1 XXXXXXXX公司 種牛場擴(kuò)建項目 可行性研究報告 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 二 OO八年七月 項目名稱： XXXXXXX 公司種牛場擴(kuò)建項目 委托單位： XXXXXXX 育肥有限公司 主持完成單位： 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 工程咨詢資質(zhì)證書： 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā) 證書編號： 工咨甲 2032001002 院 長： 朱 明 研究員 主管副院長： 李偉方 研究員 院總工程師： 崔 明 研究員 院常務(wù)副總工程師： 李笑光 研究員 院主管副總工程師： 周長吉 研究員 主管所長： 齊 飛 高級工程師 所總工程師： 劉春來 高級 工程師 項目主持人： 耿如林 高級工程師 項目主持單位參加完成人： 耿如林 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 高級工程師 吳政文 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 注冊環(huán)評師 張學(xué)軍 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 研 究 員 陳松云 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 助理 工程師 張秋生 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院 高級工程師 目 錄 第 1 章 項目摘要 . 1 1.1 項目名稱和建設(shè)單位 . 1 1.2 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 . 1 1.3 項目總投資 . 2 1.4 資金籌措 . 2 1.5 投資使用計劃 . 3 1.6 建設(shè)期限 . 3 1.7 項目效益 . 3 1.8 可行性研究的依據(jù) . 3 1.9 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 4 第 2 章 項目背景 . 6 2.1 項目由來 . 6 2.2 項目建設(shè)的必要性 . 8 2.3 項目建設(shè)的可行性 . 10 第 3 章 市場分析與產(chǎn)品方案 . 11 3.1 市場供求現(xiàn)狀分析 . 11 3.2 市場供求潛力分析 . 14 3.3 產(chǎn)品方案 . 16 3.4 營銷方案 . 17 第 4 章 建設(shè)單位基本情況 . 18 4.1 建設(shè)單位名稱、性質(zhì)及法人代表情況 . 18 4.2 單位簡介 . 18 4.3 人員及其構(gòu)成 . 18 4.4 現(xiàn)有能力和儀器設(shè)備狀況 . 18 4.5 技術(shù)依托單位情 況 . 20 第 5 章 項目地點(diǎn)選擇分析 . 22 5.1 項目選點(diǎn)原則 . 22 5.2 項目地點(diǎn) . 22 5.3 項目建設(shè)條件 . 23 5.4 環(huán)保條件 . 24 5.5 原材料供應(yīng)條件 . 24 第 6 章 工藝技術(shù)方案 . 25 6.1 項目技術(shù)來源及技術(shù)水平 . 25 6.2 繁育技術(shù)方案 . 27 6.3 工藝技術(shù)方案 . 29 6.4 獸醫(yī)衛(wèi)生防疫 . 34 第 7 章 項目建設(shè)指導(dǎo)思想與建設(shè)目標(biāo) . 36 7.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 . 36 7.2 項目建設(shè)目標(biāo) . 36 7.3 建設(shè)規(guī)模 . 36 7.4 建設(shè)內(nèi)容 . 36 7.5 總體布局 . 37 第 8 章 項目建設(shè)內(nèi)容 . 38 8.1 建筑工程 . 38 8.2 公用工程 . 39 8.3 設(shè)備選型方案 . 41 第 9 章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 . 42 9.1 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 . 42 9.2 主要污染物及對周圍環(huán)境的影響 . 42 9.3 采用的標(biāo)準(zhǔn) . 43 9.4 綜合利用與治理方案 . 44 9.5 環(huán)境影響評價 . 47 第 10 章 勞動安全保護(hù)與衛(wèi)生防疫 . 48 10.1 勞動安全保護(hù) . 48 10.2 衛(wèi)生防疫 . 49 第 11 章 組織管理與招投標(biāo) . 52 11.1 項目實施組織管理 . 52 11.2 項目建成后組織機(jī)構(gòu)與職能 . 53 11.3 項目招標(biāo) . 54 11.4 項目實施進(jìn)度計劃 . 56 第 12 章 投資估算與資金籌措 . 57 12.1 投資估算依據(jù) . 57 12.2 項目投資估算 . 57 12.3 資金來源與籌措 . 58 12.4 流動資金 . 58 第 13 章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 . 59 13.1 基本數(shù)據(jù)與說明 . 59 13.2 財務(wù)評價 . 63 13.3 社會效益及生態(tài)效益 . 64 第 14 章 可行性研究結(jié)論 . 66 附表 附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 1-1 擴(kuò)建項目土建工程估算表 附表 1-2 擴(kuò)建項目新增設(shè)備清單 附表 2 投資計劃與資金籌措表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 銷售收入與銷售稅金估算表（增量） 附表 5 總成本估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊表 附表 7 增量項目現(xiàn)金流量表（全部項目） 附表 8 損益表 附表 9 資金來源與運(yùn)用表 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 11 敏感性分析表 附表 12 盈虧平衡分析表 附圖 附圖 1 建設(shè)項目地理位置圖 附圖 2 建設(shè)項目總平面布置圖 附件 附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證 附件 3 土地租賃合同書 附件 4 XXXXXXX 公司種牛場用地平面圖 附件 5 2007 年公司年檢報告書 附件 6 配套資金承諾函 第 1章 項目摘要 1.1 項目名稱和建設(shè)單位 1.1.1 項目名稱 XXXXXXX 公司種牛場擴(kuò)建項目 1.1.2 建設(shè)性質(zhì) 擴(kuò)建 1.1.3 建設(shè)地點(diǎn) 青島平度市云山鎮(zhèn)北王戈莊村 1.1.4 項目建設(shè)單位 XXXXXXX 育肥有限公司 1.1.5 法人代表 張金華 1.1.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人 何洪禮 1.1.7 項目主管部門 青島平度市畜牧局 1.2 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 1.2.1 建設(shè)規(guī)模 XXXXXXX 育肥有限公司原有種公牛 225 頭，本項目通過良種引進(jìn)、培育與自繁，新增種母牛 175 頭，總規(guī)模達(dá)到 400 頭種母牛，達(dá)產(chǎn)后，年新增出欄育成種母牛 75 頭，出欄育成公牛 41 頭，新增出欄公犢牛 80 頭。 1.2.2 建設(shè)內(nèi)容 該項目利用企業(yè)種牛場現(xiàn)有的資源、技術(shù)和經(jīng)營優(yōu)勢，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，場區(qū)總占地面積 31800 平方米，其中原有建筑面積約 6369.0 平方米，擴(kuò)建建筑物總面積約 3384.0 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容主要包括以下幾項。 （ 1）新建種母牛舍 2 棟，每棟建筑面積 1440.0 平方米，配套建設(shè) 運(yùn)動場 2個，每個運(yùn)動場面積 1440.0平方米。 （ 2）新建干草棚 1棟，建筑面積 324.0 平方米。 （ 3）新建青貯窖 1個，青貯窖容積為 891.0立方米。 （ 4）新建糞肥發(fā)酵間 1個，建設(shè)面積 180.0平方米。 （ 5）新建污水處理設(shè)施 1處，構(gòu)筑物容積 300立方米。 （ 6）新建安全填埋井 2個，每個容積約 6.0立方米。 （ 7）新修場區(qū)內(nèi)道路 640平方米。 （ 8）新增種牛飼養(yǎng)和飼喂設(shè)備、種牛性能檢測設(shè)備、人工授精設(shè)備等共計380臺（套）。 1.3 項目總投資 項目總投資包括建設(shè)投資（建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程 費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)）與鋪底流動資金二部分。本項目總投資為 474.73 萬元，其中建設(shè)投資 454.08 萬元，鋪底流動資金 19.93 萬元。 1.4 資金籌措 項目所需資金通過三個渠道籌集：申請 國家專項資金 、青島市財政配套資金與企業(yè)自籌?？偼顿Y 474.73 萬元中，申請國家 專項資金 200.00 萬元，青島市財政配套資金 100.00 萬元，企業(yè)自籌資金 174.73 萬元。 1.5 投資使用計劃 項目建設(shè)擬在 1 年內(nèi)建成。其固定資產(chǎn)投資根據(jù)項目建設(shè)需要在 1 年內(nèi)投入，流動資金依生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。 1.6 建設(shè)期限 2008年 6月 2009年 5月。 1.7 項目效益 1.7.1 經(jīng)濟(jì)效益 該項目正常年銷售收入 284.99 萬元（新增），年新增利潤 110.14 萬元。按 全部投資計算所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 18.26%，高于基準(zhǔn)收益率 8%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 423.64 萬元，動態(tài)投資回收期 8.74 年（含建設(shè)期），技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合要求，效益顯著，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。 1.7.2 社會效益 本項目的實施對促進(jìn)平度市及周邊市縣的畜禽良種工程建設(shè)，提高肉牛良種覆蓋率及肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平，加快畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義。 通過項目 的示范、引導(dǎo)作用，變粗放式飼養(yǎng)為集約化、現(xiàn)代化飼養(yǎng)，轉(zhuǎn)變農(nóng)民傳統(tǒng)的養(yǎng)牛觀念，提高農(nóng)民養(yǎng)牛的經(jīng)濟(jì)效益。通過向農(nóng)戶提供優(yōu)良的種牛資源及先進(jìn)肉牛飼養(yǎng)技術(shù)，提高肉牛飼養(yǎng)的生產(chǎn)水平和科技含量，促進(jìn)項目區(qū)及周邊地區(qū)肉牛飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。 1.8 可行性研究的依據(jù) 1關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展農(nóng)業(yè)建設(shè)項目前期工作加強(qiáng)項目儲備的通知農(nóng)辦計 200845 號； 2農(nóng)業(yè)部關(guān)于 2007 年部分農(nóng)業(yè)項目前期工作安排意見的通知農(nóng)計發(fā)20074 號； 3農(nóng)業(yè)投資項目可行性研究報告一般格式和要求； 4國家對農(nóng)業(yè)“十 一五”期間基本建設(shè)投資方向； 5 青島市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃； 6平度市有關(guān)統(tǒng)計資料和相關(guān)材料； 7建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和實地調(diào)查研究的情況； 8國家計委和建設(shè)部發(fā)布建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)； 9 XXXXXXX 育肥有限公司與農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院簽訂的編寫可行性研究報告合同書。 1.9 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 1-1。 表 1-1 項目 主要技術(shù)指標(biāo) 序號 項目分類 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 1.1 新增種母牛 頭 175 新增 2 產(chǎn)品方案 2.1 年出售胚胎 枚 450 新增 2.2 年出售后備種母牛 頭 75 新增 2.3 年出售后備種公牛 頭 41 新增 2.4 年出售淘汰牛 頭 35 新增 年出售公犢牛 頭 80 新增 3 主要原料供應(yīng) 3.1 混合飼料 噸 /年 223 新增 3.2 青干草 噸 /年 379 新增 3.3 青貯飼料 噸 /年 563 新增 3.4 防疫及超排藥物 頭 61 新增 3.5 凍精 劑 451 新增 4 燃料動力 4.1 用水量 立方米 /年 9275 新增 4.2 用電量 度 /年 14640 新增 4.3 用煤量 噸 /年 5 新增 5 勞動定員 人 6 新增 6 項目總投資 萬元 474.73 新增 6.1 土建工程 萬元 267.68 6.2 設(shè)備購置及安裝工程 萬元 69.12 6.3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 96.0 含引種費(fèi) 6.4 鋪底流動資金 萬元 19.93 7 資金籌措 萬元 474.73 7.1 中央投資 萬元 200.00 7.2 地方投資 萬元 100.00 7.3 自籌資金 萬元 174.73 8 經(jīng)濟(jì)評價 8.1 財務(wù)凈現(xiàn)值（動態(tài)） 萬元 423.64 i=8% 8.2 財務(wù)內(nèi)部收益率（動態(tài)） % 18.26% 8.3 財務(wù)投資回收期（動態(tài)） 年 8.74 第 2章 項目背景 2.1 項目由來 黨的十七大提出要建設(shè)和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。要實現(xiàn)這個目標(biāo)，首先要讓農(nóng)民富起來，而農(nóng)民致富的主要道路之一就是發(fā)展畜牧養(yǎng)殖。畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分， 是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容，也是國民經(jīng)濟(jì)和社會 發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展畜牧業(yè)， 對保障國家食物安全、增加農(nóng)民收入、 改善人們膳食結(jié)構(gòu)、提高國民體質(zhì)，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、 推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村建設(shè)，具有極為重要的戰(zhàn)略作用。 良種是現(xiàn)代畜牧業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，畜牧業(yè)每一次突破和跨越，都是以良種革命為先導(dǎo)。全國畜禽良種工程“十一五”規(guī)劃（ 2006-2010年）實施以來，國家在基本建設(shè)資金中加大了畜禽良種繁育體系建設(shè)的投入，加快了畜牧業(yè)的良種化進(jìn)程，改善了畜牧業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)條件，提高了畜禽養(yǎng)殖效益，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮、農(nóng)民收入增加和社會 主義新農(nóng)村建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。 就青島市的發(fā)展現(xiàn)狀看，畜牧業(yè)已成為青島市拉動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民增收最為活躍、最為實在的增長點(diǎn)和亮點(diǎn)，具有無法替代的重要地位和作用。 2006 年，全市五個縣級市均進(jìn)入全省畜牧業(yè)發(fā)展 10 強(qiáng)縣，全市共完成畜產(chǎn)品總產(chǎn)量 178 萬噸，實現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值 112 億元，同比增長 4.6，畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重連續(xù)三年位居全市農(nóng)業(yè)各業(yè)第一位 , 全市農(nóng)民人均純收入、農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的三分之一都來自畜牧業(yè)，畜牧業(yè)已經(jīng)成為帶動農(nóng)民增收、財政增效，解決三農(nóng)問題的重要產(chǎn)業(yè)。青島市畜牧 業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃也明確了提出：爭取把青島畜牧業(yè)建設(shè)成與國際化城市相適應(yīng)，以集約化、科技化、信息化、國際化為標(biāo)志，集經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)功能于一體的外向型現(xiàn)代基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在全省乃至全國率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化。 2007 年，平度市全年實現(xiàn)肉蛋奶總產(chǎn)達(dá) 45.8 萬噸，畜牧業(yè)總產(chǎn)值 26.4 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 47，同比分別增長 9.1%、 4.7%和 1%；各類畜禽養(yǎng)殖大戶發(fā)展到 1.5 萬個，養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展到 890 個，較去年底分別增加 1307個和 89 個；全市肉牛、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)量比重達(dá)到 55%，其他畜禽均達(dá)到 75%以上； 全年出欄生豬 131 萬頭，肉牛 15 萬頭，家禽 1.3 億只，生產(chǎn)禽蛋 6.6 萬噸，同比分別增長 13%、 10%、 6%和 5.2%。 應(yīng)當(dāng)看到在平度市畜牧業(yè)快速發(fā)展的同時，存在許多亟待解決的問題。如：畜牧業(yè)生產(chǎn)方式和生產(chǎn)水平落后、畜禽良種繁育體系建設(shè)基礎(chǔ)薄弱、畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全和衛(wèi)生隱患嚴(yán)重、畜產(chǎn)品出口技術(shù)壁壘不斷增多、動物疫病控制的難度日趨加大等。這其中，加快推進(jìn)全市畜禽良種繁育體系建設(shè)顯得尤為緊迫和 重要。世界畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國家的實踐表明，畜禽良種是畜牧業(yè)發(fā)展最重要的生產(chǎn)要素，畜禽新品種選育能夠?qū)崿F(xiàn)自主創(chuàng)新，促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù) 發(fā)展，良種對生產(chǎn)發(fā)展的貢獻(xiàn)率達(dá) 40。 目前，肉牛生產(chǎn)已發(fā)展成為平度市畜牧業(yè)的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，平度市肉類總產(chǎn)列全國縣級第六位。以裕龍食品及琴綠、琴圣、琴豪、琴鑫等 5 家“琴”字牌企業(yè)為龍頭的平度市肉牛產(chǎn)業(yè)，年加工能力達(dá) 8 萬頭，年銷售總收入達(dá)到5 億多元，帶動訂單農(nóng)戶達(dá) 1.25 萬個。 從本地的肉牛發(fā)展需求來看，大力推進(jìn)全市的肉牛良種繁育體系建設(shè)顯得十分重要，通過加強(qiáng)良種繁育建設(shè)，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高肉牛養(yǎng)殖業(yè)的質(zhì)量水平，滿足日趨多元化的市場需求。據(jù)此，項目建設(shè)單位提出了肉牛良種繁育場改擴(kuò)建工程，以期通過本項目的建 設(shè)，加強(qiáng)全市肉牛良種繁育體系的基本建設(shè)，為進(jìn)一步推進(jìn)全市肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 2.2 項目建設(shè)的必要性 2.2.1 是落實中央支農(nóng)惠農(nóng)政策的需要 自 2004 年以來，中央連續(xù)出臺了“ 1 號文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支農(nóng)惠農(nóng)政策措施支持畜牧業(yè)的發(fā)展，實施畜禽良種工程，擴(kuò)大畜禽良種補(bǔ)貼規(guī)模，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。 2006 年 7 月 1 日施行的畜牧法，對畜禽遺傳資源的保護(hù)和開發(fā)利用、建立良種繁育體系、加強(qiáng)種畜禽生產(chǎn)管理、推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變等作出了明確規(guī)定，并強(qiáng)調(diào)國家支持畜牧業(yè)的發(fā)展，發(fā) 揮畜牧業(yè)在發(fā)展農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和增加農(nóng)民收入的作用，縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)采取措施，加強(qiáng)畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等內(nèi)容。本項目的實施，通過國家支持加強(qiáng)平度市畜禽良種工程的建設(shè)，推進(jìn)全市畜牧業(yè)的發(fā)展壯大，是落實中央支農(nóng)惠農(nóng)政策的現(xiàn)實體現(xiàn)。 2.2.2 是解決平度市“三農(nóng)”問題的需要 黨中央明確提出要把解決“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重。改革開放以來，畜牧業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，已經(jīng)從傳統(tǒng)的家庭副業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)收入增長對農(nóng)民家庭收入增長的貢獻(xiàn)率已達(dá) 30%以上，成為農(nóng)民現(xiàn)金收入的主要來源。發(fā)展養(yǎng)殖 業(yè)是增加農(nóng)村就業(yè)門路的現(xiàn)實途徑，目前全國從事畜牧業(yè)的勞動力超過 1 億人?！皣赞r(nóng)為本，農(nóng)以種為先”。大力發(fā)展畜禽良種工程是實現(xiàn)畜牧業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本項目的實施，將進(jìn)一步擴(kuò)大平度市畜禽良種的普及和應(yīng)用，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約養(yǎng)殖成本，實現(xiàn)農(nóng)民的增產(chǎn)增收，是平度市解決“三農(nóng)”問題、加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐的需要。 2.2.3 是加快全市畜牧業(yè)發(fā)展的需要 畜禽良種水平是畜牧業(yè)綜合競爭力的集中體現(xiàn)，是畜禽產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)高效安全、農(nóng)民養(yǎng)殖增產(chǎn)增收的重要因素。由于良種的推廣應(yīng)用，料肉比下降，個體畜禽產(chǎn)肉率增加，出欄率 提高，畜產(chǎn)品產(chǎn)量增加，養(yǎng)殖效益提高，農(nóng)民養(yǎng)殖收入增加。肉牛生產(chǎn)中，牛種的選擇是提高經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵，非肉牛品種所需的營養(yǎng) 物質(zhì)要高于肉牛品種 10 20，純種肉牛不如雜種牛生長速度快，三元雜種牛生長速度優(yōu)于二元雜種牛?？梢娏挤N對于提高農(nóng)民養(yǎng)殖效益，增加農(nóng)民收入至關(guān)重要。本項目的實施，有利于加強(qiáng)平度市肉牛良種繁育體系的建設(shè)，必將加快推進(jìn)全市現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展。 2.2.4 是應(yīng)對市場競爭的需要 目前平度市肉牛生產(chǎn)還存在著許多不適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題，一定程度上影響著肉牛生產(chǎn)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高。據(jù)有關(guān)部門分析主 要有以下幾方面：一是肉牛及產(chǎn)品質(zhì)量不高，市場開拓不足，出口量??；二是服務(wù)手段不健全，監(jiān)控手段落后；三是加工龍頭不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化程度偏低。解決這些問題的關(guān)鍵，是充分利用良種優(yōu)勢、推行科學(xué)的防疫滅病、大力發(fā)展肉牛標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化飼養(yǎng)，在此基礎(chǔ)上，才能提高肉牛生產(chǎn)水平和科技含量。本項目正是從良種工程建設(shè)入手，提升本地區(qū)的肉牛生產(chǎn)水平，更好地應(yīng)對日趨激烈的市場競爭。 2.2.5 是適應(yīng)消費(fèi)多元化的需要 當(dāng)前畜產(chǎn)品消費(fèi)趨勢是：豬肉和禽蛋消費(fèi)穩(wěn)定增長，牛羊肉和禽肉較快增長，奶類消費(fèi)快速增長，水禽和特種畜禽產(chǎn)品需求迅速增長，優(yōu) 質(zhì)安全畜產(chǎn)品已成為人們消費(fèi)關(guān)注的重點(diǎn)。要適應(yīng)畜產(chǎn)品消費(fèi)的變化趨勢，滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需求，首先要從良種工程建設(shè)入手，培育出各具特色的畜禽品種，通過品種的多元化，優(yōu)化畜牧業(yè)內(nèi)部品種品質(zhì)結(jié)構(gòu)，完善區(qū)域布局，提高畜禽產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)更多的名特優(yōu)畜禽產(chǎn)品。本項目的實施，能夠通過良種工程來滿足市場消費(fèi)者的多元化消費(fèi)需求。 2.3 項目建設(shè)的可行性 2.3.1 自然條件與地理位置條件好，地域優(yōu)勢明顯 項目建設(shè)地點(diǎn)所在地位于平度市，屬于暖溫帶大陸性半濕潤氣候，無霜期適宜、雨熱同季、降雨量不均勻，季風(fēng)較多。全年平 均氣溫為 11.7，最高氣溫 42.6，最低氣溫為 -22.8。平度市 土地肥沃、多河富水， 地理位置優(yōu)越，交通方便， 氣象條件適合種牛的飼養(yǎng)，并 具有良好的防疫條件，適宜本項目建設(shè)。 2.3.2 畜牧基礎(chǔ)條件較好 平度市是傳統(tǒng)的畜牧養(yǎng)殖區(qū)， 2007 年，平度市畜牧業(yè)總產(chǎn)值 26.4 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 47，全市肉牛、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)量比重達(dá)到 55%，廣大農(nóng)民歷來就有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)習(xí)慣，特別是加入世貿(mào)組織以來，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大變化，農(nóng)民從本地的實際情況出發(fā)，按照市場需求發(fā)展生產(chǎn)，形成了良好的養(yǎng)牛環(huán)境。許 多農(nóng)民都是依靠養(yǎng)殖致富達(dá)小康的，因而重視對肉牛優(yōu)良品種的選擇、改良及科學(xué)養(yǎng)殖，因此種牛場建成后能夠得到周邊地區(qū)廣大農(nóng)民的支持，市場前景很好。 2.3.4 項目場地有較完備的基礎(chǔ)設(shè)施 項目場地有較完備的基礎(chǔ)設(shè)施，已具備供電和供水、道路交通及通訊條件，同時建有辦公室、鍋爐房、飼料加工間、庫房及污水處理與糞污處理等設(shè)施，這可以減少項目投資，有利于項目的建設(shè)和發(fā)展。 第 3章 市場分析與產(chǎn)品方案 3.1 市場供求現(xiàn)狀分析 3.1.1 供求現(xiàn)狀 經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前，我國的牛肉產(chǎn)量僅次于美國、巴西，成為世界第三大牛 肉生產(chǎn)國。 2007 年，我國的牛肉年產(chǎn)量達(dá)到 791 萬噸，而美國牛肉年產(chǎn)量達(dá)到 1217 萬噸，巴西牛肉年產(chǎn)量達(dá)到 912 萬噸。 近幾年，我國的肉牛養(yǎng)殖業(yè)也經(jīng)歷了時起時伏的市場大波動。 1995 年，全國存欄牛 13205.8 萬頭、牛肉產(chǎn)量 415.4 萬噸，到 2003 年存欄減少為 10347 萬頭、牛肉產(chǎn)量 661.1 萬噸， 8 年時間減少存欄牛 21.6、平均每年減少 2.8%，而宰殺數(shù)卻以每年 3.9的幅度上升，這從一個側(cè)面反映了中國牛肉消費(fèi)量增多了，但由于牛價的波動、肉牛耕地功能的弱化、綜合效益的下降等因素影響，養(yǎng)牛積極性受挫，養(yǎng) 牛業(yè)滑坡。 2004 年遇到洪澇災(zāi)害造成了國內(nèi)飼料價格上漲，致使肉牛養(yǎng)殖成本大幅度增加，導(dǎo)致存欄牛數(shù)量進(jìn)一步降低，國內(nèi)一些屠宰場，因收購育肥牛不足，就宰殺架子牛、小牛和母牛。 2005 年下半年以及 2006 年，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)受到強(qiáng)烈沖擊，農(nóng)戶紛紛拋售奶牛，致使市場上牛肉供需量發(fā)生變化，影響了肉牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。而到了 2007 年初，奶牛養(yǎng)殖業(yè)趨于平穩(wěn)，而肉牛養(yǎng)殖業(yè)供應(yīng)不足的矛盾更加突出，加上豬肉漲價造成的消費(fèi)轉(zhuǎn)移，造成了 2007 年牛肉價格漲幅明顯、供不應(yīng)求。近年來，全國牛 羊 肉價格走勢見圖3-1。 牛肉是我國人民傳統(tǒng)的節(jié) 日食品，近年來隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，牛肉逐漸成為人們餐桌上常見的佳肴，我國年人均牛肉消耗量也從 1997 年的不足 2 公斤增加到 2007 年的 6 公斤。目前世界年人均牛肉消耗量平均水平在 10 公斤左右，美國等發(fā)達(dá)國家的人均牛肉消耗量平均水平超過 50公斤，可見我國牛肉市場還有很大潛力。 圖 3-1 2002 年 1 月 2008 年 3 月我國牛羊肉批發(fā)價格 目前，我國的肉牛多為一家一戶分散飼養(yǎng)，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平不高，牛肉品質(zhì)相對來說不穩(wěn)定。比如，對同一家牛肉加工企業(yè)來說，他們收購的肉牛中 既有秦川牛，又有南陽黃牛，也有魯西黃牛，品種五花八門，牛肉的風(fēng)味也就相差懸殊。即使是同一個品種的牛，既有 1 年齡的，也有 3 年齡的；既有 200 多公斤的，也有 400 多公斤的；有圈養(yǎng)的，也有散養(yǎng)的?？梢哉f是有老有少、有大有小、有肥有瘦。年齡不同、肥瘦不同的牛混在一起加工，再加上防疫不到位，飼養(yǎng)管理不科學(xué)，直接導(dǎo)致了品質(zhì)、風(fēng)味上的差別 ，因此削弱了 國產(chǎn)牛肉在國際市場上的競爭力。而澳大利亞、美國等國家的牛多為集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一育肥，同一批次的牛品種相同、年齡相同、體重接近，所以牛肉的品質(zhì)、風(fēng)味也就基本一致 ， 國際市場競爭力 則 相應(yīng)增強(qiáng) 。 我國牛肉在國際市場上缺乏競爭力，出口量不足國際牛肉貿(mào)易量的 1。2005 年全國牛肉年出口量只有 2 萬噸左右，與牛肉產(chǎn)量僅為我國 1/3 的印度相差 17 倍，同時全國牛肉年進(jìn)口量約 4 萬噸左右，我國國內(nèi)高檔飯店和超市的高檔牛肉幾乎全都是從國外進(jìn)口的。同樣 1 公斤牛肉，國產(chǎn)的最高價格也不過 30多元，而澳大利亞和美國的可賣到 100 多元。 隨著國內(nèi)牛肉需求的不斷加大，國際市場的不斷開拓，中國牛肉的發(fā)展前景將是廣闊的。另一方面，隨著國內(nèi)外市場的逐步融合，我國肉牛行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)也不容輕視。 3.1.2 存在問題 在我 國肉牛養(yǎng)殖業(yè) 20 年多年的快速發(fā)展歷程中，雖然取得了輝煌的成就，但仍然存在不少亟待解決的問題。 其中一個重要問題就是良種繁育體系薄弱。 我國肉牛業(yè)起步較晚，一般只重視牛肉增產(chǎn)問題，對種牛繁育體系建設(shè)投入少，我國的肉用品種培育工作遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。沒有根本解決肉用種牛的自給問題，目前，存欄的肉用種公牛大部分是引進(jìn)的活體或胚胎，還有一部分是引進(jìn)純種的繁育后代，這些牛占存欄種公牛的 93。肉牛良種繁育體系基礎(chǔ)薄弱，育種方式落后，生產(chǎn)水平低，疫病頻發(fā)，生產(chǎn)能力不高，不能適應(yīng)種肉牛養(yǎng)殖業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展的需要。 雖然我 國牛肉產(chǎn)量持續(xù)增長，但技術(shù)進(jìn)步速度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，以致肉牛生產(chǎn)的一系列重要技術(shù)指標(biāo)仍落后于發(fā)達(dá)國家。例如，就存欄牛年頭均產(chǎn)肉量而言，發(fā)達(dá)國家普遍達(dá)到 80 90 公斤，而我國僅為 46 98 公斤；就肉牛胴體重而言，發(fā)達(dá)國家多在 295 公斤頭以上，世界平均水準(zhǔn)為 205 公斤頭，而我國僅為147 公斤頭。 3.1.3 項目區(qū)市場 十五 以來，平度市立足市情，發(fā)揮比較優(yōu)勢，大力加強(qiáng)肉牛良種體系建設(shè)的同時，積極扶持培育加工龍頭企業(yè)，肉牛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有了長足的發(fā)展，初步形成了肉牛繁殖、育肥、屠宰、加工、貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)分工體系。 琴 豪 、 琴鑫 、琴綠 等品牌高檔牛肉，不僅暢銷國內(nèi)大、中城市超市和星級賓館，而且可與美國、新西蘭產(chǎn)品相媲美，特別是在上海、青島等大城市賣到每公斤 800 元，叫響了 金價 牛肉。以長樂劉家疃肉牛等為代表的合作社、生產(chǎn)協(xié)會等合作經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)運(yùn)而生，總數(shù)達(dá)到 7 個，涵蓋養(yǎng)殖、運(yùn)銷、物資供應(yīng)、防疫等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位的服務(wù)，進(jìn)一步提升了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。目前平度肉牛已在全國形成一定的知名度和影響力，而且成為法國、德國、澳大利亞等外國商團(tuán)考察的亮點(diǎn)。 平度市養(yǎng)牛歷史悠久，當(dāng)?shù)赜恤斘鼽S牛、秦川牛、南陽黃牛等優(yōu)良品種，特別 是魯西黃牛皮薄、骨細(xì)、肉嫩，肌纖維間能夠均勻沉積脂肪，形成明顯的 大理石花紋，很受國內(nèi)外市場的歡迎。從上世紀(jì)七十年代末開始，平度市引進(jìn)西門塔爾、利木贊、夏洛來等世界著名肉用牛種對本地牛進(jìn)行人工雜交改良，經(jīng)過三十多年的不懈努力，牛群品種結(jié)構(gòu)已由過去的役用型轉(zhuǎn)為了肉用型，從而形成了優(yōu)質(zhì)而豐富的肉牛資源。 3.2 市場供求潛力分析 3.2.1 供應(yīng)能力 近幾年，我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)經(jīng)歷了幾個大的波動，主要原因是我國從事肉牛養(yǎng)殖業(yè)的散養(yǎng)戶較多，飼養(yǎng)技術(shù)水平低，對于突發(fā)疫病的應(yīng)急能力低，經(jīng)不起市場的波動，疫病風(fēng)險大于市場 風(fēng)險，再加上我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭鹊停瑥亩绊懼覈馀ｐB(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定。 應(yīng)該看到，當(dāng)前我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式正在發(fā)生深刻的變化。一是已由數(shù)量增長型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，內(nèi)涵式增長開始成為我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主要增長方式。二是區(qū)域集中、產(chǎn)業(yè)整合速度加快，專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和龍頭企業(yè)開始成為我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的帶動力量。三是肉牛養(yǎng)殖業(yè)在農(nóng)民增收中的作用越來越突出，在 公司農(nóng)戶 等產(chǎn)業(yè)化模式帶動下，廣大農(nóng)戶將從畜牧業(yè)中獲得更多的收入。 發(fā)展肉牛生產(chǎn)對保障城鄉(xiāng)居民基本生活、增加農(nóng)民收入和確保畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重 大意義。 我國肉牛行業(yè)發(fā)展雖然面臨著一些深層次問題，但業(yè)界已開始著手克服，前景仍然比較樂觀。有關(guān)資料顯示，目前我國育肥牛、 18 月齡以下肉用牛的年產(chǎn)量已逾 50 萬噸，按國際標(biāo)準(zhǔn)建立的現(xiàn)代化肉牛屠宰加工廠已超過 100 家。這意味著將我國牛肉推向國際市場的商業(yè)力量已初具規(guī)模，并將引導(dǎo)著我國肉牛行業(yè)脫離傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式、邁向現(xiàn)代化畜牧業(yè)的行列。 3.2.2 需求潛力 今后一段時間內(nèi)，國內(nèi)外牛肉需求市場將日趨旺盛，我國肉牛業(yè)也將會呈快速發(fā)展的勢頭。 隨著我國人們生活水平的不斷提高，國內(nèi)對牛肉的需求量日益增大。牛肉營養(yǎng)豐富， 高蛋白低脂肪，其營養(yǎng)價值高于豬肉及其它肉類產(chǎn)品，世界發(fā)達(dá)地區(qū)牛肉消費(fèi)量占肉類比例超過一半，而我國僅占 10%左右。我國已進(jìn)入全面建設(shè)小康社會，牛肉是小康指標(biāo)的組成部分，人們越加注重善食質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的改善，對牛肉特別是優(yōu)質(zhì)牛肉需求將與日俱增。牛皮是制革工業(yè)的主要原料，隨著人們生活水平的不斷提高，制革工業(yè)對肉牛的需求量也不斷增大。 目前，國際肉牛市場需求正旺。近幾年來，國外尤其是歐洲國家牲畜口蹄疫、瘋牛病肆虐，養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)滑坡，中國肉牛在世界市場上還是有一定的競爭力。我國牛肉的生產(chǎn)成本只有世界平均水平的 50%，成本及 價格優(yōu)勢明顯；擁有魯西黃牛等一系列能夠加工高檔肥牛肉的優(yōu)質(zhì)良種，并開始為歐盟、美國、日本、俄羅斯和中東等國家和地區(qū)所認(rèn)可。 我國的牛肉出口潛力大。我國的周邊國家及地區(qū)是牛羊肉的主要進(jìn)口國和地區(qū)，隨著我國肉牛的品質(zhì)提高和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的健全，我國的牛肉產(chǎn)品在東 南亞、中東和俄羅斯等周邊國家及地區(qū)的出口潛力很大。 3.3 產(chǎn)品方案 3.3.1 方案依據(jù) 我國是一個養(yǎng)殖肉牛的大國，品種資源非常豐富，同時為了改良肉牛的品種，我國又先后從國外引進(jìn)了一大批優(yōu)良肉牛。 從國外引進(jìn)的肉種牛共同特點(diǎn)：，后軀發(fā)育較好，臀部豐滿，瘦 肉率高，生長速度及飼料報酬較高。我國肉牛市場上比較走俏的種牛有：西門塔爾、夏洛來、安格斯、利木贊、海福特、皮爾蒙特等。其中西門塔爾牛最主要的特點(diǎn)就是生長速度非?？?，周歲體重可以達(dá)到 450 公斤左右，它的飼料轉(zhuǎn)化率較高，深受養(yǎng)牛專業(yè)戶的青睞。 我國的肉牛市場主要是黃牛品種，較好的有魯西黃牛、秦川牛、晉南牛、南陽牛等。魯西黃牛產(chǎn)于山東，它的身體高大，適合農(nóng)區(qū)作業(yè)，且肉質(zhì)不錯，同時它的繁殖率也比較高，一般情況下，一頭母牛一年能產(chǎn)下一犢。 總之，我國市場上肉牛的品種較多，規(guī)?；B(yǎng)殖，可以引進(jìn)一些進(jìn)口的肉牛品種育肥，小 規(guī)模養(yǎng)殖，最好引進(jìn)口肉牛和地方肉牛的雜交牛進(jìn)行育肥。 3.3.2 產(chǎn)品方案 根據(jù)已有的基礎(chǔ)和市場發(fā)展趨勢，本項目計劃引進(jìn)安格斯種母牛，形成基礎(chǔ)種母牛存欄數(shù)量達(dá)到 400 頭的規(guī)模，并進(jìn)一步完善場區(qū)的牛舍、道路等基礎(chǔ)設(shè)施條件，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、配置先進(jìn)的儀器和設(shè)備，以擴(kuò)大種牛生產(chǎn)規(guī)模。 項目建成后，每年可向社會提供優(yōu)質(zhì)種肉牛胚胎 700 枚，出售后備種母牛87頭，淘汰種母牛 80頭，后備種公牛 46頭，公犢牛 161頭。與擴(kuò)建前相比，新增產(chǎn)品數(shù)量為：新增出售優(yōu)質(zhì)肉牛胚胎 500 枚，新增出售后備種母牛 73頭，淘汰種母牛 50頭 ，后備種公牛 36頭，公犢牛 104頭。 3.4 營銷方案 XXXXXXX 公司種牛場在基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平、種牛質(zhì)量等方面在平度市處于先進(jìn)行列，市場定位面向山東、河南及東北。 項目實施后，將扎實做好市場營銷工作，主要措施包括： （ 1）根據(jù)企業(yè)的特有優(yōu)勢和地域特點(diǎn)，打出具有獨(dú)特風(fēng)格的品牌。企業(yè)將在內(nèi)部生產(chǎn)管理