1、質(zhì)量管理體系文件軟件項(xiàng)目上線規(guī)范說明（V1.0）文檔編號：文檔名稱：軟件項(xiàng)目上線程序編 寫：研發(fā)部審 核：批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：修訂狀況章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂前版本號批準(zhǔn)人全部項(xiàng)目管理嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量2016.3.41.01 編制目的對軟件項(xiàng)目的上線過程進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目符合產(chǎn)品需求（或合同要求）。2 適用范圍適用于集團(tuán)軟件項(xiàng)目的上線階段的工作，包括軟件項(xiàng)目的上線準(zhǔn)備、運(yùn)行環(huán)境安裝、上線驗(yàn)證、上線過程中出現(xiàn)問題的跟蹤和處理。3 上線流程4 崗位與職責(zé)4.1 項(xiàng)目經(jīng)理組織制定本階段詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目組進(jìn)行上線工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與客戶關(guān)系，協(xié)調(diào)解決過程中遇到的問題并進(jìn)行決策。4.2

2、實(shí)施組依據(jù)項(xiàng)目上線計(jì)劃，負(fù)責(zé)上線前的準(zhǔn)備工作，主要包括網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的驗(yàn)證、域名申請、域名備案、端口開放申請、訪問名單、上線部署相關(guān)軟件安裝等。（注：項(xiàng)目首次上線本部分工作必不可少，如項(xiàng)目已進(jìn)入運(yùn)營維護(hù)階段，可根據(jù)具體情況開展工作。）4.3 上線組按照本階段詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃參與項(xiàng)目上線工作，解決上線過程中發(fā)現(xiàn)的問題，使項(xiàng)目成果達(dá)到集團(tuán)制定的目標(biāo)（或合同中約定的目標(biāo)）。在版本上線發(fā)布前必須對原生產(chǎn)環(huán)境版本進(jìn)行備份（包括應(yīng)用服務(wù)器版本和數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)），如在業(yè)務(wù)驗(yàn)證環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)驗(yàn)證未通過，且經(jīng)評估無法在短時間內(nèi)定位問題或處理問題，則通過備份版本恢復(fù)原系統(tǒng)狀態(tài)以保障線上業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.4 業(yè)務(wù)驗(yàn)證組根據(jù)本次上

3、線內(nèi)容對已發(fā)布的版本進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)證測試，以確保上線版本符合業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)客戶的具體業(yè)務(wù)。4.5部門主管審核項(xiàng)目上線準(zhǔn)備工作、安裝驗(yàn)證工作，并提出糾正/預(yù)防措施。5 工作程序5.1 總則項(xiàng)目上線一般指軟件項(xiàng)目達(dá)到合同約定的條件后，經(jīng)客戶確認(rèn)而進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境或試運(yùn)行環(huán)境的項(xiàng)目階段。項(xiàng)目上線應(yīng)保證：保障熟練技術(shù)人員的配備；對所需的安裝環(huán)境作出書面報告，提交給用戶，使安裝時的條件得以具備；對安裝的結(jié)果進(jìn)行必要的測試；客戶代表及項(xiàng)目經(jīng)理對上線的完成進(jìn)行確認(rèn)并形成文件備查。5.2 上線準(zhǔn)備項(xiàng)目集成測試（必要時包括系統(tǒng)測試）完成后，項(xiàng)目經(jīng)理及主要項(xiàng)目成員應(yīng)與業(yè)務(wù)部門（或客戶）協(xié)商制定上線入口準(zhǔn)則，并達(dá)成一致意見

4、。項(xiàng)目組根據(jù)入口準(zhǔn)則的要求進(jìn)行準(zhǔn)備。項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組人員與業(yè)務(wù)部門（或客戶方）一起進(jìn)行安裝前的準(zhǔn)備工作，并完成用戶操作手冊、安裝手冊等上線必備文檔的確認(rèn)工作。（對于集團(tuán)內(nèi)部項(xiàng)目，可以省掉用戶操作手冊、安裝手冊等）上線前，應(yīng)就下列方面明確規(guī)定項(xiàng)目組和業(yè)務(wù)部門（或客戶）的作用、職責(zé)和義務(wù)：時間進(jìn)度；對用戶設(shè)施的訪問方法（例如保密標(biāo)記、口令等）；項(xiàng)目熟練技術(shù)人員的配備；客戶可提供的資源；系統(tǒng)安全保障和災(zāi)難備份措施。上線準(zhǔn)備工作完成后,應(yīng)取得業(yè)務(wù)部門（或客戶）允許上線通知，方能進(jìn)入上線實(shí)施工作。在生產(chǎn)版本正式上線發(fā)布前必須對原生產(chǎn)環(huán)境版本進(jìn)行備份，包括應(yīng)用服務(wù)器版本和數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)（生產(chǎn)版本備份用于在上

5、線驗(yàn)證環(huán)節(jié)無法通過，且又在短期內(nèi)無法快速解決問題時對原生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行恢復(fù)，以保證線上業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)）。5.3 運(yùn)行環(huán)境安裝項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員在指定的安裝現(xiàn)場，實(shí)際檢查安裝環(huán)境。記錄安裝現(xiàn)場的初始狀態(tài)，生成安裝初始狀態(tài)標(biāo)識，客戶現(xiàn)場代表和安裝人員共同確認(rèn)。安裝人員根據(jù)安裝手冊進(jìn)行實(shí)際的安裝工作。安裝完成后生成安裝報告。內(nèi)容包括：基本信息、安裝環(huán)境、安裝列表和系統(tǒng)配置參數(shù)、存在問題及解決方案、運(yùn)行監(jiān)控計(jì)劃和人員工作狀況。安裝報告由項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫，項(xiàng)目經(jīng)理審核，部門主管批準(zhǔn)。5.4 上線驗(yàn)證若安裝后通過試運(yùn)行驗(yàn)證安裝結(jié)果，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)通過客戶培訓(xùn)、指導(dǎo)客戶操作，與客戶共同負(fù)責(zé)系統(tǒng)的試運(yùn)行。在

6、試運(yùn)行過程中，無論是客戶提出問題，還是項(xiàng)目成員發(fā)現(xiàn)問題，項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集問題數(shù)據(jù)，組織協(xié)調(diào)解決這些問題，并保留質(zhì)量記錄，上報部門主管，以便匯總生成糾正/預(yù)防措施記錄。如果問題不能在短時間內(nèi)解決必須對原生產(chǎn)版本進(jìn)行恢復(fù)，以保證線上業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，待問題處理完后重新安排計(jì)劃進(jìn)行上線。由安裝測試或試運(yùn)行過程中的問題引起的任何變更須按相應(yīng)程序文件變更要求執(zhí)行。試運(yùn)行結(jié)束后，是否需要試運(yùn)行報告，根據(jù)客戶對驗(yàn)收工作的具體要求或研發(fā)部對項(xiàng)目試運(yùn)行的具體要求而定，若提交驗(yàn)收申請時需要項(xiàng)目組提交試運(yùn)行報告或事業(yè)本部對項(xiàng)目試運(yùn)行結(jié)束有總結(jié)要求，則項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人必須根據(jù)試運(yùn)行的情況擬訂試運(yùn)行報告，并上報部門主管批準(zhǔn)。5.5上線過程中出現(xiàn)問題的跟蹤和處理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織處理在上線過程中發(fā)現(xiàn)的問題，包括技術(shù)問題和業(yè)務(wù)問題。項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將問題定性，分析問題原因，落實(shí)責(zé)任，尋求解決方案。負(fù)責(zé)解決問題的責(zé)任人按照計(jì)劃和進(jìn)度處理解決存在的問題，對問題的解決與否，應(yīng)及時反