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文檔簡(jiǎn)介

1、2022年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)展望2020 年新冠肺炎疫情令國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下滑;2021 年汽車(chē)促消費(fèi)政策和出口市場(chǎng)向好促進(jìn)我國(guó)汽 車(chē)市場(chǎng)需求釋放,全年產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng);預(yù)計(jì) 2022 年國(guó)內(nèi)汽車(chē)促消費(fèi)舉措仍將持續(xù),汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量 或?qū)⑦M(jìn)一步恢復(fù),但芯片供應(yīng)、局部疫情及商用車(chē)前期消費(fèi)透支等因素將制約其增長(zhǎng)。汽車(chē)行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,目前已形成多品種、全系列的各類(lèi)整車(chē)和零 部件生產(chǎn)及配套體系。隨著行業(yè)發(fā)展,我國(guó)已連續(xù)十多年位居世界第一汽車(chē)生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)量占 全球比重亦由2005年的8.59%升至2020年的32.5%。受小排量乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減半政策逐步退出、前期銷(xiāo)量透支、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大及消

2、 費(fèi)者信心不足等因素影響,我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增速在十三五期間逐步放緩。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 統(tǒng)計(jì),20172019年,我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量分別為2,887.9萬(wàn)輛、2,808.1萬(wàn)輛和2,576.9萬(wàn)輛,銷(xiāo)量增速 分別為3.0%、-2.8%和-8.2%;2020年受新冠肺炎疫情影響,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別同比下降2.0% 和1.9%至2,522.5萬(wàn)輛和2,531.1萬(wàn)輛,但二季度以來(lái)隨著疫情得到有效控制,且國(guó)家和地方政 府出臺(tái)一系列扶持政策和刺激消費(fèi)舉措,全年銷(xiāo)量降幅同比減少6.3個(gè)百分點(diǎn)。2021年以來(lái),中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),在持續(xù)的促進(jìn)消費(fèi)政策的帶動(dòng)下,國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)需求 不斷釋放,同時(shí)疫情及國(guó)際市場(chǎng)恢復(fù)背景

3、下國(guó)內(nèi)完整的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)品綜合水平的提 升令汽車(chē)出口快速增長(zhǎng),當(dāng)年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量、銷(xiāo)量和出口量分別同比增長(zhǎng)3.4%、3.8%和101.1% 至2,608.2萬(wàn)輛、2,627.5萬(wàn)輛和201.5萬(wàn)輛,均超過(guò)疫情前2019年同期水平,扭轉(zhuǎn)了過(guò)去三年持 續(xù)下滑的趨勢(shì)。不過(guò),近年來(lái)全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能投資相對(duì)保守且汽車(chē)芯片領(lǐng)域的投資更加 不足;疫情導(dǎo)致消費(fèi)電子芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)搶占了部分汽車(chē)芯片產(chǎn)能;2020年中境外疫情爆發(fā)、 2021年以來(lái)日本地震及美國(guó)暴風(fēng)雪和馬來(lái)西亞局部疫情加劇等不可抗因素使得半導(dǎo)體生產(chǎn)企 業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)。上述因素造成汽車(chē)芯片供應(yīng)不足且芯片短缺矛盾在2021年凸顯。受此影 響,我國(guó)

4、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在48月連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降;9月以來(lái)芯片短缺的情況雖不斷好轉(zhuǎn),但訂 單仍無(wú)法滿(mǎn)足。據(jù)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù),截至2021年12月19日,全球汽車(chē)市場(chǎng) 累計(jì)減產(chǎn)約1,023.2萬(wàn)輛,其中中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)198.2萬(wàn)輛。AutoForecast Solutions預(yù)計(jì)受 制于芯片短缺,2021年全球汽車(chē)?yán)塾?jì)減產(chǎn)1,131萬(wàn)輛。此外,9月份以來(lái)全國(guó)多個(gè)省份實(shí)行的有 序用電政策亦對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)帶來(lái)一定影響。由于生產(chǎn)不足,我國(guó)汽車(chē)企業(yè)庫(kù)存大幅下降, 截至2021年末,乘用車(chē)和商用車(chē)庫(kù)存分別較2020年末下降12.56%和24.17%至55萬(wàn)輛和29.5萬(wàn)

5、 輛;根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)披露的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù),2021年各月值均低于2019及2020 年同期值,亦表明2021年汽車(chē)市場(chǎng)需求回升,汽車(chē)供應(yīng)較前期趨緊。圖:近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量及增速情況中誠(chéng)信國(guó)際認(rèn)為,在國(guó)內(nèi)持續(xù)的促進(jìn)消費(fèi)政策和出口市場(chǎng)向好的帶動(dòng)下,2021年我國(guó)汽車(chē)市 場(chǎng)需求整體回升,在芯片短缺等造成汽車(chē)階段性供應(yīng)緊張的背景下,實(shí)現(xiàn)了全年產(chǎn)銷(xiāo)量和出 口量的同比增長(zhǎng),扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年下滑的趨勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)人均汽車(chē)保有量和美國(guó)等發(fā) 達(dá)國(guó)家還存在較大差距,汽車(chē)行業(yè)仍具有較大發(fā)展空間;短期來(lái)看,2022年國(guó)內(nèi)汽車(chē)扶持政 策和刺激消費(fèi)舉措將持續(xù),全年整體產(chǎn)銷(xiāo)量或?qū)⑦M(jìn)一步恢復(fù),不過(guò)汽車(chē)芯片短缺

6、問(wèn)題雖不斷 緩解,但仍會(huì)制約車(chē)企產(chǎn)能利用釋放,局部性的疫情或仍對(duì)銷(xiāo)售產(chǎn)生影響,同時(shí)商用車(chē)受前 期消費(fèi)透支和政策影響預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將繼續(xù)下行,預(yù)計(jì)全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量仍難以恢復(fù)至前期很高水 平。1.乘用車(chē)2020 年乘用車(chē)市場(chǎng)受新冠肺炎疫情影響呈前低后高態(tài)勢(shì),降幅高于行業(yè)整體;2021 年乘用車(chē)市場(chǎng) 整體恢復(fù),在芯片短缺背景下,全年銷(xiāo)售恢復(fù)至疫情前水平;各車(chē)型及品牌市場(chǎng)分化,SUV 市場(chǎng)呈 現(xiàn)良好增長(zhǎng);自主品牌市場(chǎng)份額有所波動(dòng),2021 年扭轉(zhuǎn)多年下降勢(shì)頭,市場(chǎng)份額明顯提升;汽車(chē)行 業(yè)消費(fèi)不斷升級(jí),豪華品牌銷(xiāo)量持續(xù)上升。受小排量乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減半政策的影響,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)在2015年四季度至2016年間實(shí)

7、 現(xiàn)了高速增長(zhǎng)但也透支了未來(lái)年度的購(gòu)買(mǎi)需求,隨著購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的逐步退出等,市場(chǎng)后 續(xù)增長(zhǎng)明顯乏力,并于2018年開(kāi)始出現(xiàn)了連續(xù)三年的負(fù)增長(zhǎng)。其中,2020年初新冠肺炎疫情 對(duì)乘用車(chē)市場(chǎng)沖擊較大,汽車(chē)作為高價(jià)消費(fèi)品,具有購(gòu)買(mǎi)決策周期長(zhǎng)、必要的線(xiàn)下體驗(yàn)等特 點(diǎn),短期內(nèi)疫情對(duì)乘用車(chē)銷(xiāo)售的抑制作用明顯;4月以來(lái)隨著國(guó)家和地方刺激消費(fèi)政策的激勵(lì), 加之疫情促進(jìn)私家車(chē)需求上升,乘用車(chē)市場(chǎng)需求不斷回暖,且5月以后各月同比均成正增長(zhǎng), 全年銷(xiāo)量同比下降6%至2,017.8萬(wàn)輛,降幅高于汽車(chē)行業(yè)整體,但同比收窄3.6個(gè)百分點(diǎn)。受上 年同期疫情爆發(fā)、刺激消費(fèi)政策效果顯現(xiàn)及疫情控制后積累的需求釋放等影響,2021

8、年一季 度乘用車(chē)各月銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng);但芯片短缺逐步對(duì)行業(yè)生產(chǎn)造成明顯影響,511月國(guó)內(nèi)乘 用車(chē)各月銷(xiāo)量同比均有所下滑,隨著芯片問(wèn)題逐步緩解等,12月國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量同比上升。綜合影響下,2021年乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2,148.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.5%,亦較疫情前2019年銷(xiāo)量增 加3.80萬(wàn)輛。分車(chē)型來(lái)看,乘用車(chē)主要包含基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、SUV和MPV等。近年來(lái),受益于早期汽 車(chē)消費(fèi)者進(jìn)入換車(chē)周期、消費(fèi)者對(duì)空間更大車(chē)型的青睞及廠(chǎng)商對(duì)中高端車(chē)型持續(xù)投放,SUV 市場(chǎng)份額持續(xù)上升。2018年開(kāi)始,SUV市場(chǎng)經(jīng)歷多年高速增長(zhǎng)后進(jìn)入成熟階段,前期累積的 高基數(shù)、經(jīng)濟(jì)增速的放緩、中高端轎車(chē)價(jià)格下探及油價(jià)

9、上漲等因素導(dǎo)致該市場(chǎng)增長(zhǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)。 20182019年,SUV銷(xiāo)量分別為999.47萬(wàn)輛和935.3萬(wàn)輛,同比分別下降2.52%和6.3%。2020年 以來(lái),SUV市場(chǎng)先于整體乘用車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇,全年產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模首次超過(guò)基礎(chǔ)型乘用車(chē)(轎車(chē)),且 均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。2021年以來(lái)SUV市場(chǎng)繼續(xù)保持較高增速,全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量1,010.1萬(wàn)輛,同比增 長(zhǎng)6.8%?;拘统擞密?chē)(轎車(chē))方面,由于SUV不斷擠占市場(chǎng),基本型乘用車(chē)(轎車(chē))市場(chǎng) 份額持續(xù)縮減,2020年基本型乘用車(chē)(轎車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模分別同比下降10%和9.9%。2021年以 來(lái)受益于消費(fèi)政策刺激,全年基本型乘用車(chē)(轎車(chē))銷(xiāo)量為993.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.1

10、%,不過(guò) 仍未恢復(fù)至疫情前水平。2021年MPV銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)0.1%至105.5萬(wàn)輛,由于MPV供應(yīng)品種有限, 消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)其認(rèn)知不足,同時(shí)SUV市場(chǎng)需求快速上升,基本型乘用車(chē)(轎車(chē))不斷改善升級(jí), MPV市場(chǎng)不斷被侵蝕,其在乘用車(chē)的市場(chǎng)份額由2019年的6.45%降至當(dāng)期的4.91%。市場(chǎng)集中度方面,近年來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,頭部車(chē)企在品牌認(rèn)可度、成本、 技術(shù)和規(guī)模等方面具有較大優(yōu)勢(shì),而弱勢(shì)品牌在車(chē)市下行背景下被加速淘汰,汽車(chē)行業(yè)集中 度進(jìn)一步提升。據(jù)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量CR10增至60.7%。不 過(guò),2021年受芯片短缺及新能源車(chē)快速增長(zhǎng)等影響,乘用

11、車(chē)銷(xiāo)量CR10有所下滑。品牌方面,近年來(lái)在車(chē)市低迷、合資車(chē)企價(jià)格下探、SUV增長(zhǎng)紅利消失以及年輕化和消費(fèi)升 級(jí)的背景下,自主品牌分化加劇,自主高端品牌和造車(chē)新勢(shì)力快速發(fā)展,品牌影響力提升, 但弱勢(shì)品牌銷(xiāo)售疲軟且新品不足,市場(chǎng)份額加速萎縮。受此影響,自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量及市 場(chǎng)份額自2018年持續(xù)下滑,2020年自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售774.9萬(wàn)輛,同比下降8.1%,市場(chǎng)占 有率降至38.4%。2021年在面對(duì)芯片短缺問(wèn)題時(shí),自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng),且在新能 源車(chē)市場(chǎng)獲得明顯增量,全年自主品牌乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售954.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)23.1%,市場(chǎng)占有率升至44.43%。2020年以來(lái)其他國(guó)別品

12、牌乘用車(chē)銷(xiāo)量則呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),20202021年分別銷(xiāo) 售1,242.9萬(wàn)輛和1,193.9萬(wàn)輛,同比分別下降4.7%和3.9%。具體來(lái)看,德系車(chē)和日系車(chē)依然在 國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)占據(jù)重要地位,但受芯片短缺及國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)快速發(fā)展等影響,2021年二者 市占率均降至20.6%;得益于特斯拉新款車(chē)型上市等,2021年美系車(chē)市占率回升至10.2%;韓 系車(chē)市占率繼續(xù)下滑。隨著主力自主品牌企業(yè)的不斷崛起,加之新能源車(chē)與傳統(tǒng)車(chē)的雙積分 政策驅(qū)動(dòng),合資品牌的運(yùn)行狀態(tài)呈分化趨勢(shì)。此外,2021年12月國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā) 布外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2021年版),自2022年1月1日起,取消乘用

13、車(chē) 制造外資股比限制以及同一家外商可在國(guó)內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類(lèi)整車(chē)產(chǎn)品的合資企 業(yè)的限制。在當(dāng)前外方主導(dǎo)技術(shù)與產(chǎn)品,中方主導(dǎo)產(chǎn)品本土化與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的分工模式和合資 約束下,預(yù)計(jì)短期內(nèi)該政策對(duì)各品牌和市場(chǎng)影響較小。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民可支配收入的不斷提高,我國(guó)乘用車(chē)消費(fèi)亦在不斷升級(jí),近 年來(lái)乘用車(chē)市場(chǎng)整體成交價(jià)格不斷提升,根據(jù)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù),2021月11月整體 成交均價(jià)同比增長(zhǎng)11.61%至17.02萬(wàn)元。同時(shí)30萬(wàn)元及以上的乘用車(chē)零售銷(xiāo)量占比從2019年的 7.0%升至2021年的10.5%;B級(jí)及以上車(chē)型的乘用車(chē)市場(chǎng)份額亦不斷提高。從豪華車(chē)消費(fèi)來(lái)看, 近年來(lái)其銷(xiāo)量呈快

14、速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù), 20202021年國(guó)內(nèi)豪華車(chē)分別 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量284.9萬(wàn)輛和347.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)18.5%和20.7%,增速明顯領(lǐng)先于整體汽車(chē)市場(chǎng),且 占乘用車(chē)銷(xiāo)量比重亦升至16.16%。在乘用車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)不斷成熟,汽車(chē)普及度不斷提高的情況 下,我國(guó)乘用車(chē)消費(fèi)中換購(gòu)需求的占比不斷上升,乘用車(chē)市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)愈發(fā)明顯。在 此背景下,自主品牌向上突破的節(jié)奏是否能跟上消費(fèi)升級(jí)的速度對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)尤為重要。2.商用車(chē)2020 年隨著疫情得以控制,企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工加速擴(kuò)張運(yùn)力需求,貨車(chē)銷(xiāo)量 達(dá)到歷史高峰,但受排放法規(guī)切換及前期消費(fèi)透支等影響,2021 年貨車(chē)銷(xiāo)量

15、同比下滑;客車(chē)市場(chǎng) 亦有所波動(dòng),2021 年輕型客車(chē)成為客車(chē)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?;預(yù)計(jì)前期消費(fèi)透支及藍(lán)牌輕卡 新規(guī)正式實(shí)施等將令 2022 年商用車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)呈下滑態(tài)勢(shì)。商用車(chē)主要包括貨車(chē)和客車(chē),并以貨車(chē)為主。2019年在投資基建回升、國(guó)三汽車(chē)淘汰、治超 加嚴(yán)等利好因素影響下,商用車(chē)市場(chǎng)整體好于乘用車(chē)市場(chǎng)。2020年初在春節(jié)假期疊加疫情影 響下,商用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)近年來(lái)歷史最低;3月以后隨著疫情逐步得以控制、電商物流等企業(yè)復(fù)工 復(fù)產(chǎn)、“兩新一重”投資加快擴(kuò)張運(yùn)力需求,同時(shí)國(guó)三車(chē)輛淘汰、治超罰超趨嚴(yán)及“大噸小標(biāo)” 治理等政策加快實(shí)施,進(jìn)一步刺激需求釋放,全年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成523.1萬(wàn)輛和513.3

16、萬(wàn)輛, 為歷史最高,同比分別增長(zhǎng)20%和18.7%,上述政策對(duì)貨車(chē)的利好更大,為支撐商用車(chē)增長(zhǎng)的 主要車(chē)型,同期貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)22.9%和21.7%至477.8萬(wàn)輛和468.5萬(wàn)輛。2021年受排放 法規(guī)切換及前期消費(fèi)透支等影響,商用車(chē)銷(xiāo)量同比下降6.6%至479.3萬(wàn)輛,其中貨車(chē)為主要拉 降因素,同期銷(xiāo)量同比下降8.5%至428.8萬(wàn)輛,但好于疫情前各年水平。圖:我國(guó)貨車(chē)各車(chē)型銷(xiāo)量情況中國(guó)貨車(chē)市場(chǎng)以重卡、輕卡和微卡為主。重卡方面,受周期性復(fù)蘇、市場(chǎng)需求回暖及治超罰 超導(dǎo)致單車(chē)運(yùn)力下降等因素影響,2015年以來(lái)我國(guó)重卡市場(chǎng)整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年盡管 疫情對(duì)一季度重卡銷(xiāo)量造成較大負(fù)面

17、影響,但受益于國(guó)三加速淘汰、高速公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改變、 治超常態(tài)化及基建項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工等多重因素,4月以來(lái)重卡市場(chǎng)連續(xù)刷新當(dāng)月銷(xiāo)量的歷史記錄, 全年重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售162.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)達(dá)38.25%。2021年上半年重卡市場(chǎng)延續(xù)上年的高 景氣行情;但受重型柴油貨車(chē)國(guó)六排放法規(guī)于2021年7月1日正式實(shí)施令前期消費(fèi)透支及油氣 價(jià)持續(xù)高位影響,下半年銷(xiāo)量大幅收窄,全年重卡累計(jì)銷(xiāo)售139.5萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)上述因素仍將持 續(xù)影響2022年內(nèi)重卡市場(chǎng)。輕卡和微卡方面,2020年以來(lái)各地對(duì)藍(lán)牌輕卡“大噸小標(biāo)”治理 力度升級(jí)促進(jìn)輕卡替換市場(chǎng)上升;對(duì)輕型汽車(chē)(總質(zhì)量在3.5噸以下)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)延遲至2021 年1月

18、1日?qǐng)?zhí)行促進(jìn)國(guó)五車(chē)庫(kù)存銷(xiāo)售;疫情影響下,城市物流及電商、快遞、地?cái)偨?jīng)濟(jì)發(fā)展帶 動(dòng)輕卡和微卡增長(zhǎng);隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政在2020年4月23日的落地,新能源卡車(chē)(主要是 純電動(dòng)輕卡)市場(chǎng)逐漸回暖,并從5月份開(kāi)始保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);受益于政策的不斷松綁,皮卡 產(chǎn)品銷(xiāo)量保持較高增速。上述因素綜合作用下,2020年輕卡和微卡銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)16.77%和8.48% 至219.87萬(wàn)輛和70.84萬(wàn)輛。2021年以來(lái)受益于快遞物流的持續(xù)需求、3.54.5噸藍(lán)牌輕卡國(guó)六 標(biāo)準(zhǔn)2021年7月1日?qǐng)?zhí)行影響及電動(dòng)輕卡物流車(chē)的快速發(fā)展,上半年輕卡保持較高銷(xiāo)售水平, 但受行業(yè)紅利不斷減小、前期消費(fèi)需求透支、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等因素影

19、響,下半年以來(lái)銷(xiāo)售同比下 降明顯,全年銷(xiāo)量同比下降4%至211.0萬(wàn)輛,同時(shí)藍(lán)牌輕卡新規(guī)于2022年1月正式實(shí)施,預(yù)計(jì)短期內(nèi)輕卡需求仍進(jìn)一步回落。微卡市場(chǎng)則因地?cái)偨?jīng)濟(jì)下滑及競(jìng)品價(jià)格下行搶占市場(chǎng)等因素 影響2021年銷(xiāo)售,全年銷(xiāo)量同比下滑14.7%至60.5萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)2022年亦難以實(shí)現(xiàn)回升。從生產(chǎn) 廠(chǎng)商集中度來(lái)看,我國(guó)貨車(chē)市場(chǎng)主要參與者為國(guó)產(chǎn)品牌,且市場(chǎng)份額高度集中,龍頭企業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)產(chǎn)卡車(chē)高端產(chǎn)品雖然已經(jīng)有所突破,但產(chǎn)品技術(shù)等方面仍與國(guó)外高端品牌產(chǎn) 品存在差距??蛙?chē)行業(yè)是我國(guó)汽車(chē)行業(yè)中發(fā)展較早、較為成熟的子行業(yè)。市場(chǎng)需求方面,目前我國(guó)客車(chē)的 需求主要來(lái)自于城市公交、公路客運(yùn)和國(guó)內(nèi)旅游

20、客運(yùn)。城市公共交通方面,隨著城市人口和 私家車(chē)保有量的增加,城市交通狀況和空氣質(zhì)量均有所惡化,各地市政府部門(mén)加大了公共汽 車(chē)、地鐵等公共交通的推廣力度。隨著整體規(guī)劃調(diào)控完善以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快,我國(guó)城市 公交保有量逐年提升,2020年末全國(guó)擁有城市公共汽電車(chē)70.44萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6%,但增速 明顯放緩。公交公路客運(yùn)方面,受“公鐵競(jìng)爭(zhēng)”、私家車(chē)分流影響,座位客車(chē)市場(chǎng)逐步萎縮。 從指標(biāo)上看,近年來(lái)公路旅客客運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量不斷下滑且疫情令其急速下降,2020年公路旅 客客運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量分別減少47.0%和47.6%至68.94億人和4,641.01億人公里;2021年公路旅客 客運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量同比仍

21、呈下降態(tài)勢(shì)。據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年末全國(guó)擁有載客汽車(chē) 61.26萬(wàn)輛,同比下降21.13%,共計(jì)1,840.89萬(wàn)客位,下降8.07%。國(guó)內(nèi)旅游方面,旅游客車(chē)的 需求主要產(chǎn)生于團(tuán)隊(duì)旅游,而近年來(lái)自駕游的增加和政府對(duì)“八項(xiàng)規(guī)定”的落實(shí)使得團(tuán)隊(duì)旅 游有所減少,旅游客運(yùn)市場(chǎng)有所萎縮。2020年受疫情影響,國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)28.79億人次,同比 下降52.1%;2021年國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?2.46億,同比增長(zhǎng)12.8%,但僅恢復(fù)至2019年同期的54.0%。 上述因素導(dǎo)致近年來(lái)客車(chē)需求量呈下滑態(tài)勢(shì)。從銷(xiāo)量方面,2020年疫情對(duì)客運(yùn)業(yè)沖擊造成大 型及中型客車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)下滑,客車(chē)整體銷(xiāo)量同比下降5.6%

22、至44.8萬(wàn)輛。2021年以來(lái)電商、精 品旅游和定制客運(yùn)、農(nóng)村客運(yùn)的發(fā)展以及輕型客車(chē)對(duì)藍(lán)牌輕卡的替代效應(yīng)等支持輕型客車(chē)需 求提升,全年輕型客車(chē)銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)19.4%,成為客車(chē)整體市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?高鐵、私家車(chē)、共享出行等多元化交通方式的發(fā)展對(duì)客車(chē)的長(zhǎng)期影響仍將持續(xù),預(yù)計(jì)短期內(nèi)客車(chē)市場(chǎng)難以明顯回暖。市場(chǎng)份額方面,我國(guó)各型客車(chē)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。3.新能源汽車(chē)受益于補(bǔ)貼期限的延長(zhǎng)、促消費(fèi)政策刺激及消費(fèi)理念變化等影響,我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)恢復(fù)性 增長(zhǎng),2021 年銷(xiāo)量和市場(chǎng)滲透率大幅提升,自主品牌占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,長(zhǎng)遠(yuǎn)看我國(guó)新能源汽車(chē) 市場(chǎng)將保持較大發(fā)展空間。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)承擔(dān)著改善交

23、通、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源的重要責(zé)任,工信部披露的中國(guó)制造2025 提出“到2020年,自主品牌純電動(dòng)和插電式新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量突破100萬(wàn)輛,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占70% 以上;到2025年,與國(guó)際先進(jìn)水平同步的新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量300萬(wàn)輛,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占80%以上” 的戰(zhàn)略目標(biāo)。2020年11月2日,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035年) 提出“到2025年,新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右;到2035年,純電 動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流,公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化,燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用, 高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用,有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率的提升”。

24、我國(guó)先后出臺(tái)了新能源補(bǔ)貼及雙積分等政策促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。在國(guó)家的大力扶持下,2019 年以前我國(guó)新能源汽車(chē)保持了高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019年7月以來(lái)受補(bǔ)貼退坡及排放標(biāo)準(zhǔn)切換帶來(lái) 的燃油車(chē)打折促銷(xiāo)擠占市場(chǎng)等因素影響,新能源汽車(chē)月銷(xiāo)量持續(xù)大幅下降,市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。 為提振消費(fèi),2020年以來(lái)國(guó)家和各地方政府出臺(tái)的政策和舉措中將新能源汽車(chē)發(fā)展作為拉動(dòng) 汽車(chē)消費(fèi)的重點(diǎn)工作。2020年4月,財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于 完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知,將新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期 限延長(zhǎng)至2022年底,原則上20202022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%和30%, 加大對(duì)公共交通及特定領(lǐng)域電動(dòng)化支持,2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不退坡,20212022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別 在上一年基礎(chǔ)上退坡10%和20%,補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏有所放緩。自7月開(kāi)始新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 同比持續(xù)大幅增長(zhǎng),2020年累計(jì)銷(xiāo)售136.6萬(wàn)輛,同比提升7.5%。其中新能源乘用車(chē)同比增長(zhǎng) 11.2%至124.7萬(wàn)輛,新能

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