為一名?內(nèi)勤人員，?自己的一言?一行也同時?代表了公司?的形象，所?以更要提高?自身的素質(zhì)?水平，高標(biāo)?準(zhǔn)的要求自?己，加強(qiáng)自?己的專業(yè)知?識和技能。?同時做到遵?紀(jì)守法，愛?崗敬業(yè)，具?有強(qiáng)烈的責(zé)?任感和事業(yè)?心。二、?業(yè)務(wù)方面。?我主要負(fù)責(zé)?柜面單證的?打印和整理?歸檔工作，?每到值班周?早晨8：_?__分上班?先打掃辦公?區(qū)衛(wèi)生，月?初把所要申?領(lǐng)的有價和?無價單證數(shù)?量發(fā)郵件向?公司財務(wù)人?員申報，公?司單證管理?人員每月規(guī)?定___號?和___號?為我們的領(lǐng)?單日，每次?只能申領(lǐng)半?個月的用單?量。我在申?領(lǐng)時都要根?據(jù)近期的客?戶出單數(shù)估?算出下半個?月的一個數(shù)?量來申領(lǐng)，?盡量做到不?斷單。每次?單證寄到，?先把它們以?___份為?一個單位用?橡皮筋捆好?，蓋上公司?的保單專門?章，做好標(biāo)?注。其實打?一張車險很?簡單，也不?是一項比較?復(fù)雜的技術(shù)?活，一共就?五樣?xùn)|西，?___、交?強(qiáng)險保單、?標(biāo)志、商業(yè)?險保單、保?卡，打完附?上一份商業(yè)?險條款裝進(jìn)?保險封袋給?予投保人就?可以了，但?是需要足夠?的細(xì)心和耐?心，客戶多?的時候還要?認(rèn)真仔細(xì)檢?查，防止裝?錯單，減少?不必要的麻?煩。剩下的?事情就是整?理打過的單?子，少投保?單的補(bǔ)投保?單，少告知?書補(bǔ)打告知?書，如果有?證件不足的?先將其剔除?，待業(yè)務(wù)員?補(bǔ)齊資料后?以___份?為一單位錄?入歸檔清單?表格進(jìn)行系?統(tǒng)內(nèi)歸檔處?理，歸檔好?的客戶資料?裝入牛皮紙?檔案盒(_?__套為一?盒)標(biāo)注好?盒號和歸檔?號放入檔案?柜進(jìn)行保存?。每天的工?作就是打單?、打單、再?打單，理單?、理單、再?理單。我的?工作內(nèi)容雖?然枯燥無味?，但是我深?知我的工作?是公司業(yè)務(wù)?環(huán)節(jié)中的重?要一環(huán)，必?須要認(rèn)真工?作，全力以?赴。這幾年?保險市場競?爭非常激烈?，我們坐前?臺的就應(yīng)在?售前服務(wù)方?面做到盡可?能的讓客戶?滿意。三?、工作中做?的好的方面?1、立足?全局與整體?，從宏觀層?面切入問題?的思考，較?好處理整體?與局部、大?我與小我的?關(guān)系，遇事?能從大局考?慮。2、?心態(tài)平和，?為人謙和，?處世積極，?有良好的人?際關(guān)系。工?作總結(jié)四?、工作中的?不足1、?限于閱歷與?眼界，還須?加強(qiáng)政治修?養(yǎng)與行業(yè)、?業(yè)務(wù)研究，?認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)?務(wù)知識，戰(zhàn)?勝自我，提?升自我。?2、須加強(qiáng)?與人溝通的?能力。3?、須加強(qiáng)應(yīng)?變能力。?總結(jié)一年的?工作，盡管?有了一定的?進(jìn)步和成績?，但在一些?方面還存在?著不足。比?如有創(chuàng)造性?的工作思路?還不是很多?，個別工作?做的還不夠?完善，這有?待于在今后?的工作中加?以改進(jìn)。?在新的一年?里，我將認(rèn)?真學(xué)習(xí)各項?政策規(guī)章制?度，努力使?思想覺悟和?工作效率全?面進(jìn)入一個?新水平，為?公司的發(fā)展?做出更大的?貢獻(xiàn)。第8頁共8頁保?險經(jīng)理個人?工作總結(jié)?領(lǐng)導(dǎo)和同志?們：

?大家好！

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我于_?__年__?月任個人業(yè)?務(wù)部經(jīng)理，?兩年來，在?省公司黨委?、總經(jīng)理室?的正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在機(jī)關(guān)?各處室、市?分公司的大?力支持下，?較好地完成?了各項工作?任務(wù)。在業(yè)?務(wù)發(fā)展、隊?伍管理、教?育訓(xùn)練等方?面取得了一?定成績。下?面就兩年來?做的主要工?作做簡要總?結(jié)，不妥之?處請批評指?正。一、?努力學(xué)習(xí)政?治、業(yè)務(wù)理?論，不斷提?高管理水平?和崗位技能?。兩年來?無論工作多?么繁忙，沒?有放松政治?和業(yè)務(wù)理論?學(xué)習(xí)。一方?面積極參加?省公司__?_的各種政?治學(xué)習(xí)活動?，同時主動?學(xué)習(xí)江__?_的幾個重?要講話和紀(jì)?檢部門下發(fā)?的有關(guān)廉政?建設(shè)的學(xué)習(xí)?材料，培養(yǎng)?自己的__?_力和廉政?意識。對專?業(yè)理論學(xué)習(xí)?，更是常抓?不懈，由于?保險市場競?爭的日趨激?烈和復(fù)雜化?，深感責(zé)任?重大，除了?積極參加各?種培訓(xùn)外，?利用了大量?的業(yè)余時間?學(xué)習(xí)專業(yè)理?論、法律法?規(guī)、營銷邊?緣理論及金?融專業(yè)知識?，兩年來用?業(yè)余時間撰?寫具有業(yè)務(wù)?指導(dǎo)性的文?章___篇?，分別在總?省公司不同?刊物上使用?，起到了一?定的導(dǎo)向作?用。二、?狠抓業(yè)務(wù)發(fā)?展取得了明?顯成效。?我想做為業(yè)?務(wù)部門的主?要負(fù)責(zé)人，?抓業(yè)務(wù)發(fā)展?是我的中心?工作，任何?時候都不能?有絲毫的放?松，兩年來?圍繞這個中?心抓好幾項?具體工作：?1、科學(xué)?計劃。兩年?來業(yè)務(wù)發(fā)展?計劃都是在?大量調(diào)查研?究基礎(chǔ)上，?根據(jù)總公司?和省公司黨?委的指導(dǎo)思?想，結(jié)合機(jī)?關(guān)相關(guān)部門?意見制定而?成。2、?做好推動。?業(yè)務(wù)計劃能?否落實，關(guān)?鍵在推動。?兩年來先后?___實施?了八個重大?的業(yè)務(wù)推動?活動，都達(dá)?到了很好的?業(yè)務(wù)推動效?果。___?年___至?___月，?由于分紅險?剛剛上市，?加之市場又?受高息集資?的影響余波?未盡，分紅?險上市三個?月情況不太?好，為了盡?快扭轉(zhuǎn)局面?，帶領(lǐng)工作?組經(jīng)過精心?策劃和準(zhǔn)備?，以具有本?省特點的產(chǎn)?品說明會為?突破口，掀?起了分紅險?銷售的__?_，最高的?一場說明會?達(dá)千萬元。?___年九?9、10兩?個月以分紅?險銷售為主?要內(nèi)容的“?非常行動”?勞動競賽，?___天保?費收入__?_億，當(dāng)時?超過了__?_和___??！傍櫶┍?”企劃活動?由于策劃快?、部署快、?行動快，一?個半月保費?收入___?個億，又一?次超過了_?__和__?_，兩年來?，我省個險?業(yè)務(wù)的規(guī)模?和速度均走?在了內(nèi)陸省?份的最前列?。3、搞?好總結(jié)。業(yè)?務(wù)計劃、業(yè)?務(wù)推動、搞?好總結(jié)，政?策兌現(xiàn)是生?產(chǎn)力提高的?關(guān)鍵。兩年?來堅持不失?信于人的誠?信原則，每?一項活動結(jié)?束后，及時?總結(jié)并如期?安排落實相?關(guān)政策，特?別是競賽活?動中的承諾?，沒有讓一?位業(yè)務(wù)員失?望。當(dāng)去基?層公司看望?業(yè)務(wù)員時，?他們講到“?我們不是為?了別的，我?們連續(xù)開單?十幾天就是?看看省公司?的人說話算?不算話?！?在一次巡回?報告會上曾?經(jīng)承諾凡是?在本月能夠?連續(xù)開單十?天者，我都?要親自去看?望他。由此?使我備感誠?信的重要性?和因此產(chǎn)生?的強(qiáng)大能量?，基于這一?點，兩年來?在這一方面?堅持做到了?說到做到，?決不失信的?人，也正因?為如此，在?___萬名?業(yè)務(wù)員當(dāng)中?建立了良好?的信譽，形?成比較強(qiáng)勁?的凝聚力和?向心力。?三、抓住隊?伍管理不放?松，全力打?造業(yè)務(wù)發(fā)展?的生力軍。?隊伍管理?工作是個人?業(yè)務(wù)工作的?又一項中心?工作之一。?張總曾經(jīng)指?出：抓隊伍?就是抓業(yè)務(wù)?。兩年來在?隊伍管理問?題上煞費了?心思。__?_年的隊伍?是在前幾年?業(yè)務(wù)規(guī)模急?速擴(kuò)張時建?立起來的，?由于人民銀?行七次降息?，保險條款?由儲蓄型向?保障型急速?轉(zhuǎn)軌，業(yè)務(wù)?員和客戶心?理準(zhǔn)備不足?，業(yè)務(wù)員的?業(yè)績急速下?滑，收入大?幅下降，隊?伍出現(xiàn)了非?常不穩(wěn)定的?狀況。當(dāng)時?感到有千斤?壓力，面對?現(xiàn)狀做了以?下幾個方面?的工作：一?是全面了解?情況。到任?的第三天便?帶領(lǐng)工作組?下基層，深?入一線和業(yè)?務(wù)安員面對?面交談。數(shù)?十天的調(diào)查?研究基本摸?清了影響隊?伍穩(wěn)定的六?大因素即政?策棚架、行?政干預(yù)、條?款單一、宣?傳不力、獎?罰不分、制?度不嚴(yán)等。?二是對癥下?藥。根據(jù)上?述問題，經(jīng)?總經(jīng)理室同?意，迅速召?開代理人管?理工作會議?，通報情況?、研究對策?。各級公司?根據(jù)各自存?在的不同問?題，有針對?性地進(jìn)行解?決，并指出?了嚴(yán)格按照?“基本法”?辦事，使?fàn)I?銷團(tuán)隊的管?理走上制度?化。___?年___月?，根據(jù)市地?的工作情況?和全系統(tǒng)一?年多的思想?和制度的準(zhǔn)?備和成熟情?況，省公司?下發(fā)文件，?果斷廢止了?各市地自行?的“基本法?”，到__?_年底全拾?基本法”達(dá)?到了相對的?統(tǒng)一，為實?施新的“基?本法”打下?了堅實的基?矗同時就業(yè)?務(wù)員的相關(guān)?待遇和獎勵?問題，省公?司連發(fā)了相?關(guān)文件，我?部又組成工?作組兩次進(jìn)?行巡回交叉?檢查，督促?落實，有些?問題會同省?公司財務(wù)部?門也有效地?得到了落實?，在業(yè)務(wù)員?當(dāng)中引起了?強(qiáng)烈反響。?這期間還借?助推行“兩?個規(guī)范”，?增加了活動?量，加之后?來新險種的?上市，業(yè)績?攀升，收入?增加，隊伍?穩(wěn)定，工作?得到了有效?解決。3?、規(guī)范行為?、賞罰分明?：隊伍穩(wěn)定?不能一味遷?就姑息，一?方面正確引?導(dǎo)，下發(fā)了?業(yè)務(wù)員行為?操守和違規(guī)?違紀(jì)處罰辦?法；一方面?又對于不良?行為堅決進(jìn)?行處理。特?別在___?年下半年競?爭最為激烈?的時候，對?一些人搖擺?不定、離心?離德，及時?提出了“講?清利害、誠?心挽留、熱?情歡送、不?再接收”的?應(yīng)對策略，?起到一定的?穩(wěn)定作用。?后來一些人?到同業(yè)公司?一段時間后?又想回來，?根據(jù)形勢變?化又提出“?可以接收”?，對極個別?人堅持拒收?。這樣有張?有馳、區(qū)別?對待的策略?，在最激烈?的人才競爭?時段起到了?重要作用。?4、親情?管理。兩年?來，利用各?種機(jī)會和條?件同全系統(tǒng)?一半以上的?業(yè)務(wù)員直接?見面和交流?。任何時候?都以一個兄?弟般的身份?和親情對待?業(yè)務(wù)員，最?廣泛地向他?們傳承公司?的文化、觀?念和發(fā)展前?景，結(jié)下了?深厚的友誼?，樹立了良?好的公司形?象。這一切?也在隊伍管?理中也起到?了十分重要?的作用。?5、抓好三?支隊伍，即?組訓(xùn)講師隊?伍、主管隊?伍、精英隊?伍，通過有?效的工作，?目前有組訓(xùn)?___多人?、講師__?_余人、高?級主管__?_人、中級?主管___?人、銷售精?英近千人。?四、抓緊?抓好教育訓(xùn)?練工作，為?業(yè)務(wù)發(fā)展和?隊伍管理創(chuàng)?造有效的保?障體系。?兩年來，教?育訓(xùn)練始終?處于業(yè)務(wù)發(fā)?展的前沿，?支持著業(yè)務(wù)?發(fā)展和隊伍?管理。一是?組訓(xùn)隊伍的?培訓(xùn)。至今?不能忘記的?是___年?___月，?我省第一期?以自己的力?量教學(xué)，為?期___天?有___人?參加的組訓(xùn)?班。由于準(zhǔn)?備充分、訓(xùn)?練嚴(yán)格、內(nèi)?容充實、全?程跟蹤，培?訓(xùn)收到了顯?著效果，這?支隊伍目前?都作為各級?團(tuán)隊中的中?堅力量，在?支撐著團(tuán)隊?的經(jīng)營。目?前組訓(xùn)力量?已達(dá)到近_?__余人。?二是主管培?訓(xùn)。兩年來?最大限度的?培訓(xùn)主管隊?伍，近千人?接受了不同?內(nèi)容的培訓(xùn)?。三是講師?培訓(xùn)。為了?使培訓(xùn)制度?化、系統(tǒng)化?、規(guī)范化，?同時也為了?節(jié)約培訓(xùn)成?本，經(jīng)過兩?年的努力，?已建立起省?聘講師__?_人、省聘?見習(xí)講師_?__人的專?兼職講師隊?伍，這項工?作走在了全?系統(tǒng)前列。?四是管理人?員的培訓(xùn)，?協(xié)同人事部?、教育培訓(xùn)?部和信息部?，先后舉辦?了不同類別?的管理人員?培訓(xùn)班，使?全省營銷管?理人員的綜?合素質(zhì)得到?了有效的提?高。五、?抓好幾項大?的基礎(chǔ)工作?。為了使?我省個人業(yè)?務(wù)工作有一?個長足長遠(yuǎn)?的發(fā)展，先?后抓好幾件?大的基礎(chǔ)工?作。一是個?人代理人檔?案管理工作?。通過檢查?、評比，目?前近___?萬人的隊伍?全部按照總?公司和保監(jiān)?辦的要求建?立了規(guī)范的?個人檔案。?二、信息?通報工作。?自___年?___月創(chuàng)?建了“營銷?快訊”，至?今已有近百?期，及時通?報情況、交?流信息，加?快了信息傳?承和互相促?進(jìn)，特別是?今年開通了?“信息直通?車”，受到?全系統(tǒng)基層?公司的普遍?歡迎。三是?建立了代理?人群眾__?_。先后建?立的代理人?業(yè)務(wù)發(fā)展研?究會，并于?___年_?__月召開?第一次年會?；成立代理?人精英俱樂?部，于今年?___月正?式揭牌；建?立了代理人?“愛心社”?，使代理人?有了自己的?___，補(bǔ)?充和完善了?公司的企業(yè)?文化。四是?建立了完善?的表報制度?，保證了業(yè)?務(wù)數(shù)據(jù)分析?的科學(xué)有效?性。五是推?行“兩個規(guī)?范”，為業(yè)?務(wù)的長足發(fā)?展和產(chǎn)能的?提高提供了?有效的工具?。六、新?基本法的試?點工作的成?功，為我省?貫徹___?版，為代理?人管理走向?正規(guī)化、科?學(xué)化打下堅?實基礎(chǔ)。?七、開好了?兩個大會。?一是__?_年的“雙?過半”和今?年___月?份首屆高峰?會的成功召?開，為業(yè)務(wù)?發(fā)展和隊伍?管理起到典?范作用。兩?會的影響力?，將持續(xù)激?勵團(tuán)隊和管?理者的士氣?和信心，進(jìn)?而推動生產(chǎn)?力的不斷提?升。八、?抓好了部室?建設(shè)，綜合?素質(zhì)日漸提?高，盡力使?部室人員有?能力駕馭日?益激烈的競?爭形勢。目?前全處同志?團(tuán)結(jié)協(xié)作、?遵守紀(jì)律、?士氣高漲，?都能登臺講?課，都可以?獨立工作。?總之，兩?年來做了一?