1、目錄CONTENTSPart 1.中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景智能家居概念界定中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)智能家居行業(yè)影響因素Part 2.中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)分析中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜中國(guó)智能家居行業(yè)模式分析Part 3. 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)中國(guó)智能家居前裝市場(chǎng)案例：歐瑞博Part 4. 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)智能家居技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)中國(guó)智能家居市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)智能家居入口產(chǎn)品趨勢(shì)4Part.1中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景Background of smart home industryEO Intelligence1.1智能家居概念界

2、定5Definition of smart homeEO Intelligence6智能家居以住宅為主體，通過(guò)智能化手段提升家庭人居環(huán)境Part. 1 智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.1 智能家居概念界定基于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T35134-2017和市場(chǎng)已有概念，億歐智庫(kù)對(duì)智能家居做出定義。智能家居(smart home)，又可稱為智慧家庭，是以 住宅為主體，綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、云邊計(jì)算、人工智能等技術(shù)，使家居設(shè)備具有集中管理、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)等功能，實(shí)現(xiàn)家庭環(huán)境管理、安全防衛(wèi)、信息交流、消費(fèi)服務(wù)、影音娛樂(lè)與家居生活有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)造便捷、舒適、健康、安全、環(huán)保的家庭人居環(huán)境。億歐智庫(kù)：物聯(lián)網(wǎng)智能家居

3、概念便捷、舒適、健康、安全、環(huán)保的家庭人居環(huán)境環(huán)境管理消費(fèi)服務(wù)安全防衛(wèi)影音娛樂(lè)信息交流物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)云邊計(jì)算技術(shù) 人工智能技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù) 自動(dòng)控制技術(shù)智能家居設(shè)備經(jīng)歷智能單品階段，目前處于智能互聯(lián)階段，并向 主動(dòng)智能方向發(fā)展基于智能家居設(shè)備三個(gè)發(fā)展階段的認(rèn)知，億歐智庫(kù)認(rèn)為，智能家居設(shè)備發(fā)展從1.0智能單品階段起步，聚焦細(xì)分品類的智能升級(jí)；隨著 單品智能程度的提高、SKU的豐富和不同通信協(xié)議的互通，以場(chǎng)景為中心的全套智能家居解決方案興起，逐漸進(jìn)入2.0智能互聯(lián)階段； 基于此，借助大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，智能家居設(shè)備構(gòu)建用戶畫像、理解用戶行為，3.0主動(dòng)智能階段初現(xiàn)。三個(gè)階段的時(shí)間界限并

4、不明確，它們是相互重疊、循序漸進(jìn)、并行發(fā)展的。目前智能家居設(shè)備主要處于2.0智能互聯(lián)階段。7智能單品階段智能互聯(lián)階段主動(dòng)智能階段以場(chǎng)景為中心應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)各智能設(shè)備間 互聯(lián)互通，根據(jù)不同場(chǎng)景同步轉(zhuǎn)變 狀態(tài)保持家居設(shè)備與住宅環(huán)境的協(xié)調(diào)一 致，并通過(guò)組合構(gòu)建全屋智能以用戶為中心建立在個(gè)人數(shù)據(jù)分析、行為習(xí)慣理解、 自主深度學(xué)習(xí)等基礎(chǔ)上一切圍繞人的需求，提供準(zhǔn)時(shí)化、個(gè) 性化、智慧化的服務(wù)以產(chǎn)品為中心設(shè)備通過(guò)感知技術(shù)接收信號(hào)并做出 反應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)智能化控制，增加 用戶使用便捷性各單品間孤立分散，功能不突出， 使用體驗(yàn)較差億歐智庫(kù)：智能家居設(shè)備的發(fā)展階段Part. 1 智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.1 智能

5、家居概念界定EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理智能家居設(shè)備具有四大特征：聯(lián)通性、自動(dòng)化、云化、自主學(xué)習(xí)目前供給側(cè)和需求側(cè)對(duì)智能家居定義不明確，邊界不清晰，設(shè)備智能化程度參差不齊。結(jié)合市場(chǎng)掃描，億歐智庫(kù)認(rèn)為智能家居設(shè)備有四 大特征：全部有聯(lián)通性，大部分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和云化，極少數(shù)具有自主學(xué)習(xí)特征。為了明確研究邊界，市場(chǎng)上其他帶有智能名稱但不具備四大特征的設(shè)備不在本研究范圍內(nèi)。8通過(guò)使用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，利用端側(cè)大數(shù)據(jù)的 分析計(jì)算，使得基于機(jī)器學(xué)習(xí)的智能家居系 統(tǒng)更智能、更便利具有云端數(shù)據(jù)儲(chǔ)存處理、分析學(xué)習(xí)能力，提 供安全可靠的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心，實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備 間的數(shù)據(jù)與應(yīng)用共享

6、可通過(guò)人為單次觸發(fā)或控制，按照人的要求， 經(jīng)過(guò)自動(dòng)檢測(cè)、信息處理、分析判斷、操縱 控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)自動(dòng)化聯(lián)通性云化自主 學(xué)習(xí)億歐智庫(kù)：智能家居設(shè)備特征及應(yīng)用實(shí)例通過(guò)Wifi、藍(lán)牙、ZigBee等不同通信協(xié)議實(shí) 現(xiàn)智能家居設(shè)備間的互聯(lián)互通、場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)例如智能空調(diào)根據(jù)用戶使用的歷史 數(shù)據(jù)和室內(nèi)溫度數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)分析自 主開(kāi)啟空調(diào)和設(shè)置溫度例如智能攝像頭可將錄制視頻自動(dòng) 上傳到云端，便于大量視頻數(shù)據(jù)的 儲(chǔ)存和處理例如智能洗衣機(jī)可以檢測(cè)待洗衣物 的材質(zhì)和狀態(tài)，自動(dòng)選擇適合的洗 滌模式例如智能門鎖與其他設(shè)備互聯(lián)互通。 回家打開(kāi)門鎖，空調(diào)自動(dòng)打開(kāi)成預(yù) 設(shè)溫度，掃地機(jī)器人開(kāi)始工作Part. 1 智能家居行業(yè)發(fā)展

7、背景1.1 智能家居概念界定EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理EO Intelligence9智能家居設(shè)備可分為六大類別，品類豐富，智能家電占比最大智能開(kāi)關(guān)智能燈帶溫度傳感器根據(jù)行業(yè)分類習(xí)慣和產(chǎn)品設(shè)備特點(diǎn)，本研究將智能家居設(shè)備分為六類：智能家電、智能家庭安防、智能家庭娛樂(lè)、智能連接控制、智 能光感、智能家庭能源管理。隨著行業(yè)發(fā)展，智能家居設(shè)備品類不斷豐富，場(chǎng)景化特征明顯。智 能 家電智能大家電智能電視智能洗衣機(jī)智能冰箱智能烤箱智能空調(diào)掃地機(jī)器人智能電飯煲智能凈水器智能馬桶智能空氣凈化器智能小家電智能微波爐智能吸油煙機(jī)智 能 家 庭 娛 樂(lè)智 能 家 庭 安 防智

8、能貓眼智能攝像頭煙霧報(bào)警器水浸報(bào)警器智能門鎖智能音響智能投影儀門窗檢測(cè)器背景音樂(lè)系統(tǒng)智 能 連 接 控 制智能網(wǎng)關(guān)智能語(yǔ)音助手智能路由器智 能 光 感智能吸頂燈智能窗簾智能臺(tái)燈空調(diào)控制器人體傳感器智能燈泡智智能能 能能源源 家家管管 庭庭理理億歐智庫(kù)：智能家居設(shè)備分類Part. 1 智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.1 智能家居概念界定EO Intelligence1.2中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展歷程Development of smart home industry10Part. 1 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.2 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展歷程智能家居行業(yè)發(fā)展跨越三個(gè)時(shí)代，巨頭入場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇112004年6月，

9、由海爾 主導(dǎo)的中國(guó)家庭網(wǎng) 絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“E 家佳”成立2014年1月，谷歌32億 美元收購(gòu)Nest引爆智 能家居行業(yè)2019年5月，小米成立大家電事業(yè)部進(jìn) 軍冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)市場(chǎng)；2019年 11月，在米家互聯(lián)網(wǎng)空調(diào)品牌升級(jí)后， 小米發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)空調(diào)2007年3月，出現(xiàn)首個(gè)智能家居精裝樓盤：深 圳紅樹(shù)西岸2020年，工信部 籌建智慧家庭標(biāo) 準(zhǔn)工作組2012年3月，龍頭企業(yè)、2014年3月，海爾發(fā)布“海2015年2月，小米聯(lián)合13家照科研院所、產(chǎn)業(yè)基地聯(lián) 合發(fā)起成立中國(guó)智能家 居產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟爾U+智慧生活戰(zhàn)略”，并成 立U+產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，發(fā)布U+智慧生活平臺(tái)明企業(yè)，簽訂共建智能照明聯(lián)合聲明；2015年

10、4月，阿里 巴巴成立智能生活事業(yè)部2014年12月，小米12.66億入股美的，瞄 準(zhǔn)智能家居行業(yè)2016年3月，小米正式召開(kāi)新 聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布小米智能家居 全新品牌-Mijia2017年，AI賦能智能音箱，天貓 精靈、小愛(ài)同學(xué)入局“百箱大戰(zhàn)”; 2017年2月，百度成立智 能家居硬件事業(yè)部2019年6月，海爾 發(fā)布證券簡(jiǎn)稱變更 公告，“青島海爾” 更名“海爾智家”互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代2018年3月，阿里巴 巴宣布全面進(jìn)軍物聯(lián) 網(wǎng)領(lǐng)域，計(jì)劃在未來(lái) 五年連接100億臺(tái)設(shè)備我國(guó)智能家居行業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)以單品終端為主的智能家居互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，以多終端協(xié)作連接為主的智能家居移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和以家居

11、體 驗(yàn)一體化為主的智能家居物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。行業(yè)的主要參與者除了創(chuàng)新型家電企業(yè)，還有智能硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司及通信運(yùn)營(yíng)商等。各 巨頭紛紛入場(chǎng)布局智能家居，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。億歐智庫(kù)：中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展歷程EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理EO Intelligence1.3 中國(guó)智能家居行業(yè)影響因素Influence factors of smart home industry12Part. 1 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.3 中國(guó)智能家居行業(yè)影響因素物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)智能家居行業(yè)發(fā)展13物聯(lián)網(wǎng)云邊計(jì)算人工智能物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算和人工智能是

12、智能家居領(lǐng)域的四大關(guān)鍵技術(shù)。智能家居的提升離不開(kāi)科技層面的快速發(fā)展。5G會(huì)讓物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更成熟，保持智能單品實(shí)時(shí)在線，云計(jì)算對(duì)大量信息進(jìn)行存儲(chǔ)和處理， 邊緣計(jì)算讓反饋更及時(shí)，終端人工智能讓服務(wù)更貼心，短距離無(wú)線通信技術(shù)讓系統(tǒng)更延展。億歐智庫(kù)：智能家居領(lǐng)域的四大關(guān)鍵技術(shù)億歐智庫(kù)：智能家居領(lǐng)域四大關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用解讀技術(shù)名稱技術(shù)應(yīng)用 滲透率技術(shù)應(yīng) 用潛力技術(shù)應(yīng) 用難度技術(shù)應(yīng)用解讀物聯(lián)網(wǎng)5G網(wǎng)絡(luò)帶寬大、連接廣、延時(shí)低，為物物相連 打下基礎(chǔ)。作為基礎(chǔ)性技術(shù)，5G將與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)與 協(xié)作，降低設(shè)備間的通信連接成本，保證智能 家居的穩(wěn)定性。在運(yùn)營(yíng)商的推動(dòng)下，以NB-IoT為代表的低速5G 技術(shù)將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?/p>

13、應(yīng)用。云 邊 計(jì) 算云 計(jì) 算云計(jì)算成本低、效率高、安全性強(qiáng)。使智能家居 實(shí)現(xiàn)從存儲(chǔ)到操控直至數(shù)據(jù)管理的功能。云計(jì)算整合計(jì)算資源，存儲(chǔ)資源，按需靈活拓展相應(yīng)資源，支撐智能設(shè)備的相互連接與運(yùn)行。邊 緣 計(jì) 算邊緣計(jì)算借助處于本地端的設(shè)備，在家庭數(shù)據(jù) 源的邊緣地帶降低單品響應(yīng)延遲。緩解云端存儲(chǔ)處理數(shù)據(jù)的壓力，使網(wǎng)絡(luò)傳輸更高效，數(shù)據(jù)分級(jí)更靈活，業(yè)務(wù)響應(yīng)更準(zhǔn)確。人工智能目前應(yīng)用于智能家居的人工智能技術(shù)包括智能語(yǔ) 音、人臉識(shí)別、物體分析、深度學(xué)習(xí)、AI自組網(wǎng) 等。人工智能將實(shí)現(xiàn)智能家居系統(tǒng)進(jìn)行自主大腦邏輯 判斷，由“智能”升級(jí)到“智慧”。智能 家居EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公

14、開(kāi)資料整理無(wú)線通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)互通，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍待統(tǒng)一14LPWA:Nb-iot，eMTC LoRa，Sigfox1m100m10km100bps100kbps速 率WifiBluetooth Zigbee100mbps覆蓋距離無(wú)線通訊技術(shù)在智能家居的多種場(chǎng)景中得以應(yīng)用，；目前市面上的無(wú)線通訊技術(shù)中，Wifi、藍(lán)牙、Zigbee在該行業(yè)的應(yīng)用最為廣泛。根 據(jù)其優(yōu)劣勢(shì)也適用于不同的智能家居產(chǎn)品。通訊協(xié)議間不統(tǒng)一的問(wèn)題仍然存在，技術(shù)上可以通過(guò)中轉(zhuǎn)設(shè)備如網(wǎng)關(guān)以及云平臺(tái)來(lái)解決設(shè)備間互聯(lián)的問(wèn)題，但如果要達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，還 需要行業(yè)內(nèi)各廠商達(dá)成開(kāi)放合作。億歐智庫(kù)：主流無(wú)線通訊協(xié)議特征億歐智庫(kù)：三種主流無(wú)線

15、通訊協(xié)議對(duì)比通訊協(xié)議頻段模組價(jià)格優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)TMWifi2.4GHz6元連接速度快通訊距離較遠(yuǎn)手機(jī)標(biāo)配wifi便于使用功耗高組網(wǎng)能力弱連接不穩(wěn)定藍(lán)牙2.4 GHz、5.0 GHz10元以下功耗低連接速度快手機(jī)標(biāo)配便于使用連接距離短組網(wǎng)能力弱Zigbee868MHz、915MHz、2.4 GHz約20元開(kāi)源功耗低自組網(wǎng)能力強(qiáng)連接安全性高需配合網(wǎng)關(guān) 使用EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理Part. 1 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.3 中國(guó)智能家居行業(yè)影響因素我國(guó)智能家居專利申請(qǐng)進(jìn)入發(fā)展高峰期，處于全球領(lǐng)先地位，其 中超過(guò)六成專利為發(fā)明專利15截止2019年，我國(guó)在全球智

16、能家居領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)方面處于領(lǐng)先地位，僅次于美國(guó)，申請(qǐng)專利數(shù)達(dá)到9123件。預(yù)計(jì)2020年將超越美國(guó)， 成為世界第一。從2014年起，中國(guó)智能家居領(lǐng)域的專利數(shù)量快速增長(zhǎng)。技術(shù)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)智能家居行業(yè)駛?cè)肟燔嚨?。我?guó)智能家居領(lǐng)域?qū)＠偭坷塾?jì)45695件，其中發(fā)明專利28931件，占比63.3%，實(shí)用新型專利16764件，占比36.7%。1504365741925271629253430651 90910 00183 36720 0030 0040 0050 0060 0070 002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量（

17、件）億歐智庫(kù)： 2010-2019年中國(guó)智能家居專利申請(qǐng)數(shù)量0923892389123發(fā)明專利實(shí)用新型專利63.3%2893136.7%16764億歐智庫(kù)： 中國(guó)智能家居專利類型分布億歐智庫(kù)： 2019年全球智能家居國(guó)際專利申請(qǐng)數(shù)量EO Intelligence 數(shù)據(jù)來(lái)源：SoopatPart. 1 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.3 中國(guó)智能家居行業(yè)影響因素人均收入增長(zhǎng)提振國(guó)民消費(fèi)能力，優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)智能家居 行業(yè)發(fā)展2014年至今，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的改變，消費(fèi)在“三駕馬車”中地位提升，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的主要驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)國(guó)民收入和消費(fèi)支出呈現(xiàn)良性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在人均可支配收入持續(xù)提升情

18、況下，人們對(duì)生活有更多元化、品質(zhì)化的需求，國(guó)民消費(fèi)能力持續(xù)增強(qiáng)。我國(guó)恩格爾系數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2017年已進(jìn)入聯(lián)合國(guó)劃分的20%-30%富足區(qū)間，居民消費(fèi)整體開(kāi)始更多轉(zhuǎn)向服務(wù)型、精神享受型消費(fèi)。據(jù)埃森哲數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對(duì)人工智能落地最期待的部分是智能家居領(lǐng)域，其比例占據(jù)55%。EO Intelligence 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局0%2%4%6%8%10%12%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000201420152016201720182019全國(guó)居民人均可支配收入全國(guó)居民人均消費(fèi)支出 人均可支配收入增長(zhǎng)率人均消費(fèi)性支出增長(zhǎng)率31.00%30.60%

19、31.10%29.30%28.40%28.20%26%27%28%29%30%31%32%201420152016201720182019恩格爾系數(shù)億歐智庫(kù)：2014-2019年全國(guó)居民人均可支配 收入與消費(fèi)支出（元）億歐智庫(kù)：2012-2019年中國(guó)恩格爾系數(shù)55%52%50%47%41%34%16%15%0%10%20%30%40%50%60%智能家居醫(yī)療管理汽車交通智能監(jiān)控與安保運(yùn)動(dòng)健身輔助兒童陪伴和教育花草園藝管理寵物照管億歐智庫(kù)：人工智能未來(lái)最被消費(fèi)者期待的應(yīng)用領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)來(lái)源：埃森哲2017年中國(guó)消費(fèi)者數(shù)字趨勢(shì)研究，16數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局Part. 1 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景1

20、.3 中國(guó)智能家居行業(yè)影響因素EO Intelligence人民對(duì)于美好生活的追求帶動(dòng)智能家居行業(yè)的發(fā)展黨的十九大報(bào)告提出我國(guó)的社會(huì)主要矛盾由“人民群眾日益增長(zhǎng)的的物質(zhì)文化需求與落后的社會(huì)生產(chǎn)之間的矛盾”轉(zhuǎn)化為“人民日益增 長(zhǎng)的美好生活需求和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”。2018年11月，億歐智庫(kù)的理解美好2018中國(guó)美好生活100品牌及美好30 城研究報(bào)告將美好生活定義為“品質(zhì)、健康、安全、舒適、高效”。現(xiàn)今，智能家居產(chǎn)品的便捷性、品質(zhì)性等特征一定程度上滿足人 民日益增長(zhǎng)的美好生活需求，讓美好生活觸手可及，智能家居是追求美好生活的必然選擇。據(jù)wavemaker數(shù)據(jù)整理，家用生活類消費(fèi)品是消

21、費(fèi)者主要考慮優(yōu)化升級(jí)的品類，家居消費(fèi)觀從“置家”升級(jí)為“質(zhì)家”。億歐智庫(kù)：家居類消費(fèi)品優(yōu)化升級(jí)最熱關(guān)鍵詞資料來(lái)源：今日頭條 家居消費(fèi)升級(jí)關(guān)注度指數(shù)優(yōu)先升級(jí)度奢侈品彩妝箱包洗護(hù)衛(wèi)浴鞋靴 餐廚用品 生鮮護(hù)膚大小家電家居用品 電子數(shù)碼食品飲料0%20%40%60%80%30%40%0%10%20%數(shù)據(jù)來(lái)源：WAVEMAKER中國(guó)品質(zhì)生活白皮書與 品 質(zhì) 相 關(guān) 度億歐智庫(kù)：用戶對(duì)不同消費(fèi)品品質(zhì)優(yōu)化升級(jí)的意愿17Part. 1 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.3 中國(guó)智能家居行業(yè)影響因素2018年2015年2012年政策為智能家居行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境2010年2016年2017年智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)

22、應(yīng)用之一，在國(guó)家政策中 被多次提及。多個(gè)政府部 門對(duì)智能家居行業(yè)的發(fā)展 做出過(guò)重要指示，但是智 能家居行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未 明確建立，國(guó)家在智能家 居政策方面還應(yīng)給予大力 支持與指導(dǎo)。2018年2019年2020年首 次 提 出扶 持 規(guī) 范促 進(jìn) 發(fā) 展EO Intelligence 資料來(lái)源：工信部、中國(guó)政府網(wǎng)國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定將物聯(lián)網(wǎng)作為國(guó)家首批加快培育的 七個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，為智能家居行 業(yè)發(fā)展提供機(jī)會(huì)。工信部物聯(lián)網(wǎng)“十二五“規(guī)劃智能家居首次寫進(jìn)國(guó)家五年規(guī)劃，提出 拓展物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用需求，采用包括物聯(lián) 網(wǎng)在內(nèi)的新技術(shù)改造升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提 高家居生活智能化水平。國(guó)務(wù)院

23、中國(guó)制造2025明確提出把智能制造作為兩大深度融 合的主攻方向，2015年啟動(dòng)實(shí)施 “智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)”,在海爾、美的等企業(yè)進(jìn)行智能家居試點(diǎn)。發(fā)改委、科技部、工信部互聯(lián) 網(wǎng)+人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案在智能家居、智能可穿戴設(shè)備、智能 機(jī)器人等方面進(jìn)行重點(diǎn)扶持，如福建 省、黑龍江省政府印發(fā)相關(guān)實(shí)施方案。國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委物聯(lián) 網(wǎng)智能家居數(shù)據(jù)和設(shè)備編碼等重點(diǎn)在文本圖形標(biāo)識(shí)、數(shù)據(jù)、設(shè)備描述 等五方面對(duì)智能家居進(jìn)行定義和規(guī)范， 為智能家居提供新標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范我 國(guó)智能家居市場(chǎng)。工作報(bào)告中涉及發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)，拓 展智能生活的內(nèi)容。并推廣“智慧 小區(qū)”建設(shè)， 關(guān)于對(duì)智慧小區(qū)和裝 配式建筑項(xiàng)目實(shí)

24、施相關(guān)激勵(lì)政策。國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告國(guó)務(wù)院關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體 制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)能 力的若干意見(jiàn)重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)的中高端移 動(dòng)通信終端、可穿戴設(shè)備、智能家 庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品。國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步優(yōu)化供給 推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案提出”支持綠色、智能家電銷售；促 進(jìn)家電產(chǎn)品更新?lián)Q代”。中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)“新 基建政策”新基建將加速數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò) 化向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透。5G、人工智能、 云計(jì)算與大數(shù)據(jù)對(duì)智能家居行業(yè)有深 度滲透與結(jié)合應(yīng)用。18Part. 1 中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景1.3 中國(guó)智能家居行業(yè)影響因素Part.2中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀Current s

25、ituation of smart home industry19EO Intelligence2.1中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)分析Market analysis of smart home industry2021中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，未來(lái)增長(zhǎng)潛力強(qiáng)，智能 家電細(xì)分市場(chǎng)占比最大本報(bào)告中的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算包含智能家居硬件設(shè)備費(fèi)用、相關(guān)服務(wù)費(fèi)用（設(shè)計(jì)、安裝、維修）和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)用，具體涵蓋六個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。 中國(guó)智能家居有千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，并且呈逐年上升的趨勢(shì)，增長(zhǎng)迅速。億歐智庫(kù)根據(jù)Statista數(shù)據(jù)并加以整理測(cè)算， 得出2020年市場(chǎng)規(guī)模約為4354億元，預(yù)計(jì)2025年突破8000億元。從2019

26、年中國(guó)各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模看，家電原始市場(chǎng)規(guī)模大、智能化發(fā)展早且滲透率高，所以在智能家居市場(chǎng)中規(guī)模最大，達(dá)2822億元； 智能連接控制和智能家庭安防市場(chǎng)規(guī)模分別位于二、三位，為364億元和186億元，智能家庭娛樂(lè)和智能光感市場(chǎng)規(guī)模分別為180億元 和99億元，智能家庭能源管理市場(chǎng)規(guī)模最小，為78億元。億歐智庫(kù)：2017-2025年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)EO Intelligence 數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista，億歐智庫(kù)整理測(cè)算5053.47億歐智庫(kù)：2019年中國(guó)智能家居細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模智 能 化 滲 透 率9,0008182.77高8,0007,0006,000CAGR=15.8%5752.547

27、331.496494.28智能家電5,0004354.534,0003,0003728.063251.482520.72智能 連接 控制智能家庭娛樂(lè)2,0001,000智能家庭安防020 1720 1820 1920 20E20 21E20 22E20 23E20 24E中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模（億元）20 25E低原始市場(chǎng)規(guī)模高氣泡大小代表細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）智能光感智能家庭 能源管理Part. 2 中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀2.1 中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)分析EO Intelligence22融資高峰期后，資本寒冬使智能家居行業(yè)投融資遇冷，資本向頭 部企業(yè)集中，融資輪次后移369417419214215

28、48545.71125.69117.01157.31224.31235.47159.3205010015020025020132014201820192015融資次數(shù)（次）20162017融資金額（億元）2014年1月，谷歌以32億美元收購(gòu)Nest引爆智能家居行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)家電廠商的強(qiáng)勢(shì)入局和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展使該行業(yè) 受到資本的關(guān)注和追捧，智能家居行業(yè)進(jìn)入融資高峰期，融資接近100次，持續(xù)增加。2017年后，隨著資本寒冬的到來(lái)，智能家居融 資遇冷，資本趨于理性，融資次數(shù)有所回落。但2017年后融資金額仍保持較高水平，資本向頭部企業(yè)集中，單次融資金額增加。從融資輪次看，2015-20

29、19年A輪之前的融資事件占比急劇下降40%，2019年，62.35%的融資活動(dòng)集中在AC輪，Dpre-IPO輪 融資事件占比也逐漸增大，中國(guó)智能家居融資輪次逐漸后移。億歐智庫(kù)：2013-2019年中國(guó)智能家居行業(yè)融資次數(shù)和金額數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子億歐智庫(kù)：2013-2019年中國(guó)智能家居行業(yè)融資輪次55.56%54.26%59.20%54.17%42.96%36.36%38.89%42.55%38.51%40.63%47.89%46.10%62.35%5.56%3.19%2.30%5.21%9.15%17.53%18.82%0%10%20%30%40%50%60%70%2013201920142

30、015天使輪/種子輪2016AC輪20172018Dpre-IPO輪Part. 2 中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀2.1 中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)分析EO Intelligence2.2 智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜Industry map of smart home2324Part.2 智能家居行業(yè)現(xiàn)狀2.2 智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層主要是提供智能語(yǔ)音、視覺(jué)識(shí)別等AI技術(shù)的AI服務(wù)商，提供支撐底層的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和云服務(wù)的云服務(wù)商及 提供通信技術(shù)的電信運(yùn)營(yíng)商。技術(shù)層主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)商和通訊模塊、智能控制器等中間件供應(yīng)商。應(yīng)用層主要是提 供終端產(chǎn)品的全屋智能廠商、傳統(tǒng)家電

31、廠商、智能單品廠商。全屋智能廠商可以通過(guò)To B端的銷售渠道為房地產(chǎn)公司，家裝公司等提 供全屋智能解決方案，智能終端廠商可以通過(guò)To C端線上線下渠道直接觸達(dá)用戶。億歐智庫(kù)：智能家居產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)元器件供應(yīng)商芯片 廠商傳感器 廠商中間件供應(yīng)商通訊模塊廠商智能控制器廠商技術(shù)層代 工 廠 商管理控制平臺(tái)應(yīng)用層全屋智能廠商傳統(tǒng)家電廠商智能單品廠商家裝公司家裝平臺(tái)經(jīng)銷商品牌自營(yíng)門店房地產(chǎn)公司銷售渠道線線上下渠渠道道To BTo CAI服務(wù)商基礎(chǔ)層云服務(wù)商電信運(yùn)營(yíng)商用 戶EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理EO Intelligence25技術(shù)層元器件供應(yīng)商中間件供應(yīng)商芯片廠商傳

32、感器廠商通訊模塊廠商基 礎(chǔ) 層傳統(tǒng)家電廠商銷售渠道家裝公司家裝平臺(tái)房地產(chǎn)公司線上渠道線下渠道經(jīng)銷商品牌自營(yíng)門店用 戶智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜應(yīng)用層全屋智能廠商智能單品廠商管理平臺(tái)AI服務(wù)商電信運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)商Part.2 智能家居行業(yè)現(xiàn)狀2.2 智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜EO Intelligence2.3中國(guó)智能家居行業(yè)模式分析Analysis of smart home market model26Part. 2 中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀2.3 中國(guó)智能家居行業(yè)模式分析27中國(guó)智能家居行業(yè)分為后裝市場(chǎng)模式和前裝市場(chǎng)模式智能家居后裝，簡(jiǎn)而言之就是在完成整屋裝修后，用戶無(wú)需改動(dòng)布線及水電布局，通過(guò)購(gòu)買智能家居產(chǎn)品，使

33、用無(wú)線連接即可實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的互聯(lián)互通和家居的智能化。后裝具有簡(jiǎn)單、方便、成本低的特點(diǎn)，更易被消費(fèi)者所接受。智能家居前裝，是指在裝修之前為用戶提供整套智能家居解決方案，前裝市場(chǎng)的參與者有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、家裝公司和全屋智能解決方 案提供商，前裝方案重點(diǎn)安裝的產(chǎn)品有智能攝像頭、智能路由器、智能網(wǎng)關(guān)、智能燈光、智能門禁等。由于耗時(shí)耗力、一次性投入成本 較多、安裝門檻高等特點(diǎn)，要晚于后裝市場(chǎng)走入消費(fèi)者的視野。EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理億歐智庫(kù)：智能家居前裝市場(chǎng)模式解讀消費(fèi)者全屋智能解決 方案提供商房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商 家裝整裝公司 酒店公寓智能家居前裝方案智慧智能路由器 智能

34、網(wǎng)關(guān) 智能燈光智慧社區(qū)億歐智庫(kù)：智能家居后裝市場(chǎng)模式解讀智能家居產(chǎn)品智能硬件廠商線上渠道線下渠道消費(fèi)者智能家居產(chǎn)品智能電視 智能冰箱 智能空調(diào) 掃地機(jī)器人 智能洗衣機(jī)智能電視 智能冰箱 智能空調(diào) 掃地機(jī)器人 智能洗衣機(jī)Part. 2 中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀2.3 中國(guó)智能家居行業(yè)模式分析28智能家居后裝市場(chǎng)模式主要分為主導(dǎo)孵化型、開(kāi)放平臺(tái)型、全屋 閉環(huán)型賦能平臺(tái)被賦能企業(yè)品牌方主導(dǎo)孵化模式開(kāi)放平臺(tái)模式品牌全屋閉環(huán)模式智能家 庭影音主導(dǎo)企業(yè)在硬件軟件領(lǐng)域均具備一定積累?？梢詾樯鷳B(tài)鏈企業(yè)提供產(chǎn)品、品牌、技術(shù)、渠道、資 本等層面的協(xié)助。建設(shè)自有平臺(tái)，打造行業(yè)生態(tài)。主導(dǎo)企業(yè)生態(tài)鏈 企業(yè)1生態(tài)鏈 企業(yè)2生

35、態(tài)鏈 企業(yè)3生態(tài)鏈 企業(yè)4接入平臺(tái)渠道共享投資品牌開(kāi)放平臺(tái)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)力和深 厚積累。以平臺(tái)身份入局智能家居行業(yè)，無(wú)意直接干預(yù)被賦能企業(yè)。伴隨著平臺(tái)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，也開(kāi)始布局自家核心產(chǎn)品。主要參與者為創(chuàng)新型傳統(tǒng)家電廠商，利用已 有的產(chǎn)品、渠道積累、口碑傳播的優(yōu)勢(shì)，打 造全屋智能場(chǎng)景。實(shí)現(xiàn)單一品牌全屋場(chǎng)景閉環(huán)。智能連 接控制智能能源管理智能 家電在智能家居后裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，具備實(shí)力的企業(yè)利用已有優(yōu)勢(shì)致力于生態(tài)模式的建設(shè)和壯大。目前中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)主要呈現(xiàn)三種典型的生態(tài)模式：以小米為代表的主導(dǎo)孵化模式，以華為、阿里為代表的開(kāi)放平臺(tái)模式和以海 爾、美的為代表的的品牌全屋

36、閉環(huán)模式。億歐智庫(kù)：三種智能家居后裝市場(chǎng)模式智能家 庭安防智能光感參與 企業(yè)2參與 企業(yè)3參與 企業(yè)5參與 企業(yè)4參與 企業(yè)6參與 企業(yè)1EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理29后裝市場(chǎng)需要品牌、價(jià)格、渠道三大優(yōu)勢(shì)提升競(jìng)爭(zhēng)力，充分觸達(dá) 消費(fèi)者品牌品 牌 建 設(shè)價(jià)格提升品牌認(rèn)可度 降低消費(fèi)者認(rèn)知成本高性價(jià)比降低消費(fèi)門檻 迅速搶占市場(chǎng)提升供應(yīng)鏈效率渠道充分觸達(dá)消費(fèi)者價(jià) 格 策 略存量市場(chǎng) 升級(jí)換代增量市場(chǎng) 發(fā)掘需求品牌調(diào)性品牌價(jià)值品牌溢價(jià)定價(jià)原則性價(jià)比價(jià)格折扣渠 道 鋪 設(shè)店鋪建設(shè)運(yùn)營(yíng)效率物流運(yùn)輸與前裝市場(chǎng)相比，后裝市場(chǎng)更需要品牌、價(jià)格、渠道等優(yōu)勢(shì)擴(kuò)寬消費(fèi)者市場(chǎng)。首先

37、，統(tǒng)一的品牌形象利于提升品牌認(rèn)可度，節(jié)省消費(fèi)者的認(rèn)知成本、降低認(rèn)知難度，消費(fèi)者無(wú)需過(guò)度比較每個(gè)智能家居產(chǎn)品的品牌， 傾向于選擇信任的同一品牌；其次，智能家居后裝市場(chǎng)的目標(biāo)用戶極有可能為初次接觸智能家居產(chǎn)品，高性價(jià)比便于降低消費(fèi)門檻，提升使用體驗(yàn)，迅速打開(kāi)市場(chǎng)；最后，后裝市場(chǎng)需要廣泛的銷售渠道去充分觸達(dá)消費(fèi)者，包括線上和線下渠道等，提升渠道運(yùn)營(yíng)效率 和復(fù)用效率，為銷售提供有力保障。億歐智庫(kù)：智能家居后裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析提升用戶粘性Part. 2 中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀2.3 中國(guó)智能家居行業(yè)模式分析EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理EO Intelligence30房

38、地產(chǎn)商推動(dòng)智能家居前裝市場(chǎng)發(fā)展，為用戶提供更加穩(wěn)定、高效 的家居體驗(yàn)相比后裝模式，前裝智能家居服務(wù)更穩(wěn)定，連接更高效，成套方案可以獲取更為全面的用戶數(shù)據(jù)信息，提升用戶體驗(yàn)。當(dāng)前房地產(chǎn)已由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)，前裝智能家居市場(chǎng)已成為房地產(chǎn)商需要激活的新增量市場(chǎng)。在未來(lái)智能家居大眾化的過(guò)程中， 前裝市場(chǎng)將會(huì)發(fā)揮出重要的作用。億歐智庫(kù)：智能家居前裝地產(chǎn)案例時(shí)間智能家居前裝案例房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商全屋智能解決方案提供商企業(yè)名稱企業(yè)融資背景2016年11月杭州中央公館保利Uiot超級(jí)智慧家保利、紅星美凱龍2016年11月張家港翡翠灣碧桂園Lifesmart云起富士康、海爾賽富、 華登國(guó)際2017年3月三亞清水灣

39、雅居樂(lè)歐瑞博恒大、紅星美凱龍2017年11月南京云樹(shù)公館瀚威南京物聯(lián)科學(xué)城投資2020年5月杭州郡西云臺(tái)萬(wàn)科Broadlink博聯(lián)創(chuàng)新工場(chǎng)、華興資 本、中信產(chǎn)業(yè)基金資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)Part. 2 中國(guó)智能家居行業(yè)現(xiàn)狀2.3 中國(guó)智能家居行業(yè)模式分析億歐智庫(kù)：房地產(chǎn)商出臺(tái)樓盤智能化升級(jí)前裝相關(guān)規(guī)劃的比例87%13%有沒(méi)有數(shù)據(jù)來(lái)源：2019中國(guó)智能家居發(fā)展白皮書，綠城、恒大、華僑城、金融街控股、融信地產(chǎn)、中南置地、中糧地產(chǎn)、華發(fā)股份、綠地集團(tuán)、保利、招商蛇口、 中海、德信、綠都地產(chǎn)、當(dāng)代節(jié)能、新湖中寶、富力地產(chǎn)、雅居樂(lè)等參與調(diào)研。Typical case analysis of smart ho

40、me industryPart3.中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析31EO Intelligence3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)Post-decoration smart home market case : MI Ecology32EO Intelligence33小米智能家居生態(tài)模式以品牌、技術(shù)、渠道為核心，為生態(tài) 鏈企業(yè)提供多方位支持品牌技術(shù)渠道性價(jià)比知名度滿意度美譽(yù)度權(quán)威度上游供應(yīng)鏈渠道品牌賦能歐菲 歌爾 卓翼欣旺達(dá)華勤京泉華全志領(lǐng)益下游銷售渠道小米商城小米之家小米有品小米開(kāi)放平臺(tái)小愛(ài)開(kāi)放平臺(tái)小米IoT平臺(tái)第三方智能硬件模組/sdk接入云對(duì)云接入第三方智 能硬件第三方 智能云

41、小米AI技術(shù)儲(chǔ)備及應(yīng)用語(yǔ)音識(shí)別機(jī)器學(xué)邊緣計(jì)算小米電視小米ai音箱 米家app機(jī)器學(xué)習(xí)知識(shí)圖譜習(xí) 聲 學(xué)搜索與推薦小愛(ài)同學(xué)智能問(wèn)答翻譯人臉識(shí)別AR游戲開(kāi)放“小米”和 “米家”品牌共享供應(yīng)鏈資源開(kāi)放小米商城， 米家商城，小米 有品，小米之家 等渠道投資生態(tài)鏈企業(yè)， 深度參與生態(tài)企 業(yè)資本運(yùn)作深度參與生態(tài)鏈 企業(yè)產(chǎn)品定位提供產(chǎn)品方法論 和ID設(shè)計(jì)支持對(duì)生態(tài)鏈企業(yè)產(chǎn) 品進(jìn)行嚴(yán)苛內(nèi)測(cè)， 把關(guān)質(zhì)量生態(tài)鏈企業(yè)Yeelink綠米科技智米科技創(chuàng)米科技石頭科技生態(tài)鏈企業(yè)通過(guò) 自身品牌發(fā)展后 裝市場(chǎng)，尋求建 設(shè)自有品牌和擴(kuò) 展新銷售渠道小米品牌背書使 生態(tài)鏈企業(yè)自身 品牌力受到限制囿于小米低價(jià)策 略，生態(tài)鏈企業(yè) 盈

42、利能力受限小米生態(tài)鏈企業(yè) 面臨內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)小米“爆款模式” 使生態(tài)鏈企業(yè)營(yíng) 收風(fēng)險(xiǎn)加大Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)好感度NLPTTSMACE計(jì)算機(jī)視覺(jué)純米科技云米科技高性價(jià)比策略不 利于觸達(dá)高端消 費(fèi)者小米智能家居生態(tài)以消費(fèi)級(jí)IoT單品切入行業(yè)；建立IoT平臺(tái)， 逐漸布局生態(tài)億歐智庫(kù)：小米智能家居生態(tài)發(fā)展歷程億歐智庫(kù)：小米新“鐵人三項(xiàng)”模式路由器手 機(jī)硬件生態(tài)鏈電 視miui業(yè)互影 互 聯(lián) 網(wǎng) 娛金 云服務(wù) 融小米商城小米 新零售 米家 之家有品全網(wǎng)電商34Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生

43、態(tài)EO Intelligence 資料來(lái)源：小米官網(wǎng)87124234438621670小米IoT營(yíng)收（億元）2013H2，小米制 定IoT戰(zhàn)略。力圖 用小米手機(jī)發(fā)展的 速度發(fā)展IoT12月，小米發(fā) 布智能空氣凈 化器，主打高 性價(jià)比11月小米發(fā)布可 連接IoT設(shè)備的智 能路由器宣布以手機(jī)為核 心的IoT戰(zhàn)略7月，發(fā)布AI智 能音箱小愛(ài)同學(xué)11月，推出小米 IoT開(kāi)發(fā)者平臺(tái)7月，推出米家 智能空調(diào)12月，推出米 家智能洗衣機(jī)11月，提出 AI+IoT萬(wàn)物智 慧互聯(lián)概念1月，啟動(dòng)手機(jī)+AIoT雙引擎 戰(zhàn)略，5 年 100億全力發(fā) 展AIoT3月，成立 AIoT戰(zhàn)略委員 會(huì)10月，推出智 能冰箱2月

44、，發(fā)布支持 Wi-fi 6的AIoT路 由器1月，雷軍全員信 表示未來(lái)5年要在 5G和AIoT領(lǐng)域至 少投入500億元。 小米要把AIoT， 智能生活的持續(xù)優(yōu) 勢(shì)轉(zhuǎn)化為智能全場(chǎng) 景的絕對(duì)勝勢(shì)20132014201520162017201820192020E3月，發(fā)布生態(tài)鏈 品牌：米家。通 過(guò)米家app可以實(shí) 現(xiàn)所有小米智能 單品的互聯(lián)互通1月，小米發(fā)布 “智能家庭套裝”35米家智能家居產(chǎn)品矩陣小米推行“1+4+X”戰(zhàn)略，全力打造AIoT?！?”是最重要的核心小米手機(jī)，“4”是指智能電視、智能音箱、智能路由器、 筆記本電腦四個(gè)入口型產(chǎn)品，小米設(shè)計(jì)和研發(fā)1+4部分的核心產(chǎn)品，通過(guò)投資、管理生態(tài)鏈企

45、業(yè)以及第三方合作的形式共建X部分， 迅速豐富擴(kuò)大IoT產(chǎn)品線，打造完整的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。億歐智庫(kù)：米家智能家居部分產(chǎn)品及相關(guān)生態(tài)鏈企業(yè)智能吸塵器智能空調(diào)智能空氣凈化器智能吸頂燈智能燈帶智能投影儀智能貓眼掃地機(jī)器人智能微波爐智能電飯煲智能馬桶智能冰箱智能凈水器智能攝像頭智能門鎖智能插座水浸報(bào)警器智能門鈴智能音箱智能路由器智能電視筆記本電腦小米手機(jī)智能臺(tái)燈Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)EO Intelligence 資料來(lái)源：小米官網(wǎng)EO Intelligence36據(jù)小米集團(tuán)財(cái)報(bào)，2020年上半年小米MIUI全球月活躍用戶達(dá)到3.3億，小米I

46、oT平臺(tái)已連接設(shè)備2.71億臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.3%，米家APP 月活用戶達(dá)4080萬(wàn)，同比增長(zhǎng)34.1%。對(duì)于C端消費(fèi)者，小米及米家品牌認(rèn)知度高、用戶基數(shù)大，在后裝市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。捷孚凱(GfK)全球智能家居消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告顯示，45%的消費(fèi)者愿意從同一個(gè)品牌選擇智能家居產(chǎn)品，消費(fèi)者傾向選擇同一品牌產(chǎn)品的 意愿使得小米模式形成的用戶粘性有較大優(yōu)勢(shì)，生態(tài)鏈企業(yè)可以享受小米的消費(fèi)者流量，利于產(chǎn)品曝光和銷售。但是，小米高性價(jià)比的產(chǎn)品策略不利于觸達(dá)高端消費(fèi)者，在消費(fèi)者覆蓋范圍上存在一定的局限性。億歐智庫(kù)：2015-2020H1小米MIUI、米家APP月活用戶規(guī)模及IoT平臺(tái)連接設(shè)備數(shù)億歐智庫(kù)：智能家居

47、消費(fèi)者對(duì)于品牌選擇的態(tài)度調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)源：捷孚凱(GfK)從同一品牌3.5408045 003368040 002.521.510.51.11.31.70.852.11.1520302.41.5130202.81.963.12.353.32.7135 0030 0025 0020 0015 0010 0025%對(duì)不同品牌沒(méi) 有特別偏好29%從一些品牌 選擇產(chǎn)品45%選擇產(chǎn)品用戶忠誠(chéng)度高 享受消費(fèi)者流量 利于產(chǎn)品曝光銷售0050020 1520 19H120 1920 20H1小米IoT平臺(tái)已連接設(shè)備（億臺(tái)）20 1620 1720 18H120 18小米MIUI月活躍用戶規(guī)模（億人） 米家APP月

48、活躍用戶規(guī)模（萬(wàn)人）數(shù)據(jù)來(lái)源：小米集團(tuán)招股說(shuō)明書 小米集團(tuán)財(cái)報(bào)Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析米家在后裝市場(chǎng)品牌認(rèn)知度高，與生態(tài)鏈企業(yè)共享用戶流量；3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)難以觸達(dá)高端消費(fèi)者37小米為生態(tài)鏈企業(yè)提供產(chǎn)品方法論和ID設(shè)計(jì)支持，統(tǒng)一極簡(jiǎn) 的外觀風(fēng)格利于打造品牌和吸引消費(fèi)者小米秉承從產(chǎn)品戰(zhàn)略、定位、設(shè)計(jì)到品控、內(nèi)測(cè)、定價(jià)的一系列產(chǎn)品方法論，把控產(chǎn)品品質(zhì)，并且注重在外觀風(fēng)格上統(tǒng)一，利于打造 品牌形象，降低消費(fèi)者認(rèn)知成本，實(shí)現(xiàn)不同商品之間的互相協(xié)同，產(chǎn)生引流效應(yīng)。對(duì)于生態(tài)鏈企業(yè)，小米指派一名產(chǎn)品經(jīng)理參與其產(chǎn)品定義，派駐ID設(shè)計(jì)人員參與產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)，向生態(tài)鏈

49、企業(yè)傳遞自己的產(chǎn)品方法 論及價(jià)值觀，幫助生態(tài)鏈企業(yè)打造產(chǎn)品，使得生態(tài)鏈企業(yè)快速成長(zhǎng)。億歐智庫(kù)：小米米家智能家居產(chǎn)品風(fēng)格統(tǒng)一億歐智庫(kù)：小米產(chǎn)品方法論EO Intelligence資料來(lái)源：小米生態(tài)鏈戰(zhàn)地筆記統(tǒng)一的外觀風(fēng)格材料外觀 工藝結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)硬件 交互工業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品戰(zhàn)略市場(chǎng)定位設(shè)計(jì)品控內(nèi)測(cè)定價(jià)定義產(chǎn)品時(shí)，小 米生態(tài)鏈要有戰(zhàn) 略上的考量，產(chǎn) 品是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的 最佳載體定位于大眾市場(chǎng)， 著眼于80%用戶 的80%需求，做 需求最廣的大市 場(chǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中遵循 70%理性+30%感 性原則，堅(jiān)持直覺(jué) 性設(shè)計(jì)，追求極簡(jiǎn)、 低調(diào)、自然的風(fēng)格品控前置，提前制定 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格貫穿 全流程，建立預(yù)警機(jī) 制，質(zhì)檢小組

50、駐廠， 加強(qiáng)小米和生態(tài)鏈兩 層負(fù)責(zé)制把產(chǎn)品投放到各種 真正的應(yīng)用場(chǎng)景中， 設(shè)立高效的內(nèi)測(cè)機(jī) 制，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問(wèn)題， 及時(shí)修改調(diào)整誠(chéng)實(shí)定價(jià)，保證 產(chǎn)品質(zhì)量，在成 本的基礎(chǔ)上賺取 合理的利潤(rùn)，堅(jiān) 持高性價(jià)比原則Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)38過(guò)度依賴小米品牌背書使生態(tài)鏈企業(yè)自身品牌力受到限制，“爆款模式”加大生態(tài)鏈企業(yè)營(yíng)收風(fēng)險(xiǎn)20 1720 18自有品牌業(yè)務(wù)營(yíng)收（億元）20 19整體營(yíng)收增速20 1520 16小米產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收（億元）EO Intelligence數(shù)據(jù)來(lái)源：華米科技公司財(cái)報(bào)生態(tài)鏈企業(yè)依賴小米及米家品牌，會(huì)削弱其自身的品牌力和影響

51、力，不利于長(zhǎng)期發(fā)展和多元化經(jīng)營(yíng)。此外，按照小米產(chǎn)品方法論和價(jià) 值觀設(shè)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品，也使得生態(tài)鏈企業(yè)自主設(shè)計(jì)、創(chuàng)新能力受到限制。生態(tài)鏈企業(yè)與小米合作基本遵循“單個(gè)SKU銷量好但SKU總數(shù)少”的爆款模式，但是如果產(chǎn)品銷量不理想或者產(chǎn)品生命周期提前結(jié)束， 則生態(tài)鏈企業(yè)的營(yíng)收壓力和風(fēng)險(xiǎn)增大，不利于其健康良性發(fā)展。因要遵循小米的產(chǎn)品計(jì)劃，生態(tài)鏈企業(yè)產(chǎn)品更新迭代周期不規(guī)律，以華米科技為例，作為生產(chǎn)智能可穿戴設(shè)備的小米生態(tài)鏈公司，小米手環(huán)是其發(fā)展初期的主要產(chǎn)品。但小米手環(huán)2于2016年6月發(fā)布，2017年沒(méi)有發(fā)布新品，產(chǎn)品發(fā)布間隔過(guò)長(zhǎng)直接導(dǎo)致華米2017年整 體營(yíng)收增速大幅下降。億歐智庫(kù)：華米科技2015-2

52、019營(yíng)收及增速情況億歐智庫(kù)：華米科技與Fitbit新品推出周期對(duì)比454074%78%41.990%80%353059%70%60%小米手環(huán)1小米手環(huán)2小米手環(huán)32550%2032%24.440%2014.102016.22016.8151014.316.212.116.230%20%2014.72016.62018.558.710.261.24.310%Fitbit ChargeFitbit Alta Fitbit Charge200%Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理39小米深度參與生態(tài)鏈企業(yè)資本運(yùn)作，

53、利于其爭(zhēng)取投融資支持小米的品牌背書有利于小米生態(tài)鏈企業(yè)進(jìn)行融資，獲得資金支持。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和資本寒冬的影響，2017年后智能家居行業(yè)投資熱度下 降、融資難度上升，但小米生態(tài)鏈企業(yè)整體融資表現(xiàn)突出，出現(xiàn)多次億元以上融資事件。小米擁有小米有品眾籌平臺(tái)，小米生態(tài)鏈企業(yè)的產(chǎn)品可以在該平臺(tái)進(jìn)行眾籌，成功率達(dá)100%，部分產(chǎn)品達(dá)成率高達(dá)4000%，這對(duì)于生 態(tài)鏈企業(yè)的融資而言，起到了助推作用。時(shí)間被投資企業(yè)融資輪次融資金額投資方2018年12月云丁科技D輪6億人民幣百度領(lǐng)投，順為資本、海納亞洲創(chuàng)投基金、險(xiǎn)峰長(zhǎng)青跟投2019年5月創(chuàng)米科技A輪1億人民幣執(zhí)一資本領(lǐng)投，中信產(chǎn)業(yè)基金、旭寧創(chuàng)新投資跟投2019年11

54、月綠米聯(lián)創(chuàng)B輪1億美元遠(yuǎn)翼投資領(lǐng)投，凱輝基金、愉悅資本、云沐資本跟投2019年11月趣睡科技D輪未透露中哲集團(tuán)，成都寬窄文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司投資2020年4月YeelightC+輪未透露中信金石和光大控股聯(lián)合投資2020年8月峰米科技戰(zhàn)略融資2億人民幣兩江基金領(lǐng)投，賴永賽、鵬峰壹號(hào)、鵬峰叁號(hào)跟投2020年8月追覓科技B+輪近億元人民幣IDG資本領(lǐng)投，小米、順為資本、峰谷資本等跟投億歐智庫(kù)：2018H2-2020小米生態(tài)鏈企業(yè)重要融資事件3984%智能即熱飲水吧7968/200673%超能濾水壺6737/1000750%智能互聯(lián)網(wǎng) 煙灶 1500/200億歐智庫(kù)：云米產(chǎn)品在小米有品眾籌平臺(tái)達(dá)

55、成率數(shù)據(jù)來(lái)源：小米有品眾籌Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)EO Intelligence 資料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理小米供應(yīng)鏈體系優(yōu)化生態(tài)企業(yè)生產(chǎn)流程；利潤(rùn)分配模式降低40生態(tài)鏈企業(yè)資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商渠道方面，小米與生態(tài)鏈企業(yè)共享供應(yīng)商，同時(shí)在此過(guò)程中，小米也積累了相應(yīng)的數(shù)據(jù)，從而反哺供應(yīng)商的篩選。小米生態(tài)鏈企業(yè)所生產(chǎn)智能硬件產(chǎn)品的原材料可通過(guò)小米或自行采購(gòu)獲得，之后按照小米要求的產(chǎn)品外觀與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)智能硬件及 生活消費(fèi)品。小米負(fù)責(zé)向生態(tài)鏈企業(yè)采購(gòu)?fù)瓿善贰Ｐ∶咨鷳B(tài)內(nèi)公司無(wú)需過(guò)度擔(dān)心流動(dòng)資金問(wèn)題。生態(tài)鏈公司產(chǎn)品收入確認(rèn)模式分為兩種。

56、其一，小米在第一時(shí)間支付首筆貨款，包括生 態(tài)鏈企業(yè)的生產(chǎn)和運(yùn)輸成本。產(chǎn)品售出后，小米將會(huì)把毛利采取五五分成分給生態(tài)鏈企業(yè)；其二，小米以雙方參考商品市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買 商品，并直接銷售，利潤(rùn)歸小米所有。資金的快速回收與周轉(zhuǎn)一定程度上降低生態(tài)鏈企業(yè)資金的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?；?礎(chǔ) 原 材 料核心原材料原材料產(chǎn)品小米首先支 付給生態(tài)鏈 企業(yè)成本價(jià)與生態(tài)鏈企 業(yè)平分利潤(rùn)億歐智庫(kù)：小米生態(tài)鏈企業(yè)生產(chǎn)流程億歐智庫(kù)：小米定制產(chǎn)品的兩種收入確認(rèn)模式麥格米特歐菲科技欣旺達(dá)金志科技新寶股份卓翼科技原材料 提供商代工廠小米以雙方 參考商品市 場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買生態(tài)鏈企業(yè)生態(tài)鏈企業(yè)交付 成品給小米生態(tài)鏈企業(yè)EO Intelligence 資

57、料來(lái)源：億歐智庫(kù)根據(jù)公開(kāi)資料整理Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：小米生態(tài)原材料產(chǎn)品銷售后不再進(jìn)行利潤(rùn)分成小米生態(tài)鏈企業(yè)面臨內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)；受限于小米低價(jià)策略，生態(tài)鏈 企業(yè)盈利能力不足數(shù)據(jù)來(lái)源：石頭科技招股說(shuō)明書19.00%18.80%15%14%44.90%42.10%46.18%24%28.03%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%20172018EO Intelligence 資料來(lái)源：中國(guó)家電網(wǎng)生態(tài)鏈企業(yè)與小米的關(guān)系取決于業(yè)務(wù)類型、行業(yè)地位等多種因素，隨著市場(chǎng)環(huán)境變化，不僅生態(tài)鏈企業(yè)產(chǎn)品與小米品牌有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而且生 態(tài)鏈內(nèi)

58、部企業(yè)也有不同程度的競(jìng)爭(zhēng)。小米一直奉行低價(jià)快速搶占市場(chǎng)的策略，在定價(jià)權(quán)方面有較大的話語(yǔ)權(quán)。小米的性價(jià)比策略使其硬件毛利率較低，導(dǎo)致生態(tài)鏈企業(yè)的小米定 制產(chǎn)品盈利能力有限。一些小米生態(tài)鏈企業(yè)為了提升利潤(rùn)，極力推動(dòng)自有品牌的發(fā)展。如石頭科技2016年到2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示自有品牌 的發(fā)展提升了企業(yè)的盈利水平，逐漸擺脫依賴小米導(dǎo)致利潤(rùn)低微的局面。億歐智庫(kù)：小米生態(tài)鏈部分企業(yè)競(jìng)品舉例億歐智庫(kù)：石頭科技三大品牌毛利率水平億歐智庫(kù)：石頭科技整體毛利率和營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)來(lái)源：石頭科技招股說(shuō)明書2016米家品牌石頭品牌2019小瓦品牌Part. 3 中國(guó)智能家居行業(yè)典型案例分析3.1 中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)案例：

59、小米生態(tài)41品牌主打產(chǎn)品類別競(jìng)品/企業(yè)石頭科技掃地機(jī)器人米家掃地機(jī)器人華米科技智能手表米家智能手表小蟻科技智能攝像頭綠米、創(chuàng)米、紫米綠米聯(lián)創(chuàng)智能鎖云丁、云柚云米科技空氣凈化器星月電器Yeelight智能燈飛彗智能照明1.8311.1930.5142.0519%22%29%33%0%10%20%30%40%0102030405020 1620 1820 17營(yíng)業(yè)收入（億元）20 19整體毛利率小米線上線下銷售渠道助力生態(tài)鏈企業(yè)進(jìn)入后裝市場(chǎng)生態(tài)鏈企業(yè)后裝市場(chǎng)的發(fā)展需要通過(guò)銷售渠道觸達(dá)消費(fèi)者，小米為其提供線上線下渠道支持，降低其銷售費(fèi)用。小米智能家居專注于線上直銷，包括小米商城、米家APP、米家有品

60、和第三方電商渠道。通過(guò)線上直銷，減少額外分銷需求, 降低渠道 鏈的分銷成本, 從而保證產(chǎn)品最大讓利于消費(fèi)者。為了進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)，小米也積極布局以小米之家為中心的線下渠道，打造產(chǎn)業(yè) 鏈新零售樣板。小米銷售渠道降低了生態(tài)鏈企業(yè)的銷售費(fèi)率。以華米科技為例，前期作為小米產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，一方面，依靠小米的品牌獲取消費(fèi)者 的認(rèn)可；另一方面，通過(guò)小米銷售渠道，縮短流通鏈條，提高流通效率，節(jié)省營(yíng)銷推廣費(fèi)用，使其銷售費(fèi)用降低。億歐智庫(kù)：小米生態(tài)鏈企業(yè)銷售渠道部分舉例億歐智庫(kù)：小米智能家居銷售渠道公司名稱銷售渠道成立時(shí)間現(xiàn)狀小米 商城米家 有品第三方 電商渠道小米 之家華米科技2013年上市云米科技2013年